萨尔瓦多电信 MNO 市场规模和份额

萨尔瓦多电信 MNO 市场趋势和见解

爆炸性的移动数据需求和智能手机使用率

移动互联网用户在 2019 年达到 488 万。到 2025 年初，人口普及率将达到 76.9%，其中 91.7% 的连接属于宽带。中位下载速度为 33.22 Mbps，说明无线电接入正在升级，但收入必须跟上语音流量缩减的步伐。支持比特币的 Chivo 钱包支付加剧了数据需求，即使是低 ARPU 用户也是如此。尽管受到 Tigo 和 Movistar 的定价压力，Claro 以 27.1 Mbps 的下载速度和 10.8 Mbps 的上传速度领先，吸引了优质用户。设备融资计划加速了从功能手机到智能手机的迁移，扩大了数据密集型服务的可寻址基础。

加速 FTTH 部署和固定网络升级

运营商增加gly 将光纤视为一种防御性和进攻性资产，用它来捆绑移动、宽带和娱乐。 Millicom 在 2025 年第一季度新增 62,000 个 FTTH/HFC 连接，说明了将家庭和中小企业锁定在多服务合同中的战略。 ^{[2]Millicom，“2023 年年度报告”，millicom.com} Claro 拨出 2 亿美元用于支持人工智能服务的光纤，标志着向企业和云连接的转变。融合可以提高 ARPU 并减少客户流失，而新的光纤回程还可以增强移动网络质量。

5G 频谱奖励和计划推出

七家公司在 2024 年获得了中频段频谱，为商用 5G 奠定了基础。 Claro 的目标是到 2028 年实现 60% 的 5G 人口覆盖率，在企业物联网和高端消费者愿意为超低延迟付费的密集城市地区进行前期资本支出。虽然手机价格实惠仍然是一个障碍，智能制造和实时视频监控等早期用例支撑了商业案例。

比特币驱动的移动钱包和数据流量激增

萨尔瓦多的法定货币实验始终推动余额检查、价格反馈和 USDT 交易的按需数据使用。 Chivo 钱包在推出后几个月内注册量就达到了 200 万，凸显了对网络需求的催化作用，尽管活跃使用后来恢复正常。 ^{[3]国家经济研究局，“比特币作为萨尔瓦多的法定货币”，nber.org} 稳定币公司 Tether 决定将其区域总部设在圣萨尔瓦多，这加强了依赖于可靠连接的加密支付生态系统。 ^{[4]CoinDesk，“春节她在萨尔瓦多设立总部，” coindesk.com}

税收和监管费用负担沉重

萨尔瓦多税收占GDP的比例为22.9%，高于拉丁美洲平均水平，其中增值税和企业所得税最重项目。运营商还为大学提供资金服务义务，并因违规而面临罚款，例如四家运营商因提交不完整的数据而被处以 29,343.60 美元的罚款。较高的有效税收推高了资本成本并推迟了农村网络升级，限制了萨尔瓦多电信 MNO 市场可实现的复合年增长率。

购买力和价格敏感性较低

预计 2025 年 GDP 增长率仅为 2.5%，而汇款会产生不稳定的可支配收入。预付费套餐价格低至 8 GB，价格为 7 美元，这凸显了对价格敏感的用户所要求的微薄利润。世界银行报告称，近 50% 的公民仍然无法上网，这主要是由于负担能力障碍。因此，运营商依靠促销而不是广泛的关税上调，即使资本支出需求上升，也限制了营收增长。

细分市场分析

按服务类型：数据势头超过语音

数据和互联网服务占 2024 年收入的 42.59%，水泥由于智能手机的增长和与比特币相关的流量，NG 取得了领先地位。预计到 2030 年，萨尔瓦多电信 MNO 市场规模的这一部分将以 4.94% 的复合年增长率增长，重申了从电路交换到分组交换收入的重心。运营商捆绑无限量的社交媒体和 OTT 应用程序来提高 ARPU，同时在套餐中保留语音分钟数以减少客户流失。语音仍然与老年人相关，但继续失去独立价值。消息传递已转向基于 IP 的平台，但 SMS 仍因两因素身份验证和公共警报功能而得以生存。物联网和 M2M 流量仍处于萌芽阶段，但连接数增长了三位数，特别是在数字政府计划支持的智能电表试点中。捆绑的付费电视和 OTT 视频体现了融合：Tigo 的视频点播库现在拥有 7,000 部本地和国际影片，支持四播放追加销售。漫游、增值服务和托管安全等其他服务有助于缓解与旅游业相关的收入季节性变化消费者对云游戏、体育直播和实时加密交易的需求正在推动运营商扩展 LTE-Advanced 并测试 5G。并行光纤回程使运营商能够满足峰值容量，同时与企业客户一起探索边缘计算收入。这些动态凸显了为什么数据已经在萨尔瓦多电信 MNO 市场份额中占据最大份额，并将继续主导服务组合预测。

