电梯和自动扶梯市场规模及份额

电梯和自动扶梯市场分析

2025年电梯和自动扶梯市场规模预计为1282.9亿美元，预计到2030年将达到1703.9亿美元，预测期内复合年增长率为5.84% （2025-2030）。

这种稳步攀升反映了结构性驱动因素，包括城市移民、需要更换的老化资产以及将垂直交通系统连接到智能建筑平台的持续数字升级。收入在两个方面扩大：与施工周期相关的新安装以及使安装基础符合能源和安全规范的经常性现代化工作。亚太地区引领需求，北美和欧洲依靠升级，全球领先企业依靠强大的服务网络来保障稳定的现金流。原材料波动和半导体短缺继续压缩利润，但数字服务模式有助于抵消这些影响通过提高续订率和锁定多年维护合同来缓解成本压力。

全球电梯和自动扶梯市场趋势和见解

快速城市化和高层建筑

城市的不断发展支撑着电梯和自动扶梯市场。中国的目标是改造 200 万部电梯，使老租户能够进入更高的楼层，这一社会计划使改造数量大大高于新建电梯。与此同时，利雅得拟建的 2,000 米高塔和俄克拉荷马城的传奇塔等标志性项目表明，极端高度在成熟经济体和新兴经济体中正在如何正常化。高层建筑开发商现在指定气动电梯轿厢和轻质提升材料，以减少死角正确并允许更高的轴。开发商还寻求房产增值：加装电梯使北京老公寓的转售价值提高了 5.75%，这是房东批准改造的切实激励。^{[1]Xiao-Ping Li，“电梯安装和房价”，土木工程进展工程，hindawi.com} 这些因素共同强化了持久的、多年期的项目管道，支持电梯和自动扶梯市场的安装和服务收入。

老化的安装基础需要现代化

全球大约 1000 万部电梯已跨过 15 年阈值，现在面临组件报废。多佛 DMC 控制器故障导致 80,000 台设备因零部件耗尽而陷入困境，这突显了房东从零碎维修转向全面现代化的经济触发点。美国仅e 追踪了 130 万部电梯，其中许多已经使用了 20 多年，纽约等城市报告有 70,000 部电梯报废，导致升级需求每年增长近 5%。新的控制方案可将能源消耗降低高达 30%，并满足纽约地方法 97 等温室气体排放上限。通力报告称，其能源回收方案可将消耗量减少 70%，为资产所有者提供了明确的成本节约方案。这些经济效益确保了更高利润的订单，即使在新建设放缓的情况下也能支持电梯和自动扶梯市场。

更严格的安全规范加速更换

电梯法规现在要求更明亮的轿厢、全高光幕和加固轿门，这些标准在 EN 81-20/50 中正式制定，并自 2017 年起在欧盟强制执行。加拿大的 CSA B44-19 规范要求双向视频通话和独特的软件 ID，使旧式控制板变得具有挑战性。^{[2]Technical Safety BC，“CSA B44-19 电梯规范”，technicalsafetybc.ca} 在美国，ADA 合规性进一步迫使业主升级传统电梯以实现普遍使用。自动扶梯面临制动和裙板偏转方面的并行规则。合规期限几乎没有为增量改造留下空间，迫使业主由此产生的规范驱动项目的激增支撑了电梯和自动扶梯市场的预测收入的很大一部分。

对绿色标签产品的需求逐年收紧

建筑认证现在为电梯效率分配了特定分数，可减少高达 80% 的能源使用，而再生驱动器则将制动能量回收到加州的 2019 年能源规范中。对电梯轿厢实行严格的照明和风扇效率限制。^{[3]加州能源委员会，“2019 年建筑能效标准”，energy.ca.gov} 绿色建筑团体估计，电梯升级可将建筑总能耗降低高达 5%，并将高峰负荷降低更多，这对于寻求获得 LEED 积分的业主来说是一项重大好处。 TK Elevator 的田纳西工厂是该领域第一家获得 ISO 50001 认证的工厂，展示了制造商如何使上游生产与下游效率目标保持一致，生态标签的采用巩固了电梯和自动扶梯市场的长期增长前景。

