欧洲云计算市场规模和份额
欧洲云计算市场分析
欧洲云计算市场规模预计到2025年为2209亿美元，预计到2030年将达到4679.7亿美元，预测期内复合年增长率为16.20% （2025-2030）。这种稳健的增长依赖于不断升级的数字主权优先事项、不断加剧的地缘政治紧张局势以及迫使数据留在欧洲境内的复杂监管环境。从德国耗资 78 亿欧元建设 AWS 欧洲主权云到法国推出 Bleu 平台，一波主权云计划改变了整个地区的基础设施部署模式。衡量的能效目标、开发商对合规平台的需求以及公私合营融资机制继续提高服务的使用率，同时越来越多的反垄断调查标志着未来竞争行为的调整。能源供应限制和网络风险暴露既可以起到制衡作用，又可以刺激绿色架构和先进安全控制方面的创新，使欧洲云计算市场保持在创新主导的轨道上。
主要报告要点
- 按部署类型划分，公共云将在 2024 年以 47.0% 的收入份额领先，而混合云预计到 2030 年复合年增长率将达到 19.2%。
- 按服务模式划分，到 2024 年，软件即服务将占据欧洲云计算市场 41.2% 的份额，而平台即服务预计到 2030 年将实现 19.8% 的最快复合年增长率。按组织规模划分，大型企业在 2024 年将占支出的 63.0%；在欧盟支持的技能计划的推动下，中小企业领域的复合年增长率正在以 18.0% 的速度加速增长。
- 从最终用户行业来看，BFSI 在 2024 年贡献了 21.9% 的需求，而医疗保健有望在 2030 年实现 19.7% 的复合年增长率。按地理位置划分，英国到 2024 年将保持 28.0% 的市场份额；西班牙我预计到 2030 年，复合年增长率将达到 18.5%。
欧洲云计算市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 云优先数字议程背后强大的政府资助 | +3.2% | 在整个欧盟范围内，尤其是德国、法国、西班牙 | 中期（2-4 年） |
| 加速超大规模扩展襟翼-D走廊 | +4.1% | 法兰克福、伦敦、阿姆斯特丹、巴黎、都柏林 | 短期（≤ 2 年） |
| 从资本支出转向运营支出的中小企业IT 支出 | +2.8% | 在整个欧盟范围内，南欧和东欧势头强劲 | 长期（≥ 4 年） |
| Gaia-X 和主权云计划培育当地生态系统 | +2.9% | 德国、法国、荷兰，对整个集团产生溢出效应 | 中期（2-4 年） |
| +1.7% | 北欧国家、德国、荷兰 | 长期（≥ 4 年） | |
| 后 Schrems II 推动区域内数据驻留和边缘云 | +3.5% | 在欧盟范围内，在受监管行业中最为明显 | 短期（≤ 2 年） |
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政府对云优先数字议程的强有力激励
财政支持是欧洲云计算市场加速发展的核心。斯普ain 已将其国家复苏和弹性计划预算的 28.2% 用于数字项目，而德国的人工智能战略目标是到 2025 年 25% 的企业采用人工智能和大数据。[1]加拿大政府， “西班牙的信息和通信技术 (ICT) 市场”，tradecommissioner.gc.ca 现在，直接资本补贴与新数据中心的简化许可和优惠能源分配相结合，缩短了项目交付时间。欧盟委员会已向数字欧洲计划拨款 8.1 亿欧元，以帮助部署欧洲健康数据空间，突显该地区愿意为特定行业的云提供资金。在法国，Bleu 平台的 SecNumCloud 3.2 资质标志着国家认可如何提高当地提供商的可信度。平行走势如荷兰200欧元百万人工智能工厂反映了减少外国技术依赖同时培育主权基础设施的政策雄心。
跨 FLAP-D 中心的快速超大规模数据中心建设
