阿尔及利亚可再生能源市场规模和份额

阿尔及利亚可再生能源市场分析

阿尔及利亚可再生能源市场规模预计到2025年为2.60吉瓦，预计到2030年将达到10吉瓦，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为30.92%。

这一加速源于政府修订后的《国家可再生能源发展计划》，该计划的目标是到 2035 年可再生能源产能达到 15,000 兆瓦，并得到 2020 年成立的能源转型和可再生能源部 (METRE) 以及国有可再生能源公司 SHAEMS^{(1)BTI 2024年阿尔及利亚国家报告https://bti-project.org/en/reports/country-report/DZA}。该市场的基础取决于阿尔及利亚每年超过 2,200 千瓦时/平方米的卓越太阳辐照度水平，为太阳能光伏系统的发展创造了条件政府政策改革从根本上改变了投资格局，《2021 年金融法》第 139 条废除了 51/49 的外资所有权规则，使国际社会能够更多地参与可再生能源项目。到 2024 年，太阳能将占据 76.87% 的市场份额，同时到 2030 年将实现复合年增长率 35% 的最快增长，这得益于中国公司在最近的招标中获得了 15 个项目中的 9 个项目，总装机容量为 1,550 兆瓦。并网细分市场到 2024 年将保持 88% 的市场份额，但离网和微电网解决方案正在以 32% 的复合年增长率扩张，这是由阿尔及利亚偏远撒哈拉地区的电气化需求推动的，这些地区传统的电网延伸在经济上仍然不可行。

通过 SoutH2 走廊计划与欧洲实体建立战略伙伴关系，标志着阿尔及利亚成为绿色氢出口强国的雄心。许多国家和阿尔及利亚于 2024 年 2 月成立双边氢能工作组，以促进技术转让和投资协调。到 2024 年，公用事业领域将占最终用户需求的 61.5%，反映了 Sonelgaz 在大规模采购方面的持续主导地位，而住宅领域在分布式太阳能采用和政府对家庭可再生能源装置的激励措施的推动下，呈现出最高的增长潜力，复合年增长率为 33%^{(2)阿尔及利亚-可再生能源https://www.trade.gov/country-commercial-guides/algeria-renewable-energy}。市场集中度仍然适中，Sonelgaz 和 SKTM 等国有企业控制着大量产能，但 Masdar、Total Eren 和 Scatec Solar 等国际企业正在通过合资企业和直接投资建立稳固的立足点，打造具有竞争力的市场。平衡国家能源安全与私营部门效率的积极动态。

阿尔及利亚可再生能源市场趋势和见解

2030 年可再生能源装机容量达到 15 吉瓦的宏伟目标

阿尔及利亚承诺到 2035 年安装 15,000 兆瓦可再生能源装机容量，到 2024 年中期目标为 4 吉瓦，并通过2030 年，代表着从对碳氢化合物的依赖转向能源多元化的战略支点。政府将 SHAEMS 作为一家专门的国有可再生能源公司建立，这表明了超越政策言辞的制度承诺，该实体积极促进外国投资伙伴关系并简化项目审批^{(3)阿尔及利亚正在推动安全的能源未来https://www.realclearenergy.org/articles/2025/04/16/algeria_is_pushing_for_a_secure_energy_future_1104487.html}。然而，预算分配却显示出严重差距，尽管可再生能源具有战略重要性，但到 2024 年，该领域的投入仅占国家总预算的 0.09%。这种资金限制导致了严重的延误，包括推迟了两年多的 1 吉瓦太阳能招标，凸显了雄心勃勃的目标与财政现实之间的紧张关系。该目标的可信度取决于阿尔及利亚通过改善监管框架和国际伙伴关系吸引私人投资的能力，特别是考虑到该国到 2021 年仅实现 423 兆瓦可再生能源装机容量的记录，而相比之下，阿尔及利亚的可再生能源装机容量要高得多。

丰富的太阳辐照度推动竞争优势

阿尔及利亚拥有非凡的太阳能资源潜力，年辐照度超过 2,200 千瓦时/平方米/年，年日照时数超过 3,500 小时，创造了天然的竞争优势，使该国跻身世界上最有利的太阳能市场之列。这种丰富的资源使光伏系统能够实现卓越的性能指标，住宅太阳能热水系统的太阳能比例在 54-84% 之间，具体取决于季节变化。太阳能资源的地理分布为国内消费和出口导向型项目创造了战略机会，南部地区提供最高的辐照度水平，非常适合大型公用事业项目，而北部沿海地区则通过规划的互连基础设施提供靠近欧洲出口市场的机会。阿尔及利亚的太阳能潜力不仅限于发电氢生产，高辐照度和计划的海水淡化能力的结合为电解制氢创造了协同效应^{(4)阿尔及利亚https://gh2.org/countries/algeria}。资源优势引起了国际社会的广泛关注，中国企业在最近的招标中占据主导地位，欧洲合作伙伴正在探索电力和氢气衍生品的长期承购协议。

