航空制造市场规模及份额
航空制造市场分析
2025年航空制造市场规模为6643.2亿美元，预计到2030年将达到8596.6亿美元，复合年增长率为5.29%。商业船队更新、国防现代化和广泛的数字化举措奠定了中短期前景，而增材制造和复合材料的采用则为该行业带来了长期效率提升。尽管供应链摩擦挥之不去，但航空公司对节能窄体机型的偏爱维持了高订单积压并稳定了生产计划。与此同时，北美和欧洲的回流激励措施刺激了本地化的组件生态系统，从而减少了物流冲击和地缘政治风险。北约和印太地区国防开支的增加补充了民用需求，使航空制造市场能够平衡周期性客运多年军事采购周期的趋势。
主要报告要点
- 按飞机类型划分，商用航空平台将在 2024 年占据航空制造市场份额的 55.38%，而军用航空到 2030 年将以 6.79% 的复合年增长率前进。
- 按组成部分划分，机身结构占航空制造市场份额的 43.58% 到2024年，航空电子和飞控系统的复合年增长率将达到6.28%。
- 从材料来看，2024年高强度钢将占据航空制造市场份额的42.87%；预计到 2030 年，碳纤维复合材料将以 7.38% 的复合年增长率增长。
- 按地理位置划分，北美将在 2024 年占据航空制造市场规模的 40.82%，而欧洲预计在 2025 年至 2030 年间将实现最快的 5.92% 复合年增长率。
全球航空制造市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 商业航空旅行反弹和机队扩张 | +1.20% | 全球，亚太地区和北美最强 | 短期（≤ 2 年） |
| 对燃油效率高的下一代飞机的持续需求 | +0.80% | 全球，以北美和欧洲为首 欧洲 | 中期（2-4 年） |
| 国防部队舰队现代化计划 | +1.10% | 北美、欧洲、印度-太平洋地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 新兴市场航空公司机队 增长 | +0.90% | 亚太地区核心，溢出至中东和非洲和拉丁美洲 | 中期（2-4 年） |
| 结构件采用增材制造 | +1.40% | 北美和欧洲，扩展到亚太地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 美国/欧盟的供应链回流激励措施 | +0.60% | 北美和欧洲 | 中期（2-4 年） |
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商业航空旅行反弹和机队扩张
全球 到 2024 年 12 月，客运量恢复到 2019 年水平的 94.10%，促使航空公司加快机队更换为更新型节能飞机，从而降低能源成本，同时满足更严格的排放上限。[1]国际航空运输协会， “2024 年 12 月航空客运市场分析”，IATA，iata.org 航空公司青睐 B737 MAX 和 A320neo 等窄体机系列，使用高频点对点网络来提高飞机利用率并压缩单位成本。低成本航空公司继续向二线城市延伸服务，提升增量100-220 座的平台的需求非常适合稀疏航线。十年来，交货时段仍然稀缺，从而保留了主承包商的定价权。这些动态共同强化了航空制造市场的短期增长轨迹。
国防部队机队现代化计划
2024 财年美国拨款 614 亿美元用于飞机采购，增长 12%，凸显了两党对空中力量准备的持续支持。[2]美国国防部，“2024 财年预算请求”，comptroller.defense.gov 未来作战空中系统 (FCAS) 等欧洲举措将 80 亿欧元（93.6 亿美元）用于协作研发，推进隐形、传感器融合和无人协作能力，从而提高平台复杂性和售后价值。亚太盟友加速器购买多用途战斗机和海上巡逻机以应对不断变化的安全威胁。现代化不仅限于新框架，还包括中期航空电子设备、电子战 (EW) 和推进升级，从而延长一级和二级供应商的使用寿命并实现收入多元化。国防贡献提供了战略缓冲，在民用下行周期期间稳定了航空制造市场。
结构部件采用增材制造
通用电气的 LEAP 燃油喷嘴成功案例 - 将 20 个子组件减少为一个印刷单元 - 展示了增材制造的成本和重量优势。[3]GE Aerospace，“增材制造里程碑成就”，geaerospace.com 主要承包商现在试用 3D 打印支架、管道和控制面，减少原材料浪费并压缩交货时间。调节器打印零件的理论途径已经成熟，美国联邦航空局和欧洲航空安全局发布了指导意见，缩短了合格几何形状的认证时间，从而加速了更广泛的部署。供应商可以随着粉末床和定向能沉积系统的规模进行本地化生产，从而降低物流风险并支持回流目标。从长远来看，增材制造的采用将提升航空制造市场的生产力基准。
新兴市场航空公司机队增长
