亚太地区商用暖通空调市场规模及份额

亚太商用暖通空调市场分析

2025年亚太商用暖通空调市场规模为820亿美元，预计到2030年将达到1169.1亿美元，复合年增长率为7.35%。城市化、绿色建筑规范和净零目标正在推动开发商和业主转向低碳供暖和制冷，而更严格的制冷剂法规则加速了设备更换周期。数据中心的快速增长、政府热泵激励措施和人工智能控制持续重塑整个地区的产品开发和服务模式。跨国供应商围绕低全球升温潜能值制冷剂扩大研发规模，而中国制造商则利用成本领先优势渗透出口市场。供应链限制和技术人员短缺增加了近期摩擦，但也扩大了服务机会，因为业主将生命周期风险外包。

亚洲-太平洋商业暖通空调市场趋势和见解

快速淘汰高全球升温潜能值制冷剂

亚太地区各国政府正在将《基加利修正案》的承诺转化为国家政策，强制在 2045 年之前减少 80-85% 的 HFC 使用量。澳大利亚已在朝着减少 85% 的目标迈进。到 2036 年，中国将在 2024 年冻结 HFC 生产和消费。这会提前更换周期，压缩投资回收期，并为低 GWP 系统创建 150 亿美元的可用资金池。日本经济产业省在 2024 年预算 28 亿美元，帮助国内 OEM 重新设计产品线，有效地将本土品牌定位为合规技术的出口中心。^{[1]“热泵推广预算详细信息”，经济产业省，meti.go.jp}

加快采用绿色建筑认证

强制性和自愿性绿色评级计划，例如新加坡的绿色标志和香港的 BEAM Plus 继续扩大高效 HVAC 的高端市场。新加坡现在要求所有 2,000 平方米以上的新商业资产都获得绿色标志，以保证可变制冷剂流量 (VRF) 和智能控制升级的管道，从而减少 30-50% 的能源使用，开发商可将认证建筑的租金提高 15-25%，将可持续性转化为最高定价能力。

数据中心建设和冷却需求激增

到 2025 年，超大规模供应商将在亚太地区建设 150 多个新设施，其中中国和印度在新增产能方面处于领先地位。冷却会消耗 30-40% 的设施电力，而人工智能工作负载会进一步提高热负荷，从而刺激液体、浸入式和直接芯片设计的采用。仅 2024 年，LG 电子就预订了 7.2 亿美元的区域数据中心冷却订单。^{[2]公司新闻编辑室，“LG 获得主要数据中心冷却订单”，LG Electronics，lg.com}

Urban区域供冷和供热网络投资 新加坡滨海湾运营着世界上最大的地下区域供冷网络，比独立制冷机节省 40% 的能源，到 2025 年将容量扩大到 1,000 RT。2024 年，香港也出现了类似的指导方针，为密集的商业区提供服务。中国拨出120亿美元在一线城市试点冷热电联供网络。

熟练劳动力短缺和工资上涨

澳大利亚预计到 2025 年技术人员缺口将达到 15,000 人，暖通空调行业的工资每年上涨 25%。中国和印度都面临着 VRF 和低 GWP 装置的管道限制，从而延长了项目交付时间并提高了服务溢价。开利投资 800 万美元在新加坡建立培训中心，每年为 10,000 名工人提供认证。

高级 HVAC 系统的前期成本较高

低 GWP 装置的成本比 HFC 型号高 15-30%，而 VRF 的价格溢价可高出 40-60%。尽管生命周期能源费用较高，但印度对资本敏感的开发商经常选择基本的分体式系统。新加坡的能源效率补助金有助于抵消高达 70% 的合格升级成本，缩短中小企业的投资回收期。

细分分析

按组成部分：服务在以设备为主的基础上获得吸引力

2024 年，亚太地区商用 HVAC 设备市场规模达到 522 亿美元，相当于占总收入的63.62%。然而，服务业拥有最强大的渠道，随着业主外包预测性维护和能源绩效合同，复合年增长率为 8.44%。大金的应用服务网络现已覆盖 15 个国家，保证节能并将运营风险转移给提供商。^{[3]“战略联盟公告，”大金工业，daikin.com}

