东盟网络安全市场规模及份额
东盟网络安全市场分析
2025 年东盟网络安全市场规模为 55.1 亿美元，预计到 2030 年将达到 122.0 亿美元，预测期内复合年增长率为 17.24%。不断增长的数字化应用、更严格的数据保护法以及来自云、物联网和 5G 生态系统的不断扩大的攻击面支撑了这一增长。新加坡在区域支出方面处于领先地位，越南的事件增长速度最快，随着企业寻求缩小技能差距，所有成员国的托管服务采用率都在加速。监管分散、多云 SecOps 的高拥有成本和人才短缺影响了前景，但对零信任、SASE 和政府资助的 SOC 计划的广泛公私投资继续为全球提供商和区域专家释放新的机会。
主要报告要点
- 通过提供捕获的解决方案到 2024 年，将占东盟网络安全市场份额的 54.3%，而托管服务的复合年增长率最高，到 2030 年将达到 19.28%。
- 按部署模式计算，云在 2024 年将占据东盟网络安全市场规模的 57.8%，到 2030 年将以 20.46% 的复合年增长率增长。
- 按最终用户垂直领域，BFSI 以 28.6% 的份额领先。 2024 年的收入份额；到 2030 年，医疗保健将以 20.73% 的复合年增长率增长。
- 按企业规模计算，大型企业到 2024 年将占据东盟网络安全市场 62.7% 的份额，而中小企业到 2030 年复合年增长率最高，达到 18.91%。
- 按国家划分，新加坡到 2024 年将保持 26.4% 的份额；预计到 2030 年，越南的复合年增长率将达到 21.56%。
东盟网络安全市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 加强新加坡主导的 BFSI 行业的零信任采用 | +3.2% | 新加坡、马来西亚、泰国 | 中期（2-4 年） |
| 印度尼西亚制造业和智能城市中物联网造成的爆炸性攻击面 | +2.8% | 印度尼西亚、泰国、越南 | 长期（≥ 4 年） |
| 东盟政府资助的 SOC 和 CERT 投资 | +2.1% | 马来西亚、新加坡、泰国 | 短期（≤ 2 年） |
| 泰国电信公司快速推出 SASE 以实现 5G 企业边缘货币化 | +1.9% | 泰国、越南、菲律宾 | 中期（2-4年） |
| 上市公司不断增长的网络保险授权 | +1.6% | 新加坡、马来西亚 | 短期（≤ 2 年） |
| PDPA 下电子商务数据泄露罚款激增 | +1.4% | 中期（2-4年） | |
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强化新加坡主导的 BFSI 行业采用零信任
金融管理局在 2024 年更新技术风险指南后，新加坡银行加速了零信任的推出[1]新加坡金融管理局，“技术风险管理指南” 2024 年，”mas.gov.sg。马来西亚和泰国的金融机构现在都采用了保护开放银行 API、移动钱包和云核心的方法。 Globe 的 GCash 将其内部网络团队规模扩大了五倍，以保护 1 万亿比索的年度交易，这说明了员工数量扩张如何与埃尔斯建筑变化。供应商可以从更高的身份治理、微分段和持续身份验证许可数量中获益，而服务提供商则可以从设计和托管检测指令中获益。随着监管机构强调弹性测试，零信任已从最佳实践转向基准，支撑了东盟网络安全市场的持续支出势头。
印度尼西亚制造业和智能城市中物联网造成的爆炸性攻击面
爪哇岛和苏门答腊岛的工业 4.0 试点添加了从未针对敌对网络进行加固的传感器、AGV 和边缘网关。 Alliance Laundry Systems 在巴淡岛的 5G 生产线反映了整个东盟的项目，每个工厂都托管数以万计的非托管端点，这些端点需要网络分段、NAC 和异常分析。本地系统集成商与全球原始设备制造商合作以改造 OT 安全性，而保险公司越来越多地坚持在承保前进行资产发现审计。类似的智慧城市曼谷和胡志明市的电网增强了区域范围内对以物联网为中心的威胁建模的呼声，使东盟网络安全市场保持两位数的增长。
东盟政府资助的 SOC 和 CERT 投资
