智利数据中心机架市场规模和份额

智利数据中心机架市场分析

智利数据中心机架市场在2025年达到2503万美元，预计到2030年将扩大到4827万美元，复合年增长率为14.04%。持续的超大规模承诺（最引人注目的是亚马逊 40 亿美元的 AWS 建设）巩固了新的产能管道，并支撑了圣地亚哥、瓦尔帕莱索和新兴边缘地区强劲的机柜需求。^{[1]Amazon Web Services，“AWS 宣布在智利投资 40 亿美元”智利，”aws.amazon.com} 运营商继续标准化 42U 和全机架占地面积，以加快装配速度、降低采购复杂性，并支持人工智能和云工作负载所需的 20–40 kW 密度。^{[2]施耐德电气，“2024 全年业绩”，se.com} 随着全球企业追求净零排放目标，将税收抵免与可再生能源采购挂钩的政府激励措施进一步强化了智利数据中心机架市场的价值主张。海缆登陆、5G 部署和以人工智能为重点的研究计划共同巩固了智利作为拉丁美洲扩展最快的数字基础设施节点的地位，推动了钢铁和铝型材供应商的竞争。

智利数据中心机架市场趋势和见解

上升智利企业的云优先数字战略

Chilean公司加速云采用，以实现公共服务平台和核心业务工作负载的现代化，推动整个智利数据中心机架市场机柜的稳定采用。互联网普及率达到 91%，移动连接达到 147%，为企业混合迁移提供了带宽基础。智利数字 2035 计划要求提供 100% 数字化公共服务，促使各机构用标准化 42U 机架替换传统硬件，以简化多主机托管互操作性。金融服务和采矿公司进一步青睐机柜外壳，以实现合规性和防尘性。因此，随着企业人工智能试点，对能够实现 20-40 kW 密度的全机架的需求不断增加。

5G-Led 边缘数据中心扩建

Entel 的全国 5G 覆盖范围甚至延伸到南极洲的总统爱德华多·弗雷 (Eduardo Frei) 基地，加速了偏爱四分之一机架和壁挂式解决方案的微型数据中心的推出。^{[3]Ericsson，“Entel Brings 5​​G to All Chilean Regions,” ericsson.com} 低延迟使用案例（例如遥控鲑鱼养殖设备和自动化港口起重机）需要适应较小占地面积并承受沿海湿度的弹性机架。随着运营商追逐智利 2025 年 90% 5G 覆盖率的目标，能够提供坚固耐用外形的供应商注册了更快的订单周期，从而加强了圣地亚哥以外的区域分销渠道。

政府对可再生能源数据中心的激励措施

智利的目标是到 2030 年实现 70% 的可再生电力——这一政策将推动全球云进入者寻求碳中和站点并激发活力采用铝制机架是因为具有重量和冷却方面的优势。微软承诺到 2025 年为其当地园区提供 100% 可再生能源，重点关注可最大限度减少气流阻碍的高效机架设计。国家数据中心的税收抵免和简化许可计划奖励那些证明低功耗效率的运营商，促使他们升级到与直接芯片冷却兼容的液体就绪机柜。

与新海底电缆相关的超大规模投资

洪堡电缆在瓦尔帕莱索的登陆将在 2027 年增加 144 Tbps 的跨太平洋容量，从而促使超大规模运营商预租兆瓦区块并指定更高的 48U容纳大量光纤交叉连接设备的机架。 Scala 数据中心已经在 Curauma 建造了一个 30 MW 站点来利用这条路线，在项目完成之前就填满了大厅。高机架将交换、光学和计算整合在一个占地面积内，优化土地价格大幅上涨的空间经济性。

冷却系统严重缺水法规

法庭对含水层使用提出质疑，导致 Google 停止向圣地亚哥支付 2 亿美元建设，强调严格的水规则如何使大型项目脱轨。开发人员转向浸没式和直接芯片冷却，通过设计减少蒸发损失，需要为冷却剂歧管预先配置机架。 AI 训练集群（配备 NVIDIA DGX H100 系统的每机架功率通常超过 10.2 kW）加剧了这种转变。因此，开放式框架架构g在气流不受阻碍的情况下，密封柜必须集成后门热交换器，以保持可行。

