澳大利亚电子商务市场规模及份额
澳大利亚电子商务市场分析
2025 年澳大利亚电子商务市场规模为 436.1 亿美元，预计到 2030 年将扩大到 1081.6 亿美元，复合年增长率高达 21.87% 2025-2030。按照这样的增长率，澳大利亚电子商务市场规模在五年内增长了一倍多，反映出向移动优先购物、无摩擦支付和快速送货杂货模式的决定性转变。移动设备已经推动了 65% 的在线交易，5G 推出、直播视频购物和社交商务的影响正在扩大数字渠道，远远超出了传统桌面用户的范围。[1]澳大利亚竞争和消费者委员会，“数字平台服务” Inquiry 2024，”accc.gov.au 先买后付 (BNPL) 解决方案 — 由Afterpay — 目前规模复合年增长率为 14.7%，改变了商家的结账经济并增强了 Z 世代购物者的代际忠诚度。[2]澳大利亚储备银行，“2024 年零售支付公告”， rba.gov.au 与此同时，Coles 和 Woolworths 的暗店自动化正在将大都市的送货窗口缩短至两个小时以下，从而巩固了食品杂货作为增长最快的日常需求类别的地位。平衡增长的有利因素、ACCC 即将推出的市场费用上限、澳大利亚邮政的农村容量限制以及 2025 年包装和塑料法案提高了合规和履行成本，迫使参与者追求更精简的服务成本模式。
主要报告要点
- 按业务模式划分，2024 年 B2C 细分市场占澳大利亚电子商务市场份额的 62%，而B2B 领域预计将实现 14.8% 的最快复合年增长率呃，到 2030 年。
- 按设备划分，智能手机将占据主导地位，到 2024 年将占据 65% 的收入份额； “其他设备”集群（语音助手、智能电视、物联网）预计到 2030 年将以 12.3% 的复合年增长率增长。
- 按支付方式计算，到 2024 年，信用卡和借记卡将在澳大利亚电子商务市场规模中占据 45% 的份额，而 BNPL 到 2030 年的复合年增长率最高为 14.7%。
- 按 B2C 产品类别来看，时尚和服装处于领先地位2024 年收入份额为 22%；到 2030 年，食品和饮料的复合年增长率预计将达到 13.6%。
澳大利亚电子商务市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| Afterpay-Led BNPL 吸收加速 Z 世代平均订单价值 | +3.2% | 全国，集中在城市中心 | 中期（2-4年） |
| 暗店杂货扩张实现不到2小时的地铁配送 | +2.8% | 大都市地区（悉尼、墨尔本、布里斯班） | 短期（≤ 2 年） |
| 点击提货指令降低全渠道零售商最后一英里成本 | +1.9% | N | 中期（2-4 年） |
| 通过中国跨境电商门户增加对非盟健康品牌的跨境需求 | +2.1% | 以出口为重点，主要面向中国和亚太地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 5G 推出提升移动结账转化 | +1.7% | 全国，城乡部署滞后 | 中期（2-4 年） |
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Afterpay 主导的 BNPL 吸收加速 Z 世代平均订单价值
Afterpay 披露，65% 的商家通过该平台获得了新客户，为 123,000 家中小企业创造了 7.11 亿美元的成本效率。[3]Afterpay，“经济影响报告” 2024 年，”afterpay.com 与 Block 的 Square 和 Cash App 产品集成正在产生一个闭环数据环境，可以降低交易摩擦并增加篮子规模，而不会产生交换费。 2023 财年，全国 BNPL 交易价值跃升 13%，达到 190 亿美元，监管机构现在正在考虑将 BNPL 的使用范围扩大到低价杂货采购，这可能会释放 1500 亿美元的可寻址资金池。为 BNPL 优化结账流程的商家始终观察到平均订单价值的提升超过了商家折扣率，从而维持了非必需品和日常需求类别的采用势头。
Dark-Store Grocery Expansion 实现不到两小时的地铁配送
Coles 在悉尼和墨尔本的 Ocado 客户履行中心 (CFC) 在 30,000 平方米的场地部署了 1,000 多个机器人，实现了 80% 的商品拣选自动化，并减少了员工与专业产品的接触点。仅 Woolworths 的 Auburn CFC 的资本支出就超过 1 亿美元，支撑着该连锁店 20.2% 的在线增长轨迹。暗店模式缓解了澳大利亚邮政包裹网络的压力——包裹已经贡献了邮政服务 64.6 亿美元收入的 70%——同时强化了纯杂货店难以复制的两小时递送承诺。
点击提货指令降低全渠道零售商最后一英里的成本
