家庭护理市场规模和份额

居家护理市场分析

2025 年居家护理市场规模为 2087.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 2776.7 亿美元，复合年增长率为 5.87%。这种持续增长反映了医疗保健服务从医院和护理机构向家庭环境的结构性迁移，其基础是人口老龄化、支付者成本控制以及现在支持医院级别客厅敏锐度的技术。医疗服务提供者正在充分利用成本差异，每日家庭护理平均比住院护理少 1,046 美元，同时将再入院率降低 18%，死亡率降低 20%。随着家庭医院项目的成熟，投资者将家庭护理市场视为主要而非补充医疗保健渠道，从而引发了付款人、医院系统和技术公司积极的收购策略。远程患者监护的快速采用目前有 5000 万美国人使用环形 (RPM) 设备，使家庭临床复杂性安全升级，进一步扩大可满足的总需求。

全球家庭护理市场趋势和见解

老年人口不断上升

美国 65 岁以上人口预计将从 2023 年的 5800 万增至 2050 年的 8200 万，这将加剧对支持居家养老的纵向家庭服务的需求，促使 Medicare Advantage 计划购买家庭医疗机构并扩大住所网络，亚太地区面临着同样严峻的人口曲线，从而催生了补充传统家庭智能家居支持的专业护理人员。传感器和人工智能跌倒检测作为基线基础设施正在激增，在尊重老年人独立性的同时拓宽了临床洞察力。

慢性、长期疾病和残疾人数激增

慢性病困扰着 1.29 亿美国人，占用了 90% 的国家医疗保健支出，迫使支付者转向减少急诊就诊和住院人数的环境。^{[1]Kyle J. Foreman，“预测 2050 年预期寿命和死亡率”，健康指标与评估研究所，ihme.washington.edu} 家庭多学科团队在一年内将住院时间减少了 5.22%，急诊就诊时间减少了 4.39%，证明了家庭在复杂疾病管理方面的功效。这一转变推动了设施外熟练护理和康复就诊的增加，鼓励了对便携式诊断和输液治疗的投资。

家庭护理与机构护理相比的成本优势

每个家庭健康日费用为 783 美元，而医院费用为 1,829 美元，经济情况摇摆不定公共和私人付款人。在家医院试点显示，医疗保险每次发作的支出可减少 20%，同时保留或改善结果。^{[2]医疗保险和医疗补助服务中心，“CMS 家庭急性医院护理”，cms.gov} 高强度家庭康复出院后 90 天内为医疗保险节省了 17,123 美元，凸显了捆绑支付模式的引人注目的投资回报率。

扩大家庭医院急性护理模式

CMS 已批准 378 家医院开展家庭医院计划，大规模验证了该模式。^{[3]美国医院协会，“家庭医院用户和结果”，aha.org} 麻省总医院布里格姆总医院拥有 70 个床位的家庭医院每天治疗 50-60 名患者，涵盖肺炎、慢性阻塞性肺病和术后护理，同时发布了比实体病房少 30 天的再入院时间。家庭急症护理事件通常会为每个病例带来更高的收入，从而激励卫生系统和技术平台之间的跨行业联盟。

劳动力短缺和滑雪业人员流动率高美国家庭护理助理的流动率已达到 80%，这危及了服务的连续性，迫使机构拒绝高达 25% 的转介。低工资、有限的职业阶梯以及精神上的转变阻碍了员工的保留。密歇根州等州预计本十年将出现 17 万名员工缺口，因此启动了针对入职前 90 天的签约奖金和导师计划。自动化文档和高效路由临床医生的技术正在成为一种非现金保留杠杆。

新兴市场中分散的报销和许可规则

监管的异质性使亚太地区和拉丁美洲的扩张变得复杂，在这些地区，按服务收费、有限的家庭健康码和可变的专业许可减缓了跨境扩张。即使在美国，CMS 也根据 PDGM 对 2025 年付款基数进行了 -1.975% 的永久性调整，从而抑制了营收增长潜力。大型运营商吸收合规开销，而小型运营商

细分分析

按服务类型：家庭医院推动保费增长

家庭医院服务虽然目前数量较小，但预计到 2030 年将以 6.9% 的复合年增长率增长，超过所有其他服务。 CMS 对 378 个项目的认证证实了付款人的信心，同时有证据表明，相对于住院病房，死亡率较低，再入院率较低。到 2024 年，个人护理和陪伴服务仍然是销量支柱，占 32.1% 的份额，但随着商品化的开始，面临定价压力。临终关怀和姑息治疗需求随着临终偏好的增加而增长，家庭输液治疗受益于生物药物创新。 AdventHealth 于 2025 年 1 月在佛罗里达州中部启动，标志着医院系统转向急性住所容量。

更广泛的服务组合演变呈现出两极分化的格局：低技能、高容量个人援助与高技能、高价医疗事件的比较。因此，医疗服务提供者奉行双重战略：扩大基础服务规模以实现利润稳定，同时通过技术合作伙伴关系捕捉家庭医院的优势。家庭护理市场继续奖励投资组合的广度，平衡可预测的陪护时间与偶发的高敏锐度干预措施。

