亚太地区数据中心建设市场规模和份额

亚太地区数据中心建设市场分析

2025 年亚太地区数据中心建设市场规模为 114.4 亿美元，预计到 2030 年复合年增长率为 7.91%，达到 180.6 亿美元。对人工智能就绪的超大规模园区的投资不断增加，政府支持的数字经济计划和绿色融资工具正在推动该地区每个主要经济体的持续增长。运营商正在重新设计 40-80 kW 机架密度的设施，从而加速了对液冷电气和机械系统的需求。由于主要枢纽面临电力和土地限制，新山和巴淡岛等次要地点吸引了创纪录的承诺，而中国西部和韩国省份的主权激励措施使建设管道保持满负荷。随着云平台从托管租赁转向自建项目，以保证对人工智能的端到端控制，竞争强度不断加剧工作负载。 

亚太地区数据中心建设市场趋势和见解

高密度园区的超大规模和人工智能需求

亚太运营商正在重新设计布局，以容纳 40-80 kW 的机架，这是传统阈值的三倍，以便大规模运行生成式 AI 模型训练，韩国和日本的园区蓝图已经规定了数千兆瓦的公用电源和直接到芯片的液体冷却。ing。超大规模企业将电力、网络和热环境的控制视为延迟和安全性方面不容妥协的因素，推动设计建造公司转向模块化、预制电气室，从而缩短部署时间。资本流动反映了这种转变； SK Telecom 已在 2028 年之前为 AI 基础设施预留 3.4 万亿韩元。^{[1]SK Telecom —“AWS 和 SKT 将在蔚山建设 AI 数据中心”，sktelecom.com} 设备供应商正在通过 GPU 优化来应对开关设备和浸入式服务器机箱，加强芯片供应商和建筑承包商之间的合作。 

政府数字经济和 5G 推动

中国的东方数据西部计算计划和日本的半导体和数字产业路线图等指令正在制定与主权计算能力相关的明确建设目标。仅北京的举措就是移动到 2030 年，投资 400-5000 亿人民币，部署 8 个国家中心和 10 个区域集群。^{[2]经济产业省 —“半导体和数字产业战略”， meti.go.jp} 越南的类似法律要求从 2025 年 7 月开始建立具有综合风险评估功能的国家数据中心，并立即转化为招标活动。全国范围内的 5G 并行部署提高了边缘节点的要求，电信运营商在塔式基础设施旁边租赁或共同开发微型设施，以降低用户平面延迟。 

与可持续发展相关的绿色融资

与用电效率和可再生能源覆盖率挂钩的贷款结构正在降低超过效率基准的建筑商的加权平均资本成本。 AirTrunk 的可持续发展相关设施每年设立al 的目标是兆瓦时可再生能源供应和数据中心用水量。^{[3]AirTrunk —“AirTrunk 完成可持续发展相关贷款”，airtrunk.com} AdaniConneX 为符合 ESG 的印度公司吸引了 14.4 亿美元园区，而普林斯顿数字集团 (Princeton Digital Group) 完成了东南亚最大的绿色贷款 2.8 亿美元，为柔佛州 150 兆瓦的项目提供资金。获得更便宜的资金现在已成为一种竞争优势，特别是在公用事业公司实行碳定价机制的司法管辖区。 

边缘数据中心建立在新的海底电缆登陆点

每个新的海底电缆登陆站都有效地培育了边缘计算集群，因为延迟敏感的服务倾向于国际流量的第一个聚合点。新加坡的数字连接蓝图要求将着陆路线加倍，同时将“绿色数据中心”设置在离海岸线不远的校园内NE搭接。巴淡岛和麦克坦岛紧随其后，加快了在其电缆登陆园区内建造数据中心外壳的许可。分布式微设施减少了回程，改善了流媒体和游戏的用户体验，并为自动驾驶车辆数据卸载建立了逻辑迁移路径。 

数据主权合规障碍

中国和越南的新跨境传输规则要求运营商进行风险评估并任命数据安全官员，这增加了法律和技术开销。 “重要数据”缺乏统一的定义，迫使跨国云平台逐个国家复制基础设施。企业因重复的档案系统而产生 15-20% 的增量运营费用，而施工阶段设计必须为特定国家的笼子隔离分配额外的空白空间。 

一级地铁的电网瓶颈

新加坡的电网暂停以及东京和香港的容量排队给项目进度带来了时间上的不确定性。需要 50-100 MW 连续负载的 AI 就绪区块有时需要等待 24-36 个月才能获得许可。作为缓解措施，开发商正在转向柔佛、蔚山、中国西部地区的工业区将土地与自备发电捆绑在一起。在区域电网升级输电走廊之前，液化天然气和海上风电混合动力正在成为临时来源。 

细分分析

按层类型：尽管第3层占据主导地位，第4层仍出现

2024年，第3层站点占亚太数据中心建设市场的71.2%，验证了其对于大多数企业和云用例的成本效益。然而，超大规模人工智能训练需要故障安全冗余；因此，到 2030 年，Tier 4 容量的复合年增长率将达到 11.2%。亚太地区 Tier 4 建设的数据中心建设市场规模在韩国和日本增长最快，这两个国家的多千万亿次集群要求并发可维护性。运营商接受估计 40-60% 的资本支出溢价，因为合同条款保证 99.995% 的正常运行时间，这是 GPU 租赁收入流的先决条件。
正常运行时间研究所te 认证正在成为竞争优势。 NEXTDC 获得 Tier IV 认证的悉尼园区展示了基于审计的证书如何确保优质定价。同时，一些中国和澳大利亚合同指定了“Tier 4+”附加设施，例如来自不同变电站的双公用设施供电。尽管边缘或工业物联网节点的第 1 层和第 2 层足迹仍然存在，但随着企业托管更新迁移到更高弹性层，它们的相关性正在缩小。 

