加拿大数据中心机架市场规模和份额
加拿大数据中心机架市场分析
2025 年加拿大数据中心机架市场规模为 3251 万美元，预计到 2030 年将达到 6101 万美元，复合年增长率为 13.4%。每个机架超过 60 kW 的功率密集部署、监管数据主权要求和超大规模扩展正在共同维持两位数的增长。加拿大的主机托管提供商正在利用省级对可再生能源的激励措施和严格的隐私法，将工作负载限制在国境内，而人工智能培训集群则为集成液冷机架创造了新的需求。中国钢铁和铝关税的上涨正促使买家转向北美供应链，而高密度调试的劳动力短缺则鼓励了交钥匙机架解决方案，以最大限度地减少现场工作。这些动态共同有利于那些能够向客户提供工厂集成、人工智能就绪机柜的供应商。位于多伦多、蒙特利尔、卡尔加里和温哥华的超大规模和托管站点。
关键报告要点
- 从机架配置来看，全机架设计在 2024 年占据了加拿大数据中心机架市场 74.2% 的份额，到 2030 年，该细分市场的复合年增长率将达到 14.5%。
- 从机架高度来看，48U 类别发展最快，复合年增长率为 15.3%，而 42U 单元保持不变2024 年将占加拿大数据中心机架市场规模的 56.6% 份额。
- 按机架类型划分，机柜（封闭式）型号在 2024 年占收入的 71.7%，并且到 2030 年将以 16.4% 的复合年增长率增长。
- 按数据中心类型划分，超大规模/云服务提供商的部署将以 17.4% 的复合年增长率增长，即使主机代管设施也是如此到 2024 年，将占据加拿大数据中心机架市场规模的 56.4%。
- 按材料划分，钢机架将在 2024 年占据 78.3% 的份额，但在液冷改造的支持下，铝解决方案的复合年增长率为 14.4%。
加拿大数据中心机架市场趋势和见解
驱动程序影响分析
| 云优先企业和中小型企业 IT 战略 | +2.8% | 全国（多伦多、蒙特利尔、温哥华） | 中期（2-4年） |
| 超大规模和人工智能机架密度飞跃（≥60 kW/机架） | +3.2% | 艾伯塔省、安大略省、魁北克省 | 短期（≤ 2 年） |
| 省级数据主权授权（PIPEDA、法案 C-27） | +2.1% | 全国（重点关注魁北克省、安大略省） | 长期（≥ 4 年） |
| 到 2027 年托管容量承诺激增 | +2.4% | 多伦多、蒙特利尔、卡尔加里、温哥华 | 中期（2-4年） |
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云优先企业和中小企业 IT 战略
加拿大公司正在嵌入 hyb摆脱云架构将本地机架与超大规模节点的直接链接相结合，驱动适合边缘和核心的统一 42U-48U 机柜。联邦人工智能计算挑战赛耗资 7 亿加元，正在加速采用 GPU 密集型集群，由于延迟原因，这些集群必须靠近用户，特别是在卡尔加里和埃德蒙顿等二级都市。中小型企业正在通过租赁托管机架将资本支出转向运营支出，推动运营商标准化高度和配电以实现快速扩展。主要云提供商的城域边缘计划现在指定了预先认证的机架，这些机架可以以最少的电力工作滑入区域设施。这种融合支撑了加拿大数据中心机架市场对灵活的云连接机柜的稳定需求。
超大规模和人工智能机架密度飞跃（≥60 kW/机架）
人工智能工作负载正迫使超大规模企业的功率超过 100 kW，在试点项目中，每个机架达到 250 kW，这是一个巨大的进步。传统 10-15 kW 标准。卡尔加里大学的 CCIT 大厅已运行 20 个总功率 600 kW 的机柜，并配有集成后门热交换器。超大规模企业正在订购定制框架，将液体分配单元、母线电源干线和结构加固结合在一个材料清单中，从而大幅削减每千万亿次的占地面积。能够在工厂安装歧管和快速断开管线的供应商正在赢得合同，因为它们缩短了现场调试时间。随着人工智能密度的增加，机柜强度和灭火系统也必须不断发展，从而为加拿大现有大厅的抗震高负载框架带来改造机会。
省级数据主权授权（PIPEDA，法案 C-27）
法案 C-27 和拟议的人工智能和数据法案对个人数据施加严格的居住规则，促使银行和医院支持国内托管。限制影响分析