与欧盟相关的绿色氢出口走廊

南氢2走廊倡议代表了阿尔及利亚自天然气基础设施发展以来最雄心勃勃的能源出口多元化项目，该项目旨在将可再生氢从北非运输到欧洲市场3,500-4,000公里的管网。德国和阿尔及利亚通过双边工作组正式确定氢能合作于 2024 年 2 月成立，为技术转让、投资协调和监管协调建立制度框架。阿尔及利亚国家氢能战略的目标是到2040年年产量达到30-40太瓦时，其中10太瓦时指定用于国内消费，其余指定用于出口，预计需要248亿美元的基础设施投资。该走廊的经济可行性取决于阿尔及利亚利用现有天然气管道基础设施的能力，其中氢网络的很大一部分利用了改造后的传统能源运输系统。与主要能源公司的战略合作伙伴关系，包括 Cepsa-Sonatrach 和 Eni-Sonatrach 的合作，展示了该项目的商业吸引力，并为满足大量基础设施需求提供融资途径。

太阳能光伏平准化成本下降

全球太阳能光伏成本的降低尤其创造了阿尔及利亚的条件优越，高辐照度放大了组件价格下降和转换效率提高带来的经济效益。先进 TOPcon 技术的部署，以正泰太阳能于 2024 年 9 月向阿尔及利亚运送 1 GW 组件为例，展示了技术改进如何提高项目经济性并加快部署时间。成本竞争力使阿尔及利亚能够吸引多元化的国际供应商和开发商，中国企业通过积极的定价策略确保市场主导地位，而欧洲和其他国际企业则专注于高端技术领域和长期服务合同。太阳能光伏的经济优势不仅限于公用事业规模的应用，还扩展到分布式发电，其中住宅和商业装置受益于高容量系数和通过最近的监管改革引入的有利的净计量政策。与能源存储集成愤怒系统和智能电网技术进一步增强了价值主张，使太阳能装置能够在需求高峰期间提供电网服务并支持系统稳定性。

国家公用事业公司的主导地位推迟购电协议

Sonelgaz 在阿尔及利亚电力行业的机构主导地位创造了结构性限制可再生能源部署的瓶颈，特别是在与独立电力生产商谈判和执行购电协议方面。国有公用事业公司的采购流程仍然严重官僚化，审批要求复杂，谈判周期漫长，阻碍了私人投资并推迟了项目实施时间表。尽管监管改革旨在向独立电力生产商开放市场，但 Sonelgaz 仍保留对电网接入、输电规划和长期容量规划的重大控制权，从而在其作为市场运营商和竞争对手的角色之间产生了固有的利益冲突^{(5)www.eia.govhttps://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Algeria/background.htm}。公用事业公司的财务限制源于补贴关税结构和运营效率低下，限制了其履行长期合同承诺的能力，增加了国际投资者和贷款人的交易对手风险。最近将 SHAEMS 建立为专门的可再生能源实体是解决这些结构性问题的尝试，但新公司相对于 Sonelgaz 的运营独立性仍然有限，从而持续存在协调挑战和监管不确定性。

持续的化石燃料价格补贴

阿尔及利亚广泛的化石燃料补贴制度继续扭曲能源市场经济，发电用天然气价格仍然人为压低并削弱可再生能源技术的竞争地位。政府不愿实施全面补贴改革反映了能源定价方面的政治敏感性，特别是考虑到历史上为公民提供廉价能源以换取社会契约的情况。法国巴黎银行政治稳定。化石燃料价格补贴对可再生能源项目造成了不公平的竞争，可再生能源项目必须与人为廉价的传统发电竞争，同时承担资本投资和技术部署的全部成本。补贴制度还减少了对提高能源效率和需求侧管理的激励，导致浪费的消费模式，增加了整合可变可再生能源的总体系统成本（法国巴黎银行）。最近的预算压力促使进行有限的补贴改革，包括对能源行业公司的增值税豁免和对可再生能源投资的有针对性的支持，但全面的定价改革仍然具有政治挑战性和经济破坏性。

细分市场分析

按来源类型：太阳能在当前和未来市场中的主导地位

太阳能在2017年占据了76.87%的市场份额2024年重新反映了阿尔及利亚的最佳地理位置和资源禀赋，而其预计到 2030 年复合年增长率将达到 35%，这表明阿尔及利亚相对于替代可再生能源具有持续的技术和经济优势。风能是第二大领域，在沿海和高原地区具有巨大潜力，得到了到 2030 年 5,010 兆瓦的政府目标的支持，但其部署受到电网整合挑战和强风地区输电基础设施有限的限制。由于阿尔及利亚干旱气候和季节性用水限制，水电保持着稳定但有限的作用，而尽管城市废物管理需求和农业残余物可用性不断增长，生物质和废物发电应用仍处于萌芽阶段。

