铝回收市场规模及份额

铝回收市场分析

预计2025年铝回收市场规模为3935万吨，预计到2030年将达到4982万吨，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为4.83%。不断上升的能源成本、循环经济立法和 OEM 轻量化目标正在推动制造商青睐回收金属而不是原生金属，因为二次生产仅消耗原始冶炼所需能源的 5%，同时无限期地保留材料特性。亚太地区的建筑热潮、欧洲的闭环饮料罐计划以及全球电动汽车 (EV) 的采用支撑了对再生钢坯、板材和铸造合金的需求。与此同时，人工智能分选系统正在提高纯度，扩大航空航天和汽车级原料的供应。随着大型企业获得区域回收，中型冶炼厂之间的整合正在加速

全球铝回收市场趋势和见解

相对于原铝生产的节能优势

与电解工艺相比，二次熔炼可减少 95% 的能源消耗，当电价飙升和碳排放费收紧时，这一差距还会扩大。北美二级生产商在 2020 年至 2024 年间将平均碳足迹削减了 60%，使他们能够赢得目前正在审核范围 3 排放的汽车制造商和飞机原始设备制造商的供应合同。 2024 年 12 月，现货氧化铝价格突破每吨 800 美元，但回收商避免了这一成本，因为他们完全绕过了氧化铝精炼。投资银行随后上调了 2025 年铝价预测，为二级冶炼厂提供了额外的利润空间。因此，欧盟和北美部分地区等实行碳价格制度的地区正在加速用再生金属替代初级金属。

建筑中再生铝的使用不断增加

快速的城市化和绿色建筑规范正在推动建筑商为幕墙、外墙系统和窗框指定高再生含量的型材^{[1]TOMRA，“铝 – 材料分类”，tomra.com} 。证书LEED 和 BREEAM 等认证计划为回收内容授予积分，从而放大了纯粹成本节约之外的拉动效应。 2022 年至 2024 年间，亚洲的建筑需求增长了 9%，随着印度、印度尼西亚和菲律宾的大城市扩建公共交通和住宅项目，预计到 2027 年也会出现类似的势头。欧洲的挤压工厂的回收率已经超过 90%，成为加拿大和日本新材料护照计划的政策模板。建筑业的强劲吸收还缩短了废料收集循环，确保重熔炉的消费后型材稳定流入。

汽车轻量化的需求不断增长

电动汽车平台采用的铝质量比内燃同类产品多 30%，以抵消电池重量，制造商越来越多地与轧机供应商签订闭环废料回收协议。诺贝丽斯在 2024 年试生产中展示了 85% 回收成分的后副车架一家美国汽车制造商的 ds，证明可以满足严格的成形性和碰撞性能目标。欧盟电池法规 2023/1542 从 2027 年起引入了电池外壳的最低回收含量阈值，进一步提振了需求。汽车制造商还投资拆解设施，从保险杠、发动机和封闭件中收集报废铝，提高材料的可追溯性和供应安全性。

采用人工智能废料分类平台

TOMRA 的 GAINnext 系统在以每分钟 2,000 次弹出的速度对废旧饮料罐进行分类时达到 98% 的纯度，从而消除了人工拣选机并提高了工厂吞吐量。 Norsk Hydro 和 PADNOS 正在美国中西部共同部署类似的深度学习识别单元，证明区域处理器的可扩展性。 Sortera Technologies 于 2025 年 1 月完成了 3050 万美元的融资，将其多材料升级回收设施商业化，该设施从混合拆除中提取铝、铜和锌碎片^{[2]Sortera Technologies，“Sortera Technologies 完成了 3050 万美元的新融资”，sortatetechnologies.com} 。更高的纯度使冶炼厂能够获得优质航空航天和汽车合同，并减少氯盐渣量，从而改善 ESG 指标。

存在不良杂质（铁、镁、锌）

污染物含量高于 0.20%铁使铝无法用于大多数航空航天和电动汽车结构用途，迫使回收商将受污染的批次转移到铸造厂或脱氧厂市场上有大幅折扣。拆除现场的混合流通常将 6000 系列和 7000 系列合金与涂漆的建筑型材混合，从而提高了净化成本和能源消耗。大型冶炼厂添加助熔剂并使用电磁搅拌器来降低铁的吸收率，但资本障碍使小型运营商无法进入高端市场。铁污染还会在凝固过程中产生微观偏析，损害抗疲劳性，飞机原始设备制造商通过严格的供应商资格审核密切监控这一问题。

废钢价格波动压缩了二次冶炼厂的利润

碎片化的供应链和区域需求激增导致废钢溢价大幅波动； 2024 年上半年，欧洲旧饮料罐价格从每吨 1,450 美元波动至每吨 1,020 美元。二级冶炼厂的原材料库存只能维持 30-45 天，因此在重新谈判承购合同之前，价格的突然上涨会挤压转换利润。规模较小的回收商缺乏对冲NG办公桌，必须频繁购买现货，从而放大了财务风险。波动性抑制了对熔炉升级和高速分选机的投资，推迟了可以缓解供应紧张状况的产能增加。