| 影响时间表 | |||
|---|---|---|---|
| 多伦多核心区 10-20 MW 电力包的稀缺 | -1.9% | 大多伦多地区 | 短期（≤ 2 年） |
| 水基冷却循环省级许可时间较长 | -1.2% | 安大略省、魁北克省、艾伯塔省 | 中期（2-4 年） |
| 高密度机架调试的熟练劳动力缺口 | -0.8% | 全国（卡尔加里、温哥华） | 长期（≥ 4 年） |
| 钢/铝进口关税拉动资本支出波动 | -1.1% | 全国（安大略省制造） | 短期（≤ 2 年） |
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多伦多核心区的 10-20 兆瓦电力包
独立电力系统运营商警告说，确保多伦多市中心的变电站接入需要多年的排队位置，从而增加了小型大厅的数量，而不是一个大型农场的数量，以简化物流，这有利于在短时间内部署在任何地方的预制机柜供应商，这也推动了适合的边缘微型数据中心。在现有的零售和办公室占地面积内，再次增加了加拿大数据中心机架市场紧凑型封闭式机架的订单。
钢/铝进口关税推动机架 C。最高波动性
加拿大对中国金属征收 25% 的附加税，增加了原材料成本不可预测的波动。[3]加拿大财政部，“钢铁和铝产品进口对策”， canada.ca OEM 是从 USMCA 工厂双重采购板材，但转换生产线必须重新加工以采用替代合金，从而延长了交货时间。铝制机柜更轻、更导热，抵消了运输和冷却成本，部分抵消了关税阻力，但托管合同中的价格指数正在上升。拥有国内钣金工厂的供应商正在锁定销量，而买家则通过远期购买的库存进行对冲，这影响了整个加拿大数据中心机架市场的营运资金。
细分分析
按机架尺寸：全机架优势 Dri由人工智能工作负载提供
全机架单元在 2024 年占收入的 74.2%，并且由于人工智能集群需要带有集成流形的全高框架，因此每年将增长 14.5%。这种主导地位使全机架格式成为加拿大数据中心机架市场规模讨论的核心，特别是当超大规模企业标准化 48U 全机柜以提供一致的气流和功率锚定时。四分之一和半机架产品仍然与边缘机柜相关，但与人工智能密集型核心相比，贡献了边际收入。
大多数超大规模提案请求现在将机架、后门热交换器和母线分布捆绑为单个 SKU。托管运营商也采用了这种设计，以适应未知的未来租户。即使原材料价格波动，围绕全尺寸机架实现规模经济的供应商仍在提高利润，从而增强了加拿大数据中心机架市场的竞争优势。
按机架高度：48U 成为 AI-优化标准
虽然 42U 机柜占 2024 年收入的 56.6%，但 48U 机柜正以 15.3% 的复合年增长率加速增长，预计到 2030 年将在加拿大数据中心机架市场规模中占据相当大的份额。额外的 6 个机架单元可容纳行内泵橇和架空母线槽，而无需牺牲服务器数量。
部署 NVIDIA H100 和即将推出的 B100 加速器的运营商通常选择 48U 在一个机箱中容纳计算节点和冷却剂分配。随着液体环路的增加，48U 分配了面向未来的占地面积，同时避免了使安全壳设计复杂化的定制高度扩展。紧凑型 38U 和 52U 特价产品继续支持电信或地震区，但大量需求集中在两个主流高度周围，有助于集成商简化零件数量和物流。
按机架类型：机柜解决方案引领冷却集成
机柜（封闭式）框架占据 2024 年支出的 71.7%，并将超过其他行业ader 加拿大数据中心机架市场复合年增长率为 16.4%。封闭的侧面允许直接到芯片的电路和后门热交换器安全运行，防止通道中出现冷凝。 大型主机托管提供商正在将生物识别门和分支电路监控分层放入密封柜中，并将其作为优质“人工智能套件”进行销售。开放式机架仍然服务于气流至上且安全性不太严格的网络走廊，但随着更多工作负载变得耗电密集型，它们的份额正在被侵蚀。壁挂式机柜适用于 5G 边缘机柜和工业物联网节点，但相对于密封机柜来说，仍然是一个利基用例。
按数据中心类型：超大规模增长超过传统细分市场
托管大厅在 2024 年占加拿大数据中心机架市场规模的 56.4%，引领收入，但超大规模/云部署正以 17.4% 的复合年增长率快速增长。超大规模企业需要集成的液冷框架，可以放入机器人辅助的装载区。
