澳大利亚合法大麻市场（2025 - 2033）

澳大利亚合法大麻市场摘要

澳大利亚合法大麻市场规模预计 2024 年为 1.239 亿美元，预计到 2033 年将达到 8.151 亿美元，2025 年至 2033 年复合年增长率为 20.3%。是由于人们对大麻健康益处的认识不断提高以及大麻（主要用于医疗目的）日益合法化而推动的。

此外由于制药行业需求的增加，医用大麻产量的增加正在推动整体增长。例如，2016年，澳大利亚政府在所有六个州和两个地区将医用大麻合法化。此外，治疗用品管理局 (TGA) 负责监管澳大利亚的医药产品供应。

在澳大利亚，监管药用大麻的法律框架不断发展，并受到密切监控。澳大利亚政府颁布了新立法，允许澳大利亚首都特区 (ACT) 每户购买和种植四种植物供个人使用。 2023 年 10 月，澳大利亚首都特区 (ACT) 对大麻和工业大麻等产品的使用出台了某些规定。它指出，年满 18 岁的个人可以拥有大麻（新鲜最多 150 克或干燥最多 50 克）。这个因素预计将有助于其在澳大利亚的使用。

此外，根据2025年3月的更新，澳大利亚娱乐产品的税收优惠预计每年将达到7亿美元，这将对行业产生重大影响。澳大利亚绿党在重申倡导休闲大麻合法化的承诺时强调了这一数字，突显了澳大利亚大麻立法的经济潜力和不断变化的政治格局。预计 7 亿美元的收入可分配给各种公共服务，包括医疗保健、教育和基础设施。通过合法化，政府可以创造新的收入来源，有助于缓解预算压力。

大麻使用量的增加（主要用于医疗目的）以及多种医药产品的供应正在推动市场增长，因为客户采用基于大麻的产品治疗。例如，根据澳大利亚联邦 2024 年 11 月发布的报告，有两种已在澳大利亚治疗用品登记册 (ARTG) 上注册的批准药品：Epidyolex（大麻二酚）和 Sativex Oromucosal Spray（纳比西莫）。许多其他药品可供使用，但未经注册或未经批准。此外，澳大利亚还提供 450 多种药品。大麻产品有五种不同类别，例如，

• 类别 1：CBD 药品（CBD >98%）

• 类别 2：CBD 主导药品（CBD >60% 和 <98%）

• 类别 3：平衡药品（CBD <60% 和 <98%）

• 类别 3：平衡药品（CBD <60% 和 <98%） >40%)

• 第 4 类：THC 主导药品（THC 60-98%）

• 第 5 类：THC 药品（THC >98%）。

批准用于药用的不同形式和配方的大麻是另一个因素预计将推动市场增长。根据 2018 年至 2023 年 TGA 数据估计，干药草和口服液是两种最常见的大麻配方，并获得 SAS-B 患者途径批准。

2018-2023 年澳大利亚医用大麻获得 SAS-B 途径批准，按形式划分

随着澳大利亚继续扩大其药用大麻国内大麻种植已成为关键产业重点。下面的信息图显示，通过比较 2021 年至 2023 年的数据，当地生产的药用大麻干花数量显着增加。这种增长不仅突显了药用大麻需求的不断增长，还突显了澳大利亚为加强国内供应链、确保医用产品的可用性和质量所做的努力。

此外，澳大利亚越来越多地采用先进的大麻种植技术以提高生产效率和产品质量。自动化种植系统、气候控制技术和水培法等高科技解决方案的集成对于满足不断增长的医药产品需求至关重要。例如，Cann Group Ltd 等公司利用模块化温室系统来实现精确的环境控制，优化植物生长条件，同时最大限度地减少资源使用。二月2023 年 1 月，Aurora Inc. 与 MedReleaf Australia 合作推出新医疗品牌 CraftPlant。该举措旨在提高澳大利亚患者对优质产品的可用性，反映了 Aurora 扩大其国际市场影响力的承诺。

自 2016 年药用大麻合法化以来，澳大利亚大麻测试实验室在确保大麻产品的安全和质量方面发挥着至关重要的作用。随着对遵守治疗用品管理局 (TGA) 法规的要求不断增加，这些实验室对效力和农药和重金属等污染物进行了必要的测试。处方数量的增加推动了检测设施的增加，预计到 2030 年将有约 670,000 名患者使用检测设施。

