亚美尼亚电信 MNO 市场规模和份额

亚美尼亚电信 MNO 市场分析

亚美尼亚电信 MNO 市场规模预计 2025 年为 2.556 亿美元，预计到 2030 年将达到 3.3 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 5.24%。

稳健的 5G 频谱分配、广泛的光纤升级和云优先要求使亚美尼亚成为区域连接中心，而智能手机的高普及率则提高了移动数据收入。运营商将资金投入 25 G PON 部署和农村 LTE 致密化，以实现优质速度并扩大覆盖范围。政府数字化计划维持网络投资激励并刺激企业对低延迟链路的需求。竞争强度围绕网络质量展开，现有运营商在语音收入替代压力下利用规模或技术领先地位来确保高价值客户。

亚美尼亚电信 MNO 市场趋势和见解

5G 就绪频谱奖励加速推出

Ucom 推出共到2025年中，untry将建成最大的5G网络，覆盖35个城市65%的人口，并整合诺基亚的非独立架构，最大限度地重复利用4G资产。 ^{[1]168.am 工作人员，“Ucom 在埃里温推出 5G 网络”168.am} Team Telecom Armenia 使用爱立信无线电进行的并行投资增强了全国部署势头。有利于商业的频谱政策与邻国形成鲜明对比，加速了亚美尼亚电信 MNO 市场的采用曲线。低延迟覆盖使采矿和制造集群中的工业物联网试点成为可能，增强企业将关键工作负载迁移到移动边缘云的意愿。运营商将增量资本支出引入毫米波试验，为密集的城市地区提供千兆位速度。

智能手机普及率超过 80%，移动数据流量不断增加

智能手机拥有率超过 80% 推动了持续的数据增长一个要求。 COVID-19 封锁凸显了这一趋势，2020 年上半年互联网收入增长 12.1%，但语音收入下降 20.9%，表明对数据连接的结构性依赖。 ^{[2]Hetq 调查记者，“互联网需求增长，大流行期间移动语音下降，”hetq.am} 运营商捆绑零费率视频和社交平台，以保护 ARPU 和追加销售优质层。 2023 年，移动宽带渗透率将超过 103%，这表明多 SIM 卡的使用和大量的流媒体行为。持续的流量增长迫使 4G 小区密集化并迅速迁移到 5G 独立核心，以缓解频谱拥塞并释放网络切片收入。

全国 25 G PON 和光纤升级提高固定 ARPU

诺基亚的 25 G PON 推出为家庭和企业提供对称 20 Gbps 链路，使亚美尼亚在进入世界先进纤维联盟。 Team Telecom Armenia 的 NGN 建设将千兆接入扩展到另外 40,000 个农村家庭，缩小了城乡差距。超高速支持数据中心主机托管、直播游戏和 AR/VR 应用，使运营商能够追加销售优质套餐并提升固定宽带 ARPU。光纤回程可降低长期容量成本，增强亚美尼亚电信 MNO 市场的增长前景，从而支撑 5G 部署的经济性。

企业云和数字化对大容量链路的需求

亚美尼亚 IT 部门在 2023 年创造了 8370 亿美元，比上年增长 43%，而 AWS 于 2025 年开始与高科技工业部进行基础设施讨论。企业部署分析以及依赖于可靠的低延迟连接的人工智能工作负载，促进了对 SLA 支持的光纤和 5G 专用网络的需求。政府电子服务和埃里温的 ArcGIS 智能城市平台进一步巩固了对云的依赖。 <苏p id="sup-216718" aria-label="Esri StoryMaps，“埃里温市加强城市管理”，esri.com">[3]Esri StoryMaps，“埃里温市加强城市管理”，esri.com 企业机会提升服务多元化，并支持该业务部门到 2030 年预计实现 6.25% 的复合年增长率。

OTT 替代导致语音/短信 ARPU 下降

WhatsApp 和 Telegram 等消息应用取代了传统短信量，而亚美尼亚开发的 Zangi 向海外扩张，加剧了语音套餐的价格压力。 ^{[4]PanARMENIAN.Net 记者，“Zangi 现在是南美洲第四大最受欢迎的消息应用程序”，panarmenian.net} 运营商的回应侧重于通过数据密集型计划获利包括无限制的 OTT 使用，但随着用户绕过付费语音服务，利润仍然受到压缩。这一趋势在短期内加速，比预测的复合年增长率下降了 1.1 个百分点。

通胀驱动的消费电信支出压力

革命后 GDP 的快速增长提高了生活水平，但也提高了低收入阶层的价格敏感性。预算移动计划，例如Team 的 AMD 1,500 资费迎合了注重成本的用户，而高级无限套餐则面临着较慢的采用速度。运营商需要兼顾承受能力和资本支出回收，尤其是在 5G 建设增加现金需求的情况下。中期通胀限制减少了附加数字服务的可自由支配支出，从而抑制了收入扩张。

细分分析

按服务类型：以数据为中心的收入转变重塑投资组合

数据和互联网服务占 2024 年收入的 45.48%，巩固了其作为亚美尼亚电信 MNO 核心引擎的角色市场。该细分市场受益于智能手机普及率超过 80%，以及大流行引发的行为转变，提高了宽带使用量，同时减少了语音分钟数。 OTT 视频和云游戏的普及加速了流量增长，激励运营商将更大的数据配额与内容合作伙伴捆绑在一起。物联网和 M2M 服务仅贡献个位数收入，但复合年增长率为 5.33%，并支持埃里温公交网络和市政照明的智慧城市部署。由于 OTT 蚕食，语音和消息传递继续萎缩，迫使运营商逐步取消基于时间的资费并推出固定费率的 VoLTE 产品。 OTT 和付费电视服务成为利用现有光纤骨干网和 CDN 缓存的多元化杠杆。随着国际旅行正常化和全球供应链数字化，漫游和企业 VPN 等其他服务逐渐恢复。 

