中国固态硬盘市场规模及份额

中国固态硬盘市场分析

2025年中国固态硬盘市场价值为41.0亿美元，预计到2030年将攀升至70.1亿美元，复合年增长率为11.32%。国家推动建设 20 多个智能计算中心，加上政府支持的东数据西计算计划，支撑了对高性能 PCIe/NVMe 存储的稳定需求，这些存储可以大规模满足人工智能训练集群的需求。长江存储的232层Xtacking 4.0等国内NAND突破，扩大了供应安全目标，同时缩小了与全球领先者的技术差距。消费设备中从 HDD 到 SSD 的快速转变，加上控制器 IP 的本地化，正在将收入基础扩大到企业帐户之外。与此同时，超大规模和托管运营商正在对新兴的 E1.S 外形尺寸进行标准化，以降低功率范围并提高机架密度。中国固态硬盘市场因此，同步政策支持、不断增加的人工智能工作负载以及对满足延迟敏感应用程序的高级接口的需求将使其受益。 ^{[1]数据中心知识人员，“中国计划 20 个智能计算中心达到 300 Exaflops”，数据中心知识，datacenterknowledge.com}

中国固态硬盘市场趋势与洞察

人工智能工作负载的数据中心扩展

到 2025 年，中国的人工智能计算足迹有望超过 300 exaflops，到本世纪末，模型训练服务器的 SSD 容量需求从目前的 30 TB 提高到 100 TB，基于 Solidigm QLC 设备构建的金山云 KS3 Extreme Speed 部署已可维持每 PB 1 Tbps，比同类 HDD 快 100 倍。推理工作负载的增长速度更快，预计到 2030 年存储需求将达到 447 艾字节。云提供商正在转向国内封装的 PCIe 5.0 NVMe SSD，以确保出口管制期间的供应。因此，中国固态硬盘市场的销量将因新增的人工智能服务器机架而直接增长。d. ^{[2]Solidigm 工程团队，“金山云通过 QLC SSD 实现 1 Tbps/PB”，Solidigm，solidigm.com}

从 HDD 转变随着内容创建工作负载转向 4K 和 8K 格式，消费者对配备 SSD 的笔记本电脑和台式机的采用正在加速。三星西安工厂的利用率将在 2024 年反弹至 70%，稳定智能手机 OEM 的本地 NAND 供应。国内厂商紫光现在以 14.9 GB/s 的速度出货 PCIe 5.0 驱动器，缩小了与国际替代品的性能差距，同时为渠道合作伙伴降低了成本。尽管大流行时期个人电脑的疲软影响了零售价格，但受控的生产计划预示着 2025 年末的情况将更加坚挺，从而维持了中国固态硬盘市场的消费渠道。 

“东数据西计算”政府建设

将东部数据流量路由到可再生资源丰富的西部站点的国家计划动员了 400-5000 亿元人民币的基础设施支出，覆盖八个枢纽节点。贵州和内蒙古正在向腾讯等主要租户提供电力补贴，前提是延迟预算保持在 20 毫秒以下。这些限制需要高速 SSD 缓存来处理实时工作负载，从而为国内供应商创造了捆绑采购机会。该政策还使中国固态硬盘市场多元化至沿海城市之外，从而提升了内陆省份的长期销量。 

NAND 供应链本地化

长江存储每月使用国产工具处理近 500,000 片晶圆，其 232 层 QLC 芯片目前位密度为 19.8 Gb/mm²，位居世界领先地位。百度、阿里巴巴、腾讯和华为均与当地模组合作伙伴签署了多年供应协议，以对冲出口管制风险。尽管长江存储在 2024 年出现短期亏损，但新的注资和知识产权收益凸显了向自力更生的结构性转向。这些发展使中国固态硬盘行业免受外部价格冲击，并巩固了更广泛的中国固态硬盘市场轨迹。 

NAND 价格周期波动

由于笔记本电脑需求疲软，加上 Kioxia 和西部数据的晶圆厂利用率提高，2024 年现货价格大幅波动。中国二级SSD品牌面临利润挤压、控制器升级延迟和促销预算收紧等问题。与长江存储的远期合约正在成为一种对冲手段，但库存失调仍可能阻碍中国固态硬盘市场的近期销量。 

