汽车零部件市场规模及份额

汽车零部件市场分析

汽车零部件市场在 2025 年达到 1115.3 亿美元，预计到 2030 年将攀升至 1401.2 亿美元，复合年增长率为 4.67%。更高的汽车产量、老化的全球车队带来的稳定的售后市场需求以及加速的电气化共同维持了这一温和的增长道路。电气化动力系统将收入池转向高价值的电气和电子内容，尽管它们减少了对某些内燃组件的需求。数字商务正在重新规划备件的全球分销路线，将数千家小型供应商纳入正式供应链。亚太地区拥有结构性成本优势、广泛的制造规模和深厚的本地需求，使该地区能够在新模式采购中获得不成比例的收益。与此同时，半导体的限制、原材料投入成本的波动以及更严格的数据访问规则仍然是影响季度产出和盈利能力的主要阻力。

全球汽车零部件市场趋势和见解

全球汽车产量增长

2023 年全球汽车产量达到 9050 万辆，恢复到新冠疫情前的水平，但预计 2024 年产量将放缓至 8850 万辆，然后恢复^{[1]“汽车市场在电气化转型中面临增长放缓和产能挑战”，Daniel Harrison，汽车物流，automotive Logistics.media。}。这种生产扩张与原始设备和后备设备需求的增加直接相关市场部分，特别是在汽车拥有率持续攀升的新兴市场。中国转型为汽车净出口国（主要是低成本内燃机和电动汽车），重塑了全球供应链，并为零部件供应商创造了新的需求模式。向“多能源”生产线的转变使制造商能够快速适应市场的不确定性，同时保持不同动力总成技术的零件需求一致。

软件定义的车辆需要可升级的硬件

汽车软件市场预计在未来几年将呈现强劲增长，行业高管相信，到 2035 年，车辆将实现软件定义和人工智能驱动。这种转变需要完全不同的硬件架构，支持无线更新和持续功能增强。与具有固定功能的传统汽车组件不同，软件定义d 车辆需要模块化、可升级的硬件平台，以适应车辆整个生命周期中不断变化的软件需求。这种转变推动了对高性能计算单元、先进传感器和可远程重新编程的灵活电子控制单元的需求，为能够提供这些复杂组件的供应商创造了新的收入机会。

电子商务零部件平台的快速增长

在数字化、人工智能采用和电子商务扩张的推动下，美国汽车零部件市场预计从 2025 年到 2029 年将增长到 410 亿美元。在线销售平台正在超越实体店，制动器、滤清器、电池、轮胎和润滑油成为最畅销品类^{[2]“美国汽车零部件市场将在人工智能和电子商务的推动下增长” Aftermarket International，aftermarketinternational.com。}。人工智能集成正在提高供应链效率和库存管理，而自动化系统则通过更好的产品推荐和更快的订单处理来改善客户体验。电子商务转型在售后市场渠道中尤为明显，数字平台使较小的供应商无需广泛的实体分销网络即可覆盖更广泛的客户群，从根本上改变了传统的零部件分销模式。

“维修权”立法扩大了独立服务份额

两党《维修法案》于 2025 年在国会重新提出，旨在确保车主和独立维修机构能够获得必要的维修数据和工具，这可能会扰乱传统的维修模式OEM 对售后服务的控制。目前，超过60%的独立维修店因OEM限制而面临困难，导致消费者成本增加且服务选择有限s。该立法可以打破历来有利于经销商网络的数据访问障碍，从而显着扩大售后零部件供应商的潜在市场。由于独立商店以比经销商更低的成本执行 80% 的保修外维修，成功实施维修权可以加速售后市场增长并增加零件分销生态系统的竞争。

持续的半导体短缺

尽管做出了复苏努力，汽车半导体市场仍面临持续的供应限制，该行业在短缺高峰期减产高达 40%。汽车行业向软件定义汽车的转型使得每辆车的半导体含量从 2023 年的 800 美元增加到 2030 年的预期 1,350 美元。由于集中生产在特定地理区域以及汽车级零部件所需的较长交货时间，供应链漏洞持续存在。这种短缺尤其影响先进的驾驶辅助系统和信息娱乐组件，迫使原始设备制造商优先考虑芯片分配，有时甚至删除车辆的功能以维持生产计划。

