智利数据中心用水市场规模和份额

智利数据中心用水市场分析

2025年智利数据中心用水市场规模预计为134.6亿升，预计到2030年将达到318.0亿升，预测期内（2025-2030年）复合年增长率超过18.76%。

这种快速扩张使该国成为拉丁美洲增长最快的水密集型数字基础设施扩张中心之一。持续的超大规模投资、支持数字化的政策议程和富有弹性的海底电缆连接共同支撑了需求。与此同时，人工智能和机器学习 (ML) 的采用不断增加，密度更高，加速了向基于液体的热解决方案的转变，该解决方案每单位计算消耗的水明显更少。运营商同时应对长达十年的特大干旱和 2022 年智利《水法》的全面修订，该法优先考虑人类消耗并限制新的开采权利。因此，淡化海水和回收灰水等替代水源正在激增。随着亚马逊、谷歌、甲骨文、Equinix 和当地电信提供商将可持续性重新解释为站点生存能力的新试金石，竞争动态进一步加剧。

智利数据中心用水市场趋势和见解

圣地亚哥周边超大规模和托管建设激增

由于丰富的可再生能源，智利首都已发展成为拉丁美洲卓越的数据中心集群，熟练的劳动力和有利的许可框架。亚马逊 40 亿美元的区域投资和 Equinix 7.05 亿美元收购 Entel 资产增强了投资者的信心。基利库拉的共享园区设计使现场处理厂能够回收灰水，将每个机架的消耗量减少高达 36%。然而，集中化也加剧了干旱造成的暴露，因为大多数设施取自迈坡河流域，该流域自 2010 年以来流量急剧下降。^{[1]OECD，“环境绩效评估：2024 年智利”，oecd.org}

成长AI/ML 工作负载推动高密度冷却需求

超大规模集群中的 GPU 数量现已超过传统 CPU，每个机架的热负载超过 80 kW。直接芯片液体系统的散热效率比传统空气解决方案高 23.5 倍。^{[2]Ecolab，“液体冷却效率研究”，ecolab.com} Nvidia 的 GB200 架构声称水效率比传统空气解决方案高 300 倍蒸发塔。微软承诺到 2026 年智利设施实现“零水”，这说明人工智能的扩展与水资源管理密不可分。这些转变增加了对智利数据中心用水市场的需求，因为运营商转向闭环液体，限制用水量，但仍需要补充量。

政府数字优先推动扩大云使用

国家数据中心计划指定 25 亿美元用于站点部署和嵌入环境保障措施，加强产能稳定增量。 2025年数字化预算增长64%，加速公共服务上云，引发下游数据中心建设。 Oracle 的双区域推出使其成为智利第一家具有地理冗余的超大规模企业，表明了健康的、有政策支持的需求。^{[3]投资政策监测，“智利推出国家数据中心计划”，investmentpolicyhub.unctad.org}

可再生能源指令有利于节水系统

智利的目标是到 2050 年实现碳中和，并且已经从风能和太阳能获取了超过 25 吉瓦的电力。因此，操作员可以通过采用机械驱动的冷却器或热泵循环系统来代替水的能源。从 2023 年开始，AWS 在智利实现 100% 可再生能源匹配，这证明提高电力消耗以减少现场用水量是合理的。关于复原力的补充法律鼓励与比奥比奥海岸沿线的水产养殖场建立废热回收合作伙伴关系，这可以使每个设施的净消耗下降 9%。

水费上涨和许可证复杂性

公用事业公司正在提高工业关税，为缓解干旱的投资提供资金，从而增加了运营成本压力。 2024 年全球水费调查显示，圣地亚哥的水费上涨了两位数，其中 60% 的收益专门用于饮用水恢复力。与此同时，环境影响评估体系的改革提高了气候风险分析的要求，延长了绿地许可证的准备时间。这些因对于可再生能源信贷至关重要的水力发电量预计在温和情景下到 2030 年将下降 14%。这种水与能源关系的风险迫使运营商确保海水淡化或回收供应，从而增加了资本支出并减缓了智利数据中心用水量的近期增长

细分分析

按水采购来源：替代水源推动创新

2024 年，饮用水供应占智利数据中心用水市场规模的 62.53%，但预计到 2030 年，替代水源复合年增长率将达到 21.43%。增长源于干旱升级严重性、关税通货膨胀和人类消费的法律优先顺序。到 2028 年，海水淡化产量将增加两倍，达到 25,000 升/秒，以安托法加斯塔和阿塔卡马的大型反渗透工厂为基础。运营商可以通过专用支线利用这些流量，减少对受限市政电网的依赖。此外，第 21,075 号法律允许灰水再利用，从而可以进行改造，将用过的冷却水转移用于灌溉，从而将净用水量削减高达 48%。

大型设施采用闭环系统，在排污前对水进行多次再循环，从而提高了消耗强度。 AWS 报告称，其即将到来的圣地亚哥地区将仅使用水来冷却其年度运行时间的 4%。早期采用者进一步探索现场大气水发生器，尽管成本限制了当前的可扩展性。总的来说，这些创新通过使增长与环境管理保持一致，强化了智利数据中心水消耗市场的发展轨迹。

