中国视频监控市场规模及份额

中国视频监控市场分析

2025年中国视频监控市场规模为231.8亿美元，预计到2030年将达到337.4亿美元，巨潮资讯网期间复合年增长率为7.80%。尽管硬件价格竞争加剧，政府对平安城市计划的大力资助、更高分辨率摄像头的稳步升级以及持续的 AIoT 集成正在保持需求弹性。^{[1]杭州海康威视数字技术有限公司，《2024 年年度报告》，巨潮资讯网}国内厂商正在通过基于云的VSaaS、智能零售分析和智能交通系统扩大收入来源，而5G的快速推出支持无线部署的更广泛使用。 2025 年 6 月生效的更严格的面部识别规则正在推动申请者寻求符合新的同意和数据保护规定的隐私增强技术。与此同时，美国对先进芯片的出口管制正在加速国内半导体替代，降低了短期利润，但增强了长期供应链的弹性。

中国视频监控市场趋势和见解

政府资助支持的不断发展的城市安全城市计划

雪亮等大型公共安全项目（Sharp Eyes）项目继续锚定中国视频监控市场的需求。近 800 个智慧城市试点使该国成为视频安全基础设施的最大单一投资者，到 2023 年累计支出将超过 389.2 亿美元。省级推广的重点是互联城乡摄像网络、扩大覆盖范围并启用统一指挥中心。供应商受益于稳定数量预测并降低研发投资风险的多年采购框架。安全城市议程越来越多地涵盖交通优化和环境监控，将摄像头嵌入作为核心物联网传感器而不是独立的安全设备。这种广度拓宽了 r事件池超越传统监控，扩展到数据驱动的公民运营服务。

扩展用于实时公共监控的人工智能智能摄像机

预计到 2024 年，人工智能摄像机将达到网络摄像机出货量的 63%，从而加速行为分析和主动事件响应。 SenseTime 和 Megvii 等公司提供的算法支持面部、步态和人群密度分析，可缩短威胁识别周期。各省公安局现在将边缘人工智能作为标准规范进行预算，尽管硬件商品化，但仍提高了平均售价。中国人工智能安全与发展协会将于 2025 年成立，将负责任的部署制度化，这将增强市政买家的长期采用信心。^{[2]Concordia AI, "AI Safety in China #19", aisafetychina.substack.com}

视频监控与全市物联网平台（例如OneNET）的集成

中国移动的OneNET平台将包括监控摄像头在内的超过6.7亿个物联网端点集成到统一的数据层中。无缝连接允许视频源为交通信号算法、环境传感器和紧急响应系统提供信息。跨域分析可以释放公共安全以外的城市管理部门的额外预算，从而提高每个城市的总可寻址支出。将 MQTT 和 LwM2M 支持嵌入到摄像头中的供应商可加速这些市政平台的即插即用。

国内 CMOS 传感器生产的每百万像素价格下降

SmartSens 等本地传感器制造商在 2020 年为安全摄像头出货了 1.46 亿个 CIS 单元，此后产能不断扩大，预计 2025 年摄像头平均价格将下降 15%。^{[3]EEWORLD，“SmartSens 登陆科创板，” eeworld.com.cn}较低的传感器成本使得中端细分市场采用 ≥4K，并释放 AI 芯片组和分析软件的预算。价格下降也支持了住宅市场，消费者对价格高度敏感，但越来越青睐更高清晰度的智能家居集成。

加强公众对数据隐私和面部识别的审查

安全管理2025 年 6 月生效的《面部识别技术措施》要求明确同意、替代验证方法和影响评估，这提高了上海 2024 年末针对未经授权的生物识别捕获的执法行动的合规复杂性，表明地方监管更加严格。^{[4]生物识别更新，“上海打击企业面部识别使用”，biometricupdate.com} 供应商正在通过匿名化功能、设备上处理选项和隐私屏蔽算法来应对，以维持项目的可行性。尽管如此，随着法律审查的扩大，一些零售和住宅部署的安装时间表正在延长。

美国实体清单出口管制限制先进芯片供应

对美国先进半导体技术的禁令限制了对中国视频监控市场实时分析至关重要的人工智能加速器。海康威视和大华已将设计路线图转向国产芯片组，同时预先预订代工产能以降低供应风险。短期研发费用和库存缓冲对利润率构成压力；然而，强制本地化正在培育人工智能 SoC 供应商的国内生态系统，这可能会恢复硬件自主权

细分市场分析

按类型：服务超过传统硬件

2024年，硬件细分市场收入占中国视频监控市场收入的68%，反映了对摄像机、NVR和专用服务器的持久需求。然而，由于企业青睐将资本支出转化为运营支出并加速功能更新周期的订阅模式，服务类别（尤其是 VSaaS）预计每年增长 10.0%。 Hanwha Vision 于 2025 年 5 月推出 OnCloud 平台，体现了获取更高利润经常性收入的竞争意图。

主要现有企业正在围绕“智能物联网”进行品牌重塑，以标志着商品硬件之外的战略迁移。 2024 年，创新业务线首次超过海康威视的核心国内销售额，凸显了利润池的变化。中国视频监控服务市场规模预计将缩小与人工智能等硬件的收入差距分析、设备运行状况监控和网络安全附加组件拓宽了 VSaaS 的价值主张。硬件供应商正在通过嵌入边缘人工智能模块和安全启动芯片来应对商品化，这会提高转换成本。

