中国豌豆蛋白市场规模及份额

中国豌豆蛋白市场分析

中国豌豆蛋白市场规模预计为4.0924亿美元，预计将大幅增长，到2030年将达到5.9868亿美元，复合年增长率高达7.91%。这一增长主要得益于中国政府的政策，即到 2030 年将全国肉类消费量减少 50%，鼓励消费者采用蛋白质多样化的饮食。此外，食品加工商越来越多地将豌豆蛋白纳入广泛消费的产品中，进一步推动需求。城市化的快速发展正在扩大消费者基础，而提取技术的进步正在提高产品质量和产量。这些技术突破正在创造一个积极的反馈循环，降低成本并实现豌豆蛋白的更广泛应用。美国和加拿大征收的反倾销税等出口挑战正在改变方向供应国内市场。然而，这一转变得到了“十四五”规划下政府举措的支持，这些举措正在促进研发和产能扩张。这些综合因素使中国豌豆蛋白市场成为国家粮食安全战略的重要组成部分，确保未来几年的可持续增长和恢复力。

中国豌豆蛋白市场趋势和见解

消费者对植物性高蛋白食品偏好的转变

中国的蛋白质消费总量已超过美国，但其植物性蛋白质的摄入量却明显更高。这种饮食重心得到了政府举措的支持，特别是到 2030 年将肉类消费量减少一半的目标。这些举措为豌豆蛋白开辟了重要的市场途径，被誉为一种可持续的替代品。消费者的转变偏好并不局限于传统的素食人群；它现在受到注重健康的都市人的欢迎。 2024 年的一项调查强调了这一趋势，显示中国消费者对扩大植物性食品消费表现出浓厚的兴趣。此外，人们对环境可持续性的认识不断提高，以及植物性饮食对健康的益处也进一步推动了这一转变。有趣的是，虽然中国消费者并不认为植物性肉类替代品仅仅是肉类的替代品，但他们认为它们是额外的蛋白质来源。这种观点开辟了独特的市场格局，促进豌豆蛋白与古老的中国菜肴和现代烹饪创作的融合。此外，国内外企业对研发的投资不断增加，预计将提高豌豆蛋白产品的质量和品种，进一步推动市场增长。

食品和饮料行业应用的增加

在中国，食品和饮料行业正在显着扩大豌豆蛋白的应用，从其传统的肉类替代品用途转变为适合当地饮食偏好的创新产品。 STARFIELD 是国内植物基市场的领先企业，正在积极扩大其产品组合，推出豌豆蛋白强化零食系列，展示该成分的多功能性和日益增长的消费者吸引力。制造商正在利用这个机会将豌豆蛋白融入到传统的中国菜肴中，提高营养价值，同时保留引起消费者共鸣的正宗风味。高水分挤压技术的最新进展进一步推动了植物性肉类替代品的开发，提供了改善的质地和感官体验，解决了消费者之前的担忧。此外，引入混合蛋白质混合物，例如豌豆分离蛋白和乳清的组合蛋白质，使得生产具有卓越硬度、粘着性和纤维结构的肉类替代品成为可能，紧密复制动物性产品的特性。这一演变凸显了豌豆蛋白在满足中国市场营养和感官需求方面不断增长的潜力。

豌豆蛋白提取技术进步

在中国，突破性的提取技术正在重塑豌豆蛋白的经济性和质量。空化技术的创新显着提高了蛋白质回收率并增强了功能特性。研究表明，超声波探针（US-probe）和水力空化（HDC）方法的蛋白质回收率分别为 52.53 g/hg 和 56.85 g/hg。值得注意的是，HDC 因其工业扩展潜力而脱颖而出。这些尖端的提取技术不仅保留了豌豆蛋白的一级结构，而且还策略性地修改了二级和三级结构s 来增强功能。这解决了与溶解度和感官属性相关的早期挑战。与此同时，温和分馏技术正在成为传统湿式分馏的可持续替代品。它们不仅保护天然蛋白质结构，还增强乳液中豌豆蛋白的界面性能。这种增强对于需要更好润滑和口感的应用至关重要。北京食品科学院强调了这些加工创新的重要性。它们在提高植物性肉类替代品的营养和感官属性方面发挥着关键作用，凸显了技术进步是市场增长的主要催化剂。

