亚太地区工业气体市场规模和份额

亚太工业气体市场分析

预计2025年亚太工业气体市场规模为7.578亿吨，预计到2030年将达到9.8293亿吨，预测期内复合年增长率为5.34% （2025-2030）。这种稳健的增长反映了半导体制造产能的持续增加、绿色氢项目的扩大以及化学加工、能源生产和食品保存的弹性消费。由于炼钢和医疗需求，氧气保持了销量领先地位，而氮气则增长最快，因为电子组装商和冷链运营商需要惰性和低温气氛。中国继续稳定地区产量，而印度的快速工业化、支持性天然气政策和高增长的制造业正在重塑需求模式。并行的政府脱碳计划和企业脱碳计划et-zero 目标刺激了对低碳氢、大型空气分离装置和碳捕获解决方案的投资，为整个亚太工业气体市场的供应商增加了长期机会。 

亚太工业气体市场趋势和见解

对冷冻和储存食品的需求不断增加

城市化进程加快，可支配收入不断增加增强了亚洲新兴市场方便食品的吸引力，给加工商扩大冷链产能带来压力。液氮速冻技术，例如空气产品公司的 Freshline IQF+ 隧道，通过抑制冰晶生长来保持产品质地，并且比高 GWP 制冷剂对环境的影响更低。国际制冷学会确认氮气的化学惰性允许直接接触食品而不会改变味道^{[1]“食品和饮料行业中的低温氮气”，国际制冷学会，iifiir.org} 。尽管运营成本仍然高于机械制冷，但优质冷冻产品和植物性替代品证明了采用的合理性，从而为亚太工业气体市场维持了额外的氮气量。电子商务不断发展食品杂货渠道进一步增强了对严重依赖低温气体的温控物流网络的需求。

对替代能源（绿氢、液化天然气）的需求不断增长

澳大利亚投资 100 亿美元的 Green Springs 合资企业是一系列电解计划的头条新闻，目标是到 2030 年生产 10 吉瓦太阳能氢气。最新的 IEA 全球氢审查显示，全球电解槽容量已达 20 吉瓦，中国处于领先地位^{[2]“2024 年全球氢能评论”，国际能源署，iea.org} 。东盟预测表明，到 2050 年，氢的输送成本可能下降至每公斤 2.7-4.3 美元，从而释放增量的天然气运输、压缩和液化量。与此同时，亚洲消耗了 2024 年全球液化天然气增量需求的 45%，印度的目标是到 2030 年天然气在其能源结构中的份额达到 15%。天然气和液化天然气的建设为亚太工业气体市场注入了持久的增长动力。

半导体和电子制造繁荣

亚洲在芯片制造方面的领先地位推动了超高纯氦气、氮气、氩气和定制蚀刻气体的大量使用。由于供应紧张，现货氦气价格在 2020 年至 2022 年间上涨了 40% 以上，挤压了三星和其他韩国代工厂的利润。联华林德为台湾新的先进节点园区签订的长期供应合同凸显了天然气供应商如何通过现场工厂锁定多年产量。液化空气集团直岛空分装置将每天增加 1,400 吨氧气和特种氖气，以满足国内光刻需求。人工智能芯片产能的快速扩张使工艺气体的吞吐量需求成倍增加，牢固地将电子产品作为亚太工业气体市场的结构性增长支柱。

小型液化天然气和煤气化技术的扩张离子项目

印度尼西亚的 Tangguh UCC 项目现已获得 70 亿美元的批准，该项目将部署碳捕获和利用，以将 3 万亿立方英尺的额外天然气储量货币化，表明转向低排放液化天然气供应。菲律宾和越南的新再气化终端扩大了工业级氮气和液化天然气汽化气体的需求节点。中国继续支持在燃料和石化原料之间转换的综合炼油厂中进行煤气化，从而保持氧气需求旺盛。尽管如此，快速下降的太阳能光伏成本对液化天然气的长期前景提出了挑战，这意味着供应商必须平衡近期建设与潜在的可再生能源置换风险。

环境法规和安全问题

澳大利亚更严格的臭氧保护修正案和新加坡新的持久性化学品规则迫使生产商升级泄漏检测，许可和培训协议，增加了合规成本。亚洲开发银行指出，亚洲排放的温室气体仍占全球温室气体的 50% 以上，这促使碳核算和报告要求更加严格。与国际可持续发展标准委员会等全球披露框架保持一致需要精细的能源和排放数据，这使小型运营商面临不合规的风险。虽然这些要求提高了生产成本，但同时刺激了对低碳氢、碳捕获解决方案和高效空气分离设备的需求——亚太工业气体市场可以抓住的机遇e.

