中国植物性食品和饮料市场规模及份额分析

中国植物性食品和饮料市场分析

2025年中国植物性食品市场规模为102.8亿美元，预计到2030年将达到302.8亿美元，预测期内复合年增长率高达7.56%。需求加速反映了健康意识的增强、“十四五”国家政策的支持以及挤压和发酵技术的快速进步。国务院的机构认可使植物蛋白在主流膳食指南中规范化，而不断发展的电子商务生态系统缩短了从产品发布到大规模试验的路径。国内生产商利用大豆加工的规模优势和新安装的豌豆蛋白生产线来缩小与动物类似物的价格差距。国际进入者贡献了先进的专业知识，但价格敏感度和口味偏好会奖励那些本地化质地、调味料和配料的公司。

中国植物性食品和饮料市场趋势与洞察

健康与养生趋势不断上升

疫情过后，中国消费者的健康意识增强激增，推动了人们对兼具营养价值和便利性的功能性食品的日益青睐。为了顺应这一趋势，国家食品药品监督管理局实施了更新的标签标准 GB 7718-2025 和 GB 28050-2025，要求提供更清晰、更详细的营养信息。这些法规使植物性品牌能够强调其产品的健康优势，例如与动物性产品相比，零胆固醇、更高的纤维含量和更低的饱和脂肪水平。这种转变对于植物性乳制品替代品市场尤其有利。中国有能力通过提高产量和降低成本，在推动全球植物肉趋势方面发挥重要作用。该国本地拥有丰富的非转基因大豆，并且对大豆和豌豆等植物性原材料具有巨大的加工能力。 

产品开发创新

中国制造商利用技术在高水分挤压和发酵加工方面取得的进展可打造出类似肉类的质地，解决了消费者长期以来对植物性替代品的担忧。新加坡 A*STAR 的研究强调，多目标贝叶斯优化可以微调挤出参数，实现鸡胸肉般的硬度，方差仅为 5-7%，切削力与目标值相差不超过 15%。济南西朗机械是一家国内设备制造商，提供植物组织蛋白生产线，产能在100-2000公斤/小时之间，凸显了基础设施已为规模化生产做好了准备。中国加工了全球约 50% 的大豆蛋白产能，其发酵能力不仅降低了原料生产成本，而且使其在与进口替代品的竞争中具有竞争力。

饮食转变和弹性素食主义

中国 Z 世代消费者对植物性饮食表现出越来越大的兴趣，同时考虑到环保问题根据最近对游客的调查，担忧（平均分 4.19 分（满分 5 分））是主要动机，其次是道德考虑（3.76 分）。得分为 3.638 的城市受访者表示，与得分为 3.266 的农村消费者相比，感知到的好处更高，这凸显了早期采用者集中在大都市地区。然而，与西方消费者不同的是，中国消费者将植物性产品视为补充蛋白质来源，而不是完全的肉类替代品。这种行为差异促使 The Vegetarian Butcher 等品牌放弃以汉堡为中心的策略，转而提供本地化的选择，例如早餐食品、面包店馅料和咖啡馆应用，其中植物蛋白增强而不是取代传统膳食。

在线渠道的可用性提高

电子商务平台正在通过克服传统零售的限制来改变市场的可及性。此外，不断上升的互联网普及率也包括降低网购率。根据世界银行数据^{[1]World Bank, "Internet Penetration Rate in China", www.data.worldbank.org}，2023年以来中国互联网普及率为78%。同样，植物性品牌正在采取创新策略来扩大其影响力。通过利用跨境电子商务，这些品牌可以绕过复杂的进口注册流程，同时评估市场需求。此外，社交商务功能的结合增强了他们与影响者合作和传播教育内容的能力。这种多方面的方法有助于解决消费者关于植物性营养和烹饪技术的知识差距。这些努力对于需要重大行为调整的产品类别尤其重要，以确保消费者更好地了解情况并更有信心采用这些替代方案。

