乍得电信 MNO 市场规模和份额

乍得电信 MNO 市场分析

乍得电信 MNO 市场规模预计 2025 年为 5.1235 亿美元，预计到 2030 年将达到 6.794 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 5.81%。就订户数量而言，市场预计将从2025年的1393万订户增长到2030年的1769万订户，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为4.89%。

智能手机普及率的提高、移动货币生态系统的扩大以及 4G 投资的增加，正在将收入从基本语音线路转向带宽密集型数据服务。尽管电网电力持续短缺，包括世界银行资助的数字化转型项目在内的公私基础设施项目正在帮助运营商缩小农村覆盖差距。竞争强度仍然适中，因为 Moov Africa Chad 和 Airtel Chad 共同控制了大部分子市场订户，但迫在眉睫的卫星宽带进入和计划中的 Sotel 剥离标志着一个更加开放的竞争环境。尽管最近的关税削减和临时消费税减免表明政策转向刺激市场，但广泛的行业特定税收和间歇性的互联网关闭会挤压家庭负担能力并削弱投资者信心，从而抑制增长。

乍得电信 MNO 市场趋势和见解

现有运营商积极推进 4G 和即将推出的 5G 资本支出

区域运营商已扩大网络现代化预算，仅 MTN 集团就在 2024 年至 2026 年期间为喀麦隆拨款 3 亿美元，支出模板得到扩展^{[1]Developing Telecoms,“MTN Cameroon to Receive Major Investment Boost,”developmenttelecoms.com} 自 2018 年以来，Airtel 已指示投资超过 2000 万美元建设 202 个城市 4G 站点，lifti全国4G覆盖率从24%提高到36%。更大的通道宽度和光纤回程升级可减少延迟并将平均下行速度提高到 25 Mbps 以上，使运营商能够向企业和高使用率的年轻人群体追加销售优质数据包。设备共享可以降低每个站点的资本支出并加速农村地区的推广，而计划中的 5G 试验使运营商能够在频谱可用后追逐新兴的物联网和低延迟用例。随着覆盖范围的扩大，渗透率弹性推动了新用户的增加并提升了数据 ARPU，从而使预测复合年增长率增长了 1.2%。

移动货币带动数据流量激增

Orange Money 的非洲客户群到 2024 年将突破 6200 万，而乍得的现金精简政策立场正促使家庭将日常支付转向移动钱包。 Airtel 的总体价格从每 GB 12,000 FCFA 降至 1,500 FCFA，使低收入用户可以始终在线的智能手机访问。^{[2]Orange，“非洲和中东引领 Orange 增长之路”，developmenttelecoms.com}每个钱包身份验证、余额查询或 QR 交易都会消耗数据，从而创建独立于视频流峰值的稳定的数据包需求基线。加入钱包接受平台的商家扩大了交易节点，进一步规范了数据使用。其结果是形成一个良性循环，其中普惠金融目标直接刺激宽带普及，使乍得电信市场复合年增长率预测增加0.9%。

国家计划下的政府数字服务计划

国家发展计划为结构转型提供了222.5亿美元，世界银行的9220万美元数字化转型项目指定资金用于为200万公民提供服务的电子政务平台。各部委必须采购安全链接来托管电子税务、土地和身份识别系统，从而刺激企业的发展企业连接合同可提高运营商 B2B 收入。华为与乍得的备忘录涵盖ICT培训和云服务试点，标志着企业数字化的长期发展。公共部门的早期采用是一个证明案例，推动银行、农业企业和零售商转向类似的云和物联网解决方案，为增长曲线再注入+0.8%。

年轻人驱动的 OTT 视频和电子竞技采用

乍得的中位年龄为 15.8 岁，是全球人口最年轻的国家之一。到 2025 年初，仅 TikTok 就吸引了 168 万成年用户。这个群体需要高分辨率流媒体和延迟敏感的多人游戏，促使网络规划人员优先考虑恩贾梅纳和蒙杜的容量增加。运营商将零费率的社交媒体通行证和无限的夜间数据捆绑在一起，以通过刷剧习惯获利，而内容创作者则将法语和萨拉语的短片视频本地化。电子竞技赛事的兴起增加了对低j的需求扰连接，加强 +0.5% 的驱动因素影响。

SIM 卡和设备的高行业特定税

尽管废除了 18% 的服务费消费税2020年，手机进口关税和激活税继续推高加盟的有效成本乍得电信市场。^{[3] 国际贸易管理局，“乍得 – 电信”，trade.gov}对价格敏感的农村消费者推迟从共享功能手机转向入门级 Android 机型，从而减缓了用户增量增长。运营商必须通过促销、压缩利润和限制再投资能力来吸收部分税收。财政负担还扩大了与邻国喀麦隆和苏丹的成本增量，使跨境漫游方案复杂化，并破坏了区域协调努力。