按数据中心类型：云提供商加速增长

受益于运营商中立性和共享基础设施效率，托管在 2024 年保留了智利数据中心水消耗市场 46.92% 的份额。然而，随着超大规模企业内部化工作负载，云服务提供商将以 19.85% 的复合年增长率超越。亚马逊、甲骨文和微软均利用预接线的模块化设计进行直接液体冷却，从而最大限度地减少未来的改造。 Equinix 收购 Entel 园区扩大了其在零售托管领域的领先地位，但该交易还为循环水系统的立即升级提供资金。

云运营商通常将用水效率 (WUE) 目标纳入合同，推动对海水淡化和雨水收集辅助设施的投资。无法摊销此类资本支出的企业设施越来越多地迁移到混合云或公共云，压缩了其细分市场份额，但刺激了大型高效超大规模园区的整体消费。因此，智利数据中心用水市场的规模决定性地向云提供商倾斜——尽管受到可持续性限制。

按数据中心规模：大型设施领先效率

大型站点占 2024 年需求的 38.42%；尽管如此，大型设施群将以 19.56% 的复合年增长率增长最快。将 IT 负载集中在超过 50 MW 的园区可释放先进冷却和现场海水淡化的规模经济。 Digital Realty 的圣地亚哥园区采用了泵送制冷剂节能器，消除了蒸发现象，这说明了规模化如何带来更高的前期支出，从而实现持久节水。反之，小中型设施转向边缘计算领域，其本身的热密度较低，因此对水的依赖程度较低。即使每个机架的使用量下降，大型数据中心的增长最终也会扩大智利数据中心的用水量市场。

按地区：智利北部成为增长领导者

智利中部占当前用水量的 54.81%，反映了圣地亚哥的经济引力和电缆登陆站。然而，得益于海水淡化、可再生能源丰富和采矿数字化，到 2030 年，智利北部的复合年增长率有望达到 20.90%。阿塔卡马走廊的海水淡化能力将从 2024 年的 1,620 升/秒增至 2028 年的 9,177 升/秒，提供可扩展的非饮用水来源。社区对抽取淡水的抵制加剧了对海水解决方案的转向，从而释放了以前因干旱而受到限制的区域足迹。智利南部降雨充沛，环境温度较低，呈现出一种新兴的玩法；然而r、有限的光纤和电力基础设施在短期内延迟了大规模采用。

地理分析

智利中部 54.81% 的主导地位源于密集的光纤、电力可用性以及聚集在圣地亚哥周围的成熟供应商生态系统。亚马逊的绿灯区域和谷歌的洪堡电缆登陆加强了该地区作为数字网关 apnews.com 的作用。尽管如此，特大干旱压力仍会增加风险暴露，迫使现有运营商整合循环水循环并与市政处理厂合作以确保供应。

智利北部是智利数据中心用水市场增长最快的地区，复合年增长率为 20.90%。矿业公司对海水管道的长期投资为数据中心搭载基础设施提供了模板。太阳辐照度超过 2,500 千瓦时/平方米/年，产生充足的可再生能源来运行能源密集型但节水的机械cal-蒸汽压缩冷却器。允许与土著土地权利相关的复杂性需要积极的参与战略，但并不能抵消丰富的海水淡化流量的战略诱惑。

智利南部带来了适度但具有战略意义的潜力。丰富的地表水和较低的环境温度自然会抑制 WUE 指标。洛斯拉各斯的试点雨水收集系统展示了部分现场供应的可行性，每个屋顶安装阵列可储存多达 40 立方米的雨水。然而，延迟问题和有限的海底电缆覆盖范围目前限制了超大规模活动，从而为该地区未来的边缘和灾难恢复部署奠定了基础，这些部署可能在本世纪下半叶扩大。

竞争格局

智利数据中心用水市场集中度中等，超大规模企业和全球托管品牌与区域电信共享空间com 运营商。亚马逊价值 40 亿美元的平台在规模上超越了竞争对手，但谷歌决定暂停并围绕超低水冷却重新设计其 Quilicura 设施，为管理树立了基准。 Equinix 以 7.05 亿美元收购 Entel 的投资组合，立即扩大了其业务范围，并释放了资金来改造带有再生水厂的塔。 Oracle 的双区域战略展示了合规灵活性：两个地点都获得了混合非饮用水和海水淡化原料的特许权，降低了市政配给带来的运营风险。

随着基于 Nvidia 的 AI 集群的激增，技术差异化加剧。能够将直接芯片解决方案和废热回收集成到水产养殖或区域供热回路中的运营商将获得竞争优势。 AWS 在全球范围内致力于到 2030 年实现水资源积极运营，这证明了消耗指标的透明度如何成为合同的必要条件。总之，可持续水设计现在不仅可以作为运营许可资格，也是赢得云和托管租户的商业差异化因素，巩固水资源管理作为智利数据中心用水市场竞争轴心的地位。