欧洲汽车半导体市场规模

欧洲汽车半导体市场分析

2025年欧洲汽车半导体市场规模预计为154.6亿美元，预计到2030年将达到240.1亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为9.2%。

欧洲汽车半导体格局正在经历一个变革阶段，其特点是对国内制造能力的大量投资。 2023 年 8 月，行业领导者罗伯特·博世有限公司、台积电、恩智浦半导体和英飞凌科技股份公司宣布联合投资位于德国德累斯顿的欧洲半导体制造公司 (ESMC)，这是一项具有里程碑意义的发展。该举措与《欧洲芯片法案》一致，旨在建立一座 300 毫米晶圆厂，采用先进工艺技术，月产能为 40,000 片晶圆，直接创造约 2,000 个高科技专业就业岗位。该设施的建设计划于 2024 年下半年开始，预计于 2027 年下半年投产。

业界正在见证半导体制造工艺和应用的快速技术进步。 2024 年 3 月，英国政府引入了 1660 万欧元的巨额投资，展示了其对半导体创新的承诺，主要致力于开发高能应用（特别是电动汽车）的汽车芯片。这项投资符合更广泛的欧洲战略，旨在增强国内半导体能力并减少对外部供应商的依赖。该地区的半导体销售额表现稳定，从 2023 年 7 月到 2024 年 1 月每月保持在 4.4-48 亿美元的稳定水平，反映了市场的稳定性和增长潜力。

战略伙伴关系和协作正在重塑行业的竞争格局。 2024 年 2 月，ADI 公司通过其在日本的子公司与台积电建立了重要的合作伙伴关系，增强了该地区的半导体制造能力。同样，2024 年 4 月，ZF Friedrichshafen AG 和 Wolfspeed Inc. 宣布计划在纽伦堡大都市区建立欧洲联合研发中心，重点推进碳化硅汽车电力电子技术的发展。这些合作有助于开发下一代汽车半导体技术和在欧洲建立强大的供应链。

市场越来越符合可持续发展目标和电动汽车采用趋势。据世界经济论坛称，到 2030 年，欧洲道路预计将拥有约 4000 万辆电动汽车，比目前的 800 万辆电动汽车大幅增加。这一转变得到了各种倡议的支持，包括欧洲绿色协议和旨在减少碳排放的国家计划。为了应对这一趋势，半导体厂商制造商正在为电动汽车应用开发专门的解决方案，特别是在电源管理、电池系统和充电基础设施方面，这表明该行业致力于通过电动汽车半导体创新来支持可持续交通解决方案。

欧洲汽车半导体市场趋势

增加汽车产量和电动汽车的采用

欧洲汽车半导体市场正在经历大幅增长，这是由于主要制造国的汽车产量。根据国际汽车制造商组织（OICA）的数据，德国保持欧洲最大汽车制造商的地位，2023年生产汽车约410万辆，而法国同年生产汽车150万辆，其中68.2%是乘用车。这种强大的生产环境从基本控制单元到先进电源管理系统，各种应用对汽车电子产品产生了强劲的需求。

向电动汽车 (EV) 的过渡已成为半导体需求的重要驱动力，制造商需要更复杂的电源管理和控制系统。 Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 的数据显示，德国等主要市场的电动汽车采用量不断增长就证明了这一趋势，德国新电动汽车注册量从 2022 年的 470,559 辆增加到 2023 年的 524,219 辆。半导体行业正在通过战略举措来满足这一需求，英飞凌科技股份公司与 GlobalFoundries 于 2024 年 1 月签署的 AURIX TC3x 40 纳米汽车微控制器和电源管理解决方案供应协议就证明了这一点，确保到 2030 年的产能能够支持不断增长的电动汽车市场。

对先进半导体的需求不断增长政府法规增强了安全和舒适系统

在严格的欧洲法规的支持下，先进的安全功能和舒适系统在车辆中的日益集成，正在推动对汽车半导体的巨大需求。这些组件对于实施防抱死制动系统 (ABS)、电子稳定控制 (ESC) 和高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 等基本安全系统至关重要。半导体技术可实现实时数据处理和精确控制，通过快速制动压力调节和单个车轮选择性制动控制等功能增强车辆稳定性并防止事故发生。

