文莱达鲁萨兰国电信 MNO 市场规模和份额
文莱达鲁萨兰国电信 MNO 市场分析
文莱达鲁萨兰国电信 MNO 市场规模预计 2025 年为 10.8 亿美元，预计到 2030 年将达到 12.0 亿美元，预测期内复合年增长率为 2.11% （2025-2030）。
明显的下降反映了一个成熟的、高渗透率的领域，其中移动用户已经超过人口，并且大多数家庭都享受光纤接入。尽管语音收入下滑且物联网仍处于萌芽阶段，但增长仍转向优质数据、企业管理的连接和支持 5G 的解决方案。运营商已从网络所有权转向统一国家网络 (UNN) 批发模式下的服务专业化，而监管机构则加速推进 5G 频谱、个人数据规则和竞争保障措施。有限的人口和对少数海底电缆的依赖限制了文莱的上行空间，但文莱作为 BIMP-EAGA 网关和东盟数据传输的地位并没有受到影响。de 提供了与云、内容交付和区域数字贸易相关的持久机会。
关键报告要点
按服务类型划分，2024年数据服务占据文莱电信市场份额的44.40%；到 2030 年，物联网和 M2M 收入复合年增长率将达到 5.51%。
从最终用户来看，企业细分市场将在 2024 年占据文莱达鲁萨兰国电信市场规模的 18.41% 份额，并且到 2030 年将以 2.65% 的复合年增长率扩张。
文莱达鲁萨兰国电信 MNO 市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 由 AITI 频谱路线图推动的 5G 快速部署 | +0.8% | 全国 | 中期（2-4 年） |
| Imagine 和 UNN 在全国范围内进行 FTTH 扩展 | +0.6% | 全国范围内 | 长期（≥4 年） |
| 政府智慧国家推动电子政务、教育和健康 | +0.4% | 全国 | 中期（2-4 年） |
| 企业对托管云连接的需求 | +0.5% | 文莱摩拉地区 | 短期（≤2 年） |
| 东盟区域数据中心建设推动国际回程流量 | +0.3% | 区域 | 长期（≥4 年） |
| 旅游业反弹提升漫游和访客 SIM 卡数量 | +0.2% | 旅游区、机场 | 短期（≤2 年） |
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AITI 频谱路线图推动 5G 快速推出
AITI 已分配连续的中频和毫米波频谱，同时强制开放接入批发共享，以加速 5G 准备工作。因此，现在 90% 的基站支持 5G NR 无线电，使文莱成为东南亚 5G 准备最充分的经济体之一。[1]信息通信技术行业管理局，“AITI – Home，” aiti.gov.bn斯里巴加湾市的多千兆位试验证实了稳定的 300 Mbps-1 Gbps 下行链路，可为消费者实现工业自动化、远程手术试点和云游戏。该监管机构与 UNN、DST 和 Progresif 共同主持了一个 5G 工作组，以协调部署，确保在消费者大众市场套餐推出之前，初始溢价关税能够获得企业的认可。歌剧预计到 2027 年在全国范围内完成覆盖运营商正在捆绑 5G FWA 作为服务欠缺地区固定宽带的替代方案，无需繁重的最后一英里土建工程即可增加 ARPU 收入。
Imagine 和 UNN 进行的全国 FTTH 扩展
UNN 已安装了超过 5,000 公里的光纤并通过了 220,000 个场所，取代了传统的铜缆，以提供对称的 100 Mbps 基线速度。 Imagine 和 Progresif 将这些批发产品线重新命名为分层零售捆绑包，最高速度为 1 Gbps，包括 Wi-Fi 6 网状套件，针对游戏玩家和在家工作的专业人士。[2]Progresif，“家庭 WiFi 计划”progresif.com 到 2024 年底，固定宽带普及率将攀升至 18%，但随着文莱农村地区居民获得接入服务以及企业将 MPLS 电路迁移到更便宜的 GPON，仍然存在巨大的发展空间。统一的被动基础设施模型减少了重复，允许零售品牌将资本转移到应用程序、OTT 合作伙伴关系和智能家居设备，而不是挖掘成本。
政府推动智慧国家服务
根据2025年数字经济总体规划，文莱的目标是通过公共管理、健康记录和教育平台的数字化，将ICT对GDP的贡献从2%提高到6%。 BruHealth 是国家健康应用主干网，已经托管了数百万个疫苗接种和临床条目，要求数据中心和医院之间建立安全、低延迟的连接。 EGNC 的集中采购为能够提供弹性云连接和零信任安全框架的电信公司签订了大型托管服务合同。 TADSEED 资助计划向当地初创企业支付高达 200,000 文莱元（149,000 美元），激发了依赖运营商 API 进行支付和身份管理的新 SaaS 和物联网项目。
企业对托管云连接和 SD-WAN 的需求