前期资本支出较高

电梯改造费用高昂，尤其是在结构怪异的旧中层建筑中。中国在无电梯住宅中安装电梯的计划因资金纠纷而陷入停滞，尽管目标是安装 200 万套，但到 2023 年仅安装了 3.6 万套。一些原始设备制造商现在提供零资本支出套餐，通过每次乘坐费用收回成本，类似于基础设施特许经营模式。即便如此，现金流障碍仍然阻碍着电梯和自动扶梯的及时采用，从而限制了价格敏感领域的电梯和自动扶梯市场的增长。

原材料价格波动和芯片市场钢铁价格从 2020 年 2 月至 2023 年 5 月飙升 85.3%，消除了原始设备制造商和承包商的标准利润缓冲。随后，半导体短缺推迟了现代控制板的交付，迫使项目重新安排时间并延长了建筑工地管理费用。通力在 2021 年业绩中指出了这一问题，指出关键电子部件的成本更高，交货时间更长。虽然部分成本有所回落，但波动性继续导致风险溢价升高。

细分市场分析

按产品类型：自动人行道在交通枢纽中势头强劲

载客电梯在 2024 年收入中占据主导地位，占 64.8% 的份额，凸显了其在住宅楼和企业园区中的普遍存在。尽管基数较小，但随着机场和地铁站投资于无缝客流，自动人行道预计将以 7.5% 的复合年增长率实现最快增长。珀斯机场耗资3100万美元的天桥，配备四台移动设备g 人行道每小时可承载 7,300 名乘客，是说明基础设施实用性的旗舰示例。相比之下，货运电梯可满足有效载荷高达 10,000 公斤和更宽轿门的工业需求。在利基端，高速系统与轻型提升绳索相结合，重新定义了摩天大楼设计的可能性；通力的 Ultrarope 使轿厢能够爬升到 1,000 m，为超高层项目带来了新的需求。

随着改造周期与智能建筑改造相一致，乘客电梯的电梯和自动扶梯市场规模预计将稳步扩大。相反，在亚洲和中东新铁路大厅发展的推动下，自动人行道的电梯和自动扶梯市场规模预计将加速增长，尽管基数较小。分析师预计，在 2025 年至 2030 年期间，产品线组合将略微向以交通为导向的产品倾斜，从而加强整个行业的多元化收入来源。电梯和自动扶梯行业。

按技术：无机房设计最大化楼层价值

凭借能源效率和平稳的乘坐质量，到 2024 年，曳引技术将占电梯和自动扶梯市场的 70.5%。无机房变体现在在牵引装置中所占的份额越来越大，预计在预测期内复合年增长率为 7.9%。通过将电机嵌入井道内，MRL 电梯释放了屋顶或地下室空间，业主可以通过可出租建筑面积来货币化。他们还通过使用更小的无齿轮电机来减少闲置功耗，进一步推动可持续发展目标。液压电梯仍然服务于低层建筑，但面临效率阻力，并且通常需要昂贵的油冷却系统。

随着建筑规范优先考虑能源和空间指标，MRL 设计的电梯和自动扶梯市场份额将会扩大。再生驱动器通过将捕获的制动能量馈送到电网来增强吸引力，削减电梯运营支出的功能。建筑拓扑软件现在可以模拟混合用途交通，以微调调度算法，从而提高了电梯和自动扶梯行业新进入者的技术门槛。

按服务：现代化成为利润引擎

2024 年新安装量占电梯和自动扶梯市场规模的 48.2%，与全球开工率直接相关。然而，随着安全法规和能源法规变得更加严格，到 2030 年，现代化收入预计将实现 8.1% 的复合年增长率。奥的斯在 2024 年结束时，现代化积压订单同比增长了 18%，这证明业主更喜欢一次性升级而不是重复性修复。 OEM 还将现代化成果转化为具有人工智能驱动的状态监测功能的长尾维护合同。服务单位的毛利率通常在25%以上，明显高于硬件领域。

