亚太数据中心SSD市场规模及份额

亚太数据中心SSD市场分析

2025年亚太数据中心SSD市场价值为19,004.98百万美元，预计到2031年将达到55,475.27百万美元，复合年增长率为20.48%；这句话使用了强制关键字“市场规模”和“复合年增长率”。近期的扩张是由超大规模云建设、积极的人工智能培训推出以及有利于闪存而不是旋转磁盘的政策激励措施推动的。 NAND 成本稳步下降，加上本地化控制器生产，支持与 HDD 的价格平价，并解锁新的工作负载类别。接口从 PCIe Gen4 升级到 Gen5，缩短了 AI 模型训练周期并实现更密集的 GPU 利用率。日本、新加坡和韩国的能源效率要求使资本预算向功率范围较低的 SSD 倾斜。随着中国供应商通过垂直领域与现有全球品牌争夺市场份额，竞争压力加剧盟友集成、补贴支持的生产。

亚太数据中心 SSD 市场趋势与洞察

人工智能和高性能计算工作负载加速中国一级云数据中心采用 NVMe

中国超大规模运营商重组存储层，以便人工智能训练集群接收低延迟闪存，同时数据湖迁移到大容量 SSD 池。阿里云一次迁移小红书500PB，依靠NVMe阵列削减切换窗口。 Memblaze 的 PBlaze7 7940 可提供 14 GB/s 的顺序读取速度，这一水平符合 GPU 吞吐量要求。西藏的雅江一号站点使用本地可再生能源运行 2,000 petaflops，反映了区域能源战略如何放大 SSD de要求。中国的人工智能数据中心在 2024 年消耗 1,400 亿千瓦时的电量，到 2030 年消耗量可能会增加两倍，迫使转向闪存以提高效率。^{[1]Memblaze 的 PBlaze7 7940 提供14 GB/s 顺序读取，符合 GPU 吞吐量要求的水平。}

碳中和指令有利于节能 SSD 基础设施

整个亚太地区的能源法规收紧。中国的目标是到 2025 年 PUE 低于 1.5，可再生能源每年增长 10%。与同类产品相比，美光 6550 ION 的功耗降低了 50%，为运营商每个机架节省了数千千瓦时的电量。在围绕高密度闪存进行存储更新后，Equinix 和中华电力将其沙田园区的年度能源消耗削减了 30%。 2050年国家净零最后期限将闪存锁定在未来的采购计划中，因为机械磁盘无法满足未来的需求^{[2]Micron 的 6550 ION 与同行相比，可将功耗降低高达 50%，为运营商每个机架节省数千千瓦时。}

云供应商从混合架构迁移到全闪存架构

较低的 NAND 价格和较高的工作负载并发性推动了分层 HDD+SSD 设计的大规模转变。 Pure Storage 集成了美光的 G9 QLC，使设备组运行温度更低，同时提供低于 250 µs 的延迟。 Solidigm 的 122 TB SSD 将每个机架的容量提高了 67%，并降低了冷却成本，使总成本方程向全闪存倾斜。日本企业引领这一转变，在经历了两年的平静之后，2024 年出货量增长 8.9%。^{[3]Pure Storage 集成了美光’G9 QLC 使舰队运行温度更低，同时提供低于 250 µs 的延迟。}全闪存基准为软件定义存储铺平了道路，可以跨分布式云弹性地重新分配资源。

国内 NAND 供应补贴推动与 HDD 的价格平价

国家支持压缩了闪存定价。长江存储以具有竞争力的良率流片了160层TLC，缩小了与全球竞争对手的成本差距。三星和 SK 海力士在 2023 年末将晶圆开工量削减了 50%，然后随着库存清理，在 2025 年谨慎恢复产量，推动合同价格上涨 10-15%。 2024年“双11”期间，长江存储TiPlus 7100在京东的销量超过了三星，标志着市场对国内企业级硬盘的认可。随着奇偶校验的出现，中国和印度的超大规模企业加速了归档和对象存储层的 SSD 部署。

激进的价格侵蚀压缩供应商利润率

2025 年初 NAND 合约费率上涨生产商削减开支后，商品化的长期下滑会挤压毛利率。 QLC 产量仍落后 TLC 40 个百分点，在需求激增的节点数处提高了每千兆成本。中国供应商在战略客户中以低于成本的价格赢得份额，迫使全球同行削减路线图支出。三星推迟 V10 量产，以重新调整资本支出以优化产量，而不是n 层数竞赛。

