保加利亚 ICT 市场规模和份额

保加利亚 ICT 市场分析

2025 年保加利亚 ICT 市场规模为 85.5 亿美元，预计到 2030 年将达到 97 亿美元，预测期内复合年增长率为 2.56%。通过数字保加利亚 2025 计划资助的基础设施升级、全国 5G 部署以及企业云采用率的稳步上升支撑着长期增长。大型企业继续将大部分支出用于托管服务、网络安全和混合云架构，而欧盟凝聚基金和公正过渡机制扩大了能源转型地区的需求。随着全球巨头扩大本地业务以及 Lace AI 等保加利亚冠军公司吸引风险投资，竞争强度正在加深，从而加强了索非亚作为区域研发中心的作用。持续的技能短缺、农村连通性差距以及与能源相关的数据中心成本削弱了原本良好的前景。 

保加利亚 ICT 市场趋势和见解

政府数字保加利亚 2025 和欧盟资金推动基础设施现代化

数字保加利亚 2025 拨款 690 欧元百万（8.0866 亿美元）帮助中小企业和中型企业实现数字化运营，强制要求各部委提供电子政务服务，并资助一个到 2026 年为 50 万公民提供服务的国家数字技能平台。 ^{[1]欧盟委员会，“保加利亚的复苏和复原力 - 支持的项目”，EC.EUROPA.EU} 保加利亚金融工具基金管理公司 (FMFIB) 将 ESIF 的 5.489 亿欧元（6.433 亿美元）从 ESIF 转入 13 个混合融资工具，触发了 6.458 亿欧元（7.5686 亿美元）共同投资创新项目。这些工具共同扩大了对企业软件、网络安全套件和云基础设施的可满足需求。当地供应商获得了向邻国欧盟市场出口服务的跳板，寻求类似的凝聚力基金计划，增强了保加利亚信息通信技术市场的长期增长前景。 

全国5G部署加速企业转型

电信运营商已为5G拨出11亿保加利亚列弗（6.6亿美元），Vivacom的目标是到2026年实现90%的人口覆盖率，A1的网络速度在全球排名第四。超低延迟连接已经支持汽车零部件工厂的预测性维护试点和黑海港口的实时物流可见性。 Vivacom 10GIGA 计划下的并行光纤升级将通过 180 万个地址，从而实现带宽密集型 AI 应用。尽管保加利亚错过了 2024 年 10 月 NIS2 换位期限，但企业正在预先投资边缘安全解决方案，以降低合规风险，进一步推动保加利亚 ICT 市场内的托管服务需求。 

尽管中小企业滞后，云采用率仍在上升

保加利亚企业的云渗透率在 2024 年攀升至 14.2%，但仍低于欧盟 38.9% 的平均水平。大企业，强制受治理和成本效率要求的影响，对混合架构的需求不断增长，而微软预测到 2029 年东欧云收入将翻两番。托管服务提供商通过企业外包迁移和安全任务获取价值，这解释了为什么 IT 服务占据保加利亚 ICT 市场 33.98% 的份额。政府补助计划现在可以补偿高达 50% 的中小企业云迁移成本，这表明一旦行政障碍缓解，就会出现上升趋势。 

不断升级的网络威胁形势刺激了安全支出

2024 年下半年，针对保加利亚公司的电子邮件攻击激增 197%。最终 NIS2 执法推动委员会将处以高达 1000 万欧元（1172 万美元）的罚款，以提高网络安全预算，从而促进安全领域实现 2.87% 的复合年增长率，远高于更广泛的保加利亚 ICT市场。投资包括金融机构之间的零信任框架和紧急响应机构的加密移动通信，由 6370 万欧元（U3,820 万标准丹顿）数字 TETRA 推出。 

高昂的数字化成本限制了中小企业的采用

对于许多中小企业来说，全面的数字化采用可能超过年收入的 20%，即使有拨款资金，也阻碍了云迁移。农村公司面临着不稳定的宽带问题，迫使他们依赖成本较低的本地解决方案，并限制了保加利亚 ICT 市场的收入增长。 