零售商正在将商店足迹转变为微型配送中心，从而降低农村附加费并缓解澳大利亚邮政在非都市区占据 50% 包裹份额的主导地位。时尚和电子产品连锁店现在提倡点击提货我们以速度取胜，而面对面的退货处理则提高了购物者的满意度和忠诚度指标。该模型限制了国家邮政关税上涨的风险，并抑制了 2024 财年因服务延误而造成的 8850 万美元税前损失，从而恢复了利润空间。
通过中国跨境电商门户增加对澳大利亚健康品牌的跨境需求
中澳自由贸易协定使2023年对中国的出口额达到2040亿美元，而仅四川就实现了5500亿美元的零售额，使中国跨境电商门户成为澳大利亚营养保健品、美容和功能性食品公司的重要走廊。维多利亚州贸易代表团和中国西部跨境博览会向高价值买家介绍了 15 个健康品牌，巩固了澳大利亚“清洁、绿色”的声誉。持续的需求正在将商家从纯粹的国内履行重新定位为不受边境限制的库存分配，从而提高收入多样性和外汇对冲前景cts 超过预测范围。
限制影响分析
| 澳大利亚邮政农村运力限制导致运费附加费上涨 | -1.8% | 全国农村和偏远地区 | 短期（≤ 2 年） |
| ACCC 市场服务费上限草案挤压利润 | -1.2% | 全国，影响所有市场运营商 | 中期（2-4年） |
| 2025年包装与塑料法案提高履行成本 | -0.9% | 全国性，对大批量托运人影响更大 | 长期（≥ 4 年） |
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澳大利亚邮政农村能力限制运输附加费上涨
澳大利亚邮政将其净亏损从 2023 财年的 2.003 亿美元缩小至 2024 财年的 8850 万美元，但农村网络效率低下的情况依然存在，导致低利润类别的附加费可能高达商品价值的 20%。信件数量下降 12.9%，至 17.6 亿件，迫使资源转向包裹，b但人口稀少地区的资产密集度仍然阻碍了交付速度和成本竞争力。第三方物流进入者正在填补空白，尽管有限的农村覆盖范围使许多商家与现有物流网络联系在一起。
ACCC 关于市场服务费用上限的草案挤压了利润
ACCC 提议的费用上限属于更广泛的数字市场议程，该议程监控价值 130 亿美元的在线广告收入是否存在反竞争行为。市场运营商面临着一个令人尴尬的选择：吸收较低的采用率或在法定上限之外征收较高的营销费用，这两者都会侵蚀单位经济效益并减缓平台投资周期。
细分分析
按业务模式：B2B数字化加速
B2C模式保留了澳大利亚电子商务市场62%的份额2024 年的份额，标志着以消费者为导向的垂直行业的成熟。然而 B2B 部门已步入正轨随着企业将传统采购工作流程迁移到数字目录，到 2030 年复合年增长率将达到 14.8%。这一增长向量使 Amazon Business 能够利用该集团耗资 4.9 亿美元的西悉尼扩张计划，抓住工业和医疗保健领域当日补货的潜在需求。
随着供应链风险意识和营运资本纪律的提高，澳大利亚 250 万家中小企业的流程数字化程度不断提高。 Fiserv 的 Clover 部署提供集成支付、库存可视性和融资，将消费级 UX 与 B2B 流程严格性连接起来。将 B2C 履行专业知识转化为企业服务水平协议的供应商享有先发优势，加强了澳大利亚电子商务市场向平台介导贸易的转向。
按设备类型划分：移动商务占据主导地位
2024 年，智能手机占交易量的 65%，这证实了移动设备在购物者旅程中的首要地位。富媒体产品页面5G 的支持极大地减少了加载时间，提高了冲动类别和考虑类别的添加到购物车的比率。台式机和笔记本电脑对于家具、企业软件等高关注度商品仍然至关重要，这些商品通常会进行多选项卡比较。
与此同时，“其他设备”群体（语音助手、智能电视和物联网自动补货）的复合年增长率为 12.3%，表明澳大利亚电子商务市场规模的下一个前沿。在智能音箱上嵌入语音商务的零售商可以在无需屏幕交互的情况下进行补货，而联网冰箱 API 可以自主重新订购食品，从而推动该行业朝着预测性商业模式迈进。
按支付方式划分：BNPL 颠覆加速
到 2024 年，信用卡和借记卡仍处理 45% 的电子支付，但随着 BNPL 抓住了人们的期望，交易频率趋于平稳。可自由支配的支出。在无摩擦 onbo 的帮助下，BNPL 附属的澳大利亚电子商务市场规模正在迅速扩大分期付款和零利息。在 Apple Pay、Google Pay 和 Samsung Pay 在 POS 终端普及的推动下，数字钱包占据了 23% 的份额——现在 95% 的面对面卡支付都是非接触式的。
对商户服务费差异的监管审查正在加强，因为中小企业目前支付的信用卡收单费率是大型连锁店的三倍，这激励了钱包和即时借记卡集成。 PayTo 和稳定币结算等利基支付形式如今仍然较少，但网关提供商正在沙箱试点，以实现面向未来的结账堆栈。
按 B2C 产品类别：食品和饮料转型