大豆产量大且投入成本低

中国农业部正在带头对牲畜饲养方式进行战略调整，旨在减少豆粕的使用。此举不仅凸显了国家多元化的承诺其饲料来源的巨大潜力，也预示着替代蛋白质（尤其是豌豆蛋白）在人类和动物营养领域开辟一席之地的绝佳机会。 《减少饲料中豆粕三年行动计划》设定了一个雄心勃勃的目标：到 2025 年，将饲料中豆粕含量从目前的 14.5% 削减到 13% 以下。实现这一目标可能会减少 680 万吨的消费量，从而为替代蛋白质留下利润丰厚的市场空白。公司已经在响应这一号召，许多公司报告豆粕使用量显着减少。有些甚至微调了饲料配方，整合替代蛋白质以达到低至 5.7% 的水平。与此同时，美国农业部对 25/26 年中国大豆产量的预测为 1,980 万吨 (MMT)，进口量高达 106 MMT^{[1]美国农业部，“报告名称：油籽和产品年度”，www.apps.fas.usda.gov}。这凸显了蛋白质作物在中国农业叙事中的持久重要性。此外，中国强大的基础设施和在大豆种植和加工方面深厚的专业知识不仅增强了其农业景观，还为蓬勃发展的豌豆蛋白产业铺平了道路。随着对多种蛋白质来源的需求激增，该基金会承诺高效的知识转移和资源优化，确保行业无缝扩展。

来自其他植物蛋白的竞争在中国，替代蛋白质市场面临来自传统植物来源的激烈竞争，例如豆腐和面筋（面筋），它们不仅具有文化熟悉性，而且其价格远低于其新颖的同类产品。豆腐和面筋深深植根于中国的烹饪传统，其价格远低于进口或新开发的豌豆蛋白产品，特别是在对价格变化敏感的领域。中国政府通过其农业五年计划大力支持农业发展，这加剧了竞争格局。广泛的替代蛋白质，支持植物性肉类和人造肉倡议。这种支持增强了豌豆蛋白的竞争优势，豌豆蛋白现在需要在现有和新兴的蛋白质来源方面形成明显的优势。此外，消费者偏好更倾向于符合当地口味和饮食习惯的产品，从而使市场变得更加复杂。这就需要对豌豆蛋白进行重大的产品调整和本地化工作，以有效挑战传统来源的主导地位。

感官挑战（豆味）限制采用

在中国，烹饪传统和口味偏好根深蒂固，豌豆蛋白中持续存在的豆腥味正在限制其市场潜力。 Science Direct 于 2023 年发表的研究指出，这些异味源自加工过程中通过脂氧合酶和氢过氧化物裂解酶途径产生的挥发性化合物，这给消费者带来了障碍接受度，特别是在对风味敏感的应用中。这一挑战在中国引起强烈反响。一项研究强调，对于中国消费者来说，口味以及营养价值和热量含量在肉类替代品的购买决策中发挥着关键作用。 Beyond Meat等国际植物基品牌在中国的困境凸显了这些感官障碍的影响。尽管推出了猪肉味肉丸等适应产品，但该品牌发现很难取得进展，这凸显了风味对于取得市场成功的至关重要性。尽管创新加工技术和风味掩盖策略不断发展，但将这些解决方案进行商业化推广却是一项艰巨的任务，特别是对于研发资源有限的国内制造商而言。

细分市场分析

来源：黄豌豆主导生产格局

2024 年，黄豌豆将占据主导地位凭借卓越的蛋白质含量和完善的种植实践，占据80.33%的市场份额，巩固了其作为中国豌豆蛋白行业支柱的地位。中国严重依赖进口黄豌豆（主要来自加拿大），凸显了这种主导地位，正如中国豌豆会议和植物性大会所强调的那样，2023 年进口量将达到 260 万吨^{[2]美国农业部，“报告名称：2024 年中国豌豆和植物性大会对 FAS 中国豌豆市场的洞察”，www.apps.fas.usda.gov}。山东健源生物工程有限公司和烟台双塔食品有限公司等中国主要制造商已经建立了强大的加工基础设施，专门针对黄色素对其提取工艺进行了微调豌豆品种。与此同时，青豌豆和特种品种（包括豌豆和骨髓豌豆）在市场上占据了利基地位，通常利用其独特的特性来满足特定的应用。