企业客户正在从尽力而为的 VPN 升级到 SLA 支持的 SD-WAN 覆盖层，优先考虑关键任务流量，同时将常规负载引导至公共互联网路径。 UNN 为银行、石油和天然气巨头以及政府数据集提供 99.99% 正常运行时间的 IPLC 和 100 Gbps 点对点以太网。融合产品捆绑了 DDoS 清理、漏洞评估和 SOC 即服务，以应对不断升级的网络威胁。与此同时，ANIAN 与 Parcus Group 合作推出了用于公用事业和校园监控的垂直物联网套件，这些套件依赖于电信 SIM 卡进行回程。企 人口规模限制可寻址订户基数 -0.7% 全国 长期（≥4 年） 通过单一海底航线高度依赖国际带宽 -0.4% 全国 中期（2-4 年） OTT替代侵蚀语音和短信收入 -0.3% 全国 短期（≤2年） 高级射频和网络安全角色人才短缺 -0.2% 全国 长期（≥4 年） 来源：
有限的人口规模限制了可寻址用户群
文莱只有 465,000 名居民，到 2025 年活跃 SIM 卡数量将达到 620,000 个 - 133% 的渗透率上限使得净新增用户增长的空间所剩无几。因此，运营商依赖于高速层、内容捆绑和金融科技附加组件带来的 ARPU 提升，而不是销量增长。由于大多数跨国石油和天然气公司和主要银行已经持有长期连接合同，劳动力资源规模小也限制了大型企业的吸收。农村建设仍然是一个问题文莱拥有四个海底系统——AAG、SJC、SMW3 和 LBC——但大多数国际流量仍然通过单个分支单元汇集，然后散布到新加坡和香港。这种单点暴露引发了影响云备份、区域游戏延迟和视频流服务质量的中断风险。虽然目前 10 Tbps 的装机容量已经足够，但到 2028 年，超大规模云入口和东盟数据中心互连将使带宽需求翻倍。2025 年 2 月推出的东盟范围内的电缆计划旨在实现着陆点多样化，但民用海洋调查和融资意味着要到预测期后半段才能做好运营准备。
地理分析
斯里巴加湾市城市锚定需求，到 2024 年将占文莱达鲁萨兰国电信市场规模的近 70%得益于沿河中央商务区的密集光纤覆盖、富裕家庭和企业集群。 Gadong 和 Kianggeh 周围的 5G 小蜂窝密集化alls 支持混合现实零售试验，而政府技术中心则拥有一个新的边缘数据中心，通过 100 Gbps 环与东姑的主数据中心互连。
马来奕地区是石油和天然气综合体的所在地，是第二大区块。赛瑞亚的多租户企业园区消耗专用波长服务和卫星备份。 UNN 将于 2024 年扩展到内陆 Kampong Bang Taong 和 Kukub，提高了农村宽带的可用性，与普遍服务目标保持一致，并提高了学校网络的使用率。
都东和淡布隆的收入合计不到 10%，但 2025 年计划将淡布隆智能生态园与 NB-IoT 环境传感器连接起来，将使数据流量增长达到最高的地区复合年增长率。通往砂拉越的跨境桥梁造成了漫游溢出效应，特别是对于周末购物者而言。总体而言，文莱达鲁萨兰国按地区划分的电信市场份额仍然严重偏向海岸线，但政府微波中继和卫星回程的共同资助旨在到 2030 年缩小数字鸿沟。
竞争格局
文莱的零售领域受到 DST、Progresif 和 Imagine 的竞争，它们都从 UNN 租赁最后一英里资产。 2019 年后的重组将基础设施资本支出与 UNN 直接挂钩，使零售品牌能够在定价、内容和客户体验层面进行创新。 DST 利用 MyRepublic 剧本重新设计数字自助应用程序和游戏化忠诚度，从而保留其领先的用户群。 Progresif 的 2024 年许可证升级实现了融合，使该公司能够打包固定、移动和云 DC 服务，并与 AEGIS Secure Solution 合作推出智能家居捆绑包。想象一下，最小的参与者在针对外籍人士的无合同 FTTH 和国际通话套餐方面具有差异化。
监管杠杆为零2024 年推出的移动终止费和号码携带义务，刺激了客户流失，但提高了消费者价值。内容聚合领域的竞争日益激烈：DST 捆绑 Viu，Progresif 推广电子学习门户，Imagine 向中小企业转售 Microsoft 365。运营商还竞相集成人工智能聊天机器人进行服务查询，减少呼叫中心运营支出并提高 NPS。 批发竞争仍然有限——UNN 是唯一的被动基础设施所有者——但透明度措施需要基于成本的关税备案和公开审计。因此，利润取决于差异化的客户体验，而不是基础设施优势。文莱的小规模鼓励合作：UNN 与 BICS 的托管服务协议加强了网络分析和漫游欺诈控制。[3]VanillaPlus，“UNN Brunei 推动专注于客户vanillaplus.com DST 与三星合作试用 5G 企业边缘设备，而 Progresif 开设了一个创新实验室，与当地初创企业共同创建物联网。区域海底电缆蓝图，将文莱定位为南海航线的中点登陆站。
