巴西数据中心建设市场规模及份额

巴西数据中心建设市场分析

2025年巴西数据中心建设市场规模达到33.9亿美元，预计到2030年将达到70.7亿美元，复合年增长率为13.03%。这种快速升级使巴西成为拉丁美洲人工智能和云基础设施建设的焦点，吸收了预计区域资本支出的 75%。这一增长得益于成熟的电力行业，其中 85% 的发电量来自可再生能源，为运营商提供了结构性成本优势，并帮助他们实现企业脱碳目标。亚马逊网络服务和微软等超大规模云提供商通过承诺数十亿美元的扩张来引领需求，而一级托管专家之间的整合正在重新定义竞争。圣保罗仍然是核心，拥有 48 个活跃设施和 351 兆瓦装机容量；然而，新的子系统a 电缆登陆正在鼓励福塔莱萨、里约热内卢和其他沿海枢纽的边缘部署。

巴西数据中心建设市场趋势和见解

巴西企业的云和人工智能

企业向云平台的迁移和大规模人工智能工作负载正在重塑整个巴西数据中心建设市场的设施规格。矿业和能源部记录，2024 年初至年底，预计工业电力需求从 2.5 吉瓦增加到 9 吉瓦，^{[1]Ministério de Minas e Energia —“Crescimento de Demanda de Energia para Data Centers，”mme.gov.br}强调了数字化采用的速度。Scala 数据中心提议在南里奥格兰德州投资 500 亿美元的“人工智能城市”，典型地转向针对专门建设的园区进行优化微软承诺投入 147 亿雷亚尔的资金用于支持企业人工智能服务的 GPU 丰富的基础设施。总的来说，这些举措正在推动设计人员将液体冷却、强大的配电和 24/7 可再生能源供应集成到新建筑中。

政府数字化转型和连接计划

从全国 5G 走廊到电子政务平台的联邦和州举措正在促进稳定的需求。 PL 3018/2024 法案草案强调了人工智能系统的基础设施标准，并强调了主权数据的重要性。根达。随着供应商将混合云架构扩展到区域中心，支持需要低延迟处理和严格数据驻留控制的医疗保健、教育和金融科技工作负载，公共部门现代化逐步融入私人投资。

丰富的可再生能源改善 PUE 经济

随着国家电网 85% 的可再生能源发电，运营商可以将严格的可持续发展目标嵌入到项目融资模型中，例如，在与 Serena Energia 达成多吉瓦协议，在其园区内的 Scala 数据中心实现一致的低于 1.3 PUE。清洁电力的背景吸引了寻求碳中和而不依赖于火电市场普遍存在的证书计划的外国超大规模企业。

24/7无碳购电协议实现绿色超大规模建设

全天候无碳购电协议（PPA）在巴西现已很常见，确保不间断的绿色能源rgy 即使在峰值负载下也是如此。 Atlas Renewable Energy 与工业承购商签订的 902 MWp 合同说明了数据中心开发商可以复制的规模和期限，^{[2]Atlas Renewable Energy —“902 MWp PPA 公告”， atlasrenewableenergy.com} 锁定可预测的电力成本长达 20 多年。此类安排满足企业 ESG 指标，并增强大型园区的投资级信用状况。

高功耗和温室气体足迹审查

环境监管机构和市政当局正在加强监管，因为数据中心消耗了全国 0.5% 的电力，运营商正在采取先进的冷却、现场太阳能和废热再利用的措施，但增加的资本支出可以延长 ODATA 本地生产的 Delta Cube 液体冷却解决方案，这体现了旨在控制用水量同时提高机架密度的创新。^{[3]ODATA —“推出 Delta Cube 冷却系统”，odata.com}

IT 和冷却设备的进口关税超过 60%

尽管巴西的前关税列出了如此尽管对 1,495 种 ICT 产品征收关税，但许多定制 AI 级冷却和电源组件仍面临 60% 以上的关税。开发商必须本地化制造或围绕国内采购的零件重新设计布局，从而增加了复杂性和成本。建筑业通胀加剧了这一问题，国家 SINAPI 指数显示，到 2025 年 4 月，同比增长 4.69% 

细分分析

按层级类型：优质正常运行时间要求加速第 4 级采用

巴西第 3 级设施的数据中心建设市场规模为美元2024 年将达到 20.8 亿美元，相当于平衡成本安装的巴西数据中心建设市场份额为 61.3%。第 4 层构建虽然绝对值较小，但预计到 2030 年将以每年 17.8% 的速度复合，因为超大规模企业需要容错架构。 