青豌豆正在崛起，在其独特的营养价值和在优质蛋白质产品中的使用不断增加的推动下，2025-2030 年的复合年增长率为 8.60%。提取技术的创新发挥着关键作用，确保保存青豆独特的植物营养素和抗氧化剂，增强蛋白质的健康吸引力。对商业豌豆蛋白的比较研究突显了功能特性的显着差异，这些差异受到来源材料和提取技术的影响。这些见解正在重塑中国制造商的采购策略，强调豌豆品种选择在提高产品质量和应用潜力方面的关键作用。这种精细的采购方式标志着中国豌豆产品的成熟阶段行业中，从单纯的商品加工过渡到专门的、应用驱动的成分的开发。

按形式：具有多功能性的分离物领先

2024 年，分离物占据了 49.96% 的市场份额，这得益于其高蛋白质含量和在饮料和肉类替代品等应用中的多功能性。双塔食品有限公司和山东健源生物工程有限公司等中国制造商的产品通常具有蛋白质含量为 76%-85% 的分离物，使其成为富含蛋白质产品的理想选择。提取技术的进步，包括超声波探针和水力空化方法，将蛋白质回收率提高到 52.53 g/hg 和 56.85 g/hg，从而提高了产量和功能。浓缩物和纹理形式满足特定需求：浓缩物为蛋白质敏感度较低的用途提供成本效益，而纹理形式提供肉类类似物必需的结构。

从 2025 年到 2030 年，tex在高水分挤压技术和对先进肉类替代品不断增长的需求的推动下，发酵/水解细分市场预计将以 8.22% 的复合年增长率增长。高水分挤压 (HME) 的改进解决了植物肉的质地和感官问题。研究表明，将豌豆分离蛋白与补充蛋白混合可增强结构特性，如硬度、内聚性和纤维质地，这对于肉类类似物至关重要。这些创新在中国至关重要，质地和口感推动消费者接受植物性肉类。中国制造商现在正在生产正宗的肉类替代品，将吸引力从小众素食产品扩大到主流替代品。

本质上：传统生产规模扩大，有机产品加速

到 2024 年，传统豌豆蛋白在中国占据 94.00% 的市场份额，这得益于成熟的供应链、成本效率和广泛的可用性。这些优势方便成为中国豌豆蛋白产业的基石。制造商利用这一细分市场的规模来设定有竞争力的价格点，推动从大众市场食品到动物饲料配方等一系列应用的主流采用。从历史上看，传统领域在中国出口驱动型豌豆蛋白格局中发挥着关键作用，强调为全球市场进行大批量生产。然而，最近出现了一个挑战：美国和加拿大对部分中国豌豆蛋白产品征收反倾销税，税率从惊人的 112% 到 270%^{[3]Federalal注册，“来自中华人民共和国的某些豌豆蛋白：反倾销和反补贴税令”，www.federalregister.gov}。这一贸易障碍正促使传统豌豆蛋白生产商探索国内途径并寻求替代出口市场，从而改变行业的竞争动态。

有机细分市场正处于增长轨道，预计 2025-2030 年复合年增长率为 8.90%。这一增长与中国有机食品市场的年增长率一致，每年增长 30%。城市消费者，尤其是一线城市的消费者，优先考虑健康和环境因素，推动了对有机豌豆蛋白的需求。它定位为优质产品，满足对高质量、可追溯成分的需求，使制造商能够获得更高的价格和利润。随着食品安全问题的日益严重，消费者越来越喜欢具有透明供应链的经过认证的有机产品。

按应用：食品和饮料推动创新和销量

2024年，食品和饮料领域占据55.66%的市场份额，预计2025年至2030年复合年增长率为7.98%，巩固其作为中国豌豆蛋白市场主要驱动力的作用。这种增长反映影响豌豆蛋白的适应性，涵盖传统中式菜肴、植物性创新产品和注重健康的饮料。虽然椰子奶和豆奶占主导地位，但基于豌豆蛋白的替代品由于其营养价值和无过敏原的吸引力而越来越受欢迎。该行业的增长与消费者对营养、风味和热量敏感的植物性产品不断变化的偏好相一致。