欧盟通过“零愿景”等举措对道路安全做出承诺，旨在到 2050 年消除道路死亡事故，创建了一个强制采用先进安全技术的监管环境。这一监管框架导致了强制性在新车中实施各种 ADAS 半导体功能和安全系统，推动了对复杂半导体解决方案的需求。业界正在通过传感器技术、视觉系统和人工智能芯片的创新来应对，使车辆能够更好地感知周围环境并实时做出智能决策。例如，德国半导体公司正在开发专为汽车安全应用而设计的先进传感器和微控制器，同时还致力于通过改进的信息娱乐系统和联网汽车技术来增强舒适性。

细分市场分析：按车型划分

欧洲汽车半导体市场的乘用车细分市场

乘用车细分市场在欧洲汽车半导体市场中占据主导地位，约占欧洲汽车半导体市场的 74% 2024 年的市场份额。这一重要的市场地位是由 t 驱动的现代乘用车中先进电子系统的集成度不断提高，特别是在高端和豪华汽车领域。严格的欧洲法规要求先进的安全功能以及电动汽车的日益普及，进一步推动了该领域的增长。宝马、大众和梅赛德斯-奔驰等欧洲主要汽车制造商正在其乘用车中采用更复杂的半导体元件，特别是高级驾驶辅助系统 (ADAS)、信息娱乐系统和动力总成控制等应用。消费者对乘用车联网汽车功能和自动驾驶功能日益增长的需求也支持了该细分市场的强劲表现。

欧洲汽车半导体市场的重型商用车细分市场

重型商用车细分市场正在成为欧洲汽车半导体市场增长最快的细分市场，预计将在2024 年至 2029 年复合年增长率约为 12%。这一显着增长主要是由商用车电气化程度不断提高以及欧洲各地严格排放法规的实施推动的。该领域正在见证巨大的技术进步，特别是在车队管理系统、远程信息处理和自动驾驶功能方面。欧洲商用车制造商越来越多地投资半导体密集型技术，以提高车辆效率、安全性和连接性。重型商用车采用电动动力系统，对功率半导体、电池管理系统和其他电子元件产生了额外的需求。此外，先进驾驶辅助系统和安全功能在商用车中的集成对该细分市场的增长轨迹做出了重大贡献。

车辆类型中的其余细分市场

轻型商用车细分市场代表占据了欧洲汽车电子市场的很大一部分，缩小了乘用车和重型商用车之间的差距。随着先进的远程信息处理系统、车队管理解决方案和电气化计划的集成，该细分市场正在经历重大转型。轻型商用车越来越多地采用复杂的半导体元件，用于交付优化、路线规划和车辆诊断等应用。该细分市场还越来越多地采用先进的安全功能和驾驶员辅助系统，特别是在城市运输车辆中。欧洲制造商正专注于开发更高效、互联的轻型商用车，以满足最后一英里交付和城市物流运营不断变化的需求。

细分市场分析：按应用划分

欧洲汽车半导体市场的安全细分市场

安全领域已成为欧洲汽车半导体市场的主导力量，到 2024 年将占据约 26% 的市场份额。这一重要的市场地位是由现代车辆中先进安全功能的日益集成所推动的，包括安全气囊展开系统、防抱死制动系统 (ABS) 和稳定控制机制。严格的欧洲安全法规要求在车辆上实施各种安全技术，进一步推动了该领域的增长。智能速度辅助、困倦检测和先进驾驶员监控系统等新安全功能的引入，极大地促进了该细分市场的主导地位。欧洲汽车制造商越来越注重采用先进的安全半导体来增强车辆安全系统，特别是响应欧盟旨在减少道路死亡人数的“零愿景”倡议。