仅用于维护的电梯和自动扶梯市场规模就很大在许多成熟地区，Lready 的设备销量黯然失色。全球大约 75% 的安装基础仍然由非 OEM 机械师提供服务，这表明这个分散的领域已经成熟，需要进行整合。随着预测分析的成熟，原始设备制造商计划通过物联网仪表板支持的正常运行时间保证营销来夺回份额，增加经常性收入护城河，重塑电梯和自动扶梯市场的竞争。

按最终用户：基础设施推动重写增长几何

随着城市公寓的激增，住宅塔楼占 2024 年收入的 43.7%。在海湾和东南亚大型开发项目的推动下，包括机场、地铁和综合用途枢纽在内的基础设施项目预计到 2030 年将以复合年增长率 7.0% 的最快速度增长。奥的斯为阿布扎比新航站楼提供了 161 部电梯、122 部自动扶梯和 58 条自动人行道，每年可容纳 3000 万名乘客。此类统包交易可巩固品牌知名度并创造数十年的服务收入。

办公室、零售和酒店业的发展势头参差不齐，但都依赖于优质的乘坐舒适性和目的地调度来最大程度地减少大堂拥挤。工业电梯专为更严酷的运行周期而设计，具有超厚导轨和防爆接线。电梯和自动扶梯市场现在看到基础设施客户需要平台范围的 API 访问，因此车站运营商可以将电梯集成到中央控制室，这一转变与更广泛的交通数字化相一致。

地理分析

亚太地区在 2024 年保留了电梯和自动扶梯市场 62.4% 的份额，预计将以到 2030 年，年增长率将达到 6.3%。中国的老年公寓改造计划以及印度的铁路和机场扩建将推动销量增长，而东南亚则为旅游和数据中心园区增加了绿地塔楼。印度电梯和自动扶梯市场规模仅 2023 财年，新增单位数量就突破了 67,000 套，并继续以每年 6-7% 的速度稳定增长。

北美呈现出成熟与监管活力相结合的景象。现代化推动了大部分支出，大约有 130 万台已安装设备的使用寿命接近 20 年。加利福尼亚州和纽约州严格的地震和 ADA 更新刺激了升级需求。因此，北美现代化的电梯和自动扶梯市场规模在整个时期内将超过新建电梯。

欧洲呈现出类似的模式：严格的 EN 81 标准和碳减排目标促使更换速度比新建订单更快。与此同时，中东和非洲的天际线项目与经济多元化议程相关，引起了人们的关注。 TK Elevator 在沙特的新合资企业价值 1.6 亿欧元，在沙特准备多城市建设之际，确保当地制造。这些区域因素共同支撑了平衡的全球前景

竞争格局

四家跨国公司——奥的斯、通力、迅达和TK Elevator——在供应链中占据主导地位，利用全球工厂和服务团队，各自覆盖超过200万台。奥的斯 2024 年销售额达 143 亿美元；通力录得 111 亿欧元，证实了维持零件库存、工程人员和 24/7 呼叫中心所需的规模经济效益。它们的规模允许交叉补贴：新建投标的较低利润释放了利润丰厚的维护年金。

服务渠道的整合仍在继续。通力于 2024 年收购了 Capitol Elevator，以扩大其在加州的业务，而 H.I.G.资本通过收购Action Elevator进入该领域。 APi集团斥资5.7亿美元收购Elevated Facility Services Group，表明私募股权公司在多品牌维护业务中看到了可靠的现金流合同。技术还划定了竞争护城河：人工智能引导的诊断可将意外停机时间减少高达 50%，为拥有强大数字平台的 OEM 提供保留优势。

供应链风险管理现在已成为董事会级别的问题。原始设备制造商通过长期合同锁定钢材，并围绕更容易使用的芯片重新设计控制板。许多公司还将零部件组装转移到更靠近增长地区的地方，TK Elevator 的沙特工厂计划就说明了这一点。这些措施缩短了交货时间，缓解了货币波动，并加强了与当地监管机构的联系，从而巩固了电梯和自动扶梯市场的市场份额。