汽车 TPMS 市场规模及份额
汽车 TPMS 市场分析
2025 年汽车 TPMS 市场规模预计为 71.2 亿美元，预计到 2030 年将达到 105.2 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 8.13%。这种扩张源于严格执行的安全规则、向电动动力系统的转变，以及将轮胎数据更深入地集成到先进的驾驶员辅助和联网汽车堆栈中。实时轮胎健康分析正在取代传统的仅压力警报，使汽车制造商能够将预测性维护与无线软件功能结合起来，同时保护对重量敏感的电动车型的行驶里程。传感器、网关和云平台的整合也降低了系统成本，加速了两轮车和商业车队的采用。与此同时，压电能量收集和安全 2.4 GHz 连接方面的创新正在重新定义传感器自身供电和供电的方式。数据在轮胎、网关和云之间移动，使汽车 TPMS 市场实现弹性多细分市场增长。
主要报告要点
- 按系统类型划分，直接解决方案领先，到 2024 年将占汽车 TPMS 市场份额的 63.11%；间接到直接混合动力预计到 2030 年将实现最快的复合年增长率 8.17%。
- 按照传感器技术，MEMS 电容式器件到 2024 年将占据汽车 TPMS 市场规模的 51.62% 份额，而压电技术到 2030 年复合年增长率将达到 8.23%。
- 按照装配方法，阀杆安装占到 2024 年，汽车 TPMS 市场规模将占据 67.25% 的份额，到 2030 年，嵌入式轮胎模块将以 8.25% 的复合年增长率扩大。
- 按频段划分，433 MHz 类别将在 2024 年占据汽车 TPMS 市场份额的 53.26%；到 2030 年，2.4 GHz + UWB 频率将以 8.33% 的复合年增长率前进。
- 按车型划分，乘用车占汽车市场份额的 71.79%预计到 2024 年，两轮车的复合年增长率将达到 8.19%。
- 从销售渠道来看，OEM 工厂安装安装占 2024 年汽车 TPMS 市场规模的 67.98%，而售后市场改装路线到 2030 年将以 8.31% 的复合年增长率攀升。
- 按地理位置划分，北美2024 年，亚太地区占汽车 TPMS 市场规模的 36.81%，到 2030 年，亚太地区将以 8.35% 的复合年增长率攀升。
全球汽车 TPMS 市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 强制 TPMS适配 | +1.8% | 全球，以欧盟和北美为主导 | 中期（2-4 年） |
| 与 ADAS 和联网汽车远程信息处理的日益集成 | +1.5% | 北美和欧盟，扩展到亚太地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 低成本 MEMS 传感器激增 | +1.2% | 亚太核心，溢出到中东和非洲 | 短期（≤ 2 年） |
| 转向智能轮胎健康分析 | +1.1% | 全球，高端细分市场处于领先地位ip | 长期（≥ 4 年） |
| 电气化增加对体重敏感的续航里程焦虑 | +1.0% | 全球，集中于电动汽车的采用地区 | 中期（2-4 年） |
| 保险远程信息处理激励措施 | +0.9% | 北美和欧盟，亚太地区新兴 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
强制 TPMS纳入新车安全法规
监管范围正在从乘用车扩大到卡车、公共汽车和拖车自 2024 年 7 月起，由欧盟《一般安全条例》强制执行[1]“关于机动车辆型式核准要求的法规 (EU) 2019/2144”，欧洲交通总局移动性和运输，europa.eu。美国 FMVSS 138 下的类似规则将所有重量低于 10,000 磅的轻型车辆纳入范围内，并且已证明每辆汽车的安装成本为 48.44–69.89 美元[2]“联邦机动车辆安全标准第 138 号 — 轮胎压力监测系统”，国家公路交通安全管理局，nhtsa.gov 。韩国的早期采用和印度的框架草案为新兴市场提供了蓝图，确保汽车技术PMS 市场在中期维持监管拉动。以前落后的商业车队正在迅速升级，更换数量不断增加，并推动传感器生产的规模经济。
与 ADAS 和联网汽车远程信息处理平台的不断集成