供应链和生产挑战

原材料采购分散和无动物成分成本上升阻碍了生产可扩展性并降低了利润率。中国植物基制造商面临原料供应不稳定的挑战。专门的蛋白质和功能添加剂需要更长的时间与传统食品原料相比，时间更短且价格更高。生产成本分析表明，植物性产品的成本通常是传统替代品的 2-4 倍。这种成本差异是值得注意的，根据《食品工程杂志》^{[2]Food Engineering, "Pursuing Price Parity: A Closer Look at the Cost of Alternative Protein"，21% 的试用消费者认为价格是不重复购买的主要原因。替代蛋白质”，www.foodengineeringmag.com}。货运费用进一步加剧了这些问题，因为特殊成分需要温控物流，而较小的批量会增加单位运输成本。为了应对这些挑战，公司正在采用连续加工自动化和区域制造策略。许多公司还在开发集成配料加工工厂能够用低成本蛋白质优化配方并简化供应链。

风味和质地差距

关于消费者接受度的研究一致认为味道和质地是重复购买的主要障碍。 2020年的一项调查发现，74%的中国消费者因对感官属性不满意而不愿意重新购买植物肉。传统的中国素肉通常以豆腐为原料，价格低廉，创造了下一代植物蛋白必须克服的负面认知基准。中国的烹饪传统强调特定的质地和烹饪技术，例如高温炒或炖，植物性替代品往往难以复制。研究表明，与澳大利亚和英国消费者相比，中国消费者对肉类替代品表现出更大的抵制，食品安全和对过度加工的担忧超过了环境动机。这种阻力凸显了迫切需要在质地改善和口味本地化方面进行大量研发投资，以实现市场接受。

细分分析

按类型：乳制品替代品推动市场领导地位

2024年，植物基乳制品占据主导地位，占62.34%的市场份额，这得益于对豆奶的文化偏好以及咖啡店和零售渠道的快速多元化。该细分市场的领先地位源于消费者对豆奶等既定选择的信任，豆奶促进了燕麦、杏仁和大米替代品的增长。尽管肉类替代品目前占据的市场份额较小，但在质地和风味技术进步的推动下，它们的增长速度最快，预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 8.80%。与此同时，植物基饮料正在利用中国日益增长的咖啡馆文化。喜茶等品牌通过创新组合取得了显着的市场份额

此外，食品和饮料行业正在经历烘焙、零食和即食食品等植物性类别的增长，其中 Zero Limits 等公司在不含动物成分的烘焙产品领域处于领先地位。监管发展也发挥着至关重要的作用，因为中国食品安全局促进了 GB 2760-2024 食品添加剂标准下新成分的批准。然而，延长批准期限可能会延迟产品开发。此外，农业农村部通过提供补贴支持国内原奶生产、增强竞争以及迫使植物性乳制品替代品建立超越价格的明确价值主张来影响品类动态。

资料来源：大豆主导地位面临蛋白质多样化

在中国作为领先大豆加工国的地位和文化接受度的推动下，到 2024 年，大豆将占据 54.38% 的市场份额。大豆类食品的含量。与此同时，豌豆蛋白的增长速度最快，复合年增长率高达 8.56%。这一增长得益于中国不断扩大的加工能力和蛋白质卓越的功能特性，使其成为人造肉应用的理想选择。小麦蛋白用于需要麸质网络结构的应用，而大米和燕麦蛋白则吸引寻求低过敏性选择或特定营养益处的消费者。多元化趋势凸显了消费者对品种的需求以及制造商在不同产品类别之间平衡成本和功能的努力。

中国不断增长的加工能力反映了其对来源多元化的准备。此外，新型蛋白质，例如源自狮鬃菇和各种豆类的蛋白质，为分化提供了独特的机会。这对于探索适合非耕地的替代作物的缺水地区尤其重要。中国的农业现代化政策促进作物多样化，这可以扩大植物性食品生产的原材料基础，减少对进口蛋白质来源的依赖。