按护理强度：尽管低敏锐度占主导地位，但高敏锐度细分市场仍出现

低敏锐度个人护理在 2024 年占据了家庭护理市场份额的 56.3%，这说明了日常生活援助的持久必要性。然而，高敏锐度人群预计将以 6.0% 的复合年增长率增长，反映了政策补贴和技术能力。 CMS 以大约 80% 的机构 DRG 费率报销在家医院，从而减轻预算，同时通过电话查房实现医生监督。随着慢性多种疾病的增加，中级熟练护理人员继续稳步增长。恩家庭终身护理既体现了临床疗效，又体现了家庭满意度。

沿着病情曲线的升级提高了对 24/7 监测、快速输液物流和紧急升级方案的要求。因此，扩展高敏锐度服务需要强大的指挥中心和可互操作的 EHR 链路。麻省总医院布里格姆分校的 70 个床位项目是全美最大的项目，强调了大规模运营的可行性。

按资金来源划分：长期护理保险势头强劲

公共保险来源（主要是医疗保险和医疗补助）为 2024 年住所护理市场规模的 75.6% 提供了资金。华盛顿州的长期护理工资税镜像更广泛地推动预测老年护理负债和传统的长期护理政策在 2023 年发放了 140 亿美元的福利。在雇主销售的混合人寿/长期护理产品的推动下，作为资金来源的长期护理保险预计到 2030 年复合年增长率将增长 7.5%。私人健康保险随着商业计划扩大家庭健康附加险，自付费用逐渐增长，而寻求礼宾级服务的富裕家庭的自付费用仍然很重要。

随着全国家庭护理费用中位数从 2012 年的 43,472 美元上升到 2023 年的 75,504 美元，成本上升发挥了催化作用，促使消费者通过保险进行对冲。因此，公私之间的相互作用决定了未来的支付，政府计划锚定基本权利，私人机制承保保费或扩展福利。

地理分析

北美在家庭护理市场份额中保持着 42.5% 的领先地位，这得益于 CMS 豁免和使医院级正常化的 Medicare Advantage 投资。家庭剧集。美国拥有 CMS 批准的全部 378 个家庭医院设施，加拿大试点社区就地养老模式，墨西哥通过私营机构扩大远程家庭护理规模吃了保险公司。然而，持续 80% 的员工流失率限制了产能并增加了运营成本，凸显了劳动力创新的必要性。美国对 RPM 的采用（涉及 5000 万设备用户）展示了加强区域主导地位的技术堡垒。

亚太地区是增长最快的地区，预计到 2030 年复合年增长率将达到 8.80%。中国的国内创新要求和日本的超高龄社会刺激了当地的医疗技术制造，而印度的“印度制造”计划则培育了便携式诊断供应链。尽管各国政府正在稳步协调家庭健康编码和远程医疗法以鼓励私人资本参与，但监管异质性仍然存在。

欧洲继续通过数字化转型议程逐步扩张。德国电子病历 (ePA) 的推出和医院支付改革刺激了门诊替代。欧盟范围内的卫生技术评估框架为跨境报销奠定了基础数字疗法，而英国则推进综合护理系统，为避免住院做好预算。劳动力短缺——到 2024 年将有 100 万个医疗保健职位空缺——需要远程监督工具和交叉培训来维持住所规模。

中东、非洲和南美洲在医院床位短缺和老年人口激增的交叉点上提供了绿地潜力。然而，不稳定的宽带、有限的家庭医疗许可以及报销的不确定性使得普及率很低。跨国公司通常采用中心辐射型进入模式，将服务聚集在拥有私人保险公司立足点的大都市中心。

竞争格局

尽管最近的大型交易预示着集中度的加强，但适度的分散化仍然存在。 UnitedHealth 于 2024 年 4 月斥资 54 亿美元收购 LHC Group 及其即将进行的 33 亿美元 Amedisys 合并案激发付款人对垂直整合的兴趣。战略目标是控制急性后支出、增强 Medicare Advantage 福利组合，并利用数据洞察进行人口管理。司法部的审查说明了反垄断的敏感性，但整合逻辑仍然令人信服。

技术是竞争差异化的主要楔子。麻省总医院布里格姆分校部署了 Best Buy Current Health 可穿戴设备来实时监测生命体征，实现了家庭病房 30 天死亡率 0.5%，而全系统住院患者平均死亡率为 1.2%。同样，Hackensack Meridian 利用 Medically Home 的物流引擎将现场护理与远程查房结合起来。人工智能预测分析可缩短护士开车时间，在人员短缺的情况下优化劳动力部署。

在痴呆症护理、髋部骨折后康复和农村高危护理领域，空白机会比比皆是，而这些领域的医院荒漠正在扩大。较小的区域运营商，例如 Intrepid美国因未能吸收工资上涨和 PDGM 降息而面临破产。现在的投资论文强调规模经济、专有技术和多元化的付款人组合。因此，家庭护理行业趋向于通过当地临床附属机构增强全国性平台，反映了几十年前透析和门诊手术的模式。