亚太地区汽车发动机油市场规模和份额分析
亚太汽车发动机油市场分析
2025年亚太汽车发动机油市场规模预计为62.4亿升，预计到2030年将达到65.1亿升，预测期内复合年增长率为0.85% （2025-2030）。该地区的可衡量增长源于不同的出行模式，新兴东盟经济体中仍在扩大的内燃机（ICE）车队弥补了成熟国家中电动汽车份额不断上升的影响。因此，供应商正在将战略重点从数量规模转向价值优化，强调优质合成配方、OEM 批准的工厂填充关系以及服务驱动的分销。严格的燃油经济性规则加速了低粘度等级的采用，而网约车车队尽管整体保有量增长放缓，但仍增加了每辆车的润滑油消耗。竞争加剧，尤其是在 C 领域随着各公司转向混合动力和电动动力系统的高性能流体，中国正在加速技术差异化。
主要报告要点
- 按产品类型划分，乘用车机油将在 2024 年占据亚太汽车发动机油市场 49.37% 的份额，而摩托车发动机油预计到 2030 年将以 0.98% 的复合年增长率增长。
- 基础油、矿物油占2024年亚太汽车发动机油市场规模的62.41%；合成油预计将创下最高预测增长率，复合年增长率为 1.12%。
- 按地域划分，中国将在 2024 年以 35.12% 的收入份额领先，而越南预计到 2030 年将实现最快增长，复合年增长率为 3.23%。
亚太汽车发动机油市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| ICE parc 仍在新兴东盟扩张 | +0.3% | 印度尼西亚、泰国、越南、马来西亚 | 中期（2-4 年） |
| OEM 工厂与润滑油专业公司的合作 | +0.25% | 中国、日本、韩国 | 长期（≥ 4 年） |
| 收紧亚太地区燃油经济性标准 | +0.2% | 日本、韩国、中国、印度 | 中期（2-4 年） |
| 网约车小时数激增 | +0.15% | 东盟、中国、印度城市中心 | 短期（≤ 2 年） |
| 电动两轮增程混合动力车 | +0.1% | 台湾、日本、东南亚 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
ICE parc 仍在新兴东盟扩张
越南、印度尼西亚、泰国、即使电气化不断进步，马来西亚仍继续推动传统润滑油的积极需求。越南汽车路线图的目标是到 2030 年年销量达到 100 万辆，这意味着本地组装商将实现两位数的增长和更强的工厂填充量[1]越南投资评论，“越南的目标是每年生产 100 万辆汽车到 2030 年每年一次”，vir.com.vn。印度尼西亚的 1.2531 亿辆摩托车车队同样维持着较高的摩托车发动机油消耗，因为通勤仍然以两轮车为中心。规定到 2030 年国产含量达到 55-60% 的本地化规则将刺激区域混合工厂的发展，从而降低物流成本并实现针对热带工作周期的定制配方。在这些市场中，亚太汽车发动机油市场受益于与拥挤城市中常见的小型发动机维护间隔相关的售后市场需求交通。供应商充分利用这一优势，部署经销商教育计划和品牌服务链，以确保重复购买。
OEM 工厂填充合作伙伴关系推动高端细分市场的增长
汽车制造商越来越多地将润滑油品牌嵌入其保修主张中，将采购渠道转向认可的供应商。壳牌与多家日本制造商最近达成的协议展示了共同开发专为混合动力发动机定制的 0W-20 和 5W-30 混合物如何支持将换油周期延长至 10,000 公里。 TotalEnergies 与起亚的合作还将润滑建议与 OEM 远程信息处理联系起来，以促进服务访问，从而提高客户粘性。这些计划将竞争舞台从零售货架转移到设计中心，为配方设计师提供平衡燃油经济性、低温启动和催化转换器耐用性的添加剂化学物质。随着混合动力汽车销量的上升，工厂填充量成为了混合动力汽车销量的门户o 有利可图的经销商售后市场，增强品牌资产并加速亚太汽车发动机油市场的高端化进程。
收紧燃油经济性标准加速了低粘度产品的采用