豌豆蛋白的应用正在超越传统用途，变得更加多样化。对专业营养产品的需求正在上升，研究强调了其在针对特定饮食需求的饮料中的作用。尽管消费者偏爱传统肉类，但中国政府推动人造肉以增强粮食安全和减少环境影响，支持豌豆蛋白融入肉类替代品。政策支持对于通过教育和提高认识来解决消费者的犹豫至关重要。随着企业适应政策红，动物饲料行业也在扩张减少豆粕用量。与此同时，个人护理和化妆品行业正在利用豌豆蛋白在优质配方中的独特特性，为利基产品增加价值。

地理分析

中国国内豌豆蛋白市场正在经历重大转型。以前专注于出口的制造商现在在必要性和机遇的推动下优先考虑当地需求。这一转变与国内市场的快速扩张相一致，并得到了促进替代蛋白质和旨在减少肉类消费的政府政策的支持。政府对这一领域的承诺在北京建立了中国第一个发酵和培育肉研究中心。这项耗资 1090 万美元的计划旨在弥合实验室研究与工业生产之间的差距，将替代蛋白质定位为国家粮食安全的重要组成部分。ty 策略。此外，政府正在积极鼓励替代蛋白质领域的创新和投资，以满足对可持续食品解决方案不断增长的需求。

中国东部地区，特别是山东等省份的制造中心，在豌豆蛋白生产中发挥着关键作用。这些中心受益于完善的加工基础设施和靠近主要城市市场的优势，使其成为扩大生产的理想选择。随着尖端提取技术的采用，该地区的制造能力正在不断提高。最近的研究强调，通过超声波探头和水动力空化方法等创新，蛋白质回收率显着提高。这些进步不仅提高了产量，还提高了豌豆蛋白的质量，解决了之前与功能和感官特性相关的挑战。然而，该地区生产的集中也带来了挑战，特别是在n 采购原材料。中国仍然严重依赖进口豌豆进行蛋白质生产，2023年进口量为260万吨。加拿大仍然是最大的供应国，这凸显了尽管出口成品蛋白质面临挑战，但保持强有力的国际贸易关系的重要性。原材料来源多元化和加强国内豌豆种植的努力正在获得越来越多的关注，以减少对进口的依赖。

城市中心，尤其是北京、上海和广州等一线城市，主导着豌豆蛋白产品的消费格局。这一趋势是由更高的可支配收入、更强的健康意识以及城市消费者对可持续食品选择日益浓厚的兴趣推动的。对中国消费者行为的研究表明，收入和教育水平较高的个人更有可能购买植物性肉类替代品，这为城市消费者的典型消费者提供了清晰的人口统计特征。专业人士。城市地区的消费集中为优质产品定位和创新形式（例如即食食品和强化零食）提供了机会。然而，由于较高的价格敏感性和根深蒂固的传统饮食习惯，扩大对低线城市和农村地区的市场渗透仍然是一个挑战。为了解决这个问题，制造商正在探索具有成本效益的生产方法和有针对性的营销策略，以使植物基产品更容易获得并吸引更广泛的受众。

竞争格局

中国豌豆蛋白市场适度分散，本地和国际参与者争夺市场份额。主要企业包括阿彻丹尼尔斯米德兰公司、烟台双塔食品有限公司、山东健源健康产业有限公司、Roquette Frères SA、ETChem等。对素食的需求不断增长植物性食品正在推动对植物性成分的需求。公司正在投资研发，以开发创新的豌豆蛋白产品并巩固其市场地位。

技术进步对于竞争差异化至关重要。公司正在改进提取方法和加工技术，以增强蛋白质功能并解决感官挑战。对中国制造商的商业豌豆蛋白的比较研究表明，蛋白质含量和功能特性存在差异，强调了加工专业知识在产品质量中的作用。随着竞争的加剧，企业开始关注专有技术来提高蛋白质回收率和感官属性，这为新进入者设置了障碍。

政府的支持性政策正在塑造市场。投资9300万美元用于生物制造研究和建立中国首个替代蛋白创新中心等举措正在促进产学研合作rch 合作。这些努力预计将加速创新并推动市场增长，使中国成为全球替代蛋白市场的关键参与者。