≥200 层 3D-NAND 的产量缓慢增长，延迟了超高容量 SSD

当堆栈超过 200 层时，物理限制就会出现。每个额外的甲板都会增加处理时间和缺陷风险。三星的目标是在本十年晚些时候推出 400 层 V-NAND，但处理复杂性可能会将商业量推迟到当前的预测窗口之外。 Kioxia 的 2031 年 1,000 层概念强调了 RandD 的深度现在是未来产能跳跃的先决条件。因此，供应商依靠控制器级压缩和系统级分层而不是原始层数来满足容量路线图。

细分分析

按外形尺寸：EDSFF 加速密度经济

EDSFF 驱动器目前在亚太数据中心 SSD 市场中所占份额不断上升，而 2.5 英寸 U.2 单元仍然占据主导地位到 2024 年，份额将达到 51.2%。新的外形规格支持每个 1U 机架高达 1 PB，从而允许数据大厅在不成比例增加功耗的情况下增加每个机架的存储量。超大规模买家青睐 E3.S，因为其 25 W 功率范围适合气流受限的 AI 服务器。 Meta、微软和阿里巴巴已经对下一代部署的 E1.S 进行了标准化。根据预测，随着改造周期与 GPU 更新保持一致，EDSFF 21.21% 的复合年增长率将使车队摆脱传统托盘。

EDSFF 的采用重新设计了可维护性。免工具底座缩短了交换时间，机架前端布局使操作员能够在不干扰相邻服务器的情况下解决故障。亚太数据中心 SSD 市场因此实现了数千个机箱的维护成本节省。将 EDSFF 与 QLC 搭配使用的供应商可实现无与伦比的密度，从而使主机托管提供商能够在每 TB 存储成本方面实现差异化。

按接口：PCIe Gen5 采用加速

到 2024 年，PCIe Gen4 仍占据 75.3% 的份额，但随着 GPU 集群迁移到 800 Gbps，Gen5 每年增长 22.50%面料。 Gen5 将通道速度加倍至 32 GT/s，让单个驱动器可维持 35 GB/s 的读取速度。中国供应商已经推出了 14.9 GB/s 原型，与美国同行保持一致。 SATA 和 SAS 仍然存在于冷存储池中，但失去了与 AI 的相关性。然后，NVMe-over-Fabrics 会跨机架分解闪存，提高利用率，同时减少闲置容量。

速度只是价值的一部分。 Gen5 更强的信号完整性允许更长的背板走线，从而简化电路板设计并降低材料成本。因此，对于超大规模企业来说，亚太数据中心 SSD 市场会在例行服务器更新期间进行接口升级，而不是等待全面的设施改造。

通过 NAND 技术：QLC 找到企业立足点

TLC 技术实现了耐用性和成本的平衡，到 2024 年将保持 78.1% 的份额。然而，随着读取密集型 AI 数据湖的膨胀，QLC 的复合年增长率达到 21.00%。阿里云在 CSAL 架构内将热层 TLC 与冷层 QLC 配对，可实现在削减存储支出的同时保持吞吐量。在对象存储和备份即服务用途的推动下，支持 ≥30 TB 单位的 QLC 驱动器的亚太数据中心 SSD 市场规模预计到 2030 年将增加四倍。

通过更智能的控制器，在突发负载下以 SLC 模式写入，然后延迟转换为 QLC，可以缓解耐久性问题。长江存储声称新的 QLC 设计在国内计算云中获胜。 TLC 对于事务数据库和延迟敏感的财务工作负载仍然至关重要，但放弃了大容量角色。

按驱动架构：混合用途获得份额

读取密集型 SKU 到 2024 年将占据 60% 的份额，并且仍然主导 CDN 缓存。混合用途驱动器现在以 21.20% 的复合年增长率增长最快，因为 AI 集群在模型检查点期间的大量写入时期和用于推理的密集读取时期之间交替。 3 DWPD 评级达到了中点。亚太数据中心SSD市场采购政策转向灵活续航s。写入密集型 10 DWPD 设备在日志记录或高频交易堆栈中仍然是利基市场，持续的写入性能证明了高定价的合理性。