马来西亚的 MyCERT 2.0 和新加坡的国家 SOC 路线图在 2026 年之前总共为市场带来了超过 1.5 亿美元的新检测和响应支出。柔佛州的 ICON 设施为 10 个亚洲经济体提供 24/7 的分类服务，展示了私营企业如何利用公共资金货币化。预警数据源、网络靶场演习和研究生奖学金正在扩大本土人才库，缩小阻碍中小企业采用的区域能力差距。这一举措释放了对分析平台、SIEM 升级和红队保留人员的近期需求，从而推动了东盟网络安全市场的托管服务收入。
PDPA 规定的电子商务数据泄露罚款激增
泰国的 PDPA 罚款高达 500 万泰铢引发了平台和支付网关之间的合规热潮，推动了代币化、数据库加密和违规通知工作流程的采用[2]深信服科技，“东盟的 PDPA 合规成本”，sangfor.com 。
约束影响分析
| 中小企业多云 SecOps 的总拥有成本较高 | -2.3% | 越南、印度尼西亚、菲律宾 | 中期（2-4 年） |
| 10 个成员国分散的数据保护法规 | -1.8% | 整个东盟范围 | 长期（≥ 4 年） |
| 新兴 CLMV 集群中 GIAC 认证专业人员短缺 | -1.5% | 柬埔寨、老挝、缅甸、越南 | 长期（≥ 4 年） |
| 家族企业集团内的网络弹性文化较低 | -1.2% | 印度尼西亚、泰国、菲律宾 | 中期（2-4 年） |
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中小企业多云 SecOps 的总体拥有成本较高
尽管 2024 年面临 659,000 起攻击，但只有 11% 的越南公司报告做好了事件准备。对 AWS、Azure 和 Google Cloud 专用工具的需求导致了许可证重复、复杂的集成和螺旋式上升的分析师工作量，培训、威胁情报源和 24/7 监控进一步提高了运营支出，迫使许多中小企业选择基线控制，从而扩大了东盟网络安全市场内部的暴露差距。
碎片化。 10 个成员国的数据保护法规
不同的违规时间表、本地化条款和处罚阈值迫使跨国公司建立针对特定国家/地区的控制堆栈，从而增加了合规预算并推迟了计划。tform 推出。提供商必须为每个司法管辖区定制产品模块，从而减缓区域 SKU 的推出，并略微抑制东盟网络安全市场的增长。
细分分析
通过提供：尽管服务加速，解决方案仍处于领先地位
解决方案在 2024 年占据了东盟网络安全市场份额的 54.3%，这得益于对统一端点的集成平台的需求，网络和云控制。身份和访问套件、下一代防火墙和 XDR 堆栈主导了初始购买周期，产生了强化供应商续约的锁定效应。由于企业面临技能短缺和需要持续监控和定制合规性映射的监管审计，专业和托管服务的复合年增长率为 19.28%。马来西亚计划到 2025 年培训 25,000 名网络防御者，这凸显了服务的必要性。
东盟网络安全市场规模归因于服务随着组织外包一级警报处理、紫色团队模拟和合规文档，到 2030 年，恶习可能会达到 10 亿美元左右的水平。区域 MSSP 将咨询、集成和运营捆绑在基于结果的合同中，加速了制造业和公用事业等后期数字化行业的采用。
按部署模式：云主导地位加速
云部署在 2024 年占据东盟网络安全市场规模的 57.8%，这得益于中小企业和新建企业采用 SaaS 的推动。 Prisma Cloud、GuardDuty 和 Defender for Cloud 可实现快速威胁追踪、态势评分和自动修复，无需前期资本支出，这使其在价格敏感的经济体中具有吸引力。混合参考架构仍然适用于受数据驻留要求约束的银行和医疗保健集团，但即使这些机构也将可见性工具扩展到多云工作负载。
东盟网络安全市场持续发展随着 DevSecOps、容器安全和 CNAPP 平台成为默认采购，云安全支出的复合年增长率将达到 20.46%。本地设备更新周期延长至五年或更长，巩固了向云原生控制的结构倾斜。
按最终用户垂直领域：BFSI 在医疗保健激增的同时处于领先地位
BFSI 在 2024 年产生了 28.6% 的区域收入，反映了分层防御策略、SWIFT CSP 义务和持续的红队测试。开放 API 生态系统推动 API 网关、欺诈分析和实时威胁情报源的采用。在备受瞩目的数据泄露和远程医疗扩张之后，医疗保健行业以 20.73% 的复合年增长率领先于所有其他垂直行业。新加坡新加坡保健集团的事件仍然是推动电子病历加密、微分段和身份验证要求的警示基准。