按分销渠道划分：场外领先，场内增长加速

2024年，包括超市、大卖场、便利店和在线平台在内的场外渠道占据主导地位，占61.22%的市场份额，为消费者提供了广泛的准入和价格透明度。在天猫和京东等平台的推动下，在线渠道正在经历显着增长。此外，抖音的社交商务正在向低线城市扩张。便利店和专卖店充当发现点，通过样品和促销活动向消费者介绍新产品。超市和大卖场仍然是主要的分销渠道，但需要大量的营销投资来确保货架可见度并鼓励消费者试用。

贸易渠道虽然目前所占份额较小，但正以令人印象深刻的 8.89% 复合年增长率增长。这种增长是由植物性品牌和餐饮服务运营商之间的战略合作推动的。与餐厅的合作使消费者能够尝试预制的产品，增强风味，同时最大限度地减少质地问题。例子包括植物性供应商与肯德基、海底捞和独立咖啡馆等连锁店之间的合作伙伴关系。餐饮服务渠道不仅提供更高的利润率，还提供通过厨师代言和创新菜单设计进行品牌建设的机会。然而，追求全渠道战略的品牌，特别是在跨境电子商务领域，必须应对商务部提出的监管挑战，特别是在直销和远程销售方面。

地理分析

中国是本次市场分析的核心焦点，区域分析各层级城市的经济发展和消费者行为影响差异。北京、上海、深圳和广州等一线城市的市场渗透率和消费者接受度最高。这是由更高的可支配收入、更大的国际曝光度以及通过零售和餐饮服务渠道获得的植物性产品的增加所推动的。这些城市中心是新产品发布和品牌战略的试验场，成功的举措已扩展到二线和三线市场。根据 Good Growth Co. 的数据^{[3]The Good Growth Co.，“中国消费者食用植物性肉类的频率”，www.uploads.strikinglycdn.com}到 2022 年，37% 的人每月都会食用植物性肉类。 

低线城市实现大幅增长随着年轻的城市居民从饱和的一线市场搬迁，带来了对优质和健康产品的偏好。研究表明，小城市城乡收入差距的缩小和生活成本的降低会增加可自由支配支出，从而在主要大都市地区之外创造出新兴的中产阶级消费趋势。然而，农村和三四线消费者在采用植物性饮食方面遇到了重大障碍，包括对传统肉类的文化和家庭偏好、产品供应有限以及对植物性营养和制备缺乏认识。

山东、黑龙江和广东等省份拥有完善的食品加工基础设施，在该地区的生产能力中占据主导地位。他们的优势在于靠近原材料和高效的运输网络。而内蒙古、新疆和黑龙江等省份则受益于乳制品行业的补贴，从而加剧了乳制品的竞争。基于替代品，沿海省份重点关注食品技术创新和出口增长。农业农村部对原奶和喷雾干奶进行了数十亿的补贴，说明了区域政策如何塑造植物基乳制品和传统乳制品之间的竞争格局。

竞争格局

中国植物基食品市场呈现适度分散且集中的趋势，为老牌企业和新兴企业创造了空间颠覆者通过差异化定位和本地化策略来占领市场份额。国内企业通过整合供应链和文化理解发挥成本优势，而国际品牌贡献技术专长和高端定位。战略模式强调与餐饮服务运营商的合作、电子商务平台优化以及区域生产，以实现相对于进口替代品的价格竞争力。

技术部署侧重于发酵能力、挤压加工和风味开发，以解决限制消费者采用的质地和口味障碍。寻求空白机会的公司瞄准特定的用例，例如烘焙应用、饮料配方和即食形式，其中植物蛋白补充而不是直接替代动物产品。 

Beyond Meat 中国业务将于 2025 年暂停，这说明国际品牌面临着无法根据当地市场条件调整配方和定价的挑战，这为具有本地化产品开发能力和成本竞争制造能力的国内企业创造了机会。中国食品安全局关于新型食品审批和标签标准的监管合规因素会影响竞争地位，特别是对于国际公司而言推出创新原料或加工技术。