巴西建筑设备市场规模及份额

巴西建筑设备市场分析

2025 年巴西建筑设备市场价值为 26 亿美元，预计到 2030 年将达到 36.7 亿美元，预测期内复合年增长率为 7.18%。东北沿海的大型绿氢中心、振兴的Minha Casa Minha Vida住房计划以及中国原始设备制造商（OEM）加速本地组装进一步增强了需求。与此同时，SELIC 税率的提高和进口关税的提高正在使采购偏好向国内组装和租赁车队倾斜，从而使设备所有权经济学更具选择性。将强大的本地制造、租赁灵活性和数字服务融为一体的市场参与者似乎最有能力在 2030 年之前获得新订单。

巴西建筑设备市场趋势和见解

联邦 PAC-3 基础设施管道复兴

巴西的 PAC-3 计划正在推动对国家基础设施的重大投资，强调运输、物流和社会发展，该计划的势头和广泛影响是显而易见的，已完成了数千个项目^{[1]“巴西国家商业指南”，国际贸易管理局，trade.gov}。 高速公路特许权和规划的跨境铁路线内的土方工程、铺路和铁路建设包直接转化为对重型设备的多年需求。ment。基于特许权的资金增加了优先考虑生命周期成本和可靠性的私营运营商的份额，奖励了拥有深厚售后足迹的原始设备制造商。提供 5 年以上服务合同、预测维护数字孪生和租购混合的供应商已开始赢得与 PAC-3 地块相关的投标。随着项目集群向东北走廊转移，储存用于多州流动性的中型挖掘机和平地机的区域经销商的利用率不断提高。

Minha Casa Minha Vida 第四期社会住房推动

住房计划的目标是到 2026 年建造 200 万套住房，新的 Faixa 4 支架为月收入高达 2,300 美元的家庭提供服务^{[2]“Construção Civil Panorama 2025”，Câmara Brasileira da Indústria da Construção，cbic.org.br}。开发商更喜欢租赁车队来简化同步建设各个城市和租赁公司都通过标准化伸缩臂叉装机和小型挖掘机配置来应对，并针对重复的住房布局进行了优化。该计划紧张的交付窗口还推动了夜班使用，提高了原始设备制造商的机器小时数量和服务零件周转率。

道路工程的新采矿特许权专款（2025-2029）

随着采矿业收入的激增，出现了越来越多的特许权使用费进行再分配。这些特许权使用费的一部分现在被输送给拥有重要运输和物流基础设施的市政当局。这标志着向更具包容性的惠益分享方式的显着转变。这样的战略可以促进地方发展，并加强工业活动与区域投资目标之间的联系。巴西最密集的铁矿石走廊所在地米纳斯吉拉斯州和帕拉州已经宣布了 2025 年至 2027 年的道路铺设日历，其中明确了推土机、压实机和摊铺机的需求。稳定的特许权使用费流入孕育这些项目不受联邦预算周期的影响，为设备分销商提供了更清晰的需求可见性。受特许权使用费城镇的承包商越来越多地要求提供捆绑式设备加维护服务，以符合多年的市政道路资产管理要求。

东北地区不断增长的中国 OEM CKD 工厂

长城汽车于 2025 年 5 月在伊拉塞马波利斯全面投产，而比亚迪则于同年开设了卡马萨里工厂。本地化组装可降低进口关税并缩短交货周期，这些优势在新的 GECEX 关税上调后变得越来越重要。地区政府在南方共同市场的利益之上还提供财政激励措施，鼓励中国原始设备制造商在汽车产量的同时增加挖掘机、轮式装载机和伸缩臂叉装机生产线。这些工厂还巩固了供应商生态系统，增加了对叉车、焊接发电机和现场能源系统的需求。

高SELIC利率抑制了中小企业资本支出

高利率正在重塑建筑设备的融资格局，特别是对中小企业的影响。由于借贷成本超过了许多内部回报门槛，传统的融资渠道变得越来越难以维持。尽管有公共信贷额度，但其稀缺性正在加剧。较小的建筑商转向租赁和出租模式。

这种趋势在内陆地区尤其明显，那里的项目管道仍然繁忙，但利润率微乎其微。为此，一些区域经销商正在尝试灵活的先租后买结构，使买家能够逐步做出承诺，并在利率稳定时确保未来的购买。与此同时，收入集中度明显转向服务零件和二手设备拍卖，凸显了运营更加注重预算的趋势。