运营商将优质光纤和 5G 捆绑与流媒体或游戏通行证捆绑在一起，利用零费率来提高感知价值。随着 ARPU 值与多 SIM 卡拥有量同步扩大，亚美尼亚电信 MNO 数据服务市场规模预计到 2030 年将超过 1.8 亿美元。随着设备价格下降和本地集成商的成熟，公用事业和制造业的物联网连接规模稳步扩大，从而促进了经常性收入的增量。固定与移动融合主张 enco敦促家庭将支出整合到单一提供商，从而减少客户流失。生成式 AI 工作负载可驱动上游流量，验证对 25 G 光接入网络的投资。随之而来的带宽激增增强了边缘节点和对等升级的理由，使任务关键型企业用例的延迟保持在 10 毫秒以下。

按最终用户：企业崛起补充了饱和的消费者群

消费者创造了 2024 年收入的 89.99%，这得益于 96% 的宽带普及率和几乎无处不在的 4G 覆盖。市场饱和抑制了用户增长，但为 5G 和光纤再投资维持了稳定的现金流。内容捆绑关税和忠诚度计划旨在遏制城市细分市场的流失，在城市细分市场，三个全国性运营商展开了正面竞争。对价格敏感的农村家庭受益于政府补贴的推广，到 2026 年将光纤覆盖到 80% 的住区。

然而，企业的扩张速度最快，为 6.2随着云迁移、人工智能采用和智能制造的激增，到 2030 年复合年增长率将达到 5%。在 SLA 级连接以及物流中心和数据中心专用 5G 网络的推动下，亚美尼亚电信 MNO 企业服务市场规模预计到 2030 年将超过 4000 万美元。公共部门的数字举措，例如电子司法门户和电子报税，刺激了对安全链接的需求。 AWS 和 NVIDIA 等国际参与者通过计划中需要多太比特上行链路的超大规模和超级计算设施验证了亚美尼亚的数字雄心。运营商通过分层以太网、SD-WAN 和边缘托管产品组合将企业需求货币化，这些产品组合获得的利润高于消费者计划。

地理分析

亚美尼亚电信 MNO 市场运营面积达 29,743 平方公里，为集中在埃里温、久姆里和瓦纳佐尔的 290 万居民提供服务。仅埃里温就有 110 万居民并吸收了大部分新的 5G 小区、光纤交叉连接和数据中心建设。首都的技术走廊容纳了大多数 IT 出口商并吸引了 FDI，转化为密集的企业流量。二线城市受益于运营商均衡覆盖的承诺； Ucom 的 5G 覆盖范围已覆盖 35 个城市，而 Team 的 NGN 覆盖瓦约茨佐尔省和阿尔马维尔省的另外 40,000 个家庭。 

山区覆盖了该国 76% 的面积，使光纤挖沟变得复杂，与平地相比，回程资本支出增加了 20%。为了解决偏远问题，运营商部署了微波中继，并依靠新许可的星链服务在高地提供备份连接。亚美尼亚作为高加索过境路线的作用取决于途经格鲁吉亚和伊朗的双光纤走廊；然而，格鲁吉亚境内的电缆切断引发了 2023 年的网络中断，暴露了依赖风险。 

到 2024 年，全国宽带覆盖率达到 96%，但只有 66% 的居民点拥有宽带高容量连接，促使国家目标到 2026 年将这一比例提高到 80%。政府补贴和多边融资，包括亚洲开发银行认购亚美尼亚首个与可持续发展相关的电信债券，降低了农村扩张的成本。地理战略平衡了人口稠密地区的盈利能力和普遍服务义务，确保亚美尼亚电信 MNO 市场保持包容性和弹性。

竞争格局

亚美尼亚拥有三个全国性移动网络运营商，形成了一个适度集中的市场。 Viva-MTS 利用长期持有的频谱和俄罗斯 MTS 支持，将 4G 覆盖率保持在 99% 以上的人口稠​​密地区，从而在全国范围内保持成本领先。 Team Telecom Armenia 拥有 25.6% 的份额和 100 万用户，通过治理透明度和国际金融公司支持的金融体系脱颖而出ncing 加速 NGN 和 5G 建设。 Ucom 虽然规模较小，但在技术上实现了跨越式发展，与诺基亚和爱立信建立了合作伙伴关系，首次推出 25 G PON 并通过 5G 覆盖 35 个城市。 

竞争的重点是网络性能和捆绑创新，而不是激进的折扣，从而保留持续资本支出所需的行业盈利能力。运营商提供融合固定移动订阅和 OTT 视频附加服务作为忠诚度挂钩。企业追求加剧； Ucom 的目标客户是由需要定制连接的 5 亿美元 NVIDIA-Firebird 超级计算机园区创建的 AI 和 HPC 客户。团队投资云网关和 SD-WAN，为符合 OECD 数字化转型指南的中小企业提供服务。 Viva-MTS 在埃里温商业区试点毫米波，以支持工程公司的 VR 协作套件。 

公共服务监管委员会的监管旨在增强市场流动性和投资者信心，要求运营商在当地交易所上市股票。 《2021-2025 年亚美尼亚数字化战略》下的政策一致性维持了基础设施激励措施，同时保障了消费者保护。针对农村覆盖范围的集体网络共享讨论反映了日益严格的资本支出纪律以及在不重复的情况下实现普遍服务里程碑的需要。