将直接 TPMS 数据与车辆稳定性、自动制动和云分析合并，可放大整体安全价值。 Melexis 推出了首款支持蓝牙的 OEM TPMS，解锁了无线软件支持以及与移动应用程序的无摩擦配对。对于电动汽车来说，优化的轮胎压力可以提高电池续航里程并减轻再生制动的可变性，从而使 TPMS 数据在 ADAS 堆栈中不可或缺。即将出台的 2025 年车辆自动紧急制动指令进一步将轮胎状态作为决策算法的关键输入。
两轮车的低成本 Mems 传感器激增
MEMS 电容式传感器突破了 5 美元的价格2024 年，印度、印度尼西亚和越南的摩托车原始设备制造商能够将 TPMS 捆绑为标准安全内容。摩托车操控、制动和滚动阻力从正确的通货膨胀中受益匪浅，支持政府的道路安全议程。亚洲供应商的规模在 2024 年推动了 MEMS 设备 51.62% 的汽车 TPMS 市场份额，随着 8 英寸晶圆厂产量的增加，预计到 2027 年成本将逐步下降。
转向智能轮胎健康分析生态系统
一级供应商正在将温度、磨损和负载传感嵌入橡胶化合物中。大陆集团的 Gen3 智能轮胎原型可传输胎面磨损深度和实时空腔温度，为移动即服务车队提供预测性维护仪表板。对基于订阅的分析的需求不断增长，加强了经常性收入模式，并拓宽了汽车 TPMS 市场中精通数据的供应商的护城河。
限制影响分析
| 传感器和校准成本高 | -1.2% | 全球，尤其是新兴市场 | 短期（≤ 2 年） |
| 售后安装复杂性 | -0.8% | 全球，集中在较旧的车队 | 中期（2-4 年） |
| 无线TPMS 网络安全漏洞 | -0.6% | 全球，联网车辆受到高度关注 | 长期（≥ 4 年） |
| 无气和缺气保用轮胎技术的出现 | -0.4% | 初步开发市场 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
入门级细分市场的传感器和校准成本较高
在价格敏感的 A 级汽车和通勤自行车中，额外的 12-15 美元硬件成本加上经销商校准费用阻碍了完全合规性。尽管大陆集团的多协议可编程传感器减少了车库的 SKU 数量，但独立维修商仍然需要扫描工具和培训，以避免保修失败。电池寿命限制她阻止了那些认为阀门拆卸劳动令人望而却步的低预算业主。
无线 TPMS 网络安全漏洞
罗格斯大学的学术研究表明，未加密的 TPMS 数据包可以在 40 m 处被拦截，从而允许恶意欺骗充气不足警告。随着直接传感器开始在 2.4 GHz 和 UWB 下交换双向数据，IEEE 802.15.4 和基于 TLS 的隧道等身份验证框架正在从可选功能转变为基线功能。一级供应商现在正在网关 ECU 中集成硬件信任根元素，以符合 UNECE R155 网络安全审核。
细分分析
按系统类型：直接系统引领集成浪潮
直接架构在 2024 年占据了 63.11% 的汽车 TPMS 市场份额，预计将在 2024 年占据 63.11% 的汽车 TPMS 市场份额。到 2030 年，复合年增长率为 8.17%，以符合 UN R141 精度的实时压力和温度传输为基础y 阈值。间接解决方案仍然是通过搭载 ABS 轮速信号进行车队改造的成本对冲，但无法提供 ADAS 传感器融合所需的高粒度数据流。随着汽车制造商转向集中式域控制器，直接 TPMS 节点可以整齐地插入 CAN-FD 或汽车以太网骨干网，从而简化诊断和无线固件更新。
与硬件并行，软件分析平台将原始轮胎数据转换为可操作的维护间隔、预测性胎面磨损警报和动态负载平衡提示。车队管理门户集成了 TPMS 仪表板，使维护经理能够在路边井喷之前尽早了解缓慢泄漏情况。这种预测价值将汽车 TPMS 市场从组件供应提升为经常性服务模式，即使硅成本下降，也能支持高定价。
传感器技术：压电创新颠覆功率范式
MEMS 电容式由于成熟的前端制造和广泛的 OEM 验证，2024 年，Elements 占据了 51.62% 的汽车 TPMS 市场份额。然而，由于供应商集成了锆钛酸铅带，可将胎体偏转转化为可用电荷，压电采集器正以 8.23% 的复合年增长率迅速获得关注。佩鲁贾大学的概念验证原型在 2 MPa 径向负载下产生 768 V 电压，足以满足没有纽扣电池的微控制器工作循环。消除电池可以简化报废回收，延长维护间隔，并在传感器访问紧张的无轮毂两轮车上开启 TPMS 部署。