此外，由于医用大麻合法化和未来潜在的娱乐用途，澳大利亚的大麻电子商务市场正在快速增长。热重分析仪监管药品，产生超过 450 种可用产品，包括油、酊剂和食品。电子商务平台使获取这些产品变得更加便捷，极大地促进了该国的工业发展。例如，X Five 与 Cannatrek 合作开发了一个综合数字平台，旨在简化医用大麻处方流程。该平台服务于医生、药师、患者等多方利益相关者，方便医疗的申请和管理。该团队与 Cannatrek 密切合作，将他们的愿景转变为功能齐全且安全的平台，以应对行业的独特挑战。

市场集中度和特征

下图说明了市场集中度、市场特征和市场参与者之间的关系。 x轴代表市场集中度水平，从低到高。这Y轴代表各种市场特征，包括创新程度、行业竞争、服务替代、法规影响、并购活动水平和市场扩张。例如，澳大利亚合法大麻产业适度整合，市场上很少有大型企业推出新产品和创新种植技术。创新程度中等，并购活动程度中等，法规对市场的影响较高，市场拓展程度中等。

行业创新程度中等。这项创新归功于产品用于患有严重、持续症状的患者，这些症状对针对其病情推荐的常规疗法没有充分反应。 2025 年 4 月，Tilray Medical 宣布在澳大利亚推出首款医用大麻食品，品牌为 Good Supply Pa斯蒂尔斯。该举措旨在满足由于健康问题或个人喜好而可能更喜欢非吸入方法的患者对替代治疗方案日益增长的需求。

市场参与者实施多样化的业务策略来增加收入增长，促进市场增长。例如，2024年2月，加拿大医用大麻公司Aurora Inc.以3260万美元的企业价值收购了澳大利亚医用大麻产品经销商MedReleaf Australia约90%的股权，以加强其在澳大利亚的业务。

澳大利亚的大麻法律法规涉及管理大麻种植、制造、分销、销售和医疗使用的综合框架。在昆士兰州，《1986 年药物滥用法》（第 5B 部分）和《1987 年药物滥用条例》（第 4 部分）监管工业大麻生产。此外，《1967 年联邦麻醉药品法》独家授权可以澳大利亚的药用海葵种植。

主要行业参与者正在努力进行地理扩张，以抓住先前未开发的市场中的机会。这种扩张通常涉及在新地区建立制造设施和研发中心，或通过与不同地点的公司进行并购。例如，2024 年 1 月，Cronos Group Inc. 向药用大麻产品制造商 Vitura Health Limited 提供第一批大麻花，将其分销网络扩展到澳大利亚市场。该公司拥有 Vitura (Cronos Australia) 约 10% 的普通股。

来源洞察

根据来源类型，大麻细分市场主导了澳大利亚合法大麻市场，并在 2024 年占据了最高的收入份额，达到 67.1%。这一增长归因于 Epi 等疾病发病率的增加麻风病和其他睡眠障碍，以及大麻类产品的使用增加，例如大麻 CBD 和补充剂，因为它们具有许多健康优势。例如，据澳大利亚癫痫行动组织称，澳大利亚有 25 万人被诊断出患有癫痫症。此外，由于环境退化，大麻基产品越来越多地用于各种工业用途，以及对绿色建筑的需求增加，预计将在预测期内推动大麻基建筑材料市场。

预计大麻领域在预测期内将以最快的复合年增长率增长。这一增长归因于大麻的治疗功效，可缓解癌症、艾滋病、多发性硬化症、青光眼、癫痫症、脊髓损伤、慢性疼痛和其他疾病等疾病的痛苦。根据澳大利亚健康与福利研究所的数据，大约有 165,000 例癌症病例被诊断出来，比 2000 年增加了约 88%。根据 WAAC 的数据，到 2023 年，大约有 29,000 名艾滋病毒感染者，并且超过 90% 的人接受了治疗。此外，根据澳大利亚健康与福利研究所的数据，2019年，澳大利亚总人口的2.7%（60万人）将大麻用于医疗目的。因此，此类疾病数量的增加预计将导致大麻用于医疗目的的增加，进一步推动该细分市场的增长。

