埃及汽车发动机油市场规模和份额分析

埃及汽车发动机油市场分析

埃及汽车发动机油市场规模预计到2025年为3.0082亿升，预计到2030年将达到3.4035亿升，预测期内复合年增长率为2.5% （2025-2030）。埃及汽车发动机油市场正在扩大，因为经济活动正在反弹，基础设施支出正在增加，并且该国正在投资替代燃料项目以保持内燃机车辆的流通。市场增长还与确保基础油供应的当地炼油厂升级、埃及大型客车车队的稳定更新以及频繁使用的商用车需求的增加有关。随着跨国和地区配方设计师添加适合炎热气候性能的合成和半合成等级，同时防止假冒产品，竞争压力加剧。柯伦市场波动和添加剂进口限制抑制了近期销量增长，但对质量控制和国内调合能力的投资使埃及汽车发动机油市场免受严重的供应冲击。该行业不断发展的产品组合和支持性能源政策框架为 2030 年优质润滑油创造了可衡量的机会。

埃及汽车发动机油市场趋势和见解

汽车保有量快速扩张

2023年埃及注册私家车数量达到523万辆，车队增长与制造业产出增长7.1%同步，从而提升了商业运输需求。EGP的公共投资1150 亿的绿色交通增加了高速公路、公交走廊和网约车服务的车辆行驶里程。更高的城市化水平和 1.04 亿人口释放了持续的汽车保有量，这增加了每个维护周期的润滑油需求，也推动了服务网络密度，促使分销商增加了埃及汽车发动机油在二线城市的覆盖率。

合成油和半合成油的渗透率不断上升

完全。合成牌号的增长速度快于整个埃及汽车发动机油市场，因为新型发动机需要更严格的粘度稳定性和更长的使用寿命排水间隔。当地研究表明，纳米添加剂包可将导热率提高 10.4%，从而解决埃及的高环境温度问题。与全球原始设备制造商 (OEM) 合作的装配厂正在发布服务填充规范，以提高最终用户对优质机油的偏好，而半合成机油则为旧车过渡提供了成本桥梁^{[1]MDPI，“使用碳纳米管添加剂增强发动机油的导热性”碳纳米管添加剂”，mdpi.com} 。

政府压缩天然气转换目标提高换油频率

一项国家计划以 3% 的固定利率为 80,000 辆汽车转换提供资金，并以建设 1,000 个压缩天然气站为支持。双燃料发动机需要更短的换油间隔，以减轻燃油稀释，即使汽油使用量减少，也会增加每辆车的润滑油消耗。塔xi 和交付车队主导了早期采用，增强了埃及汽车发动机油市场高里程单位的发动机油销量。

当地炼油厂升级，实现更高质量的基础油供应

亚历山大矿物油公司将季度产量提高到 335,000 吨，而 Mostorod 炼油厂每年增加 470 万吨成品，其中包括 I/II 类基础油。减少对进口的依赖可以稳定混合利润并支持本地定制配方。国内供应还使埃及汽车发动机油行业免受全球货运中断的影响。

汇率波动和添加剂/基础油的进口限制

汇率波动扩大了原材料成本并创造了到 2024 年中期改革之前，信用证延误价值达 7-80 亿美元。搅拌机在采购特种抗氧化剂和粘度改进剂时面临更高的营运资金需求。价格上涨波及零售商，推迟了埃及汽车发动机油市场合成级的采用^{[2]国际货币基金组织，“2024 年阿拉伯埃及共和国第四条磋商”，imf.org}。

低级/再精炼假冒机油

假冒产品的零售价比正品品牌低 20-40%，并可能损坏发动机，侵蚀消费呃信任。采用颜色、气味和防篡改密封检查作为对策，但非正规卖家的分销范围仍然广泛。不合格产品挤压了合法供应商的市场份额，限制了高端化发展轨迹。

细分市场分析

按车型划分：商用车队推动服务强度

轻型商用车复合年增长率为 2.88%，领先于乘用车，原因是私人投资猛增 30% 后，货运、建筑和最后一英里交付行业大幅增长。 1331亿埃及镑。到 2030 年，埃及商业车队的汽车发动机油市场规模将接近 8600 万升，这得益于单位里程积累的增加。商业买家签订批量供应合同，这鼓励了减少停机时间的合成配方，而压缩天然气转换则放大了变化频率乘数。乘用车保持55.20%的埃及汽车发动机油市场份额但由于 Parc 老化和家庭预算收紧，扩张速度放缓。尽管如此，人口增长仍使绝对数量不断增加，从而确保了售后销售和服务车间的基线。