通过连接：无线增长挑战有线主导地位

有线解决方案将在 2024 年保留中国视频监控市场 84% 的份额，因为可靠性和带宽对于公共安全电网和工业设施仍然至关重要。光纤主干网支持无损 4K 传输和集中式存储架构，这是许多城市仍然青睐的。

然而，由于全国 5G 覆盖范围到 2023 年底超过 8 亿个连接，并有望在 2024 年突破 10 亿个连接，推动无线部署以 8.9% 的复合年增长率增长。随着 5G-Advanced 降低延迟并增强上行链路吞吐量，中国无线解决方案的视频监控市场规模预计将加速增长，从而使摄像头成为可能安装在以前的位置挖沟的成本过高。零售连锁店、乡村城镇和临时活动场所青睐 LTE Cat.1 bis 路由器，以实现经济高效的回程，证明无线是施工暂停或地形限制期间的灵活替代方案。

按摄像头分辨率：4K 及以上推动溢价增长

全高清摄像头在 2024 年占据中国视频监控市场 36% 的份额，为主流部署提供了最佳性价比。 ≥4K 细分市场的复合年增长率为 9.0%，正在快速进入交通枢纽和赌场，这些地方的分析准确性取决于像素密度。中国≥4K摄像机的视频监控市场规模受益于国内CIS价格下降和HDR创新，这些创新扩大了复杂照明下的操作范围。

传统的≤720p设备仍然存在于传统的模拟基础设施中，但即使是对成本敏感的市政当局也在计划与多年采购周期相关的分阶段升级。存储厂商纷纷推出高容量城市人工智能就绪阵列，将 NVMe 层与冷存档相结合，以在视频数据量上升到泽字节规模时控制总拥有成本。

按部署模式：尽管本地占主导地位，云采用仍在加速

在数据主权要求和严格的延迟要求的推动下，到 2024 年，本地架构占中国视频监控市场安装量的 91%执法用例。然而，随着电信运营商将计算、存储和人工智能分析捆绑到市政智慧城市项目中，云模型每年增长 9.6%。将推理任务卸载到边缘设备，同时在区域数据中心存档录像的混合拓扑正在获得关注，满足响应能力和合规性目标。 

订阅经济尤其能与寻求企业级分析且无需资本密集型服务器机房的中小企业产生共鸣。中国视频监控云服务市场份额预计将上升ETSI EN 303 645 等标准化框架让最终用户对网络强化水平放心。

按应用：住宅增长补充公共安全核心

城市监控和公共安全项目占 2024 年中国视频监控市场价值的 44%，并且仍然是天网和雪亮项目的支柱部分。市政部署将摄像头与车牌识别和交通信号控制相结合，以优化城市交通，同时保护公共区域。

在电信运营商和电子商务平台捆绑智能家居产品的推动下，住宅类别是增长最快的应用，复合年增长率为 8.7%。经济实惠的 2K 门铃和电池供电的 Wi-Fi 摄像头吸引了寻求便利和安心的新兴中产阶级房主。商业零售连锁店和物流园区利用分析进行队列管理、热图和减少库存损耗，从而扩大了使用案例支撑中国视频监控市场需求从安全性转向操作智能性。

地理分析

东部沿海省份（包括上海、广东和江苏）在较高财政能力和密集城市化的支持下，构成了先进部署的中心。 ≥4K AI 摄像机和边缘云混合系统的试点采用在这里最为明显，通常会制定后来在全国范围内复制的参考标准。地方政府将警务云分析与交通和环境数据集相结合，为供应商提供多部门融资机会。

中西部省份正在通过雪梁项目统一城乡覆盖、将监控网格扩展到县城和村委会来缩小技术差距。与智慧城市愿望相关的资金计划加速了绿地的推出，超越了传统的模式日志基础设施，提高了摄像头密度和网络设备订单。

香港在独特的监管制度下运营，计划在 2024 年增加 2,000 个新的人工智能摄像头，提高部署复杂度以达到大陆标准，同时保持隐私监督机制到位。在这两个司法管辖区拥有丰富经验的供应商在满足细致入微的采购和合规规范方面享有竞争优势。

竞争格局

市场结构仍然集中：海康威视、大华和宇视合计占据 2024 年中国视频监控市场近 60% 的份额。海康威视报告人民币收入达 925 亿美元（128.5 亿美元），但净利润下降 15.10%，加强了向机器人和汽车电子领域的多元化发展，以重新获得利润空间。大华股份以 7.17 亿元人民币（9960 万美元）剥离其 smart-h一些子公司将资本重新集中在核心 AIoT 能力上，表明产品组合合理化，以应对竞争饱和。

研发强度是主要差异化因素：海康威视 2024 年投资 118.64 亿元人民币（16.5 亿美元），积累了超过 10,580 项专利，强化了进入壁垒，支持人工智能芯片和深度学习框架的高端定位。新兴的颠覆者包括提供匿名化和跨摄像头重新识别分析的利基人工智能软件供应商，这些供应商可以对已安装的基础进行改造，从而削弱硬件锁定。电信运营商和平台供应商之间的战略联盟进一步改变了渠道动态，集成连接加 VSaaS 捆绑包威胁着传统分销商的利润。