电动汽车的转变侵蚀了对 ICE 专用零件的需求

电动汽车需要大量运动部件比内燃机少得多，据估计，维护要求比传统车辆低 40%。这种转变给排气系统、燃油喷射部件和传统变速箱部件等内燃机专用部件的供应商带来了特殊的挑战。然而，这种转变为新的组件类别创造了机会，包括电池管理系统、电动动力系统和热管理解决方案。过渡时间表因地区而异，其中欧洲和中国的采用率领先。与此同时，北美的步伐更加谨慎，形成了一个复杂的全球格局，供应商必须在不断下降的内燃机需求与新兴的电动汽车机遇之间取得平衡。

细分市场分析

按类型：电子集成推动市场演变

电气和电子元件占据最大的市场份额，为 29.8到 2024 年，复合年增长率将达到 4%，而到 2030 年，复合年增长率将达到 9.27%。这种双重领先地位反映了汽车行业向需要复杂电子系统的联网、自动驾驶和电动汽车的根本转变。现代汽车平均有 80 个传感器和 100 个电子单元，到 2030 年，电子元件预计将占新车成本的 50%^{[3]“汽车趋势和电子元件创新驱动未来，”电子设计，Electronicdesign.com。}。该细分市场涵盖先进驾驶辅助系统 (ADAS)、信息娱乐平台、电池管理系统和车联网通信模块等关键系统。

随着传统内燃机零部件的衰退，传动系统和动力总成部件面临着复杂的转型。g 需求，而电动动力总成组件激增。内饰和外饰细分市场受益于高端化趋势和对用户体验的日益关注，特别是在软件定义的车辆中，座舱技术成为关键的差异化因素。车身和底盘部件正在不断发展，以适应新材料和轻量化要求。与此同时，车轮和轮胎细分市场保持相对稳定，其增长是由老化的车队和不断扩大的全球车辆保有量的更换需求推动的。

按动力：电气化重塑零部件需求

内燃机汽车在 2024 年保持最大的市场份额，达到 76.51%，反映了现有车辆的安装基础和许多全球市场的持续生产。然而，在监管要求、改进电池技术和扩大充电范围的推动下，纯电动汽车是增长最快的细分市场，复合年增长率高达 35.18%基础设施。到 2024 年，全球电动汽车产量将达到 1730 万辆，其中中国产量为 1240 万辆，占全球总产量的 70% 以上。

混合动力和插电式混合动力电动汽车属于过渡技术，需要电动和燃油动力总成组件，这给供应商带来了复杂性，并使需求模式多样化。燃料电池电动汽车仍然是一个利基市场，但在商用车应用中显示出前景，其中氢的能量密度优势变得更加明显。不同地区的推进组合差异很大，其中中国和欧洲在电气化方面处于领先地位。与此同时，北美和新兴市场保持较高的内燃机份额，要求供应商在多种动力总成技术上保持灵活的生产能力。

按车型：商用车推动创新采用

乘用车在 2024 年占据主导地位，市场份额为 72.36%，并保持得益于更高的产量和更频繁的更换周期，复合年增长率最快，达到 4.89%。该细分市场推动面向消费者的技术创新，包括信息娱乐系统、连接功能和自动驾驶功能。高端乘用车通常在更广泛的市场采用之前充当新技术的测试平台，从而创造对先进零部件的早期需求。

虽然商用车的市场份额较小，但在电子商务扩张、城市化和车队电气化举措的推动下，它们表现出强劲的增长。出于总拥有成本的考虑，商业应用通常会证明较高的组件成本是合理的，这使其成为远程信息处理系统、预测性维护解决方案和替代动力系统等先进技术的早期采用者。该细分市场还受益于更长的车辆生命周期，支持售后市场对更换零件和升级的持续需求。