这种转变反映出人工智能训练周期和财务方面对停机时间的容忍度较低。ial-service 工作负载。 Scala 的 Tamboré 园区等项目体现了将第 4 级冗余与可再生能源集成相结合的设计理念，为弹性和可持续性设定了新的基准

按数据中心类型：自建超大规模企业重塑供应动态

托管在 2024 年保留了巴西数据中心建设市场规模的 66.3%，为中端市场客户提供共享设施效率。然而，在云巨头为高密度 GPU 单元定制布局的推动下，自建项目以 18.4% 的复合年增长率增长最快。 

微软为期三年、耗资 147 亿雷亚尔的计划凸显了这一势头，预示着未来定制电力骨干和专有冷却将成为设计议程的首要任务。托管运营商正在通过定制模式和合资企业来应对，以保住钱包份额。

按电力基础设施划分：高密度电力输送获得优先权

Power-backup 阵列引领 2024 年支出，但随着机架密度超过 20 kW，智能配电系统预计复合年增长率将达到 17.7%。 Scala 计划在圣保罗建设的 560 MW 变电站等投资体现了人工智能工作负载所必需的先发制人的电网现代化。

先进的开关设备、母线槽和软件定义的功率控制使运营商能够精确切换可再生能源输入、抑制谐波并支持与公用事业公司的需求响应合同，这些能力对于正常运行时间和 ESG 合规性至关重要。

通过机械基础设施：液体冷却锚定下一代设施设计

冷却硬件占机械支出的 48.2%，而服务器和存储投资的复合年增长率为 16.4%，反映出向富含 GPU 的集群的转变。该行业正在从基于空气的解决方案过渡到沉浸式和直接芯片液体解决方案，能够在不影响 PUE 的情况下每个机架提取 100 kW 的功率。 

ODATA 在三角洲地区的国内制造Cube 系统展示了本地供应链如何适应关税压力，同时保持全球一流的绩效。将冷却歧管与高带宽结构交换机捆绑在一起的集成机架产品正在成为新投标的筹码。

地理分析

圣保罗集中了全国 52% 的 IT 力量，仍然是巴西数据中心建设市场的支柱。尽管电网拥堵迫使开发商转向偏远的工业走廊，但集聚经济、卓越的光纤密度和获得金融服务客户的机会巩固了其主导地位。

里约热内卢紧随其后，其推动力是连接巴西与北美和加勒比海节点的 BRUSA 电缆上的多兆位海底登陆。连接性的提升缩短了内容提供商的往返延迟，鼓励 Equinix RJ3 和 Tecto 的 Mega Lobster 设施等容量扩展。

二次会议福塔莱萨、贝洛奥里藏特和阿雷格里港等地区正在捕捉边缘工作负载溢出效应，并从丰富的可再生能源发电中受益。 V.tal 对 Ceará 的 5.5 亿雷亚尔投资充分利用了当地太阳能资源，同时挖掘了不断增长的开发人才库。政府的连通性拨款和更智能的电网互联表明容量将逐步扩散到巴西内陆，从而增强弹性并实现区域经济效益多样化。

竞争格局

由 22 家提供商管理的 67 个运营数据中心创建了一个平衡规模优势与专家空间的市场。 Digital Realty 以 18 亿美元收购 Ascenty，在 16 个站点产生了该国最大的投资组合，这说明了全球运营商如何利用并购来确保即时覆盖，并将城域互联结构带给当地客户。

金融投资者也在扩大规模。Patria 斥资 10 亿美元推出新平台，以及 Brookfield 持续寻找 Ascenty 合作伙伴，这些都暗示着私募股权需求在强劲的利用率下保持稳定。与此同时，Vantage Data Centers 筹集的 92 亿美元资金为巴西可能进入该市场奠定了基础，这可能会加剧节能超大规模建设的竞争。 

金融投资者也在扩大规模。Patria 斥资 10 亿美元推出新平台，以及 Brookfield 持续寻找 Ascenty 合作伙伴，这些都暗示着私募股权投资兴趣在强劲的利用率下保持稳定（路透社）。与此同时，Vantage Data Centers 筹集的 92 亿美元资金为巴西可能进入该市场奠定了基础，这可能会加剧节能超大规模建设的竞争。