加拿大数据中心冷却市场规模和份额

加拿大数据中心冷却市场分析

2025 年加拿大数据中心冷却市场规模为 3.6 亿美元，预计到 2030 年将攀升至 10.7 亿美元，复合年增长率高达 20%。持续扩张与大规模人工智能工作负载、丰富的水力发电以及奖励高效冷却设计的国家碳定价计划息息相关。随着机架功率密度达到 300 kW，超大规模企业正在加快魁北克省、不列颠哥伦比亚省、艾伯塔省和安大略省的新增产能，推动运营商采用混合气液系统，同时回收废热进行二次利用。国内制造商对冷却剂分配装置 (CDU) 和低 GWP 制冷剂的投资不断增加，正在缓解供应压力，而联邦回扣则缩短了液体技术升级的投资回收期。从施耐德电气 8.5 亿美元收购 Motivair 到 Vertiv 离心机的并购活动冷水机收购——证实全球供应商正在积极布局密集人工智能计算部署

加拿大数据中心冷却市场趋势和见解

超大规模和 AI 机架密度激增

超过 300 kW 的机架现在很常见，与传统 15 kW 部署相比，热负荷增加了近 20 倍，加拿大贝尔部署的 44 台 AQUILON 设备将 20 个站点的冷却能耗减少了 80%，^{[1]Carnot Refrigeration —“AQUILON 案例研究”，Carnotrefrigeration.com} 在实现 ESG 目标的同时，Vertiv 表示 2025 年第一季度的净销售额增长了 24%，这主要归功于 GPU 集群的液体冷却，加拿大能源监管机构预计数据中心电力需求将增加一倍。 2026 年和到 2030 年，人工智能工作负载将使能耗增加 160%，因此先进的冷却成为迫切需要。 SuperMicro 预测两年内液体冷却出货量将增长 2,900%，这表明加拿大数据中心冷却市场将迅速转向基于液体的架构

联邦碳定价和效率激励措施

加拿大的碳价目前为每吨 80 加元，直接奖励转向低 GWP 制冷剂和热回收设计的设施，从而为液体创造结构性投资回报率优势系统。联邦制冷系统协议下的温室气体抵消额延长了投资回收期，而加拿大自然资源部从 2024 年 5 月起将 CRAC 机组添加到其能源效率法规中。^{[2]加拿大自然资源部 — “能源效率修正案”法规，”Natural-resources.canada.ca} 格力n 建筑战略预留 8 亿美元用于效率改造，进一步推动运营商实施高效 CDU、浸没式水箱和热泵 

丰富的可再生能源和凉爽气候

Hydro-Québec 的 100% 可再生能源电网支持全年 80% 的时间进行自然冷却，^{[3]Paul Albright —“Q01 园区目标是净零计算”，QScale.com} 让 QScale 的 Q01 园区在冬季的大部分时间里以 PUE 1.2 运行，无需冷却器。不列颠哥伦比亚省提供类似的水力发电能力，鼓励贝尔的 AI Fabric 超级集群在坎卢普斯集中 500 MW 的计算能力。与大多数美国市场相比，寒冷的环境条件可减少 30-40% 的冷却能耗，为加拿大数据中心冷却市场带来内在的成本优势。 

加速超大规模和托管建设

eStruxture 筹集 18 亿加元将用于以及位于卡尔加里的 90 MW CAL-3 综合设施，嵌入了可根据多租户人工智能需求进行扩展的模块化液体系统。 Cologix 正在蒙特利尔和多伦多引入 GPU 即服务客户，依靠混合冷却来适应混合租户负载。 ROOT 数据中心推出的京都冷却技术与当地同行相比，能耗降低了 50%，凸显了运营商仍受传统空气设计束缚的成本压力