圣地亚哥地铁高昂的土地购置成本

稀缺的抗震地块和优质的供电使土地价格高于区域标准，鼓励运营商确保郊区园区的安全，例如 TECfusions 的 100 MW Puente Alto网站。较大的地块可以降低单位土地成本，但会增加物流障碍，从钢框架的运输路线更长到许可时间延长。缺乏数量杠杆的小型机架供应商在服务分散的构建时面临利润压力，促使与本地组装商建立战略联盟，以抵消运输和货币风险。

细分分析

按机架尺寸：全机架主导地位推动超大规模采用

全机架占据智利数据中心机架的 65.2% 2024年全球运营商的市场份额跨区域校园的统一足迹。在亚马逊复制 AWS 全球机柜蓝图的 40 亿美元扩张计划的推动下，智利数据中心全机架市场规模预计将以 16.2% 的复合年增长率增长。企业托管租户青睐相同的格式，以简化容量升级并保持 SLA 一致性。四分之一和半机架仍然与电信边缘节点和中端市场迁移相关，但随着云优先战略的成熟，其采用速度会放缓。

施耐德电气对 Motivair 的收购符合这一趋势 - 液体就绪全机架允许 20-40 kW 负载，无需进行昂贵的房间级改造。 NVIDIA DGX H100 集群已部署在本地 AI 试点中，需要仅在全尺寸机柜中提供的深度和电缆管理间隙。因此，供应链倾向于批量订购相同 SKU，从而缩短智利超大规模站点的交货时间并降低每个机架的成本。

按机架高度：42U 展位ard 满足 AI 密度要求

由于其符合人体工程学的可维护性以及与主流 PDU 的兼容性，42U 型材在 2024 年将占据智利数据中心机架市场规模的 56.4% 份额。然而，随着海缆运营商和人工智能集群增加了需要额外垂直空间的网络主干和后门交换机，更高的 48U 框架正以 15.3% 的复合年增长率增长。 45U 和定制高度服务于指定了独特气流或地震支撑的电信和研究用例。

智利的人工智能研究社区，由 2025 年启动的法国-智利双边中心牵头，通常需要非常规的机架高度来容纳实验液体罐和边车 GPU。操作员平衡这种灵活性和维护安全性：将重型开关装置保持在视线以下，以满足当地的劳工标准。持续的抗震规范更新也会影响高度选择，推动设施转向支持 42U 设计以应对生产工作负载，同时将较高的框架降级为隔离的高框架。高密度大厅。

按机架类型：机柜安全推动企业采用

机柜占 2024 年收入的 72.4%，因为封闭式设计可保护关键任务工作负载免受灰尘和未经授权的访问，这是智利银行和采矿行业的优先事项。由于数据主权规则强制要求在哥伦比亚境内保留敏感记录，预计智利数据中心机架市场的机柜需求将以 15.8% 的复合年增长率增长。开放式框架机架在气流至关重要的地方得到采用，特别是在无需坚固侧板的浸没式冷却室中。

金融监管机构执行严格的审计跟踪，促使操作员将电子锁和环境传感器集成到柜门内，以提供实时合规报告。减轻地震风险也有利于机柜，因为在横向冲击期间，工厂焊接结构的性能优于螺栓固定的开放式框架。设备供应商通过运输预先填充的方式做出回应、经过振动测试的机柜，使企业能够以最少的现场组装在远程采矿地点部署机架级迷你云。

按数据中心类型：主机代管领先地位反映市场成熟度

主机代管提供商在 2024 年占据 57.2% 的份额，表明企业偏好由经验丰富的专家运营的交钥匙数据大厅。然而，在亚马逊和微软项目的推动下，超大规模园区到2030年的复合年增长率将达到16.3%，逐渐转移智利数据中心机架市场的重心。企业本地设施持续用于对延迟敏感的 SCADA 和政府工作负载，但随着云经济的改善，其数量不断下降。

