中国网络安全市场规模及份额

中国网络安全市场分析

2025年中国网络安全市场规模达到167.5亿美元，预计到2030年将攀升至401.7亿美元，复合年增长率为19.10%，使中国网络安全行业成为增长最快的数字市场之一全世界。根据工业和信息化部 (MIIT) 的记录，2023 年信息安全产品和服务销售额为 798 亿元人民币（111 亿美元），比上一年增长 14.7%，这表明在《网络数据安全管理条例》(NDSMR) 于 2025 年全面实施之前，基准支出已经在加速^{[1]工业和信息化部，《2023年中国信息安全产业公报》，miit.gov.cn}。国家国防医学研究中心要求任何处理 1000 万或更多个人信息的组织必须进行年度第三方评估，因此将数据发现、加密和审计自动化融合到一个许可证中的供应商现在享有明确的定价权。 并行基础设施承诺扩大了需求。截至 2024 年 5 月，国家发展和改革委员会 (NDRC) 在东方数据、西方计算 (EDWC) 计划上的累计支出为 2390 亿元人民币（334 亿美元），每个新数据中心园区都需要满足三级安全基准。与此同时，2024 年跨境电子商务营业额将达到 2.38 万亿元人民币（3310 亿美元），这增加了支付数据风险，迫使商家在结账时嵌入代币化和行为生物识别技术。最后，工信部报告称，工厂内有 26,000 个可运行的 5G 专用网络，在 12 个月内增长了 54%，这扩大了攻击面，并使操作技术 (OT) 的微分段正常化。）环境。不断扩大的合规范围、战略性的计算迁移和特定行业的数字化共同形成了一条复合需求曲线，无论短期宏观波动如何，该曲线都能维持两位数的增长。 

中国网络安全市场趋势与洞察

强制遵守中国的NDSMR

监管机构对2019年数据安全失误发布了786项行政处罚到 2024 年，比 2023 年增长 32%，促使董事会将加密、日志记录和数据分类工具视为不可协商的预算项目。以前每三年安排一次审计的组织现在运行持续的合规仪表板，加速银行、医疗保健和电信领域的多年 MSSP 合同。 

国有企业转向云原生架构

国有企业国资委确认，到 2024 年底，78 家中央企业将至少一半的新增工作负载转移到国内云平台。将 Kubernetes 强化与 API 网关相结合的安全态势工具的招标速度比多供应商拼凑而成的工具快 17%，这说明集成速度是一项采购指标。 

5G专网激增

工信部统计工业5G专网2.6万个。部署微分段的工厂报告称，与网络相关的停机时间减少了 50%，这证明统一的 IT-OT 策略引擎现在支撑着精益制造 KPI。 

EDWC SOC 扩建

国家发改委的目标是到 2026 年在贵州拥有 400 万台服务器，可再生能源供电的园区将 6% 的电力负荷用于网络物理保障（高于东部平均水平），这展示了绿色能源如何重塑支出结构。 

分散的供应商生态系统

工信部列出了 827 家获得许可的网络安全供应商，这造成了整合差距，延长了处理 25 多个单点产品的企业的事件响应时间，因此整合是不可避免的，并且受到寻求统一仪表板的首席信息安全官的欢迎。

严重的分析人才短缺

CNITSE。C 评估显示，全国网络人才缺口为 140 万名专业人员，其中威胁搜寻职位的薪资溢价高达 41%，这是许多二线城市无法比拟的。这种赤字促使企业转向人工智能增强检测和外部 MSSP，但到 2030 年，采用这些技术并不能完全弥补人力短缺的问题。 

细分分析

通过提供：解决方案占主导地位，服务加速

随着企业纷纷涌入，解决方案在 2024 年占据了中国网络安全市场 60.12% 的份额。将合规性功能（例如标记化、数据丢失防护和行为分析防火墙）硬连接到核心网络中。即使在现金紧张的出口商中，合规期限的提前性也使许可证收入保持旺盛，而捆绑的硬件软件包缩短了大型银行和医院的审计时间。供应商能够根据 GB/T 35273 和网络数据安全标准对设备进行认证管理法规现在规定了溢价，凸显了法定重叠如何巩固需求。与此同时，随着董事会转向承诺统一仪表板和降低维护摩擦的全栈平台，单点工具的利基供应商正在被淘汰。

随着企业面临长期的分析人才短缺，服务将以 20.4% 的复合年增长率增长，超过更广泛的中国网络安全市场规模。 2024 年，中国电信的安全服务收入达到 124 亿元人民币（17 亿美元），增长 31%，这表明托管检测和响应合同已被主流接受。一级 SOC 外包使内部员工能够腾出时间来寻找威胁，而事件响应保留人员则保证了监管机构友好的平均遏制时间指标。在预测窗口内，每条增量合规规则预计将转化为更高的经常性服务支出，为拥有 24/7 运营中心的平台参与者提供结构性增长跑道。