衍生品洞察

基于衍生品，CBD细分市场在2024年拥有最大的市场份额，达到63.5%。这一增长归因于TGA对低剂量CBD产品的合法化；尽管这些产品已经合法化，但尚未获得澳大利亚治疗用品注册处（ARTG）的批准。 CBD 医疗产品可以通过授权处方者和特殊准入计划进口到澳大利亚。 CBD 已被批准用于多种疾病，例如治疗癫痫癫痫发作、化疗引起的恶心和关节炎疼痛。据酒精和药物基金会称，澳大利亚有两种 CBD 产品获得批准，例如 Sativex 品牌的 nabiximols 和 Epidyolex 品牌的大麻二酚。

THC 细分市场预计在预测期内将以利润丰厚的复合年增长率增长。这种增长是由不断增加的医疗应用、不断变化的消费者偏好和立法变化推动的。 THC（四氢大麻酚）的治疗功效，特别是对于慢性疼痛、癌症相关症状和神经系统疾病等疾病的功效，导致人们对基于 THC 的产品的接受度和需求不断增长。例如，澳大利亚健康与福利研究所报告称，2023 年澳大利亚诊断出约 165,000 例癌症病例，这导致寻求缓解与其病情相关的症状的患者使用医用大麻的人数大幅增加。此外，作为人们对 THC 潜在健康益处的认识不断提高，并且随着越来越多的患者寻求传统药物之外的替代治疗，该细分市场预计将继续快速扩张。

最终用途洞察

工业应用细分市场主导市场，并在 2024 年占据最大收入份额，达到 63.6%。建筑、个人护理、食品和饮料、汽车和纺织行业都见证了对大麻纤维和油的需求增加，这帮助该品类成长。清漆、燃料、油漆、腻子、溶剂、链锯润滑剂、印刷油墨和涂料的需求预计都会增加。此外，大麻可以用作食品中的替代蛋白质来源和动物饲料。大麻被迅速用于非纺织应用，以减少森林砍伐、污染和垃圾填埋场废物。澳大利亚昆士兰州工业用大麻受 1986 年《药物滥用法》监管（第 5B 部分）和 1987 年《药物滥用条例》（第 4 部分）。

预计休闲领域在预测期内将以最快的复合年增长率增长。这一增长是由公众观念的变化、立法的发展和消费者需求的增加推动的。 公众对大麻合法化的支持一直在稳步上升，相当一部分人主张将其用于娱乐用途。例如，2023 年 12 月进行的 YouGov 民意调查显示，约 54% 的澳大利亚人赞成大麻合法化和个人种植大麻。公众情绪的这种转变至关重要，因为它影响政策制定者考虑更进步的立法。此外，大麻产品种类的不断增加正在吸引主流消费者，促使零售商不仅提供传统的吸烟产品，还提供食品、饮料和外用品。由于认识到大麻有好处，例如放松随着人们生活水平和社会享受的增加，对这些产品的需求持续上升。

澳大利亚主要合法大麻公司见解

主要参与者正在采用新产品开发、合作伙伴关系和并购策略来增加其市场份额。例如，2023年10月，研发公司AgriFutures Australia在五年内投资250万美元，对大麻初级生产、大麻种子和品种、大麻可持续性和大麻产品等四个关键领域进行研究。 Zelira AusCann Group Holdings Ltd. 等市场参与者主导了市场。这些主要参与者一直在供应用于医疗目的的大麻。此外，包括 ECOFIBRE 和 Bod Australia 在内的新兴参与者正在开展多项合作和研究，以推广大麻药物。

最新进展

• 2025 年 4 月，以 Medcana 名义运营的 Software effective Solutions Corp. 宣布通过收购药用大麻进口和分销许可证，对澳大利亚市场进行重大战略扩张。此举是 Medcana 更广泛的全球增长战略的一部分，旨在增强其在医用大麻领域的国际影响力。

• 2024 年 2 月，Althea Group Holdings 子公司 Peak Process Solutions 与 Collective Project 签署协议，根据合同制造生产 6 种大麻饮料产品。

• 2024 年 1 月，大麻产品制造商和分销商 Althea Group Holdings Limited推出两款新产品 Althea THC10 和 Althea CBD3:THC2，并扩大了其软胶囊产品范围。 

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