气体分离和液化的高能源成本

自2022年以来，澳大利亚的批发电价上涨了两倍，现货天然气报价上涨了四倍，引发了能源密集型空分设施的成本焦虑。 Orica和其他重度用户警告说，持续的成本上涨可能会迫使产量减少，从而削弱国内氧气和氮气的供应。 Nippon Sanso Holdings 将电价视为抑制 2024 年营业利润的主要因素。尽管下一代快速启动 ASU 和新型富氧燃料循环有望提高效率，但资本要求可能会推迟广泛部署，从而削弱亚太工业气体市场的近期盈利能力。

细分市场分析

按产品类型：氧气氮气迅速崛起，占据主导地位

在钢铁和天然气的推动下，氧气将在 2024 年占据亚太工业气体市场 30.67% 的份额。石化产品的产量、医疗用途和氧化反应。 2024 年，林德创下了 59 项小型现场胜利的记录，其中大部分是为电子设备和绿色钢铁厂供应氧气和氮气。随着芯片制造商、电池生产线和冷链运营商在印度、越南和马来西亚扩大产能，氮气是增长最快的产品，预计到 2030 年将以 5.71% 的复合年增长率增长。 

二氧化碳保持稳定的摄入量，用于饮料碳酸化和提高石油采收率，而氢气则通过政策支持的电解槽推广和炼油厂脱碳加速。氩气用于金属制品和平板显示器中的焊接和溅射。特种气体（氖气、氙气、氟气）的价格较高且纯度规格更严格，促使日本采取本地生产举措来缓解供应风险。总的来说，产品多元化可以保护亚太工业气体市场免受单一细分市场波动的影响，并支持平衡增长。

按最终用户行业划分：化学加工领先地位受到能源行业激增的挑战

由于中国、新加坡和韩国的综合设施消耗大量氧气和氢气进行氧化、加氢裂化和脱硫，因此化学加工和精炼将在 2024 年保留亚太工业气体市场规模的 35.14%。然而，东南亚的裂解装置利润收紧，促使运营商采取产量最大化和二氧化碳减排策略，而这些策略仍然严重依赖专用氢气。 

在液化天然气再气化、联合循环增加和碳捕获改造的推动下，到 2030 年，能源和发电将以 6.85% 的复合年增长率实现最快增长。电子类排名第三；其超纯氦气、氮气和特种混合物的两位数增长使其成为热衷于保护利润的供应商的战略重点。食品饮料、金属、医疗、汽车、水处理持续提供多元化经营

地理分析

中国在 2024 年占亚太工业气体市场的 45.56%，这得益于创纪录的 1,480 万桶/日炼油量和推动提高产量的努力到 2025 年，天然气储存工作能力将达到 600 亿立方米。液化空气集团为烟台万华化学提供了 6000 万欧元的空分单位，扩大了其足迹，证实了重工业持续的需求。尽管建筑业出现周期性疲软，但对可再生能源、氢气和碳捕获的政策支持保留了长期的天然气需求。

印度的复合年增长率为 7.78%，其目标是到 2030 年天然气在其能源结构中的份额达到 15%，预计到 2050 年需求将增加两倍，其中 80% 将用于工业^{[3]“到 2050 年，工业将推动印度天然气消费量增加两倍”，美国能源信息管理局，eia.gov} 。林德取消奥里萨邦塔塔钢铁公司的两个空分装置，以及双日耗资 4 亿美元的生物甲烷合资企业，都体现了钢铁、化肥和可持续燃料领域不断增长的机遇。

日本和韩国展示了先进的氢生态系统和增值半导体集群。液化空气集团的直岛空分装置支持铜精炼和氖气生产，而持续的氦气短缺迫使工厂运营商重新谈判多源合同。印度尼西亚、越南、菲律宾和泰国利用能源多元化、金属加工和电子组装来扩大下游客户群，确保亚太工业气体市场的健康销量。

Com竞争格局

全球巨头在一个整合领域占据主导地位，在这个领域，资本密集度、现场供应合同和技术深度设置了很高的进入壁垒。在斥资 330 亿美元并购普莱克斯之后，林德预订了价值 100 亿美元的项目储备，并在 2024 年实现亚太地区营业利润率超过 30%。液化空气集团报告称，2024 年利润率实现了创纪录的改善，将资金引导至满足严格脱碳目标的大规模氧气和氢气投资。

空气产品公司通过向霍尼韦尔出售价值 18.1 亿美元的液化天然气设备，精简了其产品组合，为世界规模的氢氨创造了空间。冒险。区域专家 Nippon Sanso Holdings 继续整合东南亚分销商，并投资于符合电子纯度规格的先进 ASU，利用深厚的客户关系来保护市场份额，免受全球进入者的影响。 

竞争日益围绕低碳解决方案：液氢反式端口、高效低温泵和数字优化的 ASU。捆绑工程、净化和工艺集成服务的供应商可以获得更高的价格和更长的合同期限，从而增强了亚太工业气体市场的结构性优势。