大型超大规模企业的资本支出仍然是欧洲云计算市场的最大催化剂。 AWS 将在 2028 年之前投入 80 亿英镑用于英国新增产能。谷歌在 2024 年期间拨款 6.4 亿美元用于荷兰扩张。然而，随着 FLAP-D 城市的能源上限和规划暂停，增长轴正在向南转移：仅西班牙就吸引了 330 亿欧元的承诺，到 2028 年将预期容量增加两倍，达到 600 MW。超大规模企业正在通过将站点扩展到北欧和二级地区来应对电网拥堵拥有可再生能源和凉爽的气候。爱尔兰将新数据中心连接冻结到 2028 年，进一步说明了地理多元化的必要性。
中小企业 IT 基础设施从资本支出转向运营支出
合规性数字法规的支出估计为 530 亿欧元，这使得许多小公司无法维持自我管理的服务器，从而将欧洲云计算市场转向订阅模式（754213_EN.pdf）。 2024 年，只有 41% 的中小企业使用云，与跨国企业存在相当大的差距； CloudCamp4SMEs 等欧盟资助的计划现在可以承担 90% 的 AWS 认证费用，从而降低了进入壁垒。制造业的早期采用者运行 Palantir Foundry 来自动化车间分析，证明云平台可以同时满足效率和监管需求。斯洛文尼亚的案例表明，当中小企业部署云时，买方与供应商的数字联系更加紧密，凸显了整个生态系统的网络效应。
欧盟 Gaia-X 和主权云计划促进当地生态系统
从概念到现实，Gaia-X 已经播下了泛欧洲合作的种子。 EuroStack 联盟召集了 100 多个合作伙伴来构建可互操作、以主权为中心的基础设施。德国电信的 8ra 计划m 计划到 2030 年建立 10,000 个边缘节点，无需离开欧盟即可提供低延迟工作负载。私营部门的举措反映了这一主题：Schwarz Group 与 Google 合作，为受监管的德国客户推出 StackIT 的客户端加密。卢森堡的 DEEP-OVHcloud 合作伙伴关系证明，主权野心并不局限于欧洲最大的经济体。
限制影响分析
| 网络攻击面和标题数据泄露事件加剧 | -2.1% | 欧盟范围内，在金融和公共领域最为尖锐管理 | 短期（≤ 2 年） |
| 复杂的多司法管辖区合规性（GDPR 和国家附加组件） | -1.8% | 欧盟范围内，国家要求参差不齐 | 中期（2-4年） |
| 电价波动推高总云成本 | -1.5% | 德国，荷兰、爱尔兰，对 FLAP-D 中心产生连锁反应 | 短期（≤ 2 年） |
| 主要技术中心之外云原生工程师的短缺 | -1.2% | 东欧和南欧，较小市场 | 长期（≥ 4 年） |
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表面网络攻击和头条数据泄露事件加剧
ENISA 记录的 2024 年 DDoS 和勒索软件事件急剧增加，引发了金融、交通和公共管理部门董事会层面的焦虑。[2]ENISA，“ENISA 威胁格局 2024”，securitydelta.nlNIS2 指令要求在 24 小时内报告重大事件，这增加了合规预算，但提高了基线安全性。德意志银行将 260 个应用程序迁移到 Google Cloud 证明，大公司可以在严格的风险控制与 97% 的 AI 处理准确性之间取得平衡，但规模较小的供应商在类似的投资中举步维艰。尽管分散的解决方案可能会提高跨国用户的操作复杂性，但这种明显的暴露刺激了对主权云的需求，从而减少了外国法律的影响力。
复杂的多司法管辖区合规性（GDPR 和国家/地区附加组件）
虽然 GDPR 提供了基准，但成员国却叠加了额外的条款，使扩展计划变得复杂。阿姆斯特丹的建设暂停和荷兰的限制性政策说明了当地规则如何凌驾于欧盟指令之上，迫使选址转向。[3]Greenberg Traurig LLP，“荷兰数据中心市场的挑战”，gtlaw.com 西班牙现在有义务超大规模企业在建设数据中心之前进行正式招标，增加了程序延迟。分歧的 NIS2 换位 到 2025 年初，只有 9 个国家遵守规定，造成了不公平的竞争环境这阻碍了提供商寻求欧盟范围内的覆盖。对于中小企业来说，管理负担加剧了现有的技能差距，延长了采用周期，并缓和了欧洲云计算市场的快速扩张。
