加拿大 ICT 市场规模和份额

加拿大 ICT 市场分析

加拿大 ICT 市场在 2025 年达到 1,366.9 亿美元，预计到 2030 年将扩大到 1,976.2 亿美元，复合年增长率为 7.64%。这一坚实的发展轨迹依赖于联邦政府对人工智能、快速企业数字化、超大规模数据中心扩建以及正在缩小历史性连接差距的全国宽带升级计划的持续资助。不断增长的省级激励措施、清洁能源的可用性和数据主权规则继续吸引全球云提供商，而基于订阅的软件和托管服务则帮助企业将资本支出转移到运营预算。尽管电信定价压力刺激了对更具成本效益的语音和数据替代方案的需求，但不断升级的网络安全威胁（尤其是在金融和医疗保健领域）支撑着保护解决方案的两位数支出。技能短缺仍然是一个逆风，但它们是同时发生的大力促进对自动化、低代码平台和有针对性的再培训合作伙伴关系的投资，从而提高整个加拿大 ICT 市场的长期生产力。

加拿大ICT市场趋势和见解

生成式人工智能联邦投资热潮推动市场转型

24亿美元的联邦一揽子计划使加拿大跻身世界领先水平三个最强的人工智能生态系统；但只有 26% 的国内企业采用了人工智能工具，而全球这一比例为 34%，为扩散留下了充足的跑道^{[1]创新、科学和经济发展加拿大发展，“2025 年预算：人工智能投资”，ic.gc.ca}。微软计划投资 800 亿美元的人工智能支持区域预计到 2030 年将产生 1870 亿美元的经济产出，巩固多伦多的超大规模产能。作为联邦政府推动的补充，魁北克省拨款 1100 万美元用于 15 个以行业为重点的人工智能项目，并推出了 DistriQ 等量子技术创新区，将学术界、初创企业和现有企业联系起来。 Vooban 等供应商的目标是通过定制实施将生产率提高 30-40%，这说明了人工智能预算如何从纯技术公司转移到医疗保健、制造和公共服务领域。这些融合举措加速了解决方案的成熟度，丰富了本地数据集并满足了对高性能计算的长期需求，从而提升了加拿大 ICT 市场。

通用宽带基金改造农村数字基础设施

32 亿美元的通用宽带基金的目标是到 202 年实现 98% 的全国覆盖率6、优先考虑光纤而不是临时无线链路，这可以为服务欠缺的社区中的远程医疗、在线学习和基于云的商务提供至关重要的低延迟连接^{[2]安大略省政府，“安大略省数字战略”ontario.ca}。原住民和北部地区的可靠连接使数字政府交易和远程工作参与成为可能，从而缩小了城乡数字鸿沟。随着新联网家庭采用电子服务，本地中小企业获得了云访问权限，从而提高了对网络安全、托管网络和 SaaS 计费解决方案的需求。反过来，这转化为稳定的增量收入流，从长远来看扩大了加拿大 ICT 市场。

中小企业的快速云迁移加速了数字化转型

云订阅目前占总部署的 55.6%，并且在诸如加拿大国家数字收养计划和魁北克省为每个项目提供高达 150 万美元的赠款。 Shopify 的商家平台展示了切实的好处，随着越来越多的加拿大卖家采用嵌入式商务工具，2025 年第一季度收入增长 27%，达到 23.6 亿美元。即用即付模式可减少资本支出，让中小企业在数周内部署 ERP、CRM 和网络安全服务，并根据销售周期扩大使用规模。其结果是更广泛的客户群和经常性收入，增强了加拿大 ICT 市场的扩张势头。

数据中心投资重塑了地区经济

由于丰富的水力发电和支持性激励计划，安大略省和魁北克省总共从 Cologix 和 eStruxture 等运营商那里吸引了超过 70 亿美元的超大规模资本。这些设施推动了对光网络、电源管理软件和专业安全服务的需求。企业受益于较低的延迟和主权数据标准orage，鼓励将以前托管在国外的敏感工作负载遣返。边缘计算节点正在蒙特利尔和多伦多周边兴起，为物联网、游戏和流媒体应用提供分布式处理，进一步深化加拿大 ICT 市场足迹。

