智利电商市场规模及份额
智利电商市场分析
2025年智利电商市场规模为142.1亿美元，预计到2030年将达到243.4亿美元，复合年增长率为11.36%。智利 88.3% 的互联网普及率、全国 4G 覆盖率和快速 5G 部署支撑了这一发展轨迹，使该国成为拉丁美洲数字化程度最高的消费市场。[1]Subsecretaría de Telecomunicaciones Telecomunicaciones，“Conetividad 2025 报告”，subtel.gob.cl 政府支持的光纤扩张、强大的银行渗透率和现代化的支付生态系统加速了从传统零售向集成全渠道模式的转变。自 2024 年以来，电信领域的外国直接投资持续超过 30 亿美元，创建了密集的物流和数据中心网格，降低了 f履行成本并增强平台可靠性。智能手机的普及率不断上升，目前占交易量的 66%，扩大了 WebPay 和 MACH 等数字钱包的覆盖范围，而 2025 年 1 月生效的新增值税 (VAT) 规则增加了跨境商家的合规成本，但为国内卖家提供了公平的竞争环境。尽管存在货币波动和农村配送效率低下的问题，智利电子商务市场仍继续吸引全球平台和当地现有企业进行区域扩张。
主要报告要点
- 从商业模式来看，到 2024 年，B2C 细分市场将占据智利电子商务市场 88% 的份额，而 B2B 将以 14.5% 的复合年增长率增长到 2024 年。 2030 年。
- 按设备类型划分，智能手机和平板电脑到 2024 年将占据 66% 的收入份额；桌面设备的使用量正在下降，而移动设备的销售量则以 10.7% 的复合年增长率增长。
- 从支付方式来看，到 2024 年，银行卡仍将占据智利电子商务市场规模的 50%，但预计到 2030 年，数字钱包将以 16.6% 的复合年增长率增长。
- 按产品类别划分，消费电子产品领先，到 2024 年将占 22% 的收入份额；预计到 2030 年，食品和饮料的复合年增长率将达到 14.7%。
智利电子商务市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 启用 WebPay 的快速扩展数字钱包 | +2.8% | 全国范围内，圣地亚哥、瓦尔帕莱索、康塞普西翁早盘上涨 | 中期（2-4 年） |
| 智利四大实体零售商的全渠道推动 | +2.1% | 全国，集中在城市中心 | 短期（≤ 2 年） |
| 5G 推出提升移动结帐速度 | +1.9% | 全国，优先考虑大都市区 | 中期（2-4年） |
| 政府“智利数字2035”光纤回程投资 | +1.7% | 全国，针对农村连接性差距 | 长期（≥ 4 年） |
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支持 WebPay 的数字钱包的快速扩张
WebPay 现已集成到所有主要市场，消除了传统的支付摩擦，并将商家转化率提高了两位数。到 2025 年，MACH 用户数量将超过 400 万，满意度为 95%，反映出金融包容性不断深化，银行账户渗透率为 87%。[2]Banco de Chile，“MACH 用户里程碑 2025”，bci.cl 智利也成为南美洲第四大实时支付市场，到 2024 年将处理 14.3 亿笔电子转账，这减少了现金处理并加快了结算周期。随着数字钱包将忠诚度、小额信贷和先买后付 (BNPL) 功能层层叠加，随着eir的发展，平台粘性上升，平均订单价值攀升。这些网络效应增强了智利电子商务市场的增长势头，并降低了本地和跨境卖家的采购成本。
智利四大实体零售商的全渠道推动
零售企业正在将商店转变为履行节点，以缩短最后一英里的距离，提高当日送货覆盖范围并增加点击提货流量。 Falabella 的 Fulfillment By Falabella 目前支持 18% 的市场销售，且购买后满意度高达 90%。[3]Falabella S.A.，“Fulfillment By Falabella Fact Sheet”， falabella.com Cencosud 的人工智能推荐引擎在 2024 年将在线购物篮规模提高了 12%，这说明了数据驱动的个性化如何提高终生价值。这些举措还可以将闲置商店库存货币化并利用已建立的忠诚度y 项目，为外国纯项目设置了很高的进入壁垒。全渠道竞争的加剧迫使市场通过自营物流、金融科技附加服务和独家品牌合作伙伴关系实现差异化，从而提高智利电子商务市场的整体服务标准。
