中国传感器市场规模及份额

中国传感器市场分析

2025年中国传感器市场规模为70.1亿美元，预计到2030年将达到95.3亿美元，复合年增长率为6.33%。同期出货量预计将从 145.9 亿件攀升至 276.8 亿件，复合年增长率为 13.66%，凸显出随着生产规模的扩大，价格压力不断加剧。政策驱动的本地化、快速电动汽车 (EV) 建设和大规模消费电子产品制造继续刺激需求，同时 8 英寸 MEMS 晶圆成本下降扩大了潜在的终端市场。随着国内供应商利用政府激励措施、晶圆成本优势以及靠近下游组装商来缩小与跨国公司的技术差距，竞争动态发生了变化。从地域上看，珠三角消费电子集群、长三角智能制造中心、京津冀等地河北研究走廊仍然是增长的三大引擎。

中国传感器市场趋势和见解

政府主导的“中国制造2025”本地化推动

大规模财政激励措施和强制采购优惠使核心传感器组件的国内含量到 2025 年提高到 70%（相比之下）到 2020 年，这一比例约为 40%。^{[1]Molnar 等人，“中国制造业创新中心”，国家标准技术研究院，nist.gov} 早期已启动了超过 33 个制造业创新中心2025年，锚定校企联合研发。优惠融资、快速认证和知识产权支持进一步降低了本土企业的进入壁垒，培育了一条垂直整合的价值链，目前在压力、环境和惯性领域可与海外供应商相媲美。

电动汽车产量激增，拉动对高温、压力和电流传感器的需求

电动汽车销量在 2024 年超过 350 万辆，较 2023 年之前保持三位数增长，每辆车的传感器含量以每年 8-10% 的速度。比亚迪捆绑“上帝之眼”智能驾驶ng 平台覆盖整个车型系列，无需额外成本，即使在大众市场汽车中也能实现先进的热管理、电池压力和电流测量阵列的标准化。这一趋势增强了距离主要组装中心最近的国内 MEMS 和分流式电流传感器制造商的订单。

智能手机和物联网可穿戴设备的大规模制造集中在广东

到 2024 年，广东的手机和可穿戴设备工厂平均每台将分别拥有 11-14 个和 6-8 个传感器，将 MEMS 年产量推至数十亿美元范围，并通过共享工具和物流降低单位成本。传感器工厂、模块室和最终组装厂之间的邻近加速了工程周期，从而能够快速整合新颖的气压、光学和惯性元件。集群效应还鼓励外国原始设备制造商从当地晶圆厂进行双源采购，增强区域规模经济。

整个长三角地区的智能工厂改造a 正在加速工业传感器的采用

“十四五”规划优先考虑数字化，促使工厂安装密集的传感器网络，用于资产跟踪、能源优化和预测性维护。在省级改造项目补贴的帮助下，上海、江苏、浙江的工业传感器部署量到 2024 年将以每年 15-18% 的速度增长，几乎是全球平均水平的两倍。与传统 PLC 接口的可定制模块为本地供应商提供了与进口交钥匙系统相比的差异化途径。

对进口特种晶圆的依赖带来供应链风险

尽管国内晶圆厂增加了成熟节点产能，但中国仍高温和光子传感器所用的 SOI、SiC 和 GaN 晶圆依赖海外供应商。 2024 年更新的先进基板出口管制措施加剧了采购不确定性并强制实行缓冲库存政策，增加了营运资金需求。由此产生的交货时间波动限制”许可费和诉讼增加了规模较小的进入者难以承受的管理费用，而跨司法管辖区执法的不确定性减缓了新型连接传感器模块的上市时间。

细分市场分析

按参数测量：环境传感器在监管推动下激增

压力传感器占中国传感器市场份额的 18.7% 2024 年，反映了已建立的汽车、工业和手机集成足迹。环境传感器的基数较小，但在严格的推动下，复合年增长率预测最快为 17.1%国家环境空气质量标准和城市 PM2.5 监测要求。^{[2]“环境空气质量标准、绿色创新和城市空气”，《自然》，nature.com} 

一线城市空气质量站点的快速建设刺激了对空气质量的需求微型精密气体和颗粒物传感器，在预测期内大幅推动中国环境类别传感器市场规模。消费者物联网空气净化器和智能家居设备的销量进一步扩大。与此同时，流量和液位传感器在化学加工和水务项目中稳步发展，而振动和磁性设备在结构健康和自主导航用例中获得了关注。 

按工作模式划分：LiDAR 彻底改变了汽车安全系统

压阻元件在 2019 年保持了 32.2% 的收入份额024，以成熟的封装线和完善的设计IP为基础。然而，随着 ADAS 在中档电动汽车中的渗透率不断攀升，预计到 2030 年，LiDAR 装置的复合年增长率将达到 22.2%。禾赛与速腾聚创在 2024 年合计出货超过 52 万台车用激光雷达，相当于全球出货量的三分之一。 

凭借GB/T 45500-2025等国家标准制定的性能指标，预计到2030年，中国激光雷达传感器市场规模将接近13亿美元。互补雷达、电容式触摸和光学成像仪持续两位数增长，服务于需要多模态感知阵列的消费设备和工业机器人。