尽管需求强劲，但技术人才短缺限制了增长

68% 的雇主表示招聘困难，全国数字岗位失业率低于 3.3%。到 2025 年，仅网络安全就需要增加 26,000 名专业人员，从而导致工资上涨并挤压中小企业预算。各省采取了密集的训练营和微型证书计划来应对，但学术课程和企业工具链之间仍然存在不匹配。这一差距加速了自动化的采用，但可能会延长项目交付时间，从而限制加拿大 ICT 市场的近期增长轨迹。

电信双寡头垄断的定价压力限制了市场扩张

Rogers、Bell 和 Telus 控制着近 85% 的零售电信收入，导致尽管 CRTC 规定了批发接入授权，但数据价格仍然是七国集团 (G7) 中最高的。最近的罗杰s-Shaw 合并以及 Bell 斥资 34.7 亿美元收购 Ziply Fiber 加强了其区域立足点，使小型 ISP 的价格竞争变得更加复杂。当连接费用持续上涨时，企业（尤其是对成本敏感的中小企业）会推迟带宽密集型解决方案，从而抑制加拿大 ICT 市场内相邻云和托管服务的潜在支出。

细分分析

按类型 - 软件领导力决定市场演变

IT 软件占据了 2024 年收入的 33.2%，在加拿大市场中占据最大份额信息通信技术市场。平台即服务、低代码套件和垂直 SaaS 捆绑包可帮助企业在无需重型基础设施的情况下实现工作流程数字化。与此同时，由于隐私要求、违规保险条款和勒索软件活动强制升级，IT 安全/网络安全的复合年增长率最快为 11.2%。 2024 年加拿大网络安全 ICT 市场规模达到 129.6 亿美元，预计将稳步攀升随着零信任和扩展检测技术的推出。硬件需求参差不齐：网络设备受益于 5G 和数据中心横向扩展，而客户端设备则面临价格侵蚀。服务收入保持弹性，因为托管服务提供商弥补了技能短缺并整合了多云资产。 

跨领域的人工智能输注现已成为常态。 OpenText 57.7 亿美元的营业额表明了人们对涵盖内容、流程和安全性的统一信息管理堆栈的需求。随着供应商将分析和可观察性与核心产品捆绑在一起，企业将整合供应商，提高经常性账单并加强加拿大 ICT 市场。

按最终用户企业规模 - 中小企业增长加速数字民主化

得益于复杂的、多年的现代化路线图和内部 IT 团队，大型企业占据了 2024 年支出的 60.5%。然而，中小企业正以 10.5% 的复合年增长率前进，超过了更广泛的增长，因为负担得起SaaS 许可证、业务流程自动化和省级补贴降低了采用风险。预计到 2030 年，中小企业占据的加拿大 ICT 市场规模将超过 700 亿美元，这意味着云安全和金融科技支付平台的潜在基础不断扩大。 

中小企业云的采用还刺激了对 API 优先会计、销售点和营销应用程序的需求，这些应用程序与 Shopify 的商家生态系统集成，突出了以产品为主导的扩张路径。与此同时，大型企业尝试使用生成式 AI 副驾驶来进行代码、财务和客户支持，这一趋势提高了安全和治理要求，从而为整个加拿大 ICT 市场的集成商创造了服务收入。

按最终用户行业 - 医疗保健引领转型

BFSI 通过升级移动银行和防欺诈系统，在 2024 年收入中保持了 24.6% 的份额，凸显了其作为加拿大最大的单一垂直行业的地位。加拿大信息通信技术市场。希亚lthcare 的预测复合年增长率为 12.1%，使其成为最快的推动者，这得益于 93% 的家庭医生采用电子病历以及持续的远程医疗报销政策。随着医院部署人工智能成像和远程患者监控，数据集成和身份管理工具随之兴起。 

政府支出紧随其后，渥太华和各省将许可、税收和福利服务数字化，增加了对内容管理系统和面向公民的移动应用程序的需求。能源和制造业推动智能电网和预测性维护支出，支持物联网网关和分析平台。通过沉浸式商务、计算机视觉结账和供应链可视性，零售业表现出健康的优势，扩大了加拿大 ICT 行业的解决方案范围。