细分市场分析

按产品类型：挤压型材在各种应用中占据主导地位

随着建筑师和汽车制造商转向铝回收市场，挤压型材在 2024 年占据了 35.64% 的铝回收市场份额。用于外墙、底盘构件和电池外壳的轻质、耐腐蚀型材。到 2030 年，该细分市场的复合年增长率有望达到 5.51%，与板材和铸件的差距稳步扩大。挤压型材通常使用单一合金成分，使其成为闭环回收的理想选择，从而节省合金化学成分并最大限度地减少降级损失。 Constellium 在 2024 年试验期间成功将报废飞机蒙皮重熔成航空级坯料，证明了技术可行性多个回收循环，无需合金稀释。

板材是一个关键类别，供应表面质量至关重要的汽车外板和饮料罐体。薄板厂正在投资连铸生产线，以接受更高的废品率，同时满足严格的制耳和成形性目标。铸造合金的体积较小，但在需要复杂几何形状和导热性的发动机缸体和电机外壳中需求强劲。箔材和线材应用仍然是稳定的利基市场；然而，软包装中再生聚合物的不断替代正在限制铝箔的增长。

按最终用户行业：航空航天加速的建筑业领先

在中国、印度和美国的基础设施刺激措施的支撑下，2024 年建筑业占铝回收市场规模的 24.83%。拆除过程中挤压框架易于分离，从而提高了回收率建筑规范中的可拆卸设计指南的使用情况越来越多。未来的增长仍然健康但渐进，反映了该行业的成熟性质。

航空航天和国防是突出的增长引擎，随着机身制造商认证用于翼肋、座椅轨道和内部支架的回收坯料，到 2030 年，其复合年增长率将达到 5.36%。严格的 AS9100D 质量管理要求促使回收商部署高分辨率 X 射线荧光扫描仪和真空脱气炉，以去除微量氢和碱金属。由于电动汽车平台中铝强度的提高，汽车需求保持弹性，汽车制造商现在制定了每辆车 30-50% 的回收含量目标。电气和电子产品的增长受到复杂的多金属组件的影响，这些组件使拆卸和纯度控制变得复杂，而包装从饮料罐循环中获得稳定的产量，但面临着来自食品容器中的钢和 PET 的竞争。

地理分析

2024年，亚太地区占全球铝回收市场份额的61.80%，预计到2030年复合年增长率将达到5.73%。中国的二次产能新增与4500万吨的初级产能上限一致，推动冶炼厂转向废钢进口和国内收集计划。印度的智慧城市使命正在将回收的型材注入交通走廊和经济适用房，进一步提振方坯需求。日本和韩国提供高级废料分选技术，加强了从收集到成品的区域垂直一体化。

北美和欧洲共同代表了全球需求的很大一部分。到 2024 年，美国超过 80% 的铝产量属于次要铝，而 40 年前这一比例还不到 30%。美国十个州的押金返还法和针对回收材料的联邦税收抵免支撑着稳定的罐片流量。欧盟90到 2029 年，金属饮料容器的回收率要求正在加快对专用罐回收厂的投资。这两个地区都面临着高电价，为整合可再生能源创造了额外的动力：海德鲁位于西班牙的托里哈工厂耗资 1.8 亿欧元，将采购现场太阳能以降低熔化成本。

中东和非洲的发电量落后，但增长速度惊人。阿联酋全球铝业公司 (EGA) 以 8000 万美元收购了总部位于明尼苏达州的 Spectro Alloys，并于 2025 年 7 月重新开始生产，这标志着阿联酋航空将努力挖掘海湾合作委员会 60 亿美元的回收潜力。摩洛哥利用较低的太阳能成本，将于 2024 年启用第一座专用废铝精炼厂。南美洲的前景集中在巴西周围，那里 90% 的可再生电力电网降低了再生金属的碳强度，并满足跨国饮料和汽车品牌的可持续发展门槛。

近期行业发展

• 2025 年 7 月：Emirates Global Aluminium PJSC 已在美国明尼苏达州扩建后的 Spectro Alloys 铝回收工厂开始生产。此次扩建的第一阶段将增加再生钢坯产能55,000吨。预计明年初实现全面生产。
• 2025 年 3 月：Norsk Hydro ASA 已开始建造其旗舰铝厂西班牙托里哈的回收厂。该先进设施位于马德里北部，投资额为 1.8 亿欧元。该项目强调了海德鲁致力于通过在生产周期中保留更多消费后废料来促进欧洲循环经济。