同时，NXP FXTH87E 等双轴加速度计可实现车轮自动定位，将轮胎轮换服务时间缩短 5 分钟，并支持租赁车队的现场采用。应变计和光学传感器继续填充小众高性能汽车，其中低于 0.1 psi 的分辨率增加了赛道日价值，但它们更高的 BOM 保持了较小的体积。
按安装方法：嵌入式模块实现连续监控
由于历史上的服务熟悉度以及合金和钢轮辋之间的可互换性，阀杆组件在 2024 年将占据汽车 TPMS 市场规模的 67.25%。尽管如此，嵌入式轮胎模块仍以 8.25% 的复合年增长率加速增长，因为它们紧靠内衬层，因此可以读取胎体温度、应变和局部磨损。固特异的 SightLine 平台将胎面深度、胎体弯曲度和型腔温度整合到云分析中，帮助车队在试点项目中将计划外停机时间减少五分之四。对于整备重量增加五分之一的电动汽车，嵌入式传感器可量化额外的肩部磨损，从而允许动态扭矩矢量算法进行相应调整。带式和轮辋安装式设备适用于矿用卡车和农业机械，在这些领域，刺穿事件的成本比传感器溢价更高，而且阀门的可及性因珠锁而受阻
在服务渠道中，嵌入式模块提高了轮胎拆卸的复杂性，促使制造商共同开发自动安装机，以在胎圈安装过程中保护传感器圆盘。早期现场测试显示，使用配备 RFID 验证的引导安装装置时，平衡和编程时间可缩短 30 分钟，这表明一旦批量定价与车队 ROI 阈值一致，售后市场的可扩展性即可。
按频段：更高的频率可实现高级功能
由于全球型式认证和强大的抗干扰能力，433 MHz 范围在 2024 年占据了 53.26% 的市场份额。尽管如此，2.4 GHz 和新兴的 UWB 实施应以 8.33% 的复合年增长率扩展，利用全球 ISM 分配和更高的双向更新数据吞吐量。 Melexis 基于 BLE 的 TPMS 实现了 350 毫秒的通知延迟，并支持智能手机配对，让驾驶员无需经销商工具即可重新学习传感器。
UWB 定位于 6-9 GHz 频段厘米级范围测量，可实现智能钥匙功能的安全轮胎到门身份验证。北美传统 315 MHz 部署仍然与替代传感器相关，但随着 OEM 集中于全球平台的单一无线友好架构，北美传统 315 MHz 部署将逐渐迁移。
按车辆类型：两轮车推动新兴市场扩张
根据美国、欧盟和南方的强制安装规则，到 2024 年，乘用车仍占汽车 TPMS 市场份额的 71.79%韩国。然而，随着印度、印度尼西亚和越南收紧对摩托车年度运行率的安全法规，两轮车将成为增长最快的领域，到 2030 年复合年增长率为 8.19%。 Hero MotoCorp 的 2025 款通勤自行车现已集成双轴直接传感器标准，通过早期现场试验提高了高速公路行驶时的操控稳定性，并减少了与轮胎相关的碰撞事故。
欧洲电动滑板车制造商也采用紧凑型芯片天线模块来遵守h L 类安全档案。对于商用车而言，改装要求和保险折扣仍然是催化剂，美国车队在部署 TPMS 后将路边故障减少了 28%，这证明了这一点。
按销售渠道划分：售后市场改装加速车队采用
在装配线经济和使 TPMS 成为标准的排放合规策略下，2024 年 OEM 工厂计划占汽车 TPMS 市场规模的 67.98%内容。然而，随着车队对旧设备进行数字化以满足安全检查规则，售后市场渠道的复合年增长率为 8.31%。
喜莱德的 EZ 传感器系列现已覆盖大多数北美车辆，采用单一 SKU，减少了经销商库存和编程复杂性。大陆集团的 2024 MyTPMS Pro 套件将通用传感器与蓝牙适配器配对，使技术人员能够在 25 分钟内完成四轮安装，比 2022 年基线缩短了时间。车队管理门户集成了这些retrofit 传感器，允许混合品牌拖拉机和拖车广播统一压力诊断以进行预测调度。
地理分析
以 FMVSS（联邦机动车辆安全标准）138 为主导的北美地区，仍是 2024 年汽车 TPMS 市场收入的最大区域贡献者，市场份额为 36.81%，支持通过轻型车辆安装率和强大的售后市场供应链。州级对网络安全的持续重视正在引导供应商转向加密的 BLE 和 UWB 堆栈，以满足即将到来的 ISO 21434 审核的要求。加拿大的采用遵循美国标准，而墨西哥 OEM 工厂越来越多地预装 TPMS 来服务出口市场，从而加强了德克萨斯州和新莱昂州物流中心的供应链集群。追求合规性、安全性、责任性分数提高的商业承运人正在批量改装 8 级拖拉机，从而提升区域改装水平到 2025 年，其渗透率将达到近五分之二。
