阿根廷汽车发动机油市场规模和份额分析

阿根廷汽车发动机油市场分析

阿根廷汽车发动机油市场规模预计到2025年为14189万升，预计到2030年将达到15936万升，预测期内复合年增长率为2.35% （2025-2030）。这一增长反映了改革后轻型汽车产量的反弹、老化的 1555 万辆汽车保有量带来的持续的售后市场需求，以及逐渐转向符合严格排放规则的低 SAP 合成材料^{[1]Instituto Nacional de Estadística y Censos，“Indicadores de Producción Industrial”，indec.gob.ar}。持续的比索波动、进口抵消配额和 DJAI 许可制度塑造了采购策略，增强了综合国内搅拌机的竞争优势，可以确保不间断供应。与此同时，电动汽车的普及率不大（目前仅为 1,555 辆），这使得润滑油需求牢牢地固定在内燃机平台上。以斯堪尼亚和 YPF Ruta 系统的联网车辆产品为代表的车队数字化正在延长换油周期，同时提高粘度和氧化稳定性要求，为优质合成和半合成配方创造机会。

阿根廷汽车发动机石油市场趋势和见解

2024年外汇改革后轻型汽车产量快速反弹

阿根廷统一汇率、恢复制造商获得进口零部件并重振OEM生产目标后，2025年1月汽车产量同比飙升23.2%。由此产生的工厂灌装需求的上升为阿根廷汽车发动机油市场注入了新的销量，特别是丰田、福特和通用汽车所需的 API-SP 和 ACEA A5/B5 配方。装配商目前预测 2025 年产量将实现两位数增长；然而，这种增量必须与售后市场15：1的主导地位并存，这使得国内混合产能紧张政府并青睐 YPF 等拥有上游基础油资产的参与者。这一事件凸显了宏观经济政策的转变如何突然重新调整润滑油需求模式，对适应稳定售后市场周期的供应链提出挑战。

老化车辆保有量维持售后市场需求

阿根廷的车辆平均车龄为 14.3 年，其中 80% 的车辆车龄超过 10 年，阿根廷车队的润滑油承购量远超新车销售周期。专业服务中心负责 95% 的换油工作，通过 YPF Boxes 等捆绑产品和服务的项目将重复需求制度化。对车龄超过三年的车辆进行强制性年度检查进一步使维护制度化，确保阿根廷汽车发动机油市场即使在经济低迷时期也能保持弹性。对成本敏感的业主青睐 15W-40 矿物等级，但城市地区逐渐转向半合成材料标志着粘度和 PE 的缓慢演变性能偏好。

收紧燃油硫和排放规则，有利于低 SAP 合成材料

联合决议 01/2016 引入了欧 III 重型限制，并将柴油硫含量降低至 30-50 ppm，迫使车队采用低 SAP 油来保护 DPF 和 SCR 系统^{[2]能源秘书处，“联合决议 01/2016”，argentina.gob.ar}。与 ACEA E8 和 API CK-4 序列的一致性提高了氧化稳定性和生物柴油兼容性要求，特别是在阿根廷 5% 生物柴油混合指令下。尽管价格溢价高达 40-60%，但该法规仍加速了对 II+ 类和 III 类合成油的需求，使优质供应商能够在阿根廷汽车发动机油市场上获得份额增长。

OEM 工厂填充合同本地化以遵守进口抵消配额

进口抵消 ru该法案要求汽车制造商将每一美元的进口额与出口额相匹配，从而鼓励国内采购工厂填充的润滑油。 YPF 利用其 244,000 立方米/年的 I 类基础油流和多地点混合能力，已与铃木、大众、福特和雪佛兰签订了协议。本地化减少了 DJAI 相关的延误，稳定了生产计划，并使润滑油供应商更深入地融入 OEM 价值链。然而，该战略需要对实验室能力和添加剂技术进行持续投资，以满足全球 OEM 规格，从而在当地搅拌机之间引发技术能力竞赛。

比索波动推高进口基础油成本

2025 年 2 月炼油产品价格每月 2.2% 的涨幅揭示了货币波动的情况直接计入依赖进口 II+ 类基础油和添加剂包的搅拌机的投入成本。独立参与者必须要么吸收利润损失，要么转嫁成本，从而削弱他们相对于拥有一体化或全球供应链的 YPF 和壳牌的价格竞争力。营运资金需求增加，信用证往往会占用资金长达 180 天，限制了投资能力，并减缓了优质产品的推出，略微削弱了阿根廷汽车发动机油市场。

