巴西生物防治剂市场规模

巴西生物防治剂市场分析

2025年巴西生物防治剂市场规模预计为5727万美元，预计到2030年将达到8743万美元，在预测期内（2025-2030年）复合年增长率为8.83%。

在技术进步和越来越多地采用综合害虫管理实践的推动下，巴西的生物防治剂行业正在经历重大转型。该市场的特点是大型生物生物防治剂的存在，其中捕食者成为主导类别，到2022年将占大型生物领域的97.4%。这种主导地位归因于捕食者攻击害虫多个生命阶段的卓越能力及其对不同害虫物种的有效性。该行业正在研发方面进行大量投资，特别是在新型生物农药的配制和增强e现有产品。

生产格局正在显着扩张，主要行业参与者的制造能力不断增强。 2023年2月，Promip宣布计划在该国建立第二家生物工厂，目标是将其生物防治产品产能提高两倍，实现每年30%的增长。这一扩张伴随着对基础设施开发的大量投资，包括新的制剂单位和增强的分销网络。该行业还看到研究机构和商业实体之间的合作不断加强，以开发更有效的生物作物保护解决方案。

生物防治剂在不同作物领域的应用表现出不同程度的采用，其中经济作物领先实施，到 2022 年按价值计算将占据 85.6% 的市场份额。值得注意的是，有机甘蔗种植面积呈现稳定增长，到 2022 年将达到 11,396.2 公顷，这表明有机甘蔗种植面积不断增长。商业农业中的生物农药方法。真菌生物防治领域已成为一个特别成功的类别，到 2022 年，其体积将占微生物领域的 88.8%，这主要是因为其能够有效穿透昆虫角质层并针对特定害虫而不损害环境。

监管环境不断发展，巴西已成为国际社会可持续害虫防治技术的参考点。该国的监管框架由农业、畜牧业和供应部 (MAPA) 和国家卫生监督局 (ANVISA) 等主要机构监督，在促进市场增长、同时确保产品安全和功效方面发挥了重要作用。该行业越来越重视可持续农业实践，多项举措促进采用综合害虫管理方法作为化学农药的替代品，特别是通常在有机农业系统中。

巴西生物防治剂市场趋势

该国的监管法律促进了有机种植的扩大，促进了经济作物的种植。

• 根据 FibL 统计数据提供的数据，2021 年巴西有机农作物种植面积为 13,758.7 公顷。 巴西的有机农业在过去二十年中取得了长足的发展，这主要归功于具体法律法规的制定。
• 2015年至2017年间，巴西新注册有机生产商的年平均增长率为43.0%。 位于该国南部地区的南滨海地区和南拜索地区是巴西注册有机生产商数量最多的地区。 2018年至2020年下降至4.0%，恰逢新的政治情景，被视为国家农业范围内的里程碑、负责农业发展的联邦部门的终结，以及巴西农药市场的扩大和灵活性。
• 2021年，经济作物占有机作物种植面积的最大份额为86.3%，覆盖巴西全国11,871.6公顷，包括甘蔗、可可、咖啡和棉花。经济作物种植面积其次是园艺作物，占 9.3%，2021 年有机种植面积为 1,295.9 公顷。该国种植的主要果蔬作物包括橙子、胡萝卜、土豆、香蕉、柠檬、橘子和草莓。
• 中耕作物占巴西有机作物种植总量的 4.4%。 2021年，面积591.2公顷。 2017 年至 2022 年间，中耕作物有机种植面积增加了 17.1%。巴西用有机源替代化学氮与每年节省约 130 亿美元，推动更多农民从事中耕作物的有机种植。

随着健康意识和收入的提高，人们在有机食品上的支出增加，其中橄榄油成为首选

• 巴西的有机食品消费主要集中在高收入群体由于有机食品的价格较高。然而，COVID-19 大流行后可支配收入的增加和消费者健康意识的增强预计将增加该国有机食品的人均支出。  目前巴西人均有机食品支出低于世界其他地区，2022 年人均支出为 0.38 美元。
• 巴西有机包装食品和饮料人均支出全球排名第 43 位，价值为 U2021 年标准差为 0.38。根据全球有机贸易数据，预计 2021 年至 2026 年市场复合年增长率为 6.6%。橄榄油是该国消费最多的有机食品。
• 消费者意识及其购买动机的不断提高将有助于更好地了解该国有机食品的可持续性属性。人均收入的增加和消费者对有机食品消费重要性的认识不断加深，预计未来几年巴西的人均有机食品支出将增加。
• 2021 年，巴西有机包装食品和饮料的零售额增长 9.5%，达到 8100 万美元。随着电子商务在有机包装食品中的渗透，这一数字预计将进一步增长。此外，城市化水平的提高和消费者生活水平的提高也提高了人均收入。巴西高质量有机食品的人均支出。巴西农业发展部正在出台多项促进国内有机食品生产的政策，这将在未来几年推动市场发展。