先进工具的出口管制限制

工业和安全局的 2024 年规则停止了领先的 EUV 和高深宽蚀刻机的发货，减缓了国内 1x 纳米节点以下的进展。长江存储和同行晶圆厂已与当地设备制造商合作，但沉积均匀性和缺陷控制挑战仍然存在。在本地化工具成熟之前，解决方法的成本损失可能会削弱中国固态硬盘行业的高端水平。 ^{[3]资料来源：Holland & Knight Trade Group，“美国将先进芯片工具添加到中国出口限制中”，Holland & Knight，hklaw.com}

细分市场分析

按接口：PCIe/NVMe 主导地位加速企业采用

PCIe/NVMe设备占中国固态硬盘市场的61%在需要低延迟吞吐量的人工智能集群的推动下，预计 2024 年的规模将达到 14.8% 的复合年增长率。企业买家青睐 PCIe 4.0 和 5.0 通道，以缩短变压器模型的培训时间，从而提高国内供应商的混合平均售价。 SATA 在入门级笔记本电脑中保持着立足点，但随着消费者转向基于 PCIe 的笔记本电脑，其份额每个季度都会下滑。 SAS 继续应用于传统的关键任务阵列，其中双端口可靠性胜过原始速度。因此，接口升级仍然是中国固态硬盘市场产品差异化的核心。 Innogrit 和 Maxio 的第二代 PCIe 5.0 控制器添加了用于驱动器 AI 缓存的协处理块。随着 ODM 在云规模上对这些芯片进行认证，中国固态硬盘行业在不牺牲功耗预算的情况下解锁了新的性能等级。 PCIe 6.0 路线图承诺实现两位数的效率提升，与遏制数据中心排放的国家目标保持一致。这些先进的这强化了中国攀登存储价值链的雄心，同时扩大本土知识产权块的出口潜力。 

按外形规格：M.2 领先，U.2/E1.S 崛起，实现超大规模

2024 年，M.2 模块将占据中国固态硬盘市场 48% 的份额，受到轻薄设计 OEM 的青睐。然而，随着超大规模企业优先考虑人工智能机架的可维护性和气流，预计到 2030 年，U.2/E1.S 类别每年将增长 16.0%。 E1.S 驱动器支持 25 W 封装，可缓解 PCIe 5.0 部署中的热限制。它们的热插拔便利性可加速故障恢复，这是云 SLA 中的一个关键指标。 

从 2.5 英寸托架到 EDSFF 托盘的转换器正在阿里巴巴张北园区进行，这标志着棕地站点的迁移路径。与此同时，附加卡 SSD 在专用加速器节点中保留了一个利基市场，在这些节点中，带宽饱和度压倒了密度问题。总的来说，外形尺寸的转变体现了机架级设计如何选择ices波及整个中国固态硬盘市场供应链。 

NAND 技术：TLC 凭借 QLC 加速占据主导地位

2024 年，TLC 硬盘将占中国固态硬盘市场规模的 53%，平衡了主流工作负载的耐用性与经济性。 QLC 容量虽然较小，但由于云存档和 AI 数据湖对每比特成本的重视，复合增长率为 18.4%。长江存储的 232 层 QLC 超越了全球密度图表，使中国 CSP 能够整合冷数据层，而无需承担进口风险。 SLC 和 MLC 在需要极高耐用性的航空航天和 IIoT 设备中保持立足点。 

进一步的收益将取决于控制器端 LDPC 的改进，以减轻 QLC 写入疲劳。国内固件厂商正在尝试数据放置人工智能来延长生命周期，这标志着中国固态硬盘行业的生态系统更加成熟。展望未来，原型 PLC 骰子指向下一个容量节点，尽管批量采用仍超出预期2030年窗口。 