电力电子欧洲汽车半导体市场细分

汽车电力电子细分市场正在欧洲汽车半导体市场中增长最快，预计在2024-2029年预测期内增长率约为11%。这种非凡的增长主要是由欧洲各地电动汽车 (EV) 和混合动力汽车的日益普及推动的。该领域的扩张得益于氮化镓 (GaN) 和碳化硅 (SiC) 等宽带隙材料的技术进步，这些材料正在彻底改变汽车应用中的电源管理。对高效电源转换和管理系统（特别是电动动力系统、电池管理系统和充电基础设施）的需求激增，推动了这一增长。欧洲制造商越来越多地投资于汽车电力电子解决方案，以提高车辆效率并满足严格的排放法规，而风险对可持续交通的关注继续推动该领域的创新。

应用细分中的其余细分

欧洲汽车电子市场的其他重要细分包括车身电子、舒适/娱乐单元、底盘和其他应用。车身电子部分在车辆控制系统和诊断功能中发挥着至关重要的作用，而舒适/娱乐单元部分则专注于通过先进的信息娱乐系统和连接解决方​​案增强用户体验。底盘部分有助于提高车辆稳定性和控制系统，采用先进的半导体解决方案来提高性能。其他应用涵盖各种汽车功能，包括远程信息处理、仪表板和照明系统。在车辆电气化、连接性要求和技术不断提高的推动下，这些细分市场中的每一个细分市场都对整体市场动态做出了独特的贡献。对先进汽车功能的需求不断增长。

欧洲汽车半导体行业概览

欧洲汽车半导体市场的顶尖公司

欧洲汽车半导体市场的知名企业包括恩智浦半导体、英飞凌科技、瑞萨电子、意法半导体、东芝电子设备、德州仪器、罗伯特博世、美光Technology、安森美半导体、ADI 和 ROHM Company Limited。这些公司通过大量研发投资来推动创新，特别关注电动汽车、自动驾驶技术和先进的驾驶辅助系统。该行业见证了不断的产品发布和技术进步，各公司为车辆电气化、电源管理和连接功能开发专门的解决方案。斯特战略伙伴关系和协作已变得越来越普遍，特别是在开发下一代半导体解决方案和建立区域制造能力方面。各公司还在扩大生产能力并加强供应链网络，以满足欧洲汽车制造商不断增长的需求，同时关注可持续发展和节能解决方案。

市场由全球技术领导者主导

欧洲汽车半导体格局的特点是全球技术集团和专业半导体制造商的混合体，老牌企业通过其广泛的产品组合和与汽车原始设备制造商的牢固关系保持着重要的市场占有率。市场结构呈现适度整合，主要参与者利用其技术专长和制造能力来保持竞争地位离子。这些公司建立了强大的分销网络，并与欧洲各地的汽车制造商、一级供应商和技术提供商保持着密切的合作伙伴关系。

该行业见证了重大的并购活动，特别是注重加强技术能力和扩大市场占有率。公司正在积极寻求战略收购，以增强其产品供应，获得新技术，并巩固其在电动汽车和自动驾驶等新兴领域的地位。市场还看到半导体制造商和汽车公司之间的合作不断增加，从而产生了联合开发计划和长期供应协议，特别是在满足现代汽车对先进汽车电子解决方案不断增长的需求方面。

创新和适应性推动市场成功

欧洲汽车半导体的成功市场越来越依赖于公司的创新能力和适应快速发展的技术要求的能力。现有企业正专注于开发电动汽车的专业解决方案，提高研发能力，并与汽车制造商建立牢固的合作伙伴关系。公司还投资先进的制造设施并采用工业 4.0 实践来提高运营效率并保持质量标准。提供全面解决方案（包括软件集成和支持服务）的能力对于保持市场领先地位至关重要。

市场竞争者通过专注于利基应用、为特定汽车应用开发创新解决方案以及与区域汽车制造商建立战略合作伙伴关系来赢得市场。该行业面临终端用户集中度中等的问题，主要汽车制造商的影响力显着对半导体规格和供应链的影响。尽管由于汽车芯片的特殊性，替代风险仍然较低，但监管要求，特别是有关安全标准和环境法规的要求，继续影响着产品开发和市场战略。公司也越来越注重可持续发展计划并开发环保半导体解决方案，以符合欧洲环境法规和客户偏好。