按部署模式 - 云主导地位支撑混合战略

云部署占 2024 年收入的 55.6%，并继续领先10.9% 的复合年增长率，证实了它们在加拿大 ICT 市场中的关键作用。然而，混合模式仍然存在，因为金融、公共部门和关键基础设施运营商需要根据驻地要求对敏感工作负载进行本地控制。随着数据中心可用区的增加以及提供商对特定行业合规性的认证，预计到 2030 年，加拿大 ICT 云市场份额将超过 64%。 

微软即将推出的人工智能区域，与确保加拿大数据驻留的合作伙伴相结合，体现了符合当地规则的大陆云扩张。 OpenText 上一财年的云收入为 18.2 亿美元，这表明对 SaaS 版本的文档和工作流程套件的强劲需求。在预测期内，工作负载可移植性、容器编排和 FinOps 工具将吸引增量支出，从而维持整个加拿大 ICT 市场的混合采用。

Geography Ana

安大略省仍然是最大的省级贡献者，GDP 增长超过 410 亿美元，并拥有全国最密集的软件公司、银行和超大规模园区集群。该省的数字战略由 5 亿美元的加速基金支持，旨在实现公共服务数字化并增加高科技就业，增强当地对人工智能平台、网络安全和托管网络的需求。数百家初创企业利用多伦多的创新走廊，为人工智能、金融科技和健康科技用例提供支持，从而锚定风险资本流动并深化加拿大信息通信技术市场。 

魁北克省到 2030 年将实现最快的增长，其 1.25 亿美元的人工智能预算、量子创新区和数字 ID 路线图刺激了数据治理、身份管理和主权云方面的支出。蒙特利尔的双语人才库和丰富的可再生能源吸引了数据中心建设者，而地区税收抵免则支持视频游戏和视觉特效工作室，扩展了技术技术生态系统。省政府的目标是到 2028 年全面推出数字 ID，这需要强大的安全架构，从而推动加拿大 ICT 市场内软件和服务消费的增量。 

不列颠哥伦比亚省和艾伯塔省位列前四名。温哥华的清洁技术集群培育了云游戏、数字媒体和网络安全公司，而卡尔加里则利用石油和天然气专业知识来开发高端工业物联网和智能电网解决方案。艾伯塔省的 Oliu 数字 ID 平台已为 210 万经过验证的用户提供服务，展示了公共部门的大规模采用。加拿大大西洋地区和北部地区受益于宽带拨款，这些拨款将连通性转化为电子商务和远程医疗收益，促进了整个加拿大 ICT 市场的包容性增长。

竞争格局

加拿大 ICT 市场的竞争非常激烈但浓度适中。罗杰斯（Rogers）、贝尔（Bell）和泰勒斯（Telus）主导着网络接入，但全球云超大规模企业、国内软件冠军和数百家专业集成商争夺相邻层的份额。微软对 800 亿美元人工智能优化区域的承诺标志着超大规模竞争的升级，而亚马逊网络服务则增加了新的可用区域来满足本地合规性需求。这些容量投资促进了多云的采用，从而增加了对编排、FinOps 和安全托管服务的需求。 

整合塑造了服务层。 World Wide Technology 完成了对 Softchoice 的 12.49 亿美元收购，将硬件转售与云转型咨询结合起来^{[3]Channel Futures，“WWT 结束 Softchoice 收购”，channelfutures.com}。 CGI 通过收购 Momentum Technologies 扩大了其数据分析平台，增加了 250 名专业人员专门从事商业智能的人。与此同时，贝尔以 34.7 亿美元收购了 Ziply Fiber，以扩大光纤覆盖整个太平洋西北地区。这些举措扩大了地理覆盖范围和解决方案的广度，提高了加拿大 ICT 市场中规模较小的竞争对手的门槛。 

本土领导者不断创新。 Shopify 通过扩展支付、履行和 B2B 市场，在 2025 年第一季度创造了 23.6 亿美元的收入，并大力投资人工智能驱动的商家工具。 OpenText 将安全、内容和分析集成在统一的云平台中，2025 财年的收入为 57.7 亿美元。Constellation Software 致力于跨利基垂直软件的购买和构建策略，2024 年第二季度的销售额累计为 24.68 亿美元。这种多元化战略确保没有任何一家供应商能够控制更广泛的加拿大 ICT 市场，从而维持健康的服务创新和定价动态。