中国汽车LED照明市场规模及份额

中国汽车LED照明市场分析

2025年中国汽车LED照明市场规模为22.6亿美元，预计到2030年将攀升至31.0亿美元，预测期内复合年增长率为6.54%。新能源汽车的普及、全国半导体国产化的推动以及消费者对智能照明的期望不断提高共同支撑了这一增长。一线城市提供了早期采用的动力，但 LED 元件成本的下降正在将需求扩大到二线城市中心。广东省和江苏省供应链的成熟正在缩短交货时间，而 V2X 通信试点将 LED 定位为照明和数据传输节点。与此同时，原始设备制造商正在通过标志性照明来区分车辆，刺激工厂安装和改装活动。

中国汽车 LED 照明市场趋势与洞察

政府安全与能源y-效率指令加速 LED 采用

中国同时执行 UNECE 128 和工信部芯片标准，创建了一个联锁框架，有利于 LED 而非卤素替代品。 GB/T 41797-2022驾驶员监控规则进一步将需求延伸到驾驶室，要求照明兼作人机界面。北京和上海的检验协议加强了合规性检查，促使 OEM 厂商对各型号产品线的 LED 封装进行标准化。 ^{[1]海拉新闻团队，“Press | HELLA”，HELLA，hella.com}

新能源汽车产量的扩张促进了 OEM LED 需求

新能源汽车渗透率从 2024 年的 41% 跃升至 2025 年的预期 51%，这一激增与以旧换新刺激措施可能会使年产量增加 4-500 万辆电动汽车。由于 LED 提供较低的电流消耗并支持动画签名，几乎每个新的 NEV 平台采用全 LED 头灯、尾灯和车内氛围模块。

LED 成本下降和国内供应链日趋成熟

2025 年 15-25% 芯片自力更生的国产化目标，以及精选 OEM 高达 80% 的国产化目标，正在削减落地组件成本。佛山和苏州的大规模生产集群实现了规模经济，使供应商能够以中等价格点提供入门级矩阵头灯，从而削弱了高端汽车在自适应照明方面的垄断地位。 ^{[2]本刊记者，“中国三安光电将以 2.39 亿美元收购荷兰 LED 公司 Lumileds”，DIGITIMES Asia， digitaltimes.com}

消费者对自适应且美观的车辆照明的需求不断增长

马瑞利在 2025 年上海车展上推出的像素尾灯说明了买家现在的期望灯光可个性化驾驶体验、广播充电状态，并将图形投影到周围路面。

高级 LED 系统的前期成本较高

矩阵车头灯的成本是基本 LED 装置的三到四倍，限制了成本敏感县的使用。因此，大都市地区以外的紧凑型汽车装饰通常配备固定光束 LED，从而推迟了 LED 灯的更广泛推广。

半导体供应链波动

汽车级驱动器 IC 短缺导致生产暂停，波及佛山和苏州照明生产线。 OEM 厂商的应对措施是围绕国内制造的芯片进行双重采购和重新设计电路板，但资格认证周期会延长产品的交货时间。 ^{[3]QingsiMeng 和 Die Li，“中国主要城市新能源轻型卡车政策的效率评估”，E3S Web of Conferences， e3s-conferences.org}

细分市场分析

按销售渠道：OEM 集成主导市场结构

随着汽车制造商推出以 LED 为中心的电气架构，将照明提升到 2024 年，OEM 获得了 83.15% 的收入标志性设计元素。中国汽车 LED 照明市场受益于工厂预校准模块，这些模块与保修计划和 ADAS 套件相吻合。相反，售后市场虽然规模较小，但随着车主使用即插即用套件改造现有车辆，尤其是在车间网络掌握 CAN 总线重新编码的二线城市，其复合年增长率为 7.13%。二极管价格的下降和电子商务的可用性减少了升级摩擦，进一步促进了渠道多元化。

内陆省份的二手电动汽车进口也推动了改造工作。 2018-2021 年车型的车主早期的 LED 阵列正在变暗，现在用节能单元取代了整个仪表组，增加了顺序转向信号和欢迎动画。即使 OEM 份额在结构上保持较高水平，这种耐用性驱动的更换周期也增强了该渠道的发展势头。

按车辆类型：乘用车驱动电气化集成

乘用车占 2024 年收入的 69.55%，由于在专用电动汽车平台上积极推出轿车和跨界车，复合年增长率预计将达到 9.93%。由于 LED 的功耗比卤素灯低 60%，因此它们符合范围扩展的要求，锁定了近乎普遍的采用。商用货车虽然转动速度较慢，但​​越来越多地指定能够承受高工作周期的坚固耐用的 LED 雾灯，从而使总体拥有成本变得对他们有利。以重庆电动滑板车品牌为首的两轮车制造商正在采用自适应前部模块，以符合即将出台的眩光法规，从而增加细分市场的增长。