5G 的推出提高移动结账速度
电信运营商已拨出 30 亿美元用于 5G 频谱、光纤回程和边缘节点，承诺延迟低于 20 毫秒。更快的移动会话减少了购物车放弃率，尤其是对于冲动购买者和闪购活动而言。亚洲-南美数字网关电缆增强了国际带宽并降低了数据包丢失，鼓励跨境购买高价值电子产品和时尚产品。随着视频丰富的产品页面和 AR 试用工具成为主流，5G 可以在中端手机上实现流畅渲染，从而提高会话持续时间和转化率。
政府“智利数字 2035”光纤回程投资
该计划将光纤骨干延伸到服务不足的社区，旨在到 2028 年将农村连接差距缩小一半。新成立的国家网络安全局负责协调威胁情报共享，提高消费者在线存储卡凭据的信心。数字技能补贴计划帮助 55,000 家中小企业采用店面插件并在多个市场上交叉列出。从长远来看，这些措施预计将释放新的卖家群体，并为智利电子商务市场带来包容性增长，平衡城市规模与省级覆盖范围。
限制影响分析
| 高 Inter-change 和网关费用集中在两个 PSP | -1.4% | 全国范围内，影响所有数字交易 | 短期（≤ 2 年） |
| 巴塔哥尼亚和极北地区的农村配送成本 | -0.9% | 区域性，集中在偏远地区 | 中期（2-4年） |
| 持久现金45 岁以上人群的使用情况 | -0.7% | 全国，存在城乡差异 | 长期（≥ 4 年） |
高额交换费和网关费用集中在两个 PSP
卡收单领域的双头垄断使每笔交易的交换费保持在 1.9% 左右，挤压了中小企业的利润。由于相同的处理器也主导了钱包充值，因此费用不透明仍然存在，限制了动态折扣和分期付款促销的范围。金融科技法草案规定开放银行接口，但合规宽限期延迟了有意义的竞争。
巴塔哥尼亚和极北地区的农村配送成本
道路网络稀疏、天气波动和停靠密度低，与圣地亚哥相比，每个包裹的成本增加了 40%。 8700万美元的政府运输补贴主要针对客运，而不是货运，因此电商物流仍然是自筹资金。因此，即使光纤连接有所改善，家用电器等大型类别的采用速度也较慢，从而限制了总的可解决需求。
细分市场分析
按业务模式：B2B 平台加速数字化转型
预计到 2030 年，智利电子商务市场规模的 B2B 部分将以 14.5% 的复合年增长率增长，超过已经控制 2024 年销售额 88% 的消费者方面。采购数字化要求、跨码头库存中心和嵌入式贸易信贷工具吸引了寻求缩短周期时间的制造商和分销商。大型买家青睐闭环门户网站，但中小企业出口商则根据欧盟-智利临时协议转向公共市场，以挖掘区域需求。
占主导地位的 B2C 领域仍然竞争激烈，但物流密度和零工网络维持了盈利的单位经济效益。第 21.431 号法律下的治理改革提高了配送合作伙伴的成本，但平台通过动态路由和峰值定价杠杆进行了抵消。跨境进入者接受较低的利润以获取份额，促使国内领导者增强忠诚度福利和应用内金融产品。这些反措施维持了智利电子商务市场强劲的参与度指标。
按设备类型：移动商务主导地位重塑用户体验
智能手机和平板电脑占 2024 年商品总价值的 66%，移动收入正以 10.7% 的复合年增长率增长。这一份额使手持设备在硬件外形尺寸方面对智利电子商务市场规模贡献最大。桌面设备仍然与大额 B2B 订单相关，但随着响应式设计、生物识别登录和一键式钱包简化了较小屏幕上的结账，流量呈现下降趋势。
MercadoLibre 等应用优先的参与者有 72% 的活跃用户仅通过移动设备进行交易，这反映了视觉搜索和基于聊天的客户支持等 UI 投资。 5G 网络的推出加速了视频丰富、AR 增强型浏览的采用，进一步向移动界面倾斜。信息亭和智能 -电视商务如今仍处于实验阶段，但边缘设备的激增预示着未来的多渠道竞争。
按支付方式划分：数字钱包革命挑战卡的主导地位
到 2024 年，卡占交易额的 50%，但数字钱包的复合年增长率为 16.6%。钱包已占智利电子商务支付市场规模的 34%，这得益于 WebPay 无处不在的二维码受理和 MACH 的零费用点对点转账。这种势头缩短了结算周期并抑制了退款。
BNPL 仍然处于边缘地位，因为信用评分框架和利差阻碍了使用。然而，实时支付基础设施支持延期借记产品，监管机构正在起草披露规则以保护消费者。随着互操作性 API 的开放，利基金融科技公司可以将忠诚度计划叠加到钱包轨道上，从而削弱信用卡偏好并压缩交换。