持续的技能差距限制了市场速度

只有不到 3% 的保加利亚工人是 ICT 专家，只有 31.2% 的成年人拥有基本的数字技能，随着西欧雇主吸引海外工程师，人才缺口不断扩大。 ^{[2]欧洲复兴开发银行，“保加利亚国家诊断”，EBRD.COM} 尽管采取了“科技女性”计划等举措，培训了 500 多名失业妇女，但短期供应限制阻碍了保加利亚信息通信技术的先进技术采用率市场。

细分分析

按类型：IT 服务主导市场转型

凭借云迁移、安全外包和业务流程自动化合同的优势，2024 年 IT 服务将占据保加利亚 ICT 市场份额的 33.98%。 IT安全推动保加利亚ICT市场规模不断扩大到 2030 年，在 NIS2 驱动的合规项目的支持下，复合年增长率将达到 2.87%。随着运营商向 5G 基础设施投入 11 亿保加利亚列弗（6.6 亿美元），维持网络设备和边缘服务器的订单，硬件需求保持稳定。软件销售受益于公共部门数字化；各部委正在整合电子签名、文档管理和公民 ID 模块，以实现数字保加利亚 2025 的里程碑。通信服务从 Vivacom 在 130 个城市的 10GIGA 光纤和智慧城市试点中获得动力。 

二阶效应增强了服务收入：复杂的混合云环境需要持续优化，网络保险费的上涨刺激了托管检测和响应合同。国内供应商通过语言技能和欧盟监管专业知识实现差异化，而全球集成商则利用规模经济赢得全国推广。在预测期内，工业 4.0 的融合 IT-OT 解决方案将变得越来越流行旨在提高普罗夫迪夫和旧扎戈拉等制造中心对分析驱动的托管服务的需求。 

按企业规模：大型企业主导支出

2024 年，大型企业占据了保加利亚 ICT 市场支出的 57.69%，反映了用于实施 ERP 现代化、零信任安全和人工智能客户分析的资本资源。然而，在 6.9 亿欧元（8.1098 亿美元）经济转型拨款的帮助下，中小企业将推动增量，到 2030 年复合年增长率为 3.02%。随着威胁加剧，中小企业的采用集中于 SaaS 协作套件和负担得起的网络卫生捆绑包。农村地区的微型企业仍然依赖本地解决方案或移动热点，凸显了正在进行的宽带计划的重要性。 作为近岸战略的一部分，大型企业越来越多地外包给保加利亚研发中心，从而增加了国内服务公司的项目储备。同时，中小企业云米订阅价格和本地语言支持的可用性仍然很敏感。一旦数字技能计划提高了员工的基线能力，提供基于使用情况的计费和捆绑培训的供应商就将获得份额。 

按部署模式：云动力构建

2024 年，云占保加利亚 ICT 市场规模的 45.86%，预计到 2030 年复合年增长率将达到 2.93%。混合部署在银行和公用事业机构中占据主导地位，平衡数据驻留任务与弹性优势。本地系统持续存在于缺乏可靠高速链路的地区；大约 15% 的家庭仍然缺乏固定宽带，限制了全面云卸载的潜力。随着企业优先考虑数据主权控制，计划中的 NIS2 法可能会促进私有云的采用。 

新的数据中心投资集中在索非亚、瓦尔纳和布尔加斯周围，利用海底电缆接入和自然冷却气候。边缘站点绑定5G宏塔将支持低延迟工作负载，例如物流园区的机器视觉。通信服务提供商与当地 ISP 合作，为中小企业提供托管 Wi-Fi 和 SD-WAN 服务，将连接升级直接转化为保加利亚 ICT 市场的平台收入。 

按最终用户垂直领域：政府引领数字支出

2024 年，政府和公共行政部门在强制性电子政务项目和网络安全现代化方面吸收了保加利亚 ICT 市场价值的 17.98%。 BFSI 保持对 AML 分析和安全移动银行业务的稳定需求，而制造业则利用 5G 和物联网实现生产线自动化。在保加利亚强大的软件人才库的推动下，游戏和电子竞技是增长最快的垂直行业，复合年增长率为 3.51%，这反映在 Lace AI 2024 年收入激增 1,000% 上。