日本的顶级燃油效率要求、印度的 CAFE 目标以及中国的双信用体系正在推动传统 20W-50 牌号向 0W-20 和 5W-20 的快速过渡配方。为了满足这些规范，原始设备制造商缩小了发动机尺寸并提高了涡轮增压器压力，要求润滑油具有更强的高温剪切稳定性。合成 III 类基础油满足了这一需求，壳牌等领先炼油厂将 Wesseling 工厂改造为优质基础油生产。这一监管调整强化了亚太汽车发动机油市场的价值主张，激励了对清洁分散剂的研发投资，以保护废气再循环系统免受高烟灰负荷的影响。掌握低粘度化学品的供应商随着小型直喷发动机在紧凑型汽车领域的普及，汽车试图获得先发优势。
网约车扩张加剧了商用润滑油需求
雅加达、曼谷、孟买和马尼拉的城市网约车车队的行驶里程通常是私家车的四到五倍，导致润滑油消耗量不成比例。车队经理专注于减少停机时间，青睐高性能合成材料，使换油间隔加倍，同时在启停循环下保持活塞清洁度。这种使用情况增加了每辆车的消费量，部分抵消了私家车保有量增长放缓的影响。润滑油供应商越来越多地将基于远程信息处理的油品寿命监控捆绑在一起，以确保长期服务合同。对于亚太汽车发动机油市场而言，即使在电气化政策最为积极的城市，这些密集使用的车辆也能稳定需求。
限制影响分析
| 中国乘用车电动汽车普及率 | -0.4% | 中国，对东盟的溢出效应 | 中期（2-4年） |
| 更长的 OEM 换油间隔规格 | -0.25% | 由日本和韩国主导 | 长期（≥ 4 年） |
| 政府推动双o-润滑油 | -0.15% | 印度、印度尼西亚、马来西亚 | 长期（≥ 4 年） |
| 资料来源： | |||
电动汽车普及率限制了传统需求增长
中国加速转向纯电动汽车，完全消除了发动机润滑要求，并影响东盟政策路线图。该地区的电动汽车份额到 2024 年将达到 13%，预计到 2035 年将达到 850 万辆[2]东盟和东亚经济研究所，“EV Outlook 2024”，eria.or.id。虽然混合动力汽车通过保留小型发动机来减缓衰退，但每辆车的总体润滑油量却在下降t，迫使供应商通过电动汽车热管理液和齿轮油进行对冲。随着充电生态系统重塑服务站经济，压缩整个亚太汽车发动机油市场的传统换油收入流，分销模式也必须适应。
延长换油周期可降低维修频率要求
先进的添加剂化学物质现在可实现 10,000-15,000 公里的乘用车间隔和基于工作循环的商用发动机计划。康明斯和现代汽车发布了优化的排水指南，将维修车间的访问次数减少了 30-40%，从而直接降低了每辆车的消耗升数。尽管合成材料的单价较高，但对净销量的影响仍然是负面的，这对传统的高营业额分销商构成了挑战。生产商通过提供油况分析和预测性维护仪表板来应对，将自己嵌入车队价值链，而不是仅仅依赖吞吐量。
细分市场分析
按产品类型：PCMO 领先，但 MCO 增长速度超过
乘用车机油在 2024 年占据亚太汽车发动机油市场最大份额，占 49.37%，受益于该地区仍占主导地位的乘用车保有量。然而，摩托车发动机油的增长速度最快，到 2030 年复合年增长率为 0.98%，这主要得益于两轮车在东盟大城市中的主导地位以及增程混合摩托车的出现。重型机油保持稳定，反映了稳定的基础设施投资和区域货运扩张。
MCO 的增长也与 OEM 在小容量混合动力发动机上的实验相一致，这些发动机以稳定的转速运行以满足发电机任务，需要耐热润滑油。适应这一利基市场的供应商开发了剪切稳定的 10W-30 牌号，这些牌号与亚洲摩托车设计中常见的湿式离合器系统兼容。随着城市拥堵加剧，共享滑板车使用量增加，在路边售货亭推销快速石油交换的服务链加深了消费者的忠诚度。总体而言，多元化的产品组合使供应商能够缓冲 PCMO 销量放缓的影响，同时利用亚太汽车发动机油市场中增长较快的 MCO 细分市场。
按基础油：矿物油占多数，支持合成动力
由于大众市场细分市场的成本敏感性和根深蒂固的供应链，矿物油仍占据亚太汽车发动机油市场 62.41% 的份额。然而，由于优质车辆的普及、燃油效率监管和延长服务要求，合成材料的复合年增长率达到了最高的 1.12%。半合成混合物弥补了这一差距，以可实现的价格提供了更高的性能。