细分分析
按部署类型：混合架构获得主权优势
到 2030 年，混合云采用的复合年增长率为 19.2%，由于企业将私人控制与公共规模相结合，因此超越了其他模式。当 AWS 公布一项耗资 78 亿欧元的欧洲主权云计划，旨在提供隔离控制平面和客户选择的数据位置时，混合动力的势头变得显而易见。[4]关于 Amazon 团队，“AWS 计划投资 78 亿欧元进入 AWS 欧洲主权云”，关于 Amazon，aboutamazon.eu等等，德意志银行将 260 个应用程序迁移到 Google Cloud，同时保留本地敏感工作负载，证实高风险行业可以在不放弃监管合规性的情况下实现现代化。
企业越来越多地将混合架构视为对管辖权波动的对冲，以维持欧洲云计算市场的弹性。能源感知工作负载放置（在北欧巨型站点中运行档案的同时在用户附近处理低延迟人工智能推理）扩大了部署范围。因此，混合解决方案带来的欧洲云计算市场规模预计将比整体基线增长得更快，这凸显了混合解决方案在主权合规策略中的关键作用。
按服务模式：平台服务驱动开发者主权
平台即服务收入在 2030 年达到最高轨迹，复合年增长率为 19.8%，这表明开发者正在推动完全位于欧盟境内的托管运行时边界。 Hopsworks 和 OVHcloud 推出了强调能源效率而不导出数据的 AI PaaS，加强了欧洲云计算市场的本地价值链。得益于办公室生产力和 CRM 套件，软件即服务继续在绝对支出中占据主导地位，但平台服务引入了更具粘性的开发人员生态系统，可以在区域内固定工作负载。
这种叙述表明，从仅采用应用程序逐渐转向更深层次的平台忠诚度。集成 PaaS 的公司可以享受更短的创新周期，增强竞争力，同时满足复杂的合规性测试。本地平台中嵌入的强大治理工具限制了域外要求的法律风险，增强了整个欧洲云计算行业的需求强度。
按组织规模：中小企业加速运营支出转型
大型企业仍占支出的 63.0%，但随着融资和培训计划的完成，中小企业的复合年增长率为 18.0%技能差距。 CloudCamp4SMEs 旨在培养 1,000 名专业人士，提高制造和零售微型细分市场的采用率。由此产生的激增正在重塑采购模式：租赁云资源消除了前期服务器支出，为核心运营和合规性升级腾出了现金。
尽管持续的人才短缺仍然是一个风险，但到本期末，与中小企业相关的欧洲云计算市场规模可能会达到两位数的十亿美元规模。国家层面的刺激措施（例如东欧的代金券计划）有助于抵消技能赤字，确保小型企业不再在数字主权领域被边缘化。这一转变还增加了对针对小预算定制的托管安全服务的需求。
按最终用户行业：医疗保健引领数字化转型
医疗保健行业 19.7% 的预计复合年增长率反映了欧洲健康数据空间的要求，该要求需要可互操作且符合主权要求的数据流。 8.1 亿欧元的资金和预计节省的 110 亿欧元为医院系统将临床记录转移到云服务提供了软硬兼施的手段。 BFSI 仍然是最大的单一垂直行业，占 21.9%，利用云进行实时风险分析和安全文档处理。
制造业的采用通过工业 4.0 证明加速，例如 Palantir Foundry，它将生产数据传输到监管仪表板中。教育、电信和公共管理紧随其后，每个领域都受到特定部门规则的限制，但又受到效率提升的推动。总的来说，这些垂直行业使需求多样化，使欧洲云计算市场免受任何一个行业的周期性冲击。
地理分析
在AWS计划的80亿英镑基础设施注入的支持下，英国到2024年将占欧洲云计算市场的28.0%。 2028.波腾竞争和市场管理局对亚马逊和微软的调查产生的补救措施可能会在预测范围内使供应商选择多样化。德国紧随其后，以勃兰登堡主权云区域和持续的 Gaia-X 领导地位为基础。法国受益于 Bleu 平台的 SecNumCloud 认证，将巴黎定位为公共部门云中心，而意大利则获得了 12 亿欧元的 AWS 扩张，可能为 GDP 注入 8.8 亿美元并创造 5,500 个就业机会。