随着公用事业公司部署智能计量和由 Just Transition 机制资助的预测维护系统，能源行业数字化进程加速。健康卡re 投资了 Healee 等远程医疗平台，该平台与国家电子健康记录集成，以扩大索非亚以外的专家访问范围。零售和物流企业正在使用 SaaS 库存模块彻底改变供应链可视性，一旦农村宽带差距缩小，该行业将实现更强的电子商务渗透。 

地理分析

索非亚创造了保加利亚约 88% 的 ICT 附加值，雇用了约 105,000 名技术专家，平均月工资为 4,700 保加利亚列弗。首都密集的光纤网格（覆盖率达 85%），加上索非亚科技园的 Discoverer 超级计算机和价值 9000 万欧元（1.0548 亿美元）的 BRAIN++ AI 工厂吸引了 Progress Software 和 IBM 等跨国公司。 2021 年至 2024 年间，风险投资超过 31 亿欧元，其中 Lace AI 和 EnduroSat 是深度技术规模扩张的典范。这一临界质量巩固了索非亚作为保加利亚主要节点的地位ICT 市场以及吸引西欧客户近岸研发工作的磁石。 

在当地大学的帮助下，以及相对于首都的成本优势，普罗夫迪夫、瓦尔纳和布尔加斯正在兴起二级中心。 Telelink Business Services 的目标是在这些城市执行 100-1.5 亿美元的西欧合同，从而使保加利亚 ICT 市场的地理分布多样化。地区当局利用欧盟凝聚力基金建设孵化器和光纤环，试图复制索非亚的集群效应。尽管如此，山区的宽带黑点仍然阻碍了中小企业更广泛地参与云商务。 

农村数字鸿沟依然明显：边境地区约 15% 的家庭缺乏可靠的互联网，限制了电子商务和远程办公的采用。 Just Transition 计划指定超过 10 亿欧元（11.7 亿美元）用于煤炭地区的数字服务多元化、资助旧扎戈拉、佩尔尼克和佩​​尔尼克的再培训和微型数据中心试点。丘斯滕迪尔。 ^{[3]Economic.bg，“新一波欧盟资金：公正转型计划，”ECONOMIC.BG} 随着时间的推移，这些努力应该会扩大收入基础并削弱索菲亚的主导地位，从而促进更加平衡的保加利亚 ICT 市场。 

竞争格局

包括 Microsoft、IBM、SAP、Cisco 和 Oracle 在内的全球现有企业与 Sirma Group、Evrotrust 和 Progress Software 等充满活力的本地企业在电子政务、网络安全和云集成等项目上展开竞争。国际提供商利用规模和产品深度，而国内专家则凭借监管洞察力和保加利亚语支持获胜。例如，Evrotrust 现在在欧盟联盟内试点数字 ID 钱包方案，展示了与公众产生共鸣的合规就绪解决方案。集成电路行业买家。 ^{[4]Investor.bg，“Vivacom 被命令逆转价格指数化，” INVESTOR.BG}  

战略策略以合作伙伴关系和生态系统定位为中心。华为支持女性科技计划以加强人才输送，而 Vivacom 则承诺投入 30 亿列夫（18 亿美元）用于网络现代化，以确保市政智慧城市合同。 AMPECO 和 Lace AI 等初创企业筹集了八位数的资金，证明保加利亚是出口导向型 SaaS 和深度技术企业的启动平台。这些动态加剧了对稀缺专家的竞争，推高了工资，并促使公司在普罗夫迪夫和瓦尔纳建立卫星站点。 

托管网络安全、农村连接解决方​​案和中小企业定制的云捆绑包中仍然存在空白机会。只有14.2%的企业迁移到云平台，存在增长空间。将定价灵活性与统包培训相结合的供应商可以释放潜在需求并赢得保加利亚 ICT 市场的份额。总体而言，排名前五的提供商控制着大约 35% 的支出，这表明适度分散的环境有利于能够满足欧盟级合规要求的专家。