各大公司的资本承诺凸显了这一转变：壳牌的韦瑟林炼油厂升级至 III 类生产，瑞丰的添加剂产能建设确保了高等级基础油的区域可用性[3]壳牌，“韦瑟灵 III 组基础油投资”，shell.com。2024 年上半年中国国内 150N 基础油平均价格为每吨 8,651 元人民币（每吨 1,211 美元），影响成品润滑油经济性因此，基础油对冲和配方灵活性成为亚太地区汽车发动机油市场规模竞争中盈利的重要杠杆。
地理分析
中国以 35.12% 的份额支撑需求，反映出其庞大的汽车保有量和综合炼油资产；然而，随着电动汽车急剧转向和市场饱和，增长放缓。 2024 年产量将达到 739 万吨，国有巨头中石油和中石化将利用规模来保障全国约一半的销量。对低粘度和质量标准的监管重点加速了合成油的采用和生产。相比之下，越南预计到 2030 年将实现最快的复合年增长率 3.23%，因为政府计划的目标是年销量 100 万辆汽车和 70% 的国内含量，从而促进新的工厂填充量和售后市场机会。超过 377 家零部件制造商（其中 169 家为外资制造商）支撑着不断扩大的零部件生态系统，有利于当地混合工厂。新兴的混合动力和电动汽车生产指令也使越南成为亚太汽车发动机油市场的双技术增长舞台。
印度尼西亚、泰国和马来西亚等东盟邻国通过超过 2 亿辆的汽车保有量贡献了可观的增量，其中以摩托车为主。将电动汽车激励措施与内燃机出口目标相结合的政策产生了混合需求结构，可维持矿物油消费，同时推高合成油价格。与此同时，日本和韩国定下了技术基调，出口字符串通过其 OEM 足迹，将粘度标准和延长的排放期望扩展到更广泛的地区。总的来说，这些不同的轨迹创造了一个马赛克，敏捷的参与者将产品线、定价和服务模式与亚太汽车发动机油市场的当地移动现实相匹配。
竞争格局
亚太汽车发动机油市场适度整合。战略支点越来越多地围绕电动流体产品组合和数字车队服务。壳牌第三集团的扩张和电动汽车润滑油研发（研究与开发）体现了现有企业如何重组资产以满足混合动力和电池电动润滑需求。并购（并购）兴趣集中在添加剂制造商和区域混合商，这些制造商为越南和印度尼西亚等高增长集群提供 OEM 工厂填充渠道。同时，资本支出g 生物润滑剂试点线反映出对有利于可再生成分的政策举措的对冲。在这种环境下，持续的差异化依赖于将化学创新与服务生态系统相结合，以确保整个亚太汽车发动机油市场的重复业务量。
近期行业发展
- 2025 年 8 月：壳牌印度推出了经过改进的优质汽车发动机油 Shell Helix Ultra，该产品专为符合尖端的 2025 API SQ 而量身定制标准。该公司还为其壳牌喜力润滑油系列推出了引人注目的新包装设计，强调现代美学。
- 2024 年 9 月：马石油国际润滑油公司 (PLI) 推出了全新发动机油系列 PETRONAS Nexta。这些油品专为泰国润滑油市场量身定制，承诺提供卓越的性能，但价格却不菲。 PETRONAS 在开发时考虑到了具有成本意识的驾驶员Nexta 是该公司位于意大利都灵的全球研究和技术中心的产品。
FAQs
亚太汽车发动机油市场目前的规模和增长前景如何？
2025年市场容量为62.4亿升，预计将达到6.51到 2030 年，产量将达到 10 亿升，复合年增长率为 0.85%。
哪种产品类别引领亚太地区的需求？
乘用车机油尽管摩托车发动机油的扩张速度最快，但仍以 49.37% 的份额占据主导地位。
电动汽车的采用如何影响润滑油供应商？
电动汽车渗透率的提高减少了传统发动机油的用量，但为电动汽车专用热管理液和传动系统润滑油带来了机遇。
为什么 OEM 工厂填充协议对润滑油公司具有战略意义？
工厂填充合同可确保销量，将润滑油品牌嵌入车辆服务计划，并加速优质合成油的采用。
哪些国家正在推动下一阶段的需求扩张？
由于汽车保有量扩张和支持性产业政策，越南、印度尼西亚、泰国和马来西亚的增量增长最为强劲。