随着勒索软件攻击者转向供应链攻击和 OT 中断，零售、制造和能源行业扩大支出。随着每个垂直行业都集成了物联网和边缘分析，基线网络卫生演变成关键任务的正常运行时间保险，巩固了东盟网络安全市场的增长前景。
按最终用户企业规模：中小企业成为增长引擎
大型组织仍占收入的 62.7%，但中小企业的复合年增长率高达 18.91%，这标志着企业级保护的民主化。云交付的 EDR、即用即付 SIEM 和事件响应保留器可实现基于风险的扩展，而无需大量资本支出。泰国和印度尼西亚的公共部门优惠券计划进一步为中小企业入职提供补贴，扩大 MSSP 和 SaaS 供应商的潜在基础。
随着网络保险公司收紧承保，即使是微型企业也必须证明端点强化、MFA 和备份治理，将网络安全嵌入基线运营清单中。因此，东盟网络安全市场已从顶级企业集团扩大到涵盖长尾企业
地理分析
东盟网络安全市场在地理上仍然集中在新加坡、马来西亚和泰国，但增长速度偏向越南、印度尼西亚和菲律宾。新加坡 26.4% 的份额得益于先进的银行业、主权数字计划以及网络安全局针对人工智能、量子和关键基础设施防御的规范性指导方针。深厚的人才库和主权云框架吸引了全球 SOC 投资，巩固了这个城邦的枢纽地位。
马来西亚紧随 MyDIGITAL 和 MyCERT 2.0 的脚步，将匹配拨款引入 SOC 即服务和技能管道。柔佛州的 ICON 中心和赛城的 BlackBerry 支持的学院体现了联邦与州的行业联盟。泰国利用 5G 部署、EEC 制造走廊和 PDPA 强制执行为企业路线图注入紧迫感。
越南 21.56% 的复合年增长率凸显了其在金融科技、电子商务和智慧城市试点领域从低基数支出到云优先部署的跨越轨迹。印度尼西亚和菲律宾拥有庞大的消费者基础和超级应用生态系统，对云、身份和防欺诈控制提出了巨大的新需求。文莱、柬埔寨、老挝和缅甸仍处于起步阶段，但随着数字政府计划的扎根，项目管道正在加速涌现。
竞争格局
东盟的网络安全格局融合了全球重量级企业、区域冠军和利基创新者。 Palo Alto Networks、Cisco 和 Fortinet 通过平台捆绑和精心策划的合作伙伴生态系统捍卫现有份额。 Ensign InfoSecurity 和 StarHub 将连接、云和安全集成到 unifie 中为本地合规性量身定制的服务堆栈，赢得了中端市场客户的青睐[3]StarHub，“现代数字基础设施新闻稿”，starhub.com 。
由于没有供应商的区域收入超过 15%，碎片化持续存在，但持续的整合（例如电信公司收购 MSSP）推动市场更加集中。人工智能驱动的分析、SOAR 编排和攻击面管理是颠覆者挑战传统设备的关键战场。供应商通过本地 SOC 足迹、多语言支持和监管映射加速器来实现差异化，从而降低总体合规成本。
与学术界和政府的战略联盟可以释放赠款资金，同时提高声誉。随着人才稀缺的持续存在，提供培训、认证赞助和职业道路的参与者与技术一起获得了竞争优势
最新行业发展
- 2025 年 5 月：Palo Alto Networks 在菲律宾扩大了 Prisma Cloud 安全套件部署，目标是通过自动风险识别和缓解功能迁移到云环境的企业。
- 2025 年 4 月：StarHub 建立了专门的信息安全办公室并任命了首席信息安全官，以加强数据保护和网络弹性能力。
- 2025 年 3 月：新加坡网络安全局发布了保护生成式人工智能和大型语言模型的综合指南，涵盖数据隐私控制和安全代码生成实践。
- 2024 年 3 月：NEC 在马来西亚柔佛州开设了 NEC 智能中心运营 (ICON) 网络安全中心，为亚洲 10 个国家/地区提供 24/7 网络监控市场。
FAQs
东盟网络安全市场目前的价值是多少？
2025年市场价值为55.1亿美元，反映出该地区对安全解决方案的强劲需求。
东盟网络安全市场预计增长速度有多快？
预计复合年增长率为 17.24%，达到美元到 2030 年将达到 122 亿美元。
哪个国家在东盟网络安全支出方面领先？
新加坡占据最大的 26.4%因其成熟的金融业和专业性而占有份额积极的法规。
市场中哪个垂直行业增长最快？
作为患者数据保护，医疗保健行业到 2030 年复合年增长率最高为 20.73%变得至关重要。
为什么中小企业成为关键增长领域？
监管压力、网络保险要求和基于云的安全订阅使企业级保护成为可能小型企业可以使用，推动中小企业支出复合年增长率达到 18.91%。