政治动荡期间互联网频繁关闭

安全事件期间下令的全国范围停电导致移动数据服务在 2024 年累计暂停数周，导致运营商收入减少，并削弱依赖云系统的中小企业之间的信任。经常性的中断提高了外国投资者的感知风险溢价。我评估数据中心和金融科技企业的投资者。运营商无法预测或对冲此类法令，从而导致运营混乱和客户流失激增，从而影响年终盈利能力。每次关闭都会延长网络资产的投资回收期，降低对深入农村地区 4G 扩张的激励，并使预计复合年增长率减少 0.6 个百分点。

细分分析

按服务类型：数据服务推动收入转型

数据服务贡献了乍得电信市场 2024 年收入的 50.29%，并且将继续扩大到 2030 年，语音的占比将保持在 5.86%，而语音则保持 40.06%，增速几乎相同，均为 5.85%。成本暴跌至每 GB 1,500 FCFA 引发了弹性效应，使每月平均数据使用量提高到 3.4 GB 以上。语音弹性源于每 100 名居民不到 1 个固定电话连接，从而使移动电话成为事实上的全国拨号音。 IoT 仍仅占 4.79%受益于农业传感器试点和计划推出的智能电表的政策推动。

从深圳制造商进口的智能手机目前零售价低于 22,000 FCFA，吸引了首次上网的用户。 OTT 捆绑包符合年轻人的内容品味，而付费电视流媒体则依赖升级的 4G 回程。在运营商在现有 LTE 频段上实现 NB-IoT 固件标准化后，物联网的应用将会加速。随着每个服务类别的成熟，运营商交叉销售云存储和网络安全，扩大每个用户的生命周期价值，并支持乍得电信市场向以数据为中心的收入的结构性转变。

按最终用户：企业势头超过消费者数量

消费者仍占 2024 年营业额的 70.19%，但复合年增长率较温和，为 5.66%，反映了低收入农村地区的价格敏感性家庭。企业预订了 29.81% 的收入，但由于跨国公司、非政府组织和部委要求 SLA-bac，到 2030 年，该增速将加快 6.15%ked 链接。世界银行计划的目标是培养 40,000 名数字技能培训生，扩大依赖高可用性宽带的企业人才库。

得益于 MPLS、云对等互连和托管安全等增值层，企业 ARPU 超过零售业 4 倍以上。运营商将 Microsoft 365 和 AWS 前哨捆绑在一起，获取 ICT 预算的增量份额。随着油田承包商将资产遥测数字化以及银行推出 API 驱动的移动应用程序，企业切片将深化，从而提高乍得电信市场企业贡献的整体收入组合。

地理分析

以恩贾梅纳、蒙杜和萨尔为首的城市走廊产生了超过 62% 的收入2024 年乍得电信市场收入将由平均每 10,000 名居民 15 个宏站点的 4G 密度支撑。萨赫勒地带的农村地区在覆盖率和使用率上都落后，但它们拥有最大的非合作组织数字化转型项目针对的 450 万人的互联人口群体。运营商优先考虑高速公路光纤路线，将流量输送回喀麦隆的海底登陆站，从而将国际运输成本降低高达 40%。

阿贝歇和邦戈尔等二线城镇是下一个推出的城镇，因为每个城镇都有省政府在网上转移工资处理。太阳能混合动力系统正在进行试点，以将柴油支出减少 35%，从而提高离网电池的运营经济性。世界银行的农村宽带补贴制度为无源基础设施共置提供保障，鼓励两家现有运营商覆盖人口稀少的地区，而无需重复建设塔楼。

北提贝斯提和博尔库地区仍然是覆盖盲点，因为安全后勤使站点维护变得复杂。 Starlink 的近地轨道波束可以从新的 VSAT 中心回传流量，从而使运营商能够提供卫星语音覆盖l 微波环向北延伸。 2026 年至 2028 年，随着智能手机成本下降和通过手机钱包记入现金转账计划，农村普及率上升，地理结构应该会发生倾斜，从而扩大乍得电信市场的全国客户群。 

竞争格局

Moov Africa 乍得截至 2024 年的用户份额为 53%，而 Airtel 乍得则占 47%，在乍得电信市场建立了严格的双寡头垄断。两者都利用规模优势来协商供应商定价和共址租赁，但差异化取决于网络体验分数而不是资费。 Airtel 的早期 4G 推出吸引了首都的高使用率年轻人，促使 Moov 加速 1,800 MHz LTE 的推出。

国有 Sotel 的子公司 Salam Mobile 获得了频谱块，并准备在 2026 年进行商业首次亮相，这可能会低于现有的价格入门级数据包。政府计划出售 Sotel 60% 的股份，预计将引入一位战略投资者，该投资者将拥有现金，用于快速网络建设和可能捆绑的卫星光纤服务。 Starlink 的许可证授予了第一个非地面竞争对手的特许经营权，最初针对光纤走廊之外的非政府组织、采矿营地和高 ARPU 家庭。

战略联盟塑造竞争性武器库。 Airtel 与华为合作开发云核心，并与万事达卡合作实现钱包互操作性，而 Moov 则集成 Orange Money 导轨以提高金融科技粘性。两位现任者都游说进一步减税和通行权改革，以降低资本支出。合并现金流为正在进行的 4G 致密化和试验 5G 非独立小区提供资金，突显了技术领先地位作为乍得电信市场的主要武器。