核心银行市场规模和份额

细分分析

按组成部分：服务在增长竞赛中超过解决方案

随着机构优先考虑复杂迁移的实施专业知识，服务收入预计将以 12.54% 的复合年增长率增长，而解决方案保留 2024 年支出的 64%。行业协会指出的人才稀缺也推动了托管服务的采用。因此，核心银行服务市场规模的扩张速度快于产品销售，这表明执行能力正在成为主要的差异化因素。以咨询为主导的模型可以降低项目风险，帮助银行实现合规性，并让内部员工能够从事更高价值的任务。与此同时，软件供应商正在嵌入低代码工具和可组合组件，以缩短部署周期，即使银行向合作伙伴分配更多预算，也能维持解决方案需求。具有成本效益的订阅模式和基于结果的合同进一步加强了服务增长趋势

按部署模式：云加速重塑银行基础设施

到 2024 年，本地部署仍拥有 71% 的安装，因为关键任务工作负载和监管审查有利于直接控制。然而，云计算 17.31% 的复合年增长率表明，决策者现在将弹性和快速功能交付视为战略。大型机构越来越多地追求多云或混合策略来平衡数据驻留和锁定风险。超大规模企业的特定行业区域和合规性覆盖消除了移动核心工作负载的主要障碍，而集装箱化为私有数据中心带来了类似云的敏捷性。因此，云部署的核心银行市场份额将继续攀升，尽管最近的工作负载回流凸显了成本效益计算的成熟。展望未来，能够统一本地和云组件的编排平台必将获得关注。

按解决方案类型：企业银行核心获得动力 <由于消费者交易量较高，零售核心业务在 2024 年占据 46% 的收入份额，但企业部门 12.42% 的复合年增长率突显了对复杂财务和贸易融资能力的需求不断增长。商业客户期望实时现金流分析、可配置的贷款产品和无缝跨境服务，推动银行在零售升级之前实现企业核心现代化。新平台中嵌入的高级分析可改善风险管理并实现个性化的咨询建议。零售核心也在不断发展，整合人工智能驱动的个人财务管理，以保持客户忠诚度。总体而言，能够在单一架构内协调零售和企业模块的解决方案提供商可能会获得不成比例的增长。 

最终用户：非银行实体颠覆传统范式

银行控制了 2024 年部署的 74%，但金融科技、支付处理商和嵌入式金融提供商将重新定义复合年增长率为 15.21%。这些公司需要强大的核心能力，而无需银行牌照的管理费用，从而转向模块化 SaaS 产品以快速进入市场。国际清算银行观察到，科技公司与持牌银行之间的合作关系正在重新定义服务交付。 Treasury Prime 与 KeyBank 的合作展示了这一战略：嵌入式金融专家利用受监管的资产负债表，而银行则通过 API 基础设施货币化。随着监管的发展，为非银行提供合规就绪环境的平台提供商将获得竞争优势。

地理分析

北美占核心银行市场收入的 32%，这主要得益于区域和社区银行之间紧急的遗留现代化计划。 FedNow 对即时支付的推动以及消费者对持续服务可用性的期望正在缩短升级周期。调查数据显示尽管对现有供应商的满意度参差不齐，但大多数银行都计划进行增量迁移，以降低运营风险，提高服务收入。传统语言的人才短缺和大型机成本的不断上升进一步强化了现代化的要求。 

亚太地区是增长最快的地区，到 2030 年，在快速数字化、普惠金融举措和开放银行监管支持的推动下，复合年增长率将达到 13.34%。区域银行使用云原生核心扩展到服务不足的领域，而全球超大规模企业则建立本地数据中心以满足主权要求。日本和韩国机构通常通过数字子公司瞄准东南亚市场以寻求增长。 

中东和非洲正在见证数字银行的加速推出和伊斯兰金融采用的激增。银行正在投资符合伊斯兰教法的模块，预计到 2028 年将利用 7.5 万亿美元的伊斯兰资产。与此同时，非洲机构导航需要混合部署模型的严格数据驻留框架，随着本地合规性基础设施的成熟逐渐扩展到完整的云。总体而言，供应商足迹的区域多元化和量身定制的合规产品正在解锁新的潜在市场。

竞争格局

核心银行市场表现出适度的集中度。 Temenos、Fiserv、FIS 和 Finastra 等老牌供应商维护着深入的产品套件和广泛的服务生态系统，利用增量组件化帮助客户实现现代化，而无需大规模更换。 FIS 提倡将模块化迁移作为一种风险更低、成本更低的途径。云原生挑战者——Thought Machine、Mambu 等——通过微服务架构和快速更新周期实现差异化，赢得了针对 SP 的绿地 Neobank 部署和选择性棕地迁移专业的产品线。 

伊斯兰银行和嵌入式金融等专业垂直领域正在出现空白机会。 Tuum 伊斯兰套件的快速扩张说明了集中的功能如何能够释放高增长的利基市场。供应商战略越来越围绕平台开放性：API 市场和预先集成的金融科技连接器正在成为大型 RFP 的筹码。与此同时，堪萨斯城联邦储备银行指出，核心提供商对于为社区银行提供即时支付服务至关重要。 ^{[3]堪萨斯城联储，“核心银行服务提供商在促进即时支付方面的作用”，kansascityfed.org} 

战略举措2025 年进一步强调整合和伙伴关系主题。 Global Payments计划227亿美元收购Of Worldpay 扩大了处理规模和交叉销售能力，而 Finastra 与 i2c 的合作则加深了中型银行的发卡能力。 nCino 购买的 Sandbox Banking 增强了集成工具，缩短了客户实现价值的时间。这些举措标志着端到端数字平台广度的发展，使供应商能够在相邻银行职能部门获取经常性收入。