云基础设施服务市场规模和份额

云基础设施服务市场分析

云基础设施服务市场规模预计到 2025 年将达到 3190 亿美元，预计到 2030 年将达到 6750 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 18.5%。

Heightened采用源于人工智能工作负载，这些工作负载依赖于传统数据中心中不可用的可扩展 GPU 集群。公有云领导者于 2024 年取消了出口费用，以应对日益严格的数据可移植性监管要求和加剧的价格竞争。微软表示，随着政府收紧居住规则，亚太和欧洲的主权云建设将支出转向区域提供商。高带宽内存和先进 GPU 的供应链短缺继续限制产能，但预计到 2025 年末将有所缓解。随着超大规模企业推动定制芯片和边缘计算节点以保持利润，竞争强度加剧满足超低延迟要求。

全球云基础设施服务市场趋势和见解

不断增长的 IaaS 优势

企业加速采用基础设施即服务，以获得运营灵活性并避免快速资本支出过时的硬件。超大规模企业部署专用 GPU 集群，例如配备 131,000 个 NVIDIA Blackwell GPU 的 Oracle Zettascale Cloud Supercluster，以满足 AI 培训需求。^{[1]Rich Brueckner，“Oracle 首次推出 Zettascale 云超级集群”呃，“Inside HPC，insidehpc.com}医疗保健提供商说明了这种转变，因为迁移到公共云的 Epic 工作负载记录了更好的可扩展性和用户满意度，即使在努力应对成本可视性挑战的同时。延长服务器生命周期，AWS 在 2025 年转向五年折旧，提高了提供商的利润，可以再投资于新的容量。这些动态通过启用与不可预测的人工智能工作负载相匹配的弹性消费模型，共同提升了云基础设施服务市场的发展轨迹。

成本节约和投资回报率重点

预算优先考虑与资源使用相匹配的运营支出，促使组织以 78% 的渗透率取代本地基础设施，这凸显了阿联酋预计到 2030 年超大规模云部署将带来 170 亿美元的累计经济价值。通过提高生产力和创造中小企业就业机会。尽管存在这一优势，但经合组织的数据显示，只有 41% 的中小企业使用云计算，这证明了持续存在的技能差距。提供商越来越多地将人工智能驱动的自动化和成本治理工具捆绑在一起，帮助小型企业监控消耗，从而加强云基础设施服务市场的包容性扩张。

边缘计算的快速推出

2024 年，全球边缘计算支出将达到 2320 亿美元，并且随着 5G 网络要求消费者和工业工作负载的延迟低于 10 毫秒，这一支出将继续攀升。 Microsoft 的 Azure Edge Zones 和 Google 分布式云在网络周边提供托管硬件，对于电信用例，价格为每个机架每月 10,864 美元。运营商合作伙伴关系（例如 Google Cloud 与 AT&T）利用本地突破功能来托管靠近用户的低延迟应用程序。随着这些部署标准化了核心和边缘站点的开发人员体验，云基础设施服务市场成为时间关键型分析的默认平台，从而推动了整体需求。 

主权云构建

监管机构推动数据驻留要求，迫使架构重新设计。近 64% 的澳大利亚企业评估了以主权为中心的战略，而整个亚太地区有 19% 的企业计划增加主权云支出。意大利与意大利电信的合作关系表明，受监管的垂直行业强调国内托管，以满足银行和医疗保健规则。欧盟数据法案将于 2025 年 9 月起强制执行，到 2027 年取消转换费，推动提供商重构服务以实现可移植性。这些举措将工作负载重新分配给区域运营商，在云基础设施服务市场内创建新的可寻址池。

数据丢失和隐私问题

网络安全事件仍然是主要障碍。接受调查的联邦机构报告称，90% 的勒索软件在三年内暴露，促使转向零信任架构。跨国公司需要兼顾 GDPR 和美国云法案等相互冲突的司法管辖区，从而增加了合规开销。尽管主权云选项减轻了风险，但它们引入了多云复杂性和更高的运行率，从而抑制了云基础设施的增长真正的服务市场。 