提高 Tier-4 Final 发动机的进口关税

2025 年 7 月的 GECEX 749 决议提高了 33 种商品和机械项目的关税，使大量进口的 OEM 的到岸成本计算变得复杂。与此同时，更严格的关税豁免减少了临时救济窗口。拥有巴西发动机组装业务的跨国公司避免了完全的关税打击，并开始将本地化的四级产品组合作为“关税豁免”进行营销，从而进一步提高利润率n 对纯粹进口商造成压力。尽管价格上涨，欧洲小众品牌的经销商现在仍捆绑延长保修包和寄售零件库存，以留住客户。

细分市场分析

按机械类型：挖掘机锚定多行业需求

2024 年，挖掘机占巴西建筑设备市场的 39.27%，这一地位源于它们在重型土木工程、采矿覆盖层清除和大型住房地基方面具有多功能性。 PAC-3 大型项目地段进一步扩大了这种主导地位，这些项目优先考虑跨河桥梁、高架桥和港口扩建，其中配备自适应动臂配置的大容量挖掘机可缩短周期时间。由于支持电子商务的配送中心建设激增以及绿色氢工厂管架所需的高架工作平台，预计到 2030 年，伸缩臂叉车的复合年增长率将达到 8.16%，是同类产品中最快的。中跑ge 轮式装载机和挖掘机继续为马托格罗索州和戈亚斯州的农业建筑重叠区提供服务，提供稳定的基准需求。起重机（尤其是 70 吨至 150 吨的卡车安装型号）在石化改造和海上模块堆场中获得了牵引力，而平地机则不断受到负责沥青重铺的国家特许经营商的取消。压实机和摊铺机（归入“其他”类别）受益于与采矿权转让相关的市政道路修复预算的不断攀升，使圣保罗和巴拉那州当地工厂的利用率保持在接近满负荷的水平。

租赁公司在 2024 年供应链中断期间延长了持有期后，二手设备的供应量仍然较少，从而提高了能够获得组件的原始设备制造商的新设备定价杠杆。在挖掘机上引入远程信息处理基础包和工厂安装的坡度控制传感器的制造商赢得了与基于性能的合同相关的投标。包装o的经销商操作员培训模块和区域开发银行的低成本融资已开始取代内陆各州的灰色市场进口，加强了正规渠道的渗透。总体而言，技术集成和生命周期成本透明度继续决定以价格为中心的细分市场的采购偏好。

按推进方式：燃烧占主导地位，电动加速

内燃机在 2024 年将占据巴西建筑设备市场 91.08% 的份额。然而，随着绿色氢建筑工地、零排放城市的发展，电池电力线路预计到 2030 年每年将增长 13.11% ESG 要求压力船队脱碳。早期采用集中于在封闭或噪声敏感环境中运行的紧凑型挖掘机和轮式装载机，在这些环境中，充电时间造成的生产力损失可以忽略不计。大型采矿运输卡车与电池交换飞行员调情，而混合柴油系统则弥补了偏远项目缺乏的性能差距巴西已建立的乙醇供应链为燃烧设备的减排提供了并行途径，特别是在 E100 成本优势持续存在的甘蔗地区。原始设备制造商正在现场测试针对柴油和生物乙醇混合物进行校准的灵活燃料发动机，这种多元化策略可能会缓和电动汽车的早期采用。快速充电基础设施供应商聚集在塞阿拉和里约热内卢氢中心周围，预计承包商的溢出效应将带动车队电气化。金融公司现在为达到低于 50 克/千瓦时二氧化碳阈值的设备提供绿色租赁折扣，加快了采用低碳推进的投资回报计算。

按最终用户行业：基础设施达到顶峰，能源激增

基础设施和公共工程占 2024 年巴西建筑设备市场的 47.43%，与巴西对高速公路、铁路和社会的数十亿美元承诺相呼应基础设施积压。这该行业的重要性涵盖从支线机场的土方工程到沿海港口的疏浚，创造了有利于全线原始设备制造商的广泛设备需求。然而，在巴西国家石油公司对亚马逊勘探计划以及与制氢相关的公用事业规模风能和太阳能综合设施的投资的推动下，到 2030 年，能源项目预计将以 8.58% 的复合年增长率攀升。即使商业房地产降温，福塔莱萨等城市和费拉德桑塔纳等室内中心的 Minha Casa Minha Vida 住宅建筑仍维持紧凑型设备租赁。 