细分市场分析：表格

巴西生物防治剂市场中的微生物制剂细分市场

微生物制剂细分市场在巴西生物防治剂市场中占据主导地位，约占巴西生物防治剂市场的 99.99%。到 2024 年，这一压倒性的市场份额可归因于该领域种类齐全的害虫天敌和无脊椎动物生物防治剂，包括捕食性螨虫、寄生蜂和昆虫病原线虫。捕食者和寄生蜂在这一领域尤为突出，可有效控制玉米、大豆、棉花、糖和咖啡等脆弱作物的害虫。该细分市场的主导地位进一步增强由于巴西丰富的生物多样性以及饲养和培养这些生物体的相对简单性，这些制剂更容易获得，从而进一步加强了这一点。此外，微生物制剂因其在害虫爆发期间的更高功效以及攻击害虫多个生命阶段的能力而受到农民的青睐。由于巴西不断扩大的有机农业部门越来越多地采用综合害虫管理实践以及对可持续害虫防治解决方案的需求不断增长，该细分市场也正在经历最快的增长轨迹，预计 2024 年至 2029 年间将增长约 9%。

细分市场分析：作物类型

巴西生物防治剂市场的经济作物细分市场

经济作物领域在巴西生物防治剂市场中占据主导地位，到 2024 年将占据约 86% 的市场份额，这主要是由于甘蔗、咖啡和棉花的广泛种植所致。有机农业实践。该领域的突出地位归因于巴西作为世界领先的甘蔗和咖啡生产国的地位，以及对有机种植品种的需求不断增加，特别是来自日本、欧洲和北美等国际市场的需求。在有机经济作物生产的特殊性以及增加生物杀虫剂和害虫综合防治方法的农场实验的支持下，该部门预计将在 2024 年至 2029 年期间以近 9% 的最高增长率保持领先地位。有益昆虫在经济作物中的广泛采用在防治甘蔗种植中的青蛙等害虫方面尤其引人注目，其中有机产品控制了大约一半的种植面积，在咖啡生产中通过生物替代品控制锈病（Hemileiavastatrix）。猿，每种都满足巴西多样化农业部门的独特农业需求。包括柑橘类水果和蔬菜在内的园艺作物为生物防治应用提供了重要机会，特别是通过拮抗细菌和噬菌体防治柑橘病虫害。中耕作物领域虽然市场份额较小，但在可持续农业实践中发挥着至关重要的作用，特别是在玉米和大豆等作物中，病虫害综合防治策略在这些作物中变得越来越重要。这两个细分市场都受益于巴西作为粮食及农业组织 (FAO) 在生物防治技术和与 IPM 流程相关的有效农业实践方面的参考点的地位。

巴西生物防治剂行业概况

巴西生物防治剂市场的顶级公司

巴西生物防治剂市场的特点是Promip Manejo Integrado de Pragas、Koppert Biological Systems、Syngenta Group 和 Agrivalle Brasil 等意向参与者。公司越来越注重通过新的生产设施和生物工厂扩大生产能力，以满足对生物农药和害虫防治解决方案不断增长的需求。研究和开发计划的重点是开发针对特定作物害虫组合的创新生物防治剂配方。与农业研究机构和大学的战略合作伙伴关系日益普遍，以增强产品开发能力。公司还在加强其分销网络和技术支持服务，以提高市场渗透率和客户参与度。提供结合不同类型生物防治剂的综合害虫治理解决方案的趋势正在受到市场领导者的关注。

具有强大本地影响力的分散市场

巴西生物防治剂市场呈现出分散的结构，既有国际企业集团，也有专业的本地企业。大量专门从事特定类型生物防治剂的中小企业的存在，特别是在微生物领域，导致了市场的分散。当地公司利用对区域农业实践和害虫模式的了解来保持竞争地位。国际企业正在通过收购当地公司和建立区域生产设施来扩大其影响力。

市场正在见证通过并购不断加强的整合，特别是在寻求扩大产品组合和地理覆盖范围的中型企业中。公司正在组建战略联盟，以结合研究、生产和分销方面的互补能力。随着企业的不断发展，垂直整合的趋势正在兴起。致力于控制整个价值链的质量和成本。市场领导者越来越注重开发全面的生物作物保护解决方案，而不是独立的产品。

创新和服务推动市场成功

巴西生物防治剂市场的成功越来越依赖于开发具有更高功效和更长保质期的创新产品。公司需要投资先进的生产技术和质量控制系统，以确保一致的产品性能。通过全面的技术支持和培训计划与农业合作社和规模化农民建立牢固的关系变得至关重要。市场参与者还必须专注于开发具有成本效益的解决方案，以与传统农药竞争，同时保持盈利能力。

未来市场的成功将要求公司适应不断变化的监管框架和可持续性要求。发展整合将不同类型的生物防治剂与数字监测工具相结合的害虫治理解决方案对于市场扩张至关重要。公司需要加强研究能力，以应对新出现的害虫挑战和不断变化的作物模式。建立强大的供应链和存储基础设施以维持产品的生存能力对于市场增长至关重要。参与者还必须重点教育农民生物防治的好处，以推动采用和市场渗透。

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除了报告之外，我们还提供了关于有机种植面积的全面而详尽的数据包，这是影响农业生物制品市场规模的主要趋势之一。该数据包还包括按作物类型划分的种植面积，例如北美、欧洲、亚太地区、南美洲和非洲的中耕作物（谷物、豆类和油籽）、园艺作物（水果和蔬菜）以及经济作物。