按 B2C 产品类别：食品和饮料电子商务引领增长加速
到 2030 年，食品和饮料的复合年增长率有望达到 14.7%，是产品线中最快的。 Rappi 和 Cornershop 等聚合商扩大了超市内的冷链覆盖范围和微型配送节点，将送货时间缩短至 60 分钟以下。受跨境价格套利和网络活动期间品牌发布的推动，消费电子产品在 2024 年将保持 22% 的收入份额，成为智利类别层面最大的电子商务市场份额。
时尚在快时尚进口的推动下，通过预测尺码工具吸引了购物者，而家具的增长则受到体积运输成本的限制。巴塔哥尼亚的季节性旅游业补充了对运动装备和旅行配件的需求，但仍不稳定。
地理分析
由于人口稠密、当日送达覆盖，圣地亚哥大都市占全国商品交易总额的 54% 以上ge 以及 68 号公路沿线主要履行中心的存在。瓦尔帕莱索和康塞普西翁紧随其后，利用港口连通性和大学驱动的消费者基础。这些走廊共同增强了智利电子商务市场的城市集中度，并支持每平方公里超过 3,000 件的包裹投递密度。 与铜矿开采相关的北部宏观经济区的可支配收入高于平均水平，刺激了奢侈品和电子产品的消费。尽管如此，物流交货时间仍达到 4-5 天，从而抑制了冲动购买类别的需求。巴塔哥尼亚和阿劳卡尼亚地区说明了农村差距：智利数字 2035 下的光纤项目扩大了接入范围，但道路距离和天气特性延长了最后一英里的成本，限制了零售商的促销广度。
跨境流动越来越多地通过圣地亚哥自由区的保税仓库，使中国市场能够承诺清关的 7 天交货。欧盟-智利临时协议取消对 99.9% 的欧盟进口产品征收关税，扩大了化妆品和优质食品系列的产品种类。与此同时，2025 年 1 月的增值税改革废除了最低限度规则，要求所有入境包裹纳税，从而缩小了超低价值货物之前享有的到岸成本优势。
竞争格局
智利电子商务市场融合了零售业坚定者和数字原生挑战者。 MercadoLibre 利用其端到端的市场、支付、信贷和物流生态系统； 2025 年，品牌偏好达到历史最高水平，金融科技月活跃用户增长 31%。 Falabella 报告称 2025 年第一季度利润增长了两倍，证实了其物流自动化和会员卡集成带来的回报。
Cencosud 的数据科学引擎推动产品捆绑和动态定价，特别是在杂货领域，捍卫市场份额，对抗 Rappi 和巨型。 Shein 等国际参与者利用工厂直接供应链来压缩时尚交货时间。全球速卖通利用邮政条约和保税仓储占据了 42% 的跨境包裹，使平均售价保持在较低水平。 战略模式以三个杠杆为中心：1) 确保促销期间服务水平遵守的专有履行，2) 将支付数据转化为交叉销售触发器的专属钱包，3) 实现采购多元化的区域联盟。整合举措是可行的，但反垄断门槛仍然保持警惕。鉴于前五名参与者约占商品总价值的 55%，竞争强度仍然温和，并鼓励积极的忠诚度激励措施，而不是深度价格战。
近期行业发展
- 2025 年 2 月：欧盟-智利临时贸易协定生效，取消 99.9% 的关税欧盟出口和东欧国家
- 2025 年 1 月：智利新的增值税制度取消了最低门槛，要求平台对每次 B2C 进口征收增值税。
- 2024 年 10 月：智利国会批准了一项全面的税务合规法案，加强了数字平台的增值税执法。
- 2024 年 3 月：智利在“智利数字 2035”框架内启动了国家网络安全战略，建立专门的威胁监督机构。
FAQs
智利电子商务市场目前的价值是多少？
2025年市场价值为142.1亿美元，预计到2025年将达到243.4亿美元到 2030 年，复合年增长率将达到 11.36%。
哪种商业模式在智利电子商务中增长最快？
B2B随着企业将采购和出口工作流程数字化，到 2030 年，平台将以 14.5% 的复合年增长率扩张。
移动商务在智利的主导地位如何？
智能手机和平板电脑占 66%交易价值，随着 5G 推出，移动销售的复合年增长率增长 10.7%。
哪些支付方式正在赢得份额？
数字化钱包正以 16.6% 的复合年增长率增长，蚕食信用卡和借记卡仍占据的 50% 份额。
哪种产品类别增长最快？
由于杂货配送平台的快速扩张，食品和饮料电子商务以 14.7% 的复合年增长率领先。
新的增值税规则将如何影响跨境购物？
自2025年1月起，所有B2C进口商品均需缴纳增值税，缩小低价值包裹的到岸成本优势，让国内卖家受益。