时装和服装在 2024 年占据 22% 的收入份额，反映了数字化的早期成熟，但食品和饮料在复合年增长率 (CAGR) 的刺激下以 13.6% 的复合年增长率领先。两小时内完成食品杂货配送，并提供范围不断扩大的即食餐包。消费电子保持稳定势头，受益疫情时代远程办公家具和家居产品面临利率逆风，影响了可自由支配的支出周期，而玩具、DIY 和媒体则代表着成熟的利基市场，扩张速度较慢。新兴的细分市场——营养保健品、宠物用品——顺应健康和人性化趋势，利用精细的定位和订阅模式来提升终生价值。农村宽带和 5G 的扩张缩小了地理摩擦，在预测期内增加了澳大利亚电子商务市场的家庭数量。
地理分析
大都市走廊（悉尼、墨尔本和布里斯班）主导配送基础设施，吸引暗店、微配送和当日快递提高交付可预测性的投资。 61% 的本地购物者跨境参与经常从中国、美国和英国购买，凸显了市场的外向型消费群体。贸易数据显示，2023 年澳大利亚对中国的出口额为 2,040 亿美元，其中很大一部分是通过展示优质健康、婴儿配方奶粉和乳制品衍生品的在线市场渠道进行的。
澳大利亚邮政对全国近一半包裹流量的控制加深了对农村的依赖，并导致内陆地区的价格刚性；低价商品的附加费往往超过 20%，抑制了偏远家庭的订单频率。联邦对区域电信基础设施投资 11 亿美元，旨在到 2027 年实现 5G 平价，使农村客户体验标准与地铁基准保持一致。 Temu 等全球挑战者表明，以价格为主导的主张加上敏捷的物流可以克服地理障碍，该平台在 2023 年跻身澳大利亚下载量最多的购物应用程序就证明了这一点。
本地现有企业重新审视了这一点。通过基于邻近能力的能力进行响应：亚马逊耗资 4.9 亿美元的西悉尼中心减少了东海岸买家的长途运输里程，而 Woolworths 的自动化则缩短了提货包装时间。随着区域物流的改善，农业用品、户外装备等农村利基品类预计将出现两位数的增长，为专业平台提供了空白。
竞争格局
澳大利亚电子商务行业呈现出适度的集中度：食品杂货巨头 Coles 和 Woolworths 占据了在线食品篮子的主导地位，但综合品类的主导地位并没有转化为可自由支配的行业。亚马逊通过 4.9 亿美元的扩张来深化履行护城河，为加速渗透时尚、家居用品和 B2B 消费品市场奠定了基础。 Temu 利用跨境制造协同效应和预测供应链来侵蚀现有价格有效性，强化促销周期。
战略响应集中在自动化和生态系统锁定上。 Woolworths 集成 Witron 机器人来压缩拣货成本，Coles 与 Ocado 合作同步库存和需求信号。 Block Inc 的 Afterpay 收购发挥了飞轮的作用：消费者融资与 Square 商家服务挂钩，维持平均订单价值溢价和商家粘性。对采用率上限的监管调查可能会削弱主导市场的规模优势，为垂直专业公司（例如家具行业的 Temple & Webster 和自有品牌电子产品的 Kogan）提供机会，通过精心策划的品种和自有品牌经济实现增长。
空白创新在履行即服务和农村最后一英里中蓬勃发展。部署电动汽车微型车队或无人机辅助下车的初创企业的目标是 2026 年后与碳减排指令相关的合规窗口。同时，SaaS 提供商通过订阅合作获利电子商务操作系统，将店面、支付、欺诈检测和多承运商运输标签捆绑在一起，使小商户无需资本支出即可实现全国覆盖。
最新行业发展
- 2025 年 6 月：BIG W 与 Bread Agency 推出了澳大利亚首个直播购物平台，融合了可购物视频流、影响者聊天和即时结账提高参与度指标和平均购物篮规模。
- 2025 年 4 月：Coles 集团宣布了弹性计划，将 Ocado 自动化扩展到区域集水区，目标是实现两位数的生产率提升，同时通过预测替代算法增强客户体验。
- 2025 年 3 月：Coles 认为 Witron 供应链技术在 2025 财年上半年实现了 1.2 亿美元的销售额提升，展示了季节性需求期间高吞吐量自动化配送的投资回报率
- 2024 年 11 月：亚马逊开设 9 美元耗资 0 万的西悉尼配送中心，增加了 360 个工作岗位，并扩大了亚马逊配送下处理超大货物的能力。
FAQs
澳大利亚电子商务市场目前的价值是多少？
2025年价值436.1亿美元，预计将达到1081.6亿美元到 2030 年，复合年增长率为 21.87%。
哪种商业模式增长最快？
B2B 电子商务正在以随着澳大利亚企业数字化采购流程，复合年增长率达到 14.8%。
移动商务在澳大利亚的主导地位如何？
智能手机占在线商务的 65%成交量，占比上升5G 覆盖范围。
哪种支付方式正在颠覆传统银行卡？
Afterpay 领导的 BNPL 解决方案的复合年增长率为 14.7%，越来越受到以下机构的青睐Z 世代购物者。
B2C 电子商务中增长最快的品类是什么？
两小时内推动的食品和饮料杂货配送的复合年增长率为 13.6%。