按技术分类：量子传感器成为一股颠覆力量

得益于 8 英寸晶圆成本下降以及中芯国际和华虹的成熟工艺扩张，MEMS 到 2024 年将在中国传感器市场规模中保持 61.4% 的主导份额。预测使用金刚石中氮空位中心的量子装置得益于允许晶圆级生产的异质外延生长突破，年复合增长率达到 28.2%。 

首次商业部署的目标是电动汽车电池诊断和精确导航。 CMOS/IC、薄膜和光纤平台的应用范围不断扩大，从灵活的可穿戴设备到分布式基础设施监控，进一步丰富了中国传感器市场的供应链需求。

按最终用户行业划分：汽车行业推动了创新浪潮

消费电子产品通过大批量手机和可穿戴设备吸收了 2024 年销售额的 35.2%。随着每辆电动汽车的传感器数量超过 250 个，汽车垂直行业预计将产生最高的增量收入，复合年增长率将达到 13.1%。在强制性 ADAS 法规和中国 OEM 厂商出口雄心的支持下，中国汽车应用传感器市场规模预计到 2030 年将快速增长。

工业、医疗和能源领域均实现双倍增长随着工厂数字化运营、卫生系统采用持续监控以及公用事业公司推出智能电网硬件，数字不断增长。在民航和卫星遥感等长周期项目的支撑下，航空航天和国防采购保持稳定。

地理分析

珠江三角洲是2024年全国产值的主要地区，由于广深消费电子集群消耗了大部分MEMS产出，珠江三角洲占据了重要的市场份额。强劲的手机和可穿戴设备需求将在 2025 年大幅推动中国本土压力、接近和环境光设备传感器市场规模，霍尼韦尔 2024 年扩建广东工厂的决定强化了该地区对跨国供应链的重要性。^{[3]霍尼韦尔，“霍尼韦尔公布 2024 年第四季度和全年业绩”，霍尼韦尔，honeywell.com} 较短的设计迭代循环、密集的分包商网络和出口导向型物流缩短了国内初创企业的上市时间，使广东厂商赢得了国外智能手机品牌的后续订单。省级奖励措施为新传感线资本支出提供高达 15% 的补偿，进一步巩固了珠江三角洲的地位台达的领导地位。

长三角地区是中国传感器市场的另一个重要地区，上海、江苏和浙江工厂正在改造智能制造传感器套件，如中芯国际和华虹等成熟节点代工厂在2025年增加了8英寸MEMS产能，从而大幅削减了芯片成本并提高了压力和惯性部件的区域出货量，地方政府提供的补贴覆盖了自动化设备采购的20%，从而加速了这一地区的发展。传统 p 上的边缘连接传感器部署生产线。该地区还拥有领先的汽车电子园区，为在附近的宁波和常州组装的电动汽车平台引入高温和电流测量设备。

京津冀走廊名义上占据了2024年收入的份额，但在研发方面却超出了其应有的水平，引领了量子传感器的突破，旨在将用于导航和电池诊断的氮空位金刚石设备商业化。北京的政府实验室与大学合作，获得国家科学拨款，为试点生产线提供资金，而天津航空航天供应商则验证了卫星星座的抗辐射 MEMS。政策贴近使得能够快速对接“中国制造2025”国产化指标，确保优先采购本土研发的高端传感器。该走廊对早期创新的关注与南部三角洲的大批量生产相辅相成，完善了中国的全堆栈

竞争格局

中国传感器市场的竞争结构是新兴领域集中领先，成熟领域分散。博世、意法半导体和霍尼韦尔等国际公司利用数十年的工艺技术，在高精度压力、温度和工业传感器领域保持了强势地位。国内龙头企业歌尔、瑞声科技、MEMSensing、禾赛、速腾聚创等通过国家激励、合作研发、靠近下游组装商等方式缩小了技术差距。 

专注于智能手机 MEMS 的销量驱动型企业和针对高端汽车或量子领域的专家之间的战略定位存在分歧。禾赛于2025年5月牵头起草车用激光雷达GB/T 45500-2025，锁定设计专利，获得关键标准优势^{[4]汽车科技报，“禾赛主导制定中国汽车激光雷达标准 GB/T 45500-2025”， auto-tech-news.com} 梅赛德斯-奔驰于次月与禾赛正式建立合作伙伴关系，共同开发全球智能汽车平台，验证中国激光雷达技术在出口市场的应用。 RoboSense 于 2024 年出货了 519,800 台汽车 LiDAR 装置，从而扩大了规模，占据了全球乘用车市场 26% 的份额，突显了本地供应商达到国际销量领先者的速度。比亚迪选择在所有车辆装饰中捆绑其“上帝之眼”传感器套件，而无需支付溢价，迫使一级供应商重新定价 ADAS 硬件并刺激下游需求。

成本领先地位仍然至关重要，国内晶圆厂削减 8 英寸 MEMS 晶圆定价并允许垂直整合从晶圆到模块组装的过程。作为回应，博世于 2025 年 4 月与元素六成立了一家合资企业，以加速基于金刚石的量子传感器的商业化，旨在在性能而非成本上实现差异化。霍尼韦尔的传感部门在扩大本地生产后于 2024 年底恢复增长，这表明跨国公司在本地化制造时仍然可以在规模和服务上进行竞争。即便如此，分散的知识产权格局和不断上升的交叉许可成本继续吸走研发资源，并对寻求出口认证的小型传感器初创公司构成障碍。