城市出租车车队的电动汽车和混合动力汽车使用

布宜诺斯艾利斯已指定到 2026 年预留 50,000 个免税电动汽车和混合动力车位，专门针对出租车和网约车车队。铝尽管到 2024 年电动汽车数量仅为 1,555 辆，但出租车运营的高年行驶里程放大了每辆车的润滑油排量，对未来的需求构成了集中威胁。有限的充电基础设施和电网限制将这种现象限制在大都市地区，减轻了其在全国范围内的影响，但在市场上造成了销量损失，否则会因老化的燃烧车队而受到缓冲。

细分市场分析

按产品类型：PCMO 通过车队人口统计数据占据主导地位

乘用车机油 (PCMO) 占市场份额到 2024 年，占阿根廷汽车发动机油市场规模的 59.34%，乘用车保有量为 1120 万辆，商用车和两轮车数量相形见绌。 OEM 对 API SP 和 ACEA A5/B5 合成油的需求不断增加，促使城市消费者转向半合成 5W-30 等级，尽管由于价格敏感，15W-40 矿物油在内陆省份仍然很流行。

PCMO 细分市场也是品牌竞争的主要舞台，YPF、壳牌和 TotalEnergies 通过忠诚度计划和捆绑服务展开竞争。营销重点是通过 OEM 联合品牌验证的换油周期保证和燃油经济性声明。 YPF Boxes 和 Shell Helix 中心的数字预订应用程序使换油交易可追溯，从而实现数据驱动的促销活动，从而巩固阿根廷汽车发动机油市场的粘性。

摩托车发动机油 (MCO) 增长最快，复合年增长率为 2.44%，这主要得益于容易拥堵的城市地区两轮车注册量的增加以及最后一英里送货服务的激增。风冷发动机和湿式离合器系统需要符合 JASO-MA2 标准的润滑油，为半合成 10W-40 牌号打开了价值窗口。 Bajaj 和本田等国内组装商刺激了工厂填充量，并在授权车间认可品牌机油，从而加强了售后市场的拉动。

按基础油划分：矿物油维持成本驱动主导地位

得益于 YPF 的自有第一组产量和具有成本优势的供应链，矿物配方在 2024 年将占据阿根廷汽车发动机油市场 61.42% 的份额。该产品继续主导农村和注重价值的消费者群体，在这些消费者群体中，价格超过了对排水间隔或排放的考虑。 YPF 和壳牌加油站与燃料采购捆绑销售的商品进一步巩固了主流渠道中矿物品位的地位。

然而，合成材料代表了增长前沿，随着欧 III 重型指令、延长换油期目标和 OEM 规格的趋同，预计复合年增长率为 2.63%。 III 类基础油的进口依赖带来了货币驱动的波动；然而，随着时间的推移，TotalEnergies 和 Quimiguay 在再精炼库存方面的合作可能有助于缓解成本障碍。半合成材料弥补了这一差距，将国内 I 类材料与进口 II+ 类材料混合，以平衡性能与承受能力，并且越来越多地推向市场作为升级到 ACEA E8 或 API CK-4 规格的车队的“过渡”产品。

地理分析

布宜诺斯艾利斯大都市地区占据了阿根廷汽车发动机油市场的主要部分，该地区拥有密集的车辆保有量，并且靠近丰田的 Zárate 和福特的 Pacheco 工厂等 OEM 装配厂。购买力的提高和更严格的排放执法有利于低 SAP 合成材料的快速采用，从而实现优质定价策略。

科尔多瓦和罗萨里奥走廊形成二次需求带，将城市份额合计提高到近 70%。这些省份拥有雷诺、大众和菲亚特的生产集群，推动了原始设备制造商工厂的稳定填充量，并通过现有的物流节点促进润滑油供应。服务中心覆盖范围广泛，允许壳牌和 TotalEnergies 等品牌试点与远程信息处理相关的排水计划增加销售高性能油品。

内陆省份表现出不同的动态。圣达菲和恩特雷里奥斯的农业地区根据种植和收获季节调整润滑油周期，导致拖拉机和收割机对 15W-40 重型矿物油的需求激增。巴塔哥尼亚气候的温度波动范围为 -15°C 至 40°C，刺激了对能够提供冷启动保护的全合成材料的利基需求。向这些偏远地区的分销奖励了拥有强大经销商网络的公司，增强了阿根廷汽车发动机油市场渠道管理的战略重要性。

竞争格局

阿根廷汽车发动机油市场集中。YPF 利用垂直整合，将 I 类基础油从拉普拉塔输送到 380 多个国家和地区YPF 服务站点，一种确保供应和销售点主导地位的模式。壳牌计数器（按级别）致力于全球研发，最近与丰田签订了价值 1200 万美元的年度工厂填充合同，巩固了其 Helix Ultra 的定位。因此，竞争断层线超越了价格或品牌资产，涵盖了技术深度、供应链弹性和 ESG 一致性——决定阿根廷汽车发动机油市场未来份额的关键轴。