与此同时，江森自控到 2024 年将其区域服务份额提高到营业额的 40%。数字孪生、远程诊断和 ISO 50001 要求放大了对专业外包的需求，使服务通过以下方式切入主要价值增长区域： 2030年。

按系统类型：热泵逐渐成为主流

到2024年，冷却和通风设备占亚太商业暖通空调市场份额的48.62%，主要受热带气候和城市热岛影响。在激励措施和先进压缩机设计的支持下，热泵系统正在以 8.12% 的复合年增长率缩小差距，这些设计可提高炎热、潮湿条件下的 COP。三菱电机的变速蒸汽喷射热泵的效率比传统型号高出 30%。^{[4]三菱电机公司“产品发布 - 热带 VRF”}

由于混合工作模式需要精细的占用管理，自动化和控制也迅速扩展。大流行后的室内空气质量优先事项进一步推动了需求控制通风和实时监控。

按最终用户行业：数据中心超过传统部门

办公室仍保留到 2024 年，亚太地区商业 HVAC 市场规模将占 37.63%，成为最大的市场。然而，在超大规模云、人工智能推理和 5G 边缘节点的推动下，数据中心的复合年增长率最快，直接芯片液体冷却改变了技术前沿，设备供应商与 IT 集成商合作共同设计热封套。

随着感染控制标准转化为更高的 ACH，医疗保健保持弹性。 （换气率）和 HEPA 级过滤，扩展了优质空气处理装置的价值主张。旅游业复苏和消费者对室内空气质量的期望不断提高。

按制冷剂和技术：低 GWP 系统规模迅速扩大

传统 R-410A/R-32 设备在 2024 年占据 54.81% 的份额，但配额收紧刺激了快速的组合转变。如果目前的采用趋势保持下去，到 2030 年，亚太地区低 GWP 系统的商用 HVAC 市场份额将超过 40%。澳大利亚 85% 的逐步削减目标已经促进了 HFO 的加速采用。

可变制冷剂流量和热泵混合动力越来越多地预装低影响气体，原始设备制造商在专有混合物上投入巨资，以平衡可燃性、效率和全球变暖潜力。

地理分析

2024年中国商用暖通空调收入接近210亿美元，格力和美的合计占据60%以上的国内份额。持续的城市移民注入了持续不断的基线需求，并且 B北京的 2024 年 HFC 冻结推进了向合规制冷剂的转变。然而，在亚太其他地区展开的多元化战略下，出口导向型零部件供应链面临着审查。 

2020 年至 2024 年间，印度房间空调销量实现了两位数增长，反映出可支配收入的增加和城市炎热指数的加剧。随着数据中心管道和政府支持的基础设施加快建设周期，印度亚太商业暖通空调市场规模预计将迅速扩大。技术人员培训瓶颈和融资缺口仍然是主要阻力。 

日本和韩国是高端技术群体的主力军。日本经济产业省在 2024 年提供 28 亿美元的热泵补贴组合，以促进国内需求和全球出口。澳大利亚在政策驱动的 HFC 减排方面处于领先地位，利用公用事业资助的回扣，将合格改造的资本支出削减高达 70%。总的来说，这些成熟经济体规模较小，但在创新部署方面却表现出色。

竞争格局

前五名供应商控制着约 60% 的区域销售额，这表明市场适度集中，利基市场颠覆的时机已经成熟。大金通过压缩机垂直整合、每年超过 5 亿美元的低 GWP 研发支出以及不断壮大的能源绩效承包部门，确保了在多国的主导地位。中国巨头格力和美的利用规模经济、18 个月的产品更新周期和激进的海外定价来挑战现有企业。 

LG 电子和三星通过消费电子产品用户体验 DNA 实现差异化，将物联网遥测和人工智能故障预测嵌入到商业产品组合中。随着企业锁定可变制冷剂流量、热回收通风和基于云的优化方面的知识产权，2024 年专利活动同比增长 40%离子。数据中心热管理和区域冷却服务领域的垂直专家发现了可获取高利润的空白机会。 

战略合并继续进行：博世于 2024 年 7 月斥资 81 亿美元收购江森自控日立，扩大了智能建筑能力。与此同时，特灵在大洋洲的能源即服务合同将价值从资本支出转向运营支出，反映了更广泛的行业向基于结果的模式的演变。