按应用划分：企业增长超过客户细分

企业部署带来了 2024 年收入的 57%，并且在人工智能、ERP 现代化和主权云指令的推动下，其复合年增长率为 15.2%。断电保护、智能遥测和 TCG Opal 加密将优质 SKU 与零售产品区分开来。相反，客户驱动智能手机和游戏周期； 2024 年手机更新乏力抑制了增长，但延迟的需求将在 2025 年末恢复出货量。

OEM 捆绑策略越来越多地将企业 SSD 订单与国内服务器 CPU 插槽联系起来，从而促进本地价值获取。与此同时，客户端空间受益于 PCIe 5.0 的渗透，为中端笔记本电脑提供即时响应能力。无论企业资本支出如何波动，这种双轨动态都能确保整个中国固态硬盘市场的销量弹性。 

按最终用户行业：云提供商以超大规模 A 领先加速

云服务提供商占 2024 年出货量的 34%，但超大规模和托管运营商在积极的人工智能部署中实现了最快的 17.5% 复合年增长率。消费电子品牌吸收了大量 M.2 批次，但其同比波动带来了波动。随着工厂在工业 4.0 的要求下实现数字化，工业自动化和边缘网关吸收了坚固耐用的 SKU。汽车和运输行业显示每辆车的 SSD 内容不断增加，涵盖信息娱乐缓存到 ADAS 事件记录。 

政府数据中心项目通常通过三个州电信公司进行，保证稳定晶圆厂负荷的锚定订单。此类合同与有利于国产 NAND 的国家安全准则交织在一起，进一步巩固了中国固态硬盘市场的结构性需求基础。 

地理分析

京津冀、长三角、大湾区湾区拥有大量人工智能培训集群和半导体组装厂。这些走廊具有强大的光纤主干网，并且靠近主要的 CSP 总部，确保计算节点和最终用户之间的低延迟。 OEM笔记本电脑生产线集中在苏州和昆山，进一步增强了M.2模块和控制器IC的区域吸引力。 

贵州、内蒙古和甘肃正在东数据西计算政策下成为绿色能源数据中心磁石。水电补贴和广阔的土地使这些地区成为超大规模园区的理想选择，从而转化为 U.2 和 E1.S 设备的活跃订单。低于 20 毫秒的延迟目标需要在聚合节点进行高速 SSD 缓存，从而使西方需求直接与中国固态硬盘市场的企业级 SKU 保持一致。 

江苏、浙江和湖北刺激了工业物联网和汽车SSD的普及。长江存储武汉基地巩固了当地封装厂和光纤生态系统固件设计工作室，缩短国产品牌的交货期。跨省航线简化了供应物流，实现了准时履行模式，最大限度地降低了中国固态硬盘行业的渠道库存风险。 

竞争格局

国际供应商——三星、SK海力士、西部数据和铠侠——保留了强大的品牌资产，但随着国内挑战者规模化生产，它们的综合市场份额有所下滑。长江存储、金泰克和佰维的份额到 2024 年将超过 20%，利用性价比和为当地买家提供快速定制服务。中国供应商受益于政策激励和较短的设计周期，使他们能够预加载为普通话用户界面和国内密码套件量身定制的固件。 

战略举措凸显了垂直整合的雄心。华为推出磁电混合磁盘，将 SSD 吞吐量与类似磁带的冷存档容量融合在一起，在内部基准测试中将能耗降低 90%。长江存储于 2025 年初申请了近 20 项专利，涵盖堆叠芯片 EMI 屏蔽和互连优化，标志着 RandD 深度。在国际方面，Kioxia 的 122.88 TB LC9 NVMe SSD 针对 AI 多租户场景，定位于超高密度机架。 ^{[4]Tom’s Hardware China Desk，“光棍节看到国内 SSD 供应商超越三星”，Tom’s Hardware，tomshardware.com}

MandA 游戏正在重塑风景。海光和曙光将于 2025 年合并，打造从 x86 兼容 CPU 到存储子系统的端到端堆栈，有望为中国制造的服务器提供更严格的优化。随着国内晶圆厂的规模扩大，与进口驱动器的价格重叠缩小，竞争加剧。随着企业追逐产能协同效应和控制器IP组合以维持中国固态硬盘市场的差异化，适度的集中度预示着进一步的整合浪潮。