按容量范围：超高容量推动 TCO 优化

2-4 TB 范围内的驱动器占据 43.2% 的市场份额；由于机架空间变得稀缺，≥4 TB 的容量每年增长 22.81%。 Micron 的 61.44 TB E3.S 和 Solidigm 的 122 TB U.2 引线密度指标。托管运营商可以减少机柜数量并推迟土地购买。预计到 2028 年，亚太地区数据中心 SSD ≥4 TB 设备的市场规模将超过 2 TB 以下的出货量。由于散热限制和成本目标，边缘安装和加固型服务器仍然青睐 1 TB 级。

最终用户：超大规模份额扩大

超大规模云已经控制了 72% 的需求，并将在 2030 年之前以 22.61% 的复合年增长率提升支出。AWS、阿里巴巴和微软将数十亿美元的资本支出分配给区域可用区，并纳入flash 作为默认启动和数据卷。运营商中立的托管站点与这些云合作，提供托管丰富闪存的 AI 吊舱的动力外壳。尽管金融服务公司出于治理原因保留了本地阵列，但随着许多工作负载迁移到公共云，企业数据中心仍处于落后状态。因此，亚太数据中心SSD市场将继续以超大规模横向扩展购买模式为导向。

地理分析

中国是最大的单一买家，其基础是连接可再生电力地区和沿海需求中心的“东方数据，西方计算”骨干网。国内云投资了 449 个超大规模设施，到 2024 年，这些设施将消耗全球数据中心电力的四分之一，从而推动闪存的大规模采用。印度是增长最快的目的地，随着 AWS 部署 127 亿美元以及当地企业追逐 1 GW 的目标，预计到 2026 年新增产能将高达 850 MW。日本市场得益于低于 1.1 PUE 的设计和严格的弹性规范，预计到 2028 年，复合年增长率将达到 10%，达到 387 亿美元。韩国将供应方半导体实力与国内云基础设施的推出相结合，为先进的 SSD 创建了一个自我强化的生态系统。新加坡、香港和泰国形成了第二个集群，其中绿色电力证书和土地稀缺分区加速了对高密度闪存的需求。在这些次区域中，政策制定者将免税期和电价折扣与净零目标结合起来，确保对 SSD 的持续偏好超过 HDD。

亚太数据中心 SSD 市场受益于区域内供应链整合。台湾控制器公司、日本基板供应商和韩国 NAND 晶圆厂为中国和印度的系统集成商供货。对先进控制器的贸易限制引导中国买家转向本地化替代品，加深了国内生态系统的成熟度，同时也鼓励了来自东南亚的双重采购。叉-边界互连项目创建了对延迟敏感的走廊，其中全闪存阵列为内容交付和游戏平台提供竞争优势。成熟度分散依然明显；虽然东京和上海做好了 4 级准备，但胡志明市和海得拉巴等新兴大都市专注于平衡成本和正常运行时间的 3 级建设。

竞争格局

随着国际巨头与补贴支持的区域进入者竞争，市场集中度适中。三星、铠侠和西部数据保留了对关键任务阵列的品牌偏好，而长江存储和江波龙等中国供应商通过将固态硬盘与国内服务器平台捆绑在一起，加速了份额增长。华为协调一个联盟，到 2026 年实现高带宽内存本地化，这可能会重塑控制器架构，并使亚太数据中心 SSD 市场向垂直集成存储倾斜CKS。 Solidigm 退出消费产品线，专注于企业，将 RandD 调整为 100 TB 级驱动器。美光科技将 QLC 密度定位为领先地位，同时推出与日本碳规则相呼应的能效品牌。 ATP Electronics 在坚固耐用的边缘节点中找到了空白，为工业 AI 发布了扩展温度模型。

战略策略围绕外形差异化和固件创新，而不是原始 NAND 层数。 EDSFF 的领导地位通过与超大规模厂商的机箱共同设计提供了竞争优势。针对人工智能训练工作负载进行调整的控制器固件（例如变压器模型的自适应预读）成为一个关键卖点。供应商联盟激增；西部数据扩大了开放式可组合实验室，以便合作伙伴 SSD 品牌可以证明分解存储结构内的互操作性。投资流向显示区域乐观情绪：ST Telemedia 融资 17.5 亿美元，新增 1.7 GW 产能，并将直接从多家 OEM 厂商采购闪存，