液体系统的高资本支出

直接芯片和浸入式机架的成本高出 3-5 倍与同类风冷占地面积相比，每个机架 50,000 美元至 150,000 美元的资本支出让小型企业望而却步，尽管 SMC HyperCube 安装的运行功耗可下降 90%，且 PUE 降至 1.03 以下，但廉价的电力将投资回收期延长至长达 36 个月，促使一些边缘运营商采用设备即服务等融资机制。技能差距 Uptime Institute 显示，58% 的全球运营商难以聘用合格人才；在加拿大大城市，超大规模企业面临着激烈的竞争，液体冷却需要传统 HVAC 课程中的流体动力学和防泄漏能力。很少教书。 IEEE Spectrum 指出，到 2033 年，数据中心的电气工程职位将增长 9%，但大学尚未调整沉浸式或 CDU 设计的课程作业

细分分析

按数据中心类型：超大规模企业推动液体吸收

超大规模企业控制了加拿大 44.6% 的数据中心冷却到 2024 年，该市场将实现 24.3% 的复合年增长率扩张，因为他们的 AI 集群需要在 300 kW 机架上进行高效的散热。预计到 2030 年，加拿大超大规模数据中心冷却市场规模将突破 5.8 亿美元，反映出云巨头的深度投资。规模经济证明了早期采用浸入式和直接芯片冷却的合理性，贝尔位于不列颠哥伦比亚省的 AI Fabric 站点就证明了这一点，其中高密度吊舱依赖于闭环介电流体。 

企业和边缘运营商通常受限于企业 IT 规定的预算，因此继续改造人工智能r 框架，仅在热点处集成后门热交换器。托管供应商寻求平衡，将液体冷却捆绑作为 AI 租户的可选溢价，同时标准机架保留在 CRAH 单元上。这种混合模型让 eStruxture 和 Cologix 能够快速转换空白空间，而不会浪费资金，这种做法受到了对单租户风险持谨慎态度的投资者的青睐

按层级类型：可靠性标准重塑冗余

2024 年，第 3 级设施占据加拿大数据中心冷却市场规模的 62.1%，通过 N+1 冗余反映了客户的舒适度。第 4 层是明显的增长引擎，复合年增长率为 23.4%，因为主权人工智能、金融科技和联邦云合同现在规定零计划外停机。随着蒙特利尔人工智能实验室转向完全容错设计，预计到 2030 年，加拿大数据中心 4 级项目的冷却市场份额将翻一番。 

在维护窗口内实现持续冷却迫使运营商部署双液体由备用 CRAH 支持的电路或模块化浸入罐。 Vertiv 的 CoolPhase Flex 能够在空气和液体路径之间切换，通过在组件更换期间保留正常运行时间来满足第 4 级服务级别协议。 1 级和 2 级站点仍然以成本为重点，但即使在这里，边缘人工智能推理的不断发展正在推动它们转向紧凑型 CDU，以防止热节流。 

按冷却技术：液体系统加速

空气解决方案仍占加拿大数据中心冷却市场的 68.6%，其中以 CRAH、冷冻水回路和利用环境低温的干式冷却器为主导。然而，液体方法每年增长 24.7%，标志着一个过渡的十年。在液体中，沉浸式技术在百分比上超过了直接芯片式技术，特别是对于均匀热量捕获至关重要的 GPU 训练场而言。 CoolIT 的 50 项已授权专利巩固了当地研发领先地位，使加拿大制造业在全球制造业中占据优势流动供应链。

将绝热空气冷却器与后门热交换器混合的混合工厂仍然很普遍，因为它们推迟了大规模改造，同时释放了部分 PUE 增益。多伦多的运营商利用 Enwave 的深湖冷却来预冷 CRAH 盘管，将廉价的冷水与关键区域的局部 CDU 相结合。在预测期内，加拿大数据中心冷却市场将广泛采用丙二醇等二次回路制冷剂，以无缝合并空气和流体回路。 

按组成部分：服务随着复杂性的上升而攀升

设备仍占加拿大数据中心冷却市场的 81.2%，反映出对冷水机组、CDU 和浸入式机柜的大量资本需求。然而，随着设施所有者外包集成、培训和预测性维护，服务每年增长 23.7%。加拿大数据中心冷却维护和支持市场份额特别设定为因为液体回路要求进行连续诊断以避免微泄漏。 