按最终用户：企业崛起加强收入组合

消费者细分市场仍占 2024 年营业额的 89.13%，但企业订阅量预计将以 6.31% 的复合年增长率增长最快。政府向 Google Cloud 和基于云的税务平台的迁移增加了对收取高价关税的 SLA 级链接的需求。制造业和农产品出口领域的中小企业现在将实时物流跟踪视为强制性的，从而促使采用专用 APN 和托管防火墙。 Tether 等金融科技的到来需要低延迟、高弹性连接，通常签订多年容量交易，以平滑运营商现金流。与此同时，消费者渗透率超过人口的 160%，标志着饱和；因此，运营商将营销预算转向企业账户、网络安全捆绑包和物联网仪表板。

企业收益将稳步重新平衡萨尔瓦多电信 MNO 市场规模，即使 SIM 卡总量趋于稳定，也会提高每次连接的平均收入。托管服务、云互连和统一通信提供了进一步的优势，说明了萨尔瓦多电信 MNO 行业如何从预付费根源走向多元化。

地理分析

国家领土面积仅 21,041 平方公里，可实现近乎普遍的 3G/4G 覆盖。 76.3% 的人口为城市，圣萨尔瓦多都市区拥有密集的集群，需要容量升级，并且经常遇到拥堵晚上高峰时段。因此，运营商优先考虑在 ARPU 最高的首都部署小基站和光纤聚合。

沿海和山区的农村覆盖差距仍然存在；然而，通过政府星链协议提供的卫星回程已开始连接 100 所偏远学校，这证明是对地面网络的补充。这些举措为提供本地接入的移动运营商创造了增量批发机会。尽管政治不确定性有时会破坏无缝切换，但通往危地马拉和洪都拉斯的跨境走廊维持了漫游收入。

区域塔共享正在加强。 Millicom 的合作伙伴关系将 7,000 个中美洲站点纳入 SBA Communications 回租，从而削减了运营支出，并将资本转移到边缘的软件定义网络上。这些效率提高了农村用户的服务质量，并增强了国家骨干网的复原力。总体而言，萨尔瓦多电信 MNO市场规模得益于密集的城市群提供稳定回报的地理位置，而国家主导的农村计划则扩展了数字包容性目标。

竞争格局

四家全国性移动网络运营商（Claro、Tigo、Movistar 和 Digicel）提供了全面的人口覆盖，保持了定价竞争力和微薄的利润。 Claro 的性能指标始终名列前茅，在下载、上传和视频体验方面均排名第一，吸引了看重质量的高端订阅者。 Tigo 在数量上处于领先地位，拥有 300 万张活跃 SIM 卡，并利用规模经济进行积极的促销活动。 Movistar 通过经济实惠的漫游和 OTT 套餐专注于年轻人和移民群体，而 Digicel 通过低面额数据通行证来保护利基预付费用户。

Claro 宣布了到 2028 年 5G 覆盖率达到 60% 的目标； Tigo 通过 9.75 亿美元的塔式销售将无源基础设施货币化，将收益重新部署到数字平台； Movistar 推出了将移动货币与后付费计费相结合的自助服务应用程序。运营商还采用开放式 RAN 试点来控制资本支出并加快农村小区的推出。

企业和物联网合同是新的战场。政府和外国投资者更喜欢 SLA 支持的连接，这种连接通常是消费者 ARPU 的 1.5-2 倍。运营商现在将托管安全、云访问和 SD-WAN 打包在一起，模糊了传统电信与 IT 的界限。因此，竞争不仅取决于频谱持有量，还取决于与超大规模企业和金融科技的生态系统合作伙伴关系，这标志着萨尔瓦多电信 MNO 行业衡量成功的方式发生了转变。