GPU/服务器供应链瓶颈

到 2025 年，NVIDIA H100 GPU 和高带宽内存产品将出现超额认购，限制了产能扩张。亚马逊的 Greenland 项目集中了 GPU 分配，以避免资源闲置并确保顶级人工智能项目的顺利进行。台湾和日本工厂的基板短缺延长了交货时间，而灰色市场则推高了稀缺零部件的价格。延迟交付会减缓新区域的推出，并限制短期内云基础设施服务市场可实现的规模。 

细分分析

按服务类型：网络基础设施推动增长

随着企业追求复杂人工智能模型训练的弹性处理能力，计算即服务产生了 2024 年收入的 46%。计算云基础设施服务市场规模到 2024 年将超过 1470 亿美元，并且正在不断增长预计到 2030 年将稳步扩张。网络即服务的复合年增长率为 23%，反映出将 5G 核心网络与区域数据中心互连的边缘节点的激增。 Google 与爱立信合作构建的运营商级 5G 核心即服务展示了集成网络和 AI 功能如何释放增量机遇。^{[2]官方帖子，“Google 分布式云价格指南”，Google Cloud，cloud.google.com} 存储即服务的持续采用率是数据密集型工作负载迁移到经济高效的对象存储。数据库和托管托管系列可满足合规性要求较高的行业，提供预配置的加密和审计跟踪。 

增长分化凸显了向分布式计算的架构转变。随着传感器丰富的设备将遥测数据直接推送到边缘缓存中，网络服务体验巨大的势头。与此同时，计算服务通过嵌入定制加速器来捍卫份额，例如谷歌的 A3 Ultra VM 可以提高生成式 AI 位置的 GPU 到 GPU 带宽，捆绑产品将网络、计算和存储结合在统一的 SLA 下，使客户能够在整个云基础设施服务市场采用可组合的资源，而无需锁定供应商。 

按部署模式：混合加速挑战公共主导地位

公共云在 2024 年保留 91% 的份额，并且仍然是新建数字项目的默认切入点。然而，混合模型预计将以 27% 的复合年增长率增长，从而增加数据敏感工作负载的灵活性。随着企业在托管站点内部署私有扩展，混合环境带来的云基础设施服务市场份额预计到 2030 年将翻一番。联邦机构已在三年内将专用数据中心的使用率从 27% 削减至 5%，凸显了不可逆转的迁移远离传统设置。

混合策略通过将敏感数据放置在私有云上同时消耗公共区域的突发容量来解决主权和延迟问题。编排这些模式很复杂；因此，IBM 以 64 亿美元收购了 HashiCorp，将 Terraform 自动化集成到其产品组合中并简化工作流程的可移植性。随着编排标准的整合，与混合解决方案相关的云基础设施服务市场规模不断扩大，为系统集成商和多云管理供应商带来新的收入。 

按组织规模：中小企业民主化加速

大型企业贡献了 2024 年支出的 61%，因为它们追求支持关键任务应用程序的多区域架构。然而，中小企业的扩张速度最快，复合年增长率为 21%，随着提供商推出向导驱动的控制台和本地货币计费，缩小了数字鸿沟。中小企业云基础设施服务市场规模由于入职简化、人工智能辅助成本控制和社区驱动的培训计划，预计到 2030 年，这一数字将成倍增加。尼日利亚的公司越来越青睐提供基于奈拉的定价和国内数据存储的国内云，这凸显了区域定制

持续存在的障碍仍然存在。经合组织的研究表明，由于专业知识差距和网络可靠性的阻碍，只有 41% 的中小企业使用任何形式的云计算。提供商通过托管安全捆绑包、预设合规模板以及专门为初创公司提供的促销积分来做出回应，确保新工作负载持续流入云基础设施服务市场。 

按最终用户垂直领域：医疗保健转型领先

IT 和电信用户利用成熟的 DevOps 文化和持续的网络升级，占据了 2024 年收入的 24%。医疗保健和生命科学预计将以 25% 的复合年增长率增长，超过电子健康记录、医疗图像等传统领导者医疗和精准医学数据集迁移到符合 HIPAA 要求的云飞地。医院平均每年云支出已达 3800 万美元。随着人工智能模型提高肿瘤学和放射学的诊断准确性，与医疗保健相关的云基础设施服务市场规模即将扩大。 