2024 年印度国内客流量激增 13.20%，推动 IndiGo 等航空公司订购超过 1,000 架飞机，直至 2030 年交付。[4]印度民航总局，“航空运输统计 2024”，dgca.gov.in 中国航空公司在双循环战略下专注于国内扩张，采购适合机场起降时刻的单通道飞机还提供高吞吐量。中东枢纽利用地理中立性来获取连接流量，推动对为第六自由网络提供服务的窄体和宽体机队的双重需求。这些地区青睐简化的客舱布局和强劲的准点性能，鼓励原始设备制造商改进高利用率设计。二线城市购买力的上升扩大了航空业的潜在基础，增强了航空制造市场的长期规模。
限制影响分析
| (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | |||
|---|---|---|---|
| 航空航天级原材料价格波动 | -0.70% | 全球l，北美和欧洲最高 | 短期（≤ 2 年） |
| 冗长的认证和监管合规周期 | -0.50% | 全球性，特别是影响新进入者 | 长期（≥ 4 年） |
| 先进加工领域熟练劳动力短缺 | -0.40% | 全球，北美和欧洲压力显着 | 中期（2–4 年） |
| 数字化生产线的网络安全合规成本不断上升 | -0.30% | 全球性，北美和欧洲二级供应商严重基础 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
挥发性航空航天级 原材料价格
由于能源驱动的冶炼限制，2024 年铝现货价格上涨 23%，而制裁扰乱俄罗斯出口后钛供应收紧。主要承包商进行长期对冲，而规模较小的二级供应商面临利润压缩，迫使整合或退出。原始设备制造商通过双重采购、废料回收循环和设计替代来应对，通过在结构可行的情况下集成复合材料来削减昂贵的金属。动态合同升级条款已成为标准，但持续的波动仍然削弱了航空制造市场的近期增长。
冗长的认证和监管合规周期
为期 20 个月的 B737 MAX 恢复服务审查说明了这一点制定了飞行关键系统所需的严格测试制度。新颖的推进或自主解决方案面临着额外的不确定性，因为联邦航空局、欧洲航空安全局和中国民用航空局的统一框架仍然不完整。相对于消费产品周期，重复的文档、模拟器会话和飞行测试活动将上市时间延长了三到五年，从而延迟了收入获取。资本有限的新兴进入者发现这些障碍尤其令人畏惧，削弱了航空制造市场内部的竞争活力。
细分市场分析
按飞机类型：商用规模满足军事动力
商用航空在 2024 年保留了 55.38% 的制造市场份额，强调其在 尽管国际旅行逆风挥之不去，但航空制造市场的发展依然强劲。航空公司青睐 B737 MAX 和 A320neo 等窄体飞机系列，这些飞机的飞机利用率很高点对点网络，而随着电子商务提高货运收益，货物转换增加了弹性。发动机和飞机结构的供应链紧张继续限制月产量，促使波音整合 Spirit AeroSystems，以加强质量控制并降低进度风险。由于航空公司重视运力灵活性，宽体机需求保持低迷，但范围条款的放宽让大型支线飞机渗透到干线航线，从而扩大了二级原始设备制造商的生产范围。 B737 MAX 重新认证后加强监管审查，延长了开发时间，并通过更严格的验证协议增强了运营商的信心。
预计到 2030 年，军用航空将以 6.79% 的复合年增长率扩张，因为东欧、印太和中东的地缘政治热点将刺激强调多用途多功能性的机队现代化进程，例如 F-35、 终生价值突破4000亿美元，渠道综合实力强将民用平台的结构、数字飞行控制和节能发动机引入隐形和电子战应用，重新定义空中力量理论。国际合作——以未来作战空中系统（FCAS）为代表——分散了研发负担，并让国内工业参与到伙伴国家之间。随着后勤弹性成为战略重点，包括油轮和运输工具在内的非战斗资产采购稳定。与此同时，出口信贷支持帮助主承包商将国内成功转化为对外军售。商用喷气式飞机的民用数量和不断增加的国防积压订单使飞机类型成为过去十年航空制造市场增长的双引擎。
按组件：航空电子系统锚定数字化迁移
随着航空公司数字化运营和监管机构的要求，航空电子设备和飞行控制系统将以 6.28% 的复合年增长率扩张，超过其他组件空中交通现代化的设备升级。由于机身和机翼的持续需求与交付量直接相关，到 2024 年，机身结构将占航空制造市场份额的 43.58%。发动机原始设备制造商实现了向按小时供电协议的结构性转变，将前期销售转化为经常性服务收入，从而将运营商锁定在长期维护框架中。
客舱内饰供应商重新设计厨房和盥洗室，以最大限度地减少接触点，同时保持密度。环境控制和辅助动力装置 (APU) 从气动排气系统迁移到电力驱动架构，以减少燃油消耗。起落架制造商利用传感器套件和预测分析来优化大修间隔。随着运营商通过实时数据链接和增强的自动驾驶功能实现驾驶舱现代化，航空电子设备收入不断攀升，深化席卷航空制造市场的数字化转型。
按材料：复合材料采用挑战传统合金