欧洲通用安全法规要求从 2024 年中期开始在所有新商用车辆上安装 TPMS。戴姆勒卡车和曼恩等德国原始设备制造商已经在重型平台上嵌入了直接传感器。与此同时，英国售后市场经销商报告货车改装销量同比增长超过一半。该地区的脱碳目标鼓励车队将 TPMS 与低滚动阻力轮胎搭配使用，经 TÜV Nord 现场测试验证，可节省 2-3% 的燃油。泛欧 UN R141 协调进一步降低了认证摩擦，使跨境车队能够标准化从鹿特丹到华沙运营的拖车的零件编号。
亚太地区绝对出货量处于领先地位，随着印度、中国和东南亚国家立法扩大两轮车和轻型卡车覆盖范围，预计到 2030 年，复合年增长率将超过全球平均水平，复合年增长率为 8.35%。中国电动汽车的激增引人注目范围敏感型汽车制造商致力于标准化 A 级掀背车的 TPMS，比亚迪每年从当地二级企业采购数百万个传感器。韩国 2013 年初的强制令为更换传感器提供了成熟的售后市场，而印度汽车行业标准 149 修订版提议从 2026 年起对 M 和 N 类别强制安装 TPMS。越南的摩托车原始设备制造商已在售价低于 1,500 美元的 150 cc 车型上捆绑直接传感器，这突显了大批量东盟生态系统可实现的快速成本缩减。
竞争格局
汽车 TPMS 市场仍然适度集中，到 2024 年，前五名供应商控制着全球出货量的大约一半以上。大陆集团继续利用其雷根斯堡工厂的内部 ASIC 设计和规模生产，与大众集团和 Stellantis 签订了多年合同。森萨塔科技的 Schrader 部门的出货量超过了累计出货量，巩固了其在通用替代传感器领域的主导地位，并在田纳西州启动了扩张计划，旨在增加年产能[3]“2024 年第四季度业绩和产能扩张计划”，Sensata技术，sensata.com。 DENSO 和 ZF Friedrichshafen 将直接传感器嵌入到更广泛的底盘控制产品组合中，从而能够向寻求系统融合的 OEM 交叉销售集成制动和转向 ECU。
创新重点已转向能源自主传感、网络安全和云分析。 KATEK SE 收购了德国初创公司 InnoSenT，将毫米波乘员雷达与 TPMS 数据集成以实现自适应底盘控制，体现了横向技术融合。
与此同时，以色列网络公司 Upstream Security 与一家欧洲 OEM 合作构建了 TPM在车辆安全运营中心运行的异常检测引擎，解决了人们对无线欺骗日益增长的担忧。随着软件定义的车辆架构的成熟，通过轮胎分析货币化的 SaaS 模型可能会颠覆纯硬件的收入结构，吸引云和远程信息处理专家进入，并加剧围绕数据所有权的竞争。
最新行业发展
- 2025 年 2 月：固特异在沙特阿拉伯推出了其尖端的轮胎压力监测系统 (TPMS)，旨在转变车队管理。这项创新技术可以实时洞察轮胎压力和温度，使商业车队能够识别充气不足、漏气和机械故障等问题，避免造成代价高昂的停机。
- 2024 年 6 月：为了满足对先进车辆安全技术不断增长的需求，大陆集团提高了其生产能力。印度的轮胎压力监测系统（TPMS）。大陆集团班加罗尔工厂新建立的生产线将其产能提升至每年 330 万个车轮单元，并计划实现更大的扩张。
- 2024 年 4 月：NHTSA 发布了最终规则，要求轻型车辆自动紧急制动，在更广泛的主动安全算法中为 TPMS 数据创建集成挂钩。
- 2024 年 1 月：TDK 公司和固特异轮胎橡胶公司宣布双方合作将智能硬件和软件嵌入到生产轮胎中，以提高性能和安全性。
FAQs
2025 年汽车 TPMS 市场规模有多大？
2025 年汽车 TPMS 市场规模为 71.2 亿美元，预计将达到 2.5 亿美元到 2030 年将达到 105.2 亿。
哪种 TPMS 系统类型主导全球需求？
直接系统以 63.11% 领先由于实时准确性和监管偏好，我们将在 2024 年扩大市场份额。
为什么 TPMS 传感器对电动汽车很重要？
正确的轮胎压力可以保护电池范围和稳定再生胸罩性能至上，使 TPMS 对电动汽车效率至关重要。
是什么推动了 TPMS 在摩托车中的采用？
低成本 MEMS 传感器和更严格的安全规则亚太地区正在推动两轮车中的快速 TPMS 集成。
如何减轻 TPMS 中的网络安全风险？
供应商正在添加加密、身份验证和基于云的异常检测，以阻止欺骗和数据篡改威胁。