西班牙是市场增长最快的代表，在 330 亿欧元的超大规模承诺和有利的可再生能源的支持下，到 2030 年复合年增长率为 18.5%经济学。马德里仍然是主要的主机托管城市，但阿拉贡拥有五个新的 AWS 站点，发电量达 10,800 GWh，这一数字超过了 2023 年该地区的用电量。荷兰历来是 FLAP-D 核心的一部分，该国正在努力应对分区上限和议会呼吁减少对美国供应商的依赖，促使一些提供商重新调整建设方向北欧国家通过低碳电网和自然冷却捕获以人工智能为中心的工作负载，而东欧具有成本效益的劳动力和高增长的中小企业基础扩大了采用范围。卢森堡主权云的推出体现了小国在数字自治方面取得超强地位的战略。数据中心占全国用电量的 21% 后，爱尔兰面临电网瓶颈，推动政策重新评估。总的来说，地理马赛克强调了能源政策、土地使用规划和主权考虑因素现在如何决定欧洲云计算市场的演变路径。
竞争格局
集中的结构定义了欧洲云计算市场，AWS 和 Microsoft Azure 各占近 40% 的份额，其次是 Google低两位数。 OVHcloud 领先本土提供商，2024 财年投资额达 9.93 亿欧元场地并利用水冷和本地数据承诺。 EuroStack 和 Virt8ra 等主权云企业寻求通过集中欧洲容量并与 Gaia-X 标准保持一致来削弱超大规模企业的霸权。
战略举措揭示了一个分歧的剧本：超大规模企业嵌入本地隔离控制，而欧洲供应商则强调合规性和可持续运营。沃达丰价值 15 亿美元、为期 10 年的合作伙伴关系将关闭其自己的数据中心，并将数据迁移到 Azure，这体现了合作胜于平价的方法。施瓦茨集团与谷歌的主权工作场所合作伙伴关系表明了对混合全球规模和客户端加密的混合模型的需求。
监管加剧竞争。一旦 AWS 和微软获得“战略市场地位”，英国数字市场法案可能会实施行为准则和功能分离要求。荷兰的并行议会调查主张在公共事务中支持欧盟原产软件文档。此类干预措施旨在缓和市场锁定并鼓励本土替代方案，使合规能力和可持续性指标成为欧洲云计算市场内的关键差异化因素。
最新行业发展
- 2025 年 6 月：AWS 作为独立公司成立了欧洲主权云，加强了监管独立。
- 2025 年 6 月：Virt8ra Sovereign Cloud 新增六家欧洲提供商。
- 2025 年 5 月：BSO 推出 DataOne，这是一个 15 MW 的法国人工智能托管中心，到 2028 年将扩展至 400 MW。
- 2025 年 5 月：AWS 计划到 2033 年在西班牙投资 157 亿欧元。
FAQs
到 2030 年，欧洲云计算市场的预计价值是多少？
欧洲云计算市场预计到 2030 年将达到 4679.7 亿美元2030 年。
哪种部署模式在欧洲增长最快？
随着企业合并，混合云预计将以 19.2% 的复合年增长率发展具有公共可扩展性的本地控制。
为什么西班牙被视为新兴的云中心？
西班牙已吸引了 330 亿欧元的超大规模承诺和优惠可更新电子能源接入、低土地成本和支持性监管。
新的欧盟法规将如何影响医疗保健云的采用？
欧洲健康数据空间规则要求对患者记录进行主权存储，推动医疗云支出实现 19.7% 的复合年增长率。
哪些提供商如今在欧洲市场占据主导地位？
AWS 和 Microsoft Azure 各自占据近 40% 的份额，而 OVHcloud 则领先于本土竞争对手。
能源可持续性在未来产能规划中扮演什么角色？
欧盟要求到 2030 年实现碳中和数据中心，而主要城市的电网拥堵正在推动运营商转向可再生能源丰富的北欧和南部地区，从而影响选址。