原始设备制造商正在嵌入人工智能驱动的分析（Vertiv 的 Next Predict、Carrier 的 QuantumLeap、施耐德的 EcoStruxure），以在出现故障之前标记热异常，并在软件订阅中提供年金流。精通热回收经济学的顾问也同样忙碌，为魁北克校园提供关于温室农业废热货币化的建议，这种做法可以缩短投资回收期并符合省级指令。

地理分析

由于 100% 可再生水力发电和冬季，魁北克在加拿大数据中心冷却市场中占据最大的区域份额允许高达 80% 自然冷却的温度，在 QScale 的 Q01 园区 QScale.com 上转化为 PUE 低于 1.2。 Hydro 的数据显示，包括公用事业热再利用回扣在内的省级激励措施将支持 54 个活跃数据中心在 2021 年消耗 0.7 太瓦时的电力-魁北克预计到2029年将达到4.2太瓦时。新项目的强制性热回收条款进一步刺激了对板框式换热器和低扬程热泵的需求。 

不列颠哥伦比亚省反映了这种可再生能源的特点，但面临着严格的市政排水限制。首都地区将从 2028 年 7 月起禁止直流冷却，迫使运营商采用闭环液体和空气节能器。贝尔的坎卢普斯 AI Fabric 园区通过使用水力发电和再循环灰水的蒸发绝热系统来证明合规性。该省的环境严格要求催生了无水介电浸入式水箱的创新，这一趋势预计将提升加拿大数据中心冷却市场的西部份额。 

阿尔伯塔省的电网依赖天然气，但 AESO 的分阶段 1,200 MW 连接计划已为 eStruxture 的 CAL-3 等 90 MW 园区开辟了空间，使卡尔加里成为 GPU 托管的新热点。凉爽的夜晚和竞争激烈的电子电价有助于平衡较高的碳强度，而现场燃气轮机与吸收式制冷机配对出现在设计研究中。以多伦多为中心的安大略省拥有全国最高的绝对IT容量，但面临着电价上涨的问题； Enwave 的深湖系统通过为 CRAH 盘管提供冷冻水来降低成本，从而保持加拿大数据中心冷却市场的区域性竞争力

竞争格局

加拿大数据中心冷却市场仍然适度分散，拥有全球 HVAC 巨头、利基液体先驱和区域性企业集成商争夺份额。 Vertiv、施耐德电气和江森自控提供集成的 CRAH 到 CDU 产品组合，而 CoolIT Systems 利用其加拿大基地快速迭代浸入式和直接芯片模块。施耐德以 8.5 亿美元收购 Motivair 扩大了其液体工具包，而 Vertiv 的购买 BiXin 离心式冷水机增强了 300 kW 以上 AI 机架的冷冻水供应。

新兴联盟加速创新。 Munters 与 ZutaCore 合作开发电介质直接芯片环路，Carrier 的风险投资部门向Strategy Thermal Labs 注入资金，预计到 2028 年液体采用率将达到 30%。Carnot Refrigeration 等国内创新者利用天然二氧化碳制冷剂用于自然冷却混合动力，开辟了绿色利基市场。软件定义控制是一个不断扩大的战场，Phaidra 的闭环优化引擎筹集了 1200 万美元，用于实时自动化冷却设定点。 

供应商也竞相确保本地制造，以应对供应链风险。大金应用材料公司在墨西哥投资 1.21 亿美元的工厂针对北美数据中心冷水机组进行了校准，缩短了 CRAH 和 CDU 的交货时间。与此同时，介电流体和精密阀门的短缺为加拿大中小企业带来了机会，它们可以通过本地化产品介入吸力。流动性调试方面的技能短缺为服务专家带来了溢价利润，进一步分散了市场份额，但支撑了顾问的两位数收入增长。