在摩托车和三轮车方面，禁止整车进口的政策维持了本地化装配线并遏制了类别增长。天然气生产恢复后，重型卡车和公共汽车受益于燃料进口节省 36 亿美元，这将政府支出转向公路车队更新。车队所有者采用具有较高 TBN 值的长换油周期油品，以最大程度地减少维修车间的次数——这是跨国配方设计师通过 CK-4 和 FA-4 粘度等级解决的新兴利基问题。这些互动相结合，确保了所有车辆类别的广泛、持久的客户群，从而在 2030 年之前为埃及汽车发动机油市场保持弹性基础。

按产品等级：矿物主导地位下的优质转变e

矿物油保留了 60.35% 的份额，因为超过一半的国家船队车龄超过 12 年，并且青睐低成本的 20W-50 粘度。到 2025 年，该细分市场的总产量将达到 1.815 亿升，增长低于市场平均水平。与此同时，全合成销量以 2.93% 的复合年增长率增长，到 2030 年，埃及合成汽车发动机油市场规模将达到近 3400 万升。高温剪切稳定性和清净性优势满足涡轮增压汽油直喷发动机的 OEM 保修要求。半合成材料缩小了价格差距，有助于实现润滑油库的现代化，而高里程混合油与密封调节剂则为 140 万辆行驶里程超过 20 万公里的车辆提供支持。

纳米添加剂研发支持当地高端产品的发展。在 45 °C 环境条件下的测功机测试中，使用分散石墨烯片的原型 SN Plus 5W-30 产品可将磨损减少 17%。国内调和机利用来自 Mostorod 和 AMOC 炼油厂的升级基础油流，确保缩短生产周期相对于进口产品，交货时间短，到岸成本低。溢价的转变提高了毛利率，并鼓励跨国授权商批准埃及混合工厂，扩大零售渠道中符合规格的油品范围。总体而言，质量等级的稳步攀升使埃及汽车发动机油市场在可承受性和性能之间保持平衡。

地理分析

经济产出主要集中在大开罗和亚历山大，这两个地区合计占注册车辆的近一半以及进口添加剂和包装的主要分销仓库。到 2025 年，这些都市区的埃及汽车发动机油市场规模将超过 1.5 亿升。密集的交通和乘车共享平台延长了换油间隔，满足了对快速装配中心的旺盛需求。亚历山大的海港吞吐量维持着物流船队和邻近海洋的车间有利于散装集装箱和计量分配系统。

随着工业走廊的扩张，曼苏拉、坦塔和阿西特等二线城市的份额不断增加。新行政首都耗资 100 亿美元的太阳能制造中心和 1,000 公里的高速公路改造工程推动了建筑机械和运输车队的润滑油需求。分销公司通过区域仓库和数字订购门户做出回应，将交货时间缩短至 48 小时。农村公路的粉尘含量较高，因此车队运营商转向使用具有卓越颗粒悬浮能力的高粘度、高总碱值油品。

沙漠和红海省的销量较低，但单位收入较高，因为采矿和石油服务车辆在 50 °C 的环境条件下运行，需要合成 10W-60 或 5W-40 配方。季节性旅游高峰也吸引了红海走廊沿线的长途巴士，从而扩大了第三季度的润滑油销量。加强苏伊士运河和 S 港的物流走廊援助继续提高供应弹性，支持埃及汽车发动机油市场的全国覆盖。

竞争格局

壳牌、埃克森美孚、BP、雪佛龙和 TotalEnergies 等全球供应商主导品牌货架空间，但面临来自沙特的日益激烈的竞争阿联酋投资组合进入者抓住了上游整合优势。壳牌利用与 OEM 售后网络的技术合作伙伴关系来维护产品批准清单，而埃克森美孚则扩大了独立车库的特许经营车间包。 BP 可能剥离嘉实多，这可能会重新调整供应合同，并为区域混合商打开白标缺口。

国内制造商利用炼油厂附近的优势来推出有竞争力的 SKU。 AMOC 以 Delta 品牌销售基于 II 类的混合物，其出厂价格比进口价格低 15-40%。假冒风险迫使领先品牌并嵌入二维码可追溯性。一些经销商试点将换油与路边援助捆绑在一起的订阅模式，刺激了埃及汽车发动机油市场的客户粘性。

战略投资侧重于环境管理。 TotalEnergies 试点通过水泥窑进行闭环废油收集以实现能源增值，嘉实多的 MoreCircular 计划与 Safety-Kleen 合作重新精炼废油。 LabWare 在 EGPC 实验室部署的 LIMS 将测试吞吐量提高了 25%，改善了质量审核。开罗大学和当地搅拌机之间的纳米添加剂研发联盟有望实现性能差异化。随着规模经济与日益增长的利基专业化的平衡，竞争强度将保持适度。