通过部署管理模式：本地盛行，云激增

到 2024 年，本地部署控制着中国网络安全市场 70.5% 的份额，因为数据主权规则要求核心银行、国防和公用事业将敏感工作负载保留在物理隔离的设施内。在监管机构澄清缺乏深度数据包检查的传统防火墙未达到网络数据安全管理法规基准后，硬件更新周期加快。因此，提供防篡改供应链认证的设备供应商占据了不成比例的升级预算。

中国信息通信研究院预计 2024 年 IaaS 支出将达到 2648 亿元人民币（368 亿美元），同比增长 35.7%，基于云的安全预计将以 19.5% 的复合年增长率增长^{[3中国信息通信研究院，《中国云计算》d 计算发展白皮书 2025”，caict.ac.cn}]。东方数据、西方计算网格迫使企业对相距 2000 公里的数据中心进行监管，为云安全态势管理和云基础设施权利管理套件创造顺风。早期采用者报告称，自动护栏将配置漂移事件减少了 43%，证明策略即代码已从试点转向基线。融合的混合蓝图因此，具有云遥测功能的本地 SOC 源正在成为受监管行业的参考架构。

按最终用户垂直领域：BFSI 占主导地位，医疗保健超越

BFSI 到 2024 年占据中国网络安全市场规模的 39.29%，随着实时支付和开放银行 API 成倍增加攻击面，BFSI 将在信息安全领域投入 216 亿元人民币（30 亿美元）。富含国内骡子帐户签名的欺诈情报源已从可选附加组件转变为强制行仅去年一年，威胁情报支出就增加了 26%。由于《巴塞尔协议 III》流动性规则已经很严格，银行将网络弹性视为资本充足性保障，确保 SOC 自动化和违规模拟演习始终成为董事会议程的首要任务。

在电子健康记录普及率 87% 和远程医疗快速普及的推动下，医疗保健预计将实现 20.8% 的复合年增长率。医院采用基于角色的多因素身份验证，将漏洞遏制时间缩短了一半，将网络投资转化为直接的患者安全指标。国家数字健康计划的补贴可报销高达 40% 的合格安全升级费用，鼓励农村诊所直接跨越到云交付的身份和访问管理。因此，能够将临床工作流程转化为机器可读策略的供应商正在赢得利润更高的服务合同以及传统的许可费用。

按最终用户企业规模：大型企业领先中小企业获益

2024年大型企业占据中国网络安全市场份额83.36%；国家统计局数据显示，2023年营收4亿元以上的企业贡献了全国研发的68%，资助零信任试点^{[2]国家统计局，《中国统计年鉴2023》，统计网}。例如，中石油的 2024 年采购框架要求整个供应链都获得 ISO 27001 认证，这有效地设定了只有全套供应商才能满足的高准入门槛。董事会级风险委员会现在将泄露风险评分与季度奖金直接挂钩，确保安全预算免受宏观不利因素的影响。

工行的最新调查显示，41% 的受访者计划在两年内增加网络支出，预计中小企业将以 18.3% 的复合年增长率增长。每用户云订阅价格低于每月 50 元人民币用户无需资本支出即可进行端点检测、电子邮件过滤和网络钓鱼模拟培训。超过 90% 的续订率表明，捆绑式电子学习缩小了技能差距并巩固了忠诚度。为内陆地区首年网络服务支出提供高达 30% 的政府代金券计划，将在 2030 年之前进一步扩大中小企业的可寻址基础。

地理分析

北京、上海和深圳合计占 2024 年网络安全招标价值的 46%，这得益于上海网络安全创新试验区等沙盒计划可快速推动新标准的采用。在这些中心获得试点位置的供应商通常会在随后的采购周期中实现全省范围的扩张，这表明地理飞轮效应。 

以贵州、甘肃为首的西部省份正在快速扩容：贵州大数据局报告网络安全提升62%到 2024 年，投资将达到 63 亿元人民币（9 亿美元）。较凉爽的气候和水力发电可将数据大厅运营成本降低约 25%，鼓励工作负载从东向西迁移，从而将安全支出拖入内陆。 

根据工信部现场数据，江苏、浙江、广东等沿海制造带拥有全国58%的工业5G专网。省级紧急文件显示，集成的 IT-OT 可见性将攻击者在试点工厂的停留时间减少了一半，将网络弹性与出口供应可靠性直接联系起来。 

竞争格局

中国的网络安全领域仍然分散，但正在整合。华为公布 2024 年网络安全收入为 496 亿元人民币（69 亿美元），同比增长 22%。启明星辰平台服务增长 17%，达到 54 亿元人民币（7 亿美元）。工信部清理23起安防行业并购交易2024 年期间，这标志着中层供应商加速了整合战略。 

人工智能的分化正在加剧。绿盟科技报告称，其以安全为重点的大语言模型将试点银行的平均检测时间缩短了 28%。 ThreatBook 的云原生威胁情报引擎每天处理 2700 亿个遥测事件，展示了小型竞争对手难以匹敌的超大规模优势。 

国际供应商通过合资企业参与，但本土优惠规则影响大规模采购。由于买家优先考虑长期互操作性以避免未来的锁定，因此符合开放 API 要求的公司会获得优势。