汽车电液动力转向系统市场规模及份额

汽车电液动力转向市场分析

2025年汽车电液动力转向市场价值为168.9亿美元，预计到2030年将达到224.9亿美元，预测期内复合年增长率为5.89% （2025-2030）。这一前景源于电动汽车产量的不断增长、全球排放规则的日益严格，以及对线控转向就绪性的要求不断提高，从而要求更高的转向能源效率。乘用车和轻型商用车电气化正在提升辅助 12 V 负载，与皮带驱动液压系统相比，这改善了按需 EHPS 泵的相对能量分布。自动驾驶项目需要故障操作转向架构，进一步加强 EHPS 的采用。稀土材料的限制是主要的供应风险，而全电动转向则在较小的市场上造成了竞争压力。车辆细分市场。然而，EHPS 仍然是一种将液压能力与电子控制灵活性相结合的桥梁技术，使供应商能够在内燃机、混合动力和电池电动平台上受益。

全球汽车电液动力转向市场趋势和见解

电动汽车产量不断增长，辅助 12 V 负载更高

电池电动和插电式混合动力容量的增加提高了气候、信息娱乐和安全功能的辅助负载，从而扩大了按需 EHPS 泵与连续驱动液压泵之间的效率差距。 2024年全球电动汽车销量达到1400万辆，其中纯电动汽车占交付量的 73%，为 EHPS 系统创建了相当大的可寻址基础^{[1]“全球电动汽车展望 2025”，国际能源机构，iea.org}。商业领域也遵循类似的路径，2024 年电动公交车的出货量将增长 30%，鼓励采用节能转向解决方案。现在的工程重点是与车辆能量管理相协调的泵控制算法，以最大限度地减少稳态巡航期间的电流消耗。

OEM 对 L3+ ADAS 转向冗余的需求

3 级及以上自动驾驶在 ISO 26262 下提出了故障操作转向要求，规定了转向控制的 ASIL-D 完整性^{[2]“ISO 26262-1:2018 道路车辆cles 功能安全，”国际标准化组织，iso.org}。EHPS 架构具有双电动机和液压辅助路径，可提供在电源中断或执行器故障期间保持可操纵性所需的冗余和容错能力。最近推出的产品（例如蔚来 ET9 中的线控转向解决方案）突出了 EHPS 模块如何与电子驱动配合，以实现可变转向比和紧急干预。因此，供应商将研发与诊断、传感器结合起来。满足功能安全审核的融合和后备策略

轻型商用车的快速电气化

2024 年，中国、欧洲和美国的零排放传动系统轻型商用车注册量翻了一番，反映出城市交付电气化和本地访问限制，车队运营商青睐 EHPS，因为基于需求的泵可以减少延长闲置周期期间的寄生损失。ch 常见于包裹和杂货配送任务说明中。相对于皮带驱动液压系统，较低的维护需求进一步增强了业务案例，因此组件供应商定制了泵算法，以实现高停止启动使用率。

将线控转向模块与 EHPS 泵集成

线控转向系统消除了与车轮的机械连接，但许多项目保留了 EHPS 泵作为辅助驱动路径，以满足功能安全回退的要求。中国和德国的早期采用者正在采购集成模块，将泵、电机、ECU 和蓄压器封装到一个单元中。此次整合缓解了封装限制，并支持在高端电动平台中上市的软件定义底盘控制策略^{[3]“ZF 线控转向系列开始为 NIO 生产”，ZF Friedrichshafen AG，zf.com}。

稀土永磁电机供应链波动

钕、镝、铽供应仍集中在小矿山，中国占精炼产量的60%以上^{[4]《关于加强稀土产品出口许可证管理的通知》，中华人民共和国商务部，mofcom.gov.cn}。 2024 年出口许可的变化提高了现货价格并导致库存紧张，促使汽车制造商审查无磁同步磁阻电机和双源泵组件。转向供应商正在延长安全库存，并与矿工签订直接承购协议，以稳定交货时间。

与传统 HPS 相比，前期成本溢价

电子泵、传感器和 ECU 使低利润 B 和 C 级车辆的转向材料成本增加了 15%–20%。新兴市场的消费者仍然对价格敏感，原始设备制造商面临着严格的成本目标。自动化和更高的产量正在帮助缩小差距。行业成本模型显示 E 之间的平价一旦全球电动汽车产量每年超过 2000 万辆（许多人预测到 2027 年），HPS 和液压泵就将实现。

细分市场分析

按车辆类型：尽管商业增长，乘用车仍处于领先地位

乘用车在 2024 年占据电动液压动力转向市场 64.31% 的份额在紧凑型、中型和豪华平台上广泛采用的实力。汽车制造商集成 EHPS 来解锁启停兼容性、轻度混合动力增益以及不断增长的 ADAS 内容。轻型商用车的电动液压助力转向市场规模预计将以 7.27% 的复合年增长率扩大，因为车队在城市工作周期中有利于节能。

乘用车份额反映了高效的规模、车型更新频率和高配置量，这些配置量吸收了电子泵的额外成本。随着最后一英里的发展，商用车项目的销量增长更快中国、欧洲和美国几个州收紧了配送监管。重型卡车和公共汽车落后，但一旦电池组经济性和高压转向驱动融合，则代表未来的上升空间。