电信、仓储和数据中心利基开发商依靠伸缩臂叉车、越野起重机和挖沟机来加快工地进度，满足传统重型土木工程周期之外的增量需求。承包商越来越多地要求 OEM 提供正常运行时间保证，将处罚条款直接与设备远程信息处理信息挂钩——这是一种奖励能够远程诊断和备件的品牌的运营模式。艺术预设。最终用户范围的扩大凸显了向服务包装产品而非纯铁销售的结构性转变。

按应用划分：土方工程占主导地位，道路建设兴起

土方工程在 2024 年占据了巴西建筑设备市场 58.43% 的份额，因为它支撑着从港口盆地到住房梯田的几乎所有基础设施和采矿活动。承包商需要高容量的挖掘-倾卸循环、3D 机器控制集成和跨项目可重新部署性，这些属性能够维持中型挖掘机和铰接式自卸卡车的稳定周转。预计到 2030 年，道路建设和铺路应用将增长 8.98%，这得益于特许权使用费资助的市政网络和高速公路特许权，这些特许权指定了基于性能的沥青布局，并具有严格的平滑度公差。物料搬运设备在圣保罗和圣埃斯皮里图不断扩大的物流园区内发挥着重要作用，仓储自动化在这些地区不断发展随着城市重建的加剧，拆除和回收利用加速，低排放市中心场地需要紧凑型破碎机和电动小型挖掘机。地下工程需求虽然不大，但正在上升，这与城市地铁扩建和采矿下降坡道有关，高扭矩钻机供应商通过交钥匙维护合同确保抢占滩头阵地。应用多样性开始分散采购渠道，迫使经销商增强细分市场的专业销售团队，使其能够根据不同的工作周期定制财务、服务和技术组合。

地理分析

以圣保罗工业带和里约热内卢为支撑，东南部地区到 2024 年将占巴西建筑设备市场的 53.12%热内卢的能源大型项目。高项目密度、靠近桑托斯港口以及成熟的经销商网络创造了良好的环境良好的采购生态系统，原始设备制造商 (OEM) 可以在大多数工作地点 24 小时内库存零件。然而，随着采矿业重新启动、5G 远程作业以及拖延已久的水文物流走廊加快步伐，以帕拉州和亚马逊州为首的北方地区预计到 2030 年将实现最快的复合年增长率 8.17%。在茂密的雨林地形中运营的承包商青睐紧凑而强大的设备，具有宽阔的底盘和低地面压力，推动 OEM 工程中心根据亚马逊条件调整标准模型。

东北部正在成为巴西的绿色氢核心。塞阿拉和巴伊亚建造的大型电解槽需要精密地基、高起重能力和严格的施工现场排放规则，这有利于电池电动伸缩臂叉装机和低噪音发电机组供应商。该区内的中国 OEM 工厂提高了设备​​可用性并减少了进口等待，帮助当地承包商缓解了南部港口拥堵的问题。中西部地区利用农业企业流动性提供资金连接谷物盆地和北弧港口的道路升级，维持稳定的平地机和压实机需求。南方保持着平衡的形象，拥有成熟的机床集群以及与阿根廷-巴拉圭物流的协同效应，尽管巴拉那瓜的港口瓶颈阻碍了与其他地区的增长。

竞争格局

巴西的建筑设备格局仍然适度分散。卡特彼勒、沃尔沃和小松拥有根深蒂固的现场服务队伍和零部件中心。与此同时，徐工和三一重工扩大本地化生产，以争夺价格敏感的细分市场。市场对租赁的倾斜推动了 Mills 和 A Geradora 等公司的发展，其车队总数现在可与都市区单一品牌经销商的销量相媲美。技术差异化加剧；淡水河谷的自主运输案例研究刺激了 OEM 对人工智能驱动的操作员辅助功能的投资系统和远程诊断平台。

本地成分法规和巴西国家石油公司的采购偏好推动跨国公司加深装配足迹。小松 2025 年对其 Suzano 工厂进行的升级说明了这一方向，增加了发动机加工线以绕开 Tier 4 进口关税。与此同时，最近被 Weir 收购的 Fast2Mine 等数字化进入者在混合 OEM 车队中集成了车队优化软件，可能会削弱品牌锁定优势^{[3]“收购 Fast2Mine 新闻稿”，Weir Group，global.weir}。围绕服务捆绑的竞争强度也随之上升：与预测性维护仪表板相关的延长保修现在可以影响招标奖励，特别是对于受正常运行时间 KPI 约束的特许经营商而言。能够将融资、租赁和数字优化捆绑在一份合同中的供应商越来越多地为采购树立了基准nt 评估。