碳纤维复合材料预计复合年增长率为 7.38%，因为原始设备制造商追求减轻重量，从而直接转化为燃料成本降低和续航里程扩展。到 2024 年，传统高强度钢和合金仍占航空制造市场份额的 42.87%，这证明了稳固的供应链、经过验证的可加工性以及非主要结构的有利成本地位。由于成熟的维修生态系统，铝仍然是机身的支柱，而钛由于卓越的耐热性而占据了发动机热部和高负载起落架的市场。
机器人纤维铺放单元和热压罐外固化工艺降低了复合材料零件成本，扩大了机翼蒙皮和垂直尾翼之外的可行用例。然而，检查复杂性和可修复性问题仍然存在，特别是对于 MRO 基础设施有限的新兴地区的低线航空公司而言。回收如此热解和化学解聚等解决方案不断发展，以应对日益增长的报废要求。材料权衡将继续影响设计选择，强化航空制造市场的多材料特征。
地理分析
北美在 2024 年占据了 40.82% 的航空制造市场份额，这得益于波音的规模、广泛的国防承包商网络和强大的 MRO 容量。联邦出口信贷设施和外国军事销售管道提升了国际影响力，而国内回流激励措施则支持零部件本地化。加拿大在支线飞机和公务机领域贡献了利基优势，庞巴迪计划在竞争压力下保留了忠实的客户群。
随着空客扩大单通道装配线和欧盟战略自主政策的实施，预计到 2030 年，欧洲的复合年增长率将达到 5.92%。向本土供应商提供研发资金。[5]欧洲防务局，“未来作战空中系统计划里程碑”，eda.europa.eu FCAS 等协作防御平台推动跨境技术交流， 产业融合不断深化。德国的发动机能力、法国的航空电子专业知识和意大利的航空结构专业化共同加强了地区自给自足。英国利用全球供应链，同时应对英国脱欧后的监管分歧。
在可支配收入增加、机场容量增加和支持航空的政府政策的推动下，亚太地区的绝对需求增长最为活跃。中国国内网络的扩张支撑着大量窄体机订单，而印度的航空公司则承诺大量积压订单，将次大陆定位为未来的组装中心。日本和韩国坚持新加坡致力于高价值子系统出口，巩固了地区 MRO 领导地位。与此同时，中东的海湾航空公司利用地理十字路口定位，购买远程宽体飞机并投资当地检修中心，融入更广泛的航空制造市场生态系统。
竞争格局
商业 飞机制造仍然是双头垄断，波音和空客控制着全球大型喷气式飞机订单的主要份额。这种集中提供了规模经济和谈判筹码，但也使原始设备制造商容易受到认证挫折或特定项目的质量问题的影响。国防市场更加分散：洛克希德·马丁公司、诺斯罗普·格鲁曼公司和 BAE Systems 主导战斗机项目，而巴西航空工业公司、萨博公司和韩国航空航天工业公司则提供轻型攻击机和教练机市场。
随着供应商份额的增加，战略联盟激增研发风险。例如，GE 和赛峰集团在 RISE 开放式风扇演示机方面的 CFM 合作，以及劳斯莱斯与初创企业在混合动力电动推进方面的合作。数字孪生平台和预测性维护分析使服务产品脱颖而出，使运营商更倾向于保证高调度可靠性的 OEM。增材制造、复合材料掌握和航空电子网络安全专业知识成为影响采购决策的竞争因素。随着时间的推移，技术融合可能会重新划定航空制造市场内的传统价值链边界。
近期行业发展
- 2025 年 9 月：霍尼韦尔扩大了与印度尼西亚主要飞机维修公司 PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF) 的合作， 维修和大修 (MRO) 提供商。扩大的合作伙伴关系包括为期三年的 APU 131-9A/B 和 331-350-零件供应计划和 331-350 APU 现场可更换单元 (LRU) 的三年统一费率维修计划，专门向 GMF 提供。
- 2025 年 8 月：RTX 的普惠公司获得了价值 28 亿美元的 F135 发动机生产修改合同。该合同支持为洛克希德·马丁公司的 F-35 喷气式飞机制造发动机，为美国联合攻击战斗机 (JSF) 计划和国际客户提供服务。
- 2025 年 8 月：LOT 波兰航空公司为其 13 架新型 B737 MAX 飞机选择了霍尼韦尔的先进航空电子系统。该飞机将于 2026 年投入使用，采用霍尼韦尔的技术来增强飞行员的态势感知并支持飞行操作。
FAQs
航空制造市场目前估值是多少？
2025年估值为6643.2亿美元，预测 到2030年将达到8596.6亿美元，复合年增长率为5.29%。
哪种飞机类型在当前生产中占主导地位？
商用航空喷气机占据 55.38% 的市场份额，原因是 航空公司青睐的高频次、节能的航线结构。
到 2030 年，哪个细分市场显示出最快的增长潜力？
军事AV由于国防开支增加，预计复合年增长率将达到 6.79%。
航空电子设备和飞行控制系统预计增长速度有多快？
在强制性数字升级和自主飞行计划的支持下，它们的复合年增长率将达到 6.28%。
哪个地区的市场权重增长最快？
随着空客扩大产能以及欧盟资金推动航空航天自主化，欧洲预计将实现最快的复合年增长率 5.92%。
什么战略趋势正在重塑组件采购？
美国和欧盟的回流激励措施正在鼓励供应商本地化生产，降低物流风险并提高响应能力。