Vertiv 2024 年的收入组合说明了这一转变：更强劲的增长来自托管订单，其中机架、PDU、UPS 和监控船作为捆绑包。超大规模运营商坚持使用与全球数据中心设计套件相匹配的机架 SKU，从而提前多个季度推动批量订单。埃德主要与 5G 节点相关的 GE 安装倾向于为有限的电信机柜设计坚固的壁挂式机柜，从而将供应商产品组合扩展到传统 IT 机柜之外。

按材料划分：钢制主导地位面临铝制挑战

2024 年安装的机架中有 78.4% 采用钢框架，因为它结合了经济性和抗震级刚性，这对于位于环太平洋火山带的国家至关重要。铝虽然基础不大，但预计到 2030 年每年将增长 17.2%，因为重量减轻可以在无需加固的情况下实现更高的地板荷载，特别是在改造建筑中。混合复合材料在电磁屏蔽军事和医疗保健场所得到了广泛应用。

更轻的合金还缩短了安装时间；两名技术人员无需叉车即可定位空铝柜，这对于缺乏装卸码头的边缘站点来说是一个关键优势。成本平价仍然是一个障碍，但当进口不锈钢时，货币波动有利于本地挤压铝。鳗鱼价格因比索波动而飙升。供应商通过提供双材料组合进行对冲，即为成本敏感的企业大厅提供钢，为人工智能集群提供铝，其中电力和冷却密度抵消了较高的前期机架支出。金融客户。首都的机架越来越多地服务于两国人工智能中心发起的人工智能培训工作负载，使功率密度超出历史标准，并需要液体就绪的 42U 和 48U 格式。然而，严格的用水压力法规和不断上升的土地成本促使运营商寻找外围公社和邻近地区，以减少许可延误。

瓦尔帕莱索已成为围绕海底电缆登陆的战略替代方案，大多数尤其是 Humboldt 路线计划于 2027 年启用，吞吐量为 144 Tbps。 Scala 数据中心预租了位于电缆门口的 30 MW Curauma 建筑，堆叠 48U 机柜以集成密集光纤交叉连接面板。沿海气候有利于自然冷却天数，降低了认证可再生能源组合以满足税收抵免门槛的运营商的 PUE。

康塞普西翁和安托法加斯塔等二级城市服务于采矿、物流和电信边缘应用。 Entel 在智利每个地区的 5G 足迹都开启了对紧凑型四分之一机架和壁挂式外壳的需求，这些设备位于坚固的避难所内，为自动化鲑鱼养殖场和远程疏浚作业提供服务。电网扩张计划——到 2031 年增加 4,000 公里的新输电线路——将扩大可行的站点，尽管地震分区继续决定结构机架材料的选择。拥有区域库存中心的供应商在为这些分散的项目提供服务时获得有竞争力的交货时间，从而加强国内装配价值链.

竞争格局

随着超大规模规模的急剧扩大，全球供应商和区域专家共享一个适度集中的领域。施耐德电气公布的 2024 年收入为 380 亿欧元，南美数据中心项目实现两位数增长，其中智利在采矿和云建设方面做出了强劲贡献。 Motivair 的收购让该公司掌握了内部液体冷却技术，使其能够将机架、CDU 和密封装置封装在一个 SKU 中，这在水资源紧张的司法管辖区是一个有吸引力的主张。

Vertiv 2024 年销售额达 80 亿美元，美洲托管订单量同比增长 17%，现在捆绑了根据智利地震规范 3 区要求量身定制的机柜动力总成套件。伊顿 2024 年营收达 249 亿美元，凸显其模块化工厂的多元化；当地经销商提供快速运输钢框架以搭建桥梁比索驱动的价格飙升。区域参与者 Scala 虽然主要是房东，但通过与 OEM 为其 100 多兆瓦拉丁资产进行设计建造合作，影响了机架标准。

战略主题强调集成机架加冷却堆栈、抗震能力和可再生能源协调效率。供应商在可行的情况下将制造本地化，以对冲货币波动并满足超大规模合同要求的快速交付窗口。与熟悉智利地震和环境法规的建筑公司结盟，加速园区调试。随着超大规模市场份额的增长，购买力不断巩固；然而，多样化的边缘和企业利基市场仍然是提供定制或加固外壳的小型制造商的切入点。