在城市送货宵禁的推动下，企业车队正在将轻型商用车升级为 LED 日行灯和满足低噪音夜班规则的后标志。这种利基但不断增长的销量进一步增强了乘用车的动力并扩大了供应商的订单。

按安装类型：新安装领先马rket Foundation

到2024年，新增安装量占中国汽车LED照明市场规模的62.34%，巩固了LED在新生产线上的默认配置。平台架构师利用紧凑型光学器件来释放雷达模块的格栅空间，从而增强了对 LED 的偏好。改造需求以 7.71% 的复合年增长率增长，得益于模块化架构，业主可以在不改变线束的情况下更换投影仪单元。这种易于升级的方式对于沿海省份至关重要，售后商店向渴望品牌知名度的拼车司机推销动画日行车。

农村地区的渗透率仍然较低，但随着全国范围内的以旧换新计划淘汰老式内燃机汽车，渗透率正在上升。补贴报废券通常捆绑照明升级套件，促使犹豫不决的买家进行改造转换。

按应用：外部主导与内部创新浪潮

2024 年，外部模块占收入的 78.43%，主要由热能驱动。dlamp 和尾灯符合 UNECE 光度规则，同时兼具造型风格。然而，由于 GB/T 41797-2022 迫使原始设备制造商集成驾驶员监控照明，内饰类别的复合年增长率最快，复合年增长率为 7.33%。 Mini-LED 背光在数字驾驶舱中的采用正在加速，瑞丰在奥迪 E5 Sportback 中的安装就证明了这一点。

与导航提示同步的自适应环境条正在从高端市场转向大众市场。与此同时，外表面增加了地面投影模块，有助于路边停车和行人警告，为已经占主导地位的应用类别注入了新的价值。

地理分析

华东地区仍然是需求的中心，上海、北京、广州和深圳占主导地位大约 40% 的公共充电基础设施，以及全 LED 车辆的早期采用。上海车牌价格差别化每当ICE板材成本上涨时，安海就会提高电动汽车的销量，这一政策直接刺激了照明模块的销量。武汉和重庆周围的中南集群将汽车组装、芯片工厂和光学成型结合起来，形成了垂直一体化走廊，压缩了交货时间。

在珠江三角洲，佛山等二级枢纽吸引了供应商园区，为出口导向型整车厂和国内品牌提供服务。政府拨款覆盖 LED 封装生产线资本支出的 30%，鼓励小型企业扩大规模。中西部省份的绝对数量落后，但随着基础设施的成熟，​​百分比增长更快。成都的市政补贴已使新能源轻型卡车渗透率超过11.9%，增加了对适合货运循环的耐用LED模组的需求。

北方地区面临更严酷的冬季，优先考虑带有集成加热器的LED，以防止积雪遮挡。为这些定制热管理功能的供应商气候与当地巴士运营商签订了长期合同。随着零部件价格下降，较小的内陆城市部署配备 LED 的出租车来满足空气质量目标，扩大地域广度并稳定整体增长。

竞争格局

中国汽车 LED 照明市场在提供尖端光学器件的全球现有企业与利用成本和本地化的国内挑战者之间取得平衡。 Koito、HELLA 和 Valeo 等国际巨头保留了 IP 密集型矩阵和激光模块，但现在与中国合作伙伴共同开发以满足本地化的认证时间表。海拉2024年业绩显示，其40%的销售额已来自中国整车厂，凸显了向本土整合的战略重心。

瑞丰、三安光电、华豪伟业等国内企业通过收购海外设计公司进军高端市场n 资产，如三安安安以 2.39 亿美元收购 Lumileds 所示。这些举措将欧洲的光学技术与中国的规模经济结合起来。探索基于 RGB 的地面投影和情绪照明的初创企业瞄准了车内健康和车辆到行人警报周围的空白区域。

软件定义的照明是新的战场。供应商捆绑 CAN-FD 和以太网模块以实现无线照明升级，从而创造订阅收入流。 Marelli 的 OLED-TFT 尾灯展示了这种转变，允许 ADAS 事件触发细粒度动画。加强专利交叉许可预示着未来的合作，但贸易壁垒和知识产权纠纷使竞争紧张。

免费阅读此报告

我们提供了一组关于国家和地区级别指标的免费且详尽的数据点展示了该行业的基本结构。这些部分以 40 多个免费图表的形式呈现，涵盖了在 Autom 上很难找到的各个国家的数据动力生产、照明用电量、道路网络、体育场馆数量、充电站数量等。