按数据中心类型划分：超大规模自建颠覆托管模式

受金融服务和游戏租户寻求运营商中立互连的推动，托管在 2024 年仍占据亚太数据中心建设市场份额的 55.3%。尽管如此，亚马逊、谷歌、微软和阿里巴巴的自建轨迹支撑着业主运营园区到 2030 年复合年增长率为 12.6%。亚太自建项目数据中心建设市场规模在 2020 年不断扩大。在 stralia，仅 AWS 就在 2025 年至 2029 年间预留了 200 亿澳元用于新增容量。

随着超大规模企业将房地产内部化，主机代管企业的应对措施是在服务不足的城市集群，并分层管理人工智能平台服务。 ST Telemedia 全球数据中心将投资 32 亿美元建设 550 兆瓦的印度数据中心，将大厅重新包装为交钥匙 GPU 舱。边缘和企业微型站点也在增长，但增长速度有限，这取决于 5G 致密化和企业混合云偏好。 

按电气基础设施划分：配电创新推动增长

备用电源解决方案占 2024 年支出的 53.5%，反映了亚太数据中心建设市场历来对发电机和 UPS 弹性的关注。然而，不断上升的机架密度使智能配电单元成为增长最快的细分市场，到 2030 年复合年增长率为 13.4%。高密度布局需要能够动态重新路由电流强度的母线槽设计，同时锂离子电池组取代了传统的 VRLA 机柜，从而减少了地板负载。 

可再生能源的整合也在改变原理图。上海附近的 HiCloud 海上风力水下模块等项目展示了直接与涡轮机输出耦合的电池储能系统。智能电网接口使校园能够提供需求响应服务，并在非高峰培训周期期间将闲置容量货币化，从而使运营节省与绿色贷款契约保持一致。 

按机械基础设施：液体冷却改变服务器架构

到 2024 年，冷却系统占支出的 45.4%，但正在从空气方式过渡到液体方式。直接芯片环路和浸没槽现在支持每机架超过 80 kW 的设计。佳能 IT 解决方案使用 DLC 歧管对其西东京站点进行了 100 kVA 机架改造，验证了改造的经济性而无需完全关闭。

服务器和存储投资，复合年增长率为 10.8%，b为 AI 推理而调整的高带宽结构和 NVMe 阵列。机箱供应商与冷却液专家合作，验证防漏快速断开装置，而机柜制造商则推出带有集成热交换器面板的密封门。模块化边缘吊舱在微观尺度上利用相同的架构，使电信运营商能够在 5G 基站旁边部署 5 kW 液体就绪机柜。

地理分析

凭借东方数据西部计算计划，中国在 2024 年建设价值中保持领先地位，该计划为贵州省的土地和可再生电力提供补贴，甘肃、内蒙古。目前，几个西部省份提供的电价比沿海电价低 20-30%，鼓励云巨头将对延迟不敏感的负载转移到内陆。因此，到 20 世纪末，中国西部集群的亚太数据中心建设市场规模将超过沿海地区。20 年代，即使到 2030 年，全国数据中心的电力需求可能达到 600 太瓦时。

东南亚是增长最快的次区域。马来西亚在 2024 年吸引了 233 亿美元的承诺，柔佛园区的容量预计到 2028 年将超过新加坡。印度尼西亚巴淡岛经济特区正在将电缆登陆许可证与地块配对，将需要低于 20 毫秒延迟的超大规模企业吸引到雅加达。越南新数据法要求建立国家数据中心并推动本地建设管道；同时发生的跨境规则正在影响跨国租户的网络拓扑。 

亚太地区发达经济体强调人工智能专业建设和可持续性。韩国已批准全罗南道 3 GW 大型站点和 AWS-SK Telecom 位于蔚山的 103 MW 液化天然气冷却园区。日本部门计划的目标是到 2030 年累计市场价值达到 2 万亿日元，鼓励在福岛和大阪部署配备 NVIDIA H100 集群的产品。澳大利亚tralia 随后实现了创纪录的超大规模资本支出，同时 NEXTDC 购买了悉尼 S7 土地，一旦电网升级完成，该土地将支持 IV 级 300 兆瓦区域。

竞争格局

行业结构适度分散；传统的托管组与垂直集成的云构建商共存。 Blackstone 以 160 亿美元收购 AirTrunk，以及 KKR 以 17.5 亿美元注资 ST Telemedia 全球数据中心，都表明了私募股权公司对规模平台的兴趣。 Singtel-Hitachi 等合作伙伴的目标是实现 200 MW 的区域 AI 就绪容量，将 GPU 云服务与施工专业知识捆绑在一起。

技术领先是关键的差异化因素。 Equinix 利用绿色债券收益，使 172 个项目的可再生能源覆盖率达到 96%，将自己定位于 ESG 驱动的租户采购。 EdgeConneX 扩展到日本以捕获潜艇电缆边缘需求旺盛，而中国国内企业则利用国家激励措施向“一带一路”合作伙伴出口设计服务。 

供应商生态系统也在发生变化。电气 OEM 共同开发专为 GPU 电压稳定性量身定制的预制电源室，液体冷却专家向系统集成商授予专利介电液许可。随着模块化模块工厂完成 90%，施工时间缩短，从而在 12 个月内实现 20-25 MW 的上线目标，这是 AI 管道启动的关键能力。