Colos 正在通过提供专用的 AI 大厅来进行反击，这需要相同的专用机柜。企业本地部署在医疗保健等受监管的垂直行业中仍然很重要，但支出倾向于同时托管私有 GPU 和云链路路由器的混合机架。零售或手机信号塔区域的边缘微型站点优先考虑尺寸适合电梯运输的轻型预布线机架。
按材料划分：铝在高密度应用中获得吸引力
钢仍然以 78.3% 的份额占据主导地位，但铝的复合年增长率正在以 14.4% 的速度攀升，因为当地板必须支撑 130 kW 机柜时，运营商看重较低的重量。加拿大数据中心机架市场份额向铝的转变与向液体冷却的转变相匹配，液体冷却的导热性提高了交换器效率。
投资铝焊生产线的供应商正在缩短交货时间，因为金属的加工速度比冷轧钢更快。服务于电磁敏感实验室的复合机架仍然很小但有利可图，这预示着如果人工智能推理扩展到医疗成像套件和自动驾驶汽车测试台，未来将有多元化的可能性。
地理分析
由于多伦多的金融和技术需求，安大略省仍然是最大的省级买家，但电网拥堵延长了互连队列并提高了电力成本，从而推动了汉密尔顿和基奇纳的容量。魁北克省的水力发电盈余和可再生能源投资组合吸引了寻求 ESG 资质的超大型企业；魁北克水电公司释放的额外工业电价正在刺激蒙特利尔附近建设数百兆瓦的园区。
阿尔伯塔省是加拿大数据中心机架市场增长最快的节点，利用放松管制的电力和丰富的天然气，到 2030 年计划吸引 75-1000 亿加元的数据中心资本。eStruxture 的卡尔加里园区采用后门交换器冷却的 130 kW 机架为代表，展示了当地能源专业知识如何转化为数据中心工程。埃德蒙顿新兴的人工智能健康研究走廊也推动了区域货架订单的增长。
不列颠哥伦比亚省利用水力资产和太平洋光纤线路将自己定位为低延迟 CDN 中心；这里的架子通常集成了抗震支撑和适合温带饮食的液体回路。沿海省份面临与海上风电项目相关的边缘工作负载，需要能够承受盐空气的紧凑外壳。在全国范围内，加拿大数据中心机架市场在水环许可证和清洁能源信贷方面存在政策差异，迫使供应商按省定制机柜辅助设备。
竞争格局
全球原始设备制造商控制着顶级市场，但由于当地金属制造工厂保护区域账户，该领域仍保持适度分散。施耐德电气 2024 年 380 亿欧元营业额中包括 24% 来自数据中心买家，其对 Motivair 的收购巩固了液冷深度。[1]Schneider Electric, “Q1 2025 Revenues,” se.com Vertiv 公布 2024 年销售额为 80 亿美元，并进入人工智能平台联盟成立后，到 2025 年，积压金额将达到 79 亿美元。伊顿斥资 14 亿美元购买的 Fibrebond 从电力设备延伸到外壳，为超大规模投标提供了从始至终的供应。
竞争优势现在取决于交钥匙交付——工厂布线的机架、冷却剂回路、智能 PDU 和 DCIM 传感器作为一个板条箱运输。拥有国内钣金厂的企业规避了关税风险并缩短了交货时间，赢得了主机托管部署，要求在三周内交付 300 个机柜。缺乏冷却专业知识的地区制造商面临着只能按订单生产的风险。
供应商路线图集中在与开放计算项目兼容的框架上超大规模巨头，以及集成泄漏检测、微通道板和结构化布线的人工智能机柜。 Bill C-27 记录保存和 ESG 评分的合规模块提供了进一步的粘性。寻求规模化的中端企业仍有可能进行并购，尤其是那些铝制工具有限的企业。
近期行业发展
- 2025 年 4 月：施耐德电气第一季度营收达 93 亿欧元，北美地区增长 15.2%，并完成对 Motivair 的收购，以深化液冷技术
- 2025 年 4 月：Vertiv 已登录第一季度销售额为 20.36 亿美元，同比增长 24%，随着人工智能订单激增，全年指引提高了 2.5 亿美元
- 2025 年 3 月：伊顿完成了 14 亿美元的 Fibrebond 收购，在其电力产品组合中增加了外壳制造
- 2025 年 3 月：eStruxture 开始将 55H Brampton 产能从 2.5 MW 扩展到 20 MW兆瓦，工程量cks 适用于 130 kW AI 负载