按销售渠道划分：售后电商改变分销方式

到2024年，原始设备制造商渠道将保持61.42%的市场份额，反映出在生产过程中直接供应给汽车制造商的零部件的巨大价值。然而，售后电子商务以 13.54% 的复合年增长率成为增长最快的领域，从根本上颠覆了传统的零部件分销模式。数字平台可以直接面向消费者销售，绕过传统的分销商网络，降低成本，同时提高便利性。

传统的售后渠道面临着电子商务增长和潜在的维修权立法的压力，这些立法可能会通过改善独立商店对 OEM 数据和零件的访问来增加竞争。然而，实体售后渠道在复杂的安装、技术支持和紧急维修的即时可用性方面保留了优势。渠道组合正在向全渠道方式发展，其中数字平台补充了实体分销网络，特别是日常维护项目和标准化零部件。

地理分析

在中国汽车制造霸主的推动下，亚太地区将在 2024 年以 45.78% 的市场份额保持主导地位，并以 6.28% 的复合年增长率引领该地区增长，直至 2030 年并拓展国内市场。 2024年，中国电动汽车产量将达到1240万辆，占全球电动汽车产量的70%以上，同时转变为汽车净出口国。这种生产商和出口商的双重角色创造了对国内和出口车辆的汽车零部件的巨大需求。在汽车保有量增加和售后服务需求不断增长的支持下，印度汽车售后市场预计到 2028 年将达到 140 亿美元。日本继续利用其在先进零部件方面的技术专长，特别是主要从事混合动力系统和精密制造。与此同时，韩国专注于电动汽车技术和汽车应用半导体解决方案。

北美和欧洲代表着拥有成熟汽车生态系统的成熟市场，但在适应行业转型方面面临着独特的挑战。价值 640 亿欧元的欧洲汽车售后市场面临着经济波动、监管变化以及向需要较少传统维护服务的电动汽车转型的压力。在老化车辆和精打细算的消费者的推动下，该地区的独立售后市场占据了 60% 的市场份额，但由于电动汽车的采用，预计 2026 年后增长将放缓。尽管市场面临贸易政策和中国汽车竞争的潜在干扰，但北美仍受益于近岸趋势和《通货膨胀削减法案》对国内电动汽车生产的支持。

南美新兴市场a、中东和非洲尽管目前市场份额较小，但仍表现出巨大的增长潜力。 2024年，墨西哥汽车零部件行业吸引了超过25亿美元的外国直接投资，在美国电动汽车产量增长和对电动零部件需求不断增长的推动下，增长了23.5%。 2024 年第一季度，中东和北非地区新增 11 个汽车项目，投资额超过 29 亿美元，其中沙特阿拉伯投资 13 亿美元的电动汽车制造基地领衔。这些地区受益于政府发展本地汽车产能和减少对进口依赖的举措，为国内外零部件供应商创造了机会。

竞争格局

汽车零部件市场集中度低，技术颠覆和演变导致竞争激烈满足客户的需求。罗伯特·博世、大陆集团和电装等传统一级供应商通过大量研发投资以及电气化和软件能力的战略重心保持了领先地位。行业向软件定义汽车的转型日益影响着竞争动态，供应商需要开发硬件和软件能力以保持相关性。

战略模式揭示了从以项目为导向到以产品为导向的商业模式的根本转变，因为供应商寻求可扩展的解决方案，以便为多个 OEM 客户产生经常性收入流。到 2035 年，汽车软件和电子市场预计将从 3200 亿美元翻两番，达到 1.2 万亿美元，其中 60% 的市场由供应商占据，这为成功转型的公司创造了重大机遇。传统汽车供应商存在空白机会新兴颠覆者包括进入汽车市场的科技公司以及通过具有成本竞争力的产品向全球扩张的中国供应商。由于需要同时服务传统内燃机汽车和新兴电动平台，竞争格局进一步复杂化，要求供应商在管理过渡时间表的同时保持双重能力。企业越来越多地利用人工智能和自动化来提高制造效率和产品质量，成功实施成为成本敏感型市场的关键竞争优势。