按组件类型：电机占主导地位，传感器加速

转向电机在 2024 年占据电动液压动力转向系统 36.53% 的市场份额。它们的高材料价值和关键性能作用奠定了组件组合的基础。到 2030 年，在 ISO 26262 冗余目标的推动下，传感器和扭矩模块的复合年增长率将达到 7.73%，该目标将每个系统的位置和扭矩传感通道数量增加一倍。

永磁无刷电机仍然是行业标准，因为它们提供高功率密度和快速响应。供应商正在投资基于铁氧体的设计或磁阻设计，以避免稀土暴露。随着线控转向软件层的扩展，控制 ECU 向更高带宽的微控制器迁移，而密封泵壳则融入了率集成冷却套以延长工作周期。

按推进类型：尽管纯电动汽车加速，内燃机仍领先

到 2024 年，内燃机汽车占 69.78% 的份额，但电池电动平台将以 9.23% 的复合年增长率前进，反映了全球电气化的要求。在辅助动力协同效应和取消发动机驱动泵的支持下，纯电动汽车的电动液压动力转向市场规模到 2030 年将达到 71 亿美元。

ICE 车型仍然在全球单位生产中占主导地位，而 EHPS 通过消除皮带负载带来增量燃油经济性收益。混合动力架构使用 EHPS 实现无缝的发动机开关转换，而燃料电池卡车则需要电子泵来管理低温启动能力。因此，推进组合强调了 EHPS 跨传动系统类型的灵活性。

按销售渠道划分：OEM 占主导地位，具有售后市场潜力

OEM 渠道占电动液压动力的 89.45%2024 年转向器市场规模，反映了有利于工厂安装的安全认证需求。随着全球 EHPS 停车场和服务网络开发专门的校准技能，预计到 2030 年，售后市场需求的复合年增长率将达到 8.51%。

车辆制造商将转向软件与底盘控制器紧密集成，因此更换零件需要与 VIN 匹配的编码。独立零部件分销商看到了商业车队改造 EHPS 以实现节能的机会。零部件制造商正在扩大再制造泵项目和诊断工具，以获取保修后收入。

地理分析

亚太地区仍然是明显的需求中心。 2024 年，该地区将占据电动液压助力转向系统 47.57% 的市场份额，预计到 2030 年复合年增长率将达到 8.75%，成为最大、增长最快的地区。中国的纯电动和插电式汽车混合生产规模推动了高泵产量。印度的 FAME-II 和 PLI 计划将本地采购引导至国内线控转向和泵设施。日本提供高可靠性传感器和电机控制装置，满足出口车型的 ISO 26262 目标。区域供应商受益于政府的激励措施，这些激励措施降低了到岸成本并缩短了集中在上海、广州、钦奈和名古屋的 OEM 工厂的供应链。

随着排放规则收紧，北美地区也随之稳步扩张。美国环保署的多污染物标准和加州的高级清洁汽车 II 计划迫使汽车制造商对包括转向系统在内的辅助设备进行电气化，以实现车队目标。自 2024 年以来，电池电动送货车的采用率增加了一倍，将 EHPS 内容引入包裹和杂货车队。国内汽车制造商还通过资助铁氧体和磁阻电机研究来对冲稀土风险，这支持了区域电动液压动力转向市场规模抵御供应冲击的能力ks。加拿大的清洁交通信贷反映了美国的政策，并加强了跨境生产协同效应。

欧洲是优质汽车创新的支柱。德国、瑞典和法国品牌正在推出线控转向平台，将 EHPS 泵集成为安全冗余执行器，采埃孚 (ZF) 于 2025 年初开始为中国豪华品牌进行批量生产。欧盟到 2030 年将整个车队二氧化碳排放量减少 55% 的目标给供应商带来了压力，要求他们在组件层面实现效率提升。随着豪华和高性能细分市场向 800 V 架构迁移，具有智能能量回收算法的 EHPS 模块补充了线控制动和主动悬架系统。东欧和中东提供了新兴的组装基地，但基础设施差距和价格敏感性限制了近期渗透率，使亚太地区成为十年来的主要增长引擎。

竞争汽车电液动力转向市场由捷太格特、博世和采埃孚等几家主要参与者主导，将深厚的转向领域专业知识与支持大型平台奖项的全球制造足迹相结合。耐世特和 NSK 将产品组合扩展到驱动软件，而大陆集团和舍弗勒则投资电子和机电一体化领域，参与软件定义的底盘项目。

战略举措的目标是实现技术差异化。 2025 年 2 月，采埃孚开始为蔚来汽车批量生产线控转向装置，并获得了一份全球底盘合同，该合同将机电制动与电动循环球转向系统捆绑在一起。博世在 CES 2025 上展示了一款电动制动系统，该系统可协调电机和液压回路，并提高残疾驾驶员的无障碍性。这些示例说明了向集成运动控制架构的转变。

新进入者专注于无稀土电机，而不是-空中更新能力和网络安全域控制器。老牌供应商以合资企业、更长的原材料合同和更多的软件人员来应对。定价能力保持平衡，因为原始设备制造商希望双重采购，但又依赖于经过验证的安全性能。