医疗保健的采用凸显了严格数据治理的必要性。在患者隐私法规禁止跨境处理的情况下，主权解决方案受到关注。提供商以满足监管机构要求的区域锁定密钥管理服务和审计功能来应对，强化了云基础设施服务市场内的垂直化趋势。 BFSI、零售和公共部门工作负载遵循类似的轨迹，但增长率较为温和，并受到遗留应用程序重构要求的限制。 

地理分析

北美控制47% o2024 年的收入，反映了企业云的深度成熟和超大规模企业的大规模人工智能投资。亚马逊拨出超过 300 亿美元用于宾夕法尼亚州和北卡罗来纳州的新数据中心，创造 1,750 个技术职位。 Meta 承诺投资 100 亿美元建设路易斯安那州工厂，该工厂将需要另外三座发电厂，以应对不断扩大的人工智能推理工作负载。电网限制带来了越来越大的障碍：新产能的交付时间现在长达七年，迫使运营商谈判可再生能源合同并探索核合作伙伴关系。尽管存在这些限制，但由于财富 500 强企业的持续需求和先进的数字公共部门计划，云基础设施服务市场仍然扎根于该地区。 

亚太地区是增长最快的地区，预计到 2030 年将以 24% 的复合年增长率增长。在物联网普及和 5G 采用的推动下，到 2029 年，区域数据中心市场可能达到 306.9 亿美元。在。印度计划到 2026 年新增 850 兆瓦的产能，AWS 承诺在亚洲投资 127 亿美元。马来西亚新山地区拥有 1.6 吉瓦的活跃供应量，可能会超过新加坡成为东南亚的主要枢纽，尽管到 2035 年预计需求将达到 5 吉瓦，这对可持续发展目标造成了压力。到 2028 年，东盟总装机容量可能会增加五倍，达到 7,589 兆瓦，使区域供应商与全球现有供应商并驾齐驱。这一势头巩固了亚太地区作为新工作负载部署中心的地位，以创纪录的速度扩大了云基础设施服务市场。 

欧洲、南美、中东和非洲贡献较小但具有战略意义的份额。欧洲的增长以符合 GDPR 和即将出台的欧盟数据法案 Lexology 的主权云框架为中心。非洲的云计算行业价值超过 6000 亿美元，每年增长 25-30%，但其面临着数据驻留法和有限的当地基础设施的困扰。非洲数据中心等运营商添加了注册星链卫星覆盖 15 个非洲国家，提供替代性的最后一英里连接。 ^{[3]编辑团队，“非洲的云容量竞赛”，African Business, african.business} 这些举措共同将云基础设施服务市场足迹扩展到以前服务不足的地区。 

竞争格局

云基础设施服务市场呈现寡头垄断特征，2025 年第一季度 CRN 中，AWS、微软和谷歌云合计控制了全球收入的 62%。尽管连续三个季度低于共识的增长表明成熟度面临挑战，但 AWS 仍以 29% 的份额领先。竞争差异化关键在于人工智能性能；谷歌的 A3 Ultra 实例和微软的 Azure Maia定制芯片针对的是高吞吐量训练工作负载，而 Oracle 则为 HPC 客户定位了 131,000 个 GPU 的超级集群。 

区域提供商通过解决主权和延迟差距来获得份额。借助地缘政治有利因素，华为云堆栈在 2023 年实现了 77% 的收入增长，混合云销售额增长了一倍多。 CoreWeave 和 Lambda Labs 等新的“人工智能新云”专注于 GPU 租赁，预计到 2027 年将产生 320 亿美元的支出。并购重塑工具：IBM 完成了 64 亿美元的 HashiCorp 收购，以加强多云自动化。随着超大规模企业锁定分布式处理 IP 和交叉许可以避免诉讼，专利活动有所增加。

随着提供商竞相确保土地、电力和芯片供应，战略投资每年超过 1000 亿美元。 EdgeCore 为弗吉尼亚园区预留了 170 亿美元，SK Group 和 AWS 为韩国的一座拥有 60,000 个 GPU 的综合设施拨款 40 亿美元。资源密集型的特点下一代人工智能农场加剧了进入壁垒，强化了整个云基础设施服务市场的高度市场集中度。