地热和新兴的绿色氢联可再生能源代表了增长最快的利基市场，政府的国家氢战略目标是到 2040 年年产量达到 30-40 TWh，要求大量可再生能源产能专门用于电解操作。海水淡化厂与可再生能源系统的整合创造了额外的需求驱动因素，特别是对于可以为反渗透设施供电同时减少水生产碳足迹的太阳能光伏装置。以 Hassi R'Mel 设施为代表的聚光太阳能 (CSP) 和混合太阳能-燃气系统的最新技术进步表明了阿尔及利亚对太阳能领域技术多元化的承诺，尽管光伏系统由于卓越的性价比特征继续在新增产能中占据主导地位。

通过连接：并网规模满足离网创新

到 2024 年，并网可再生能源装置将占据 88% 的市场份额，推动力为公用事业规模的太阳能和风能项目受益于规模经济和集中电网整合，但该领域面临着输电瓶颈日益严峻的挑战随着可再生能源渗透率的增加，ks 和电网稳定性问题。受阿尔及利亚偏远撒哈拉地区电气化需求的推动，离网和微电网解决方案呈现出复合年增长率 32% 的最高增长轨迹，这些地区传统电网延伸成本超过每公里 10,000 美元，而人口密度仍低于集中式基础设施的可行阈值。阿德拉尔地区是离网创新的典范，风能-太阳能-柴油混合系统为电信基础设施和偏远社区提供可靠的电力，同时可再生能源比例超过 78% NAUN。

工业环境中的微电网应用，特别是 Gara Djebilet 铁矿石项目等采矿作业，展示了分布式可再生能源系统的经济可行性，该系统可降低运营成本，同时为关键基础设施提供能源安全。电网现代化举措，包括智能电网技术和先进计量基础设施，正在为分布式能源资源通过需求响应和辅助服务参与系统运营创造新的机会。在国际发展融资的支持下，政府对农村地区能源获取的关注继续推动离网细分市场的增长，特别是能够独立于集中式电网基础设施运行的太阳能家用系统和社区规模的安装。

按最终用户：公用事业领先与住宅加速

公用事业细分市场到 2024 年将保持 61.5% 的主导市场份额，这反映出 Sonelgaz 通过以下方式继续作为可再生能源产能的主要采购者：大规模招标和直接开发项目，包括最近由中国主导的总装机容量超过 1,550 兆瓦的项目。在能源成本优化和企业可持续发展要求的推动下，商业和工业用户不断增长，尤其是制造业的增长受益于可再生能源可预测的长期定价的建筑、采矿和数据中心应用。住宅领域的增长潜力最高，复合年增长率为 33%，这得益于政府对分布式太阳能装置的激励措施和不断下降的系统成本，使家庭可再生能源在经济上具有吸引力。

通过创新的融资机制，住宅太阳能的采用正在加速，其中包括伊斯兰绿色伊斯兰债券工具，为家庭可再生能源系统提供符合伊斯兰教法的投资选择，满足国内市场的文化和宗教偏好。储能系统与住宅太阳能装置的集成创造了额外的价值主张，使家庭能够实现更大的能源独立性，同时通过虚拟发电厂聚合参与电网服务。政府政策改革，包括净计量法规和简化的许可程序，减少了住宅可再生能源采用的障碍，而较高消费层的电价上涨为分布式发电投资创造了经济激励。

地理分析

阿尔及利亚的可再生能源发展呈现出明显的区域特征，南部省份由于辐照度超过 2,200 kWh/m²/年，在公用事业规模太阳能装置方面处于领先地位，北部沿海地区则以出口导向型项目和电网并网基础设施为主。撒哈拉地区，特别是瓦尔格拉、比斯克拉和阿德拉尔周围，集中了大多数大型光伏项目，包括中国开发商目前正在建设的 220 兆瓦比斯克拉设施和 80 兆瓦 Ouled Djellal 设施。沿海地区受益于靠近欧洲市场和现有的可重新利用的天然气出口基础设施d 绿色氢运输，南氢走廊倡议针对这些地区建立氢生产和出口设施 BMWK。可再生资源的地理分布形成了自然的专业化格局，风能集中在高原和沿海地区，而太阳能则主导内陆和南部地区，这些地区的土地可用性和辐照度水平优化了项目经济性。

由于电网基础设施薄弱和安全问题，边境地区面临着独特的挑战，但它们为跨境能源贸易和区域一体化举措提供了重要机遇。政府的基础设施投资重点包括近10,000公里的新输电线路，旨在将偏远的可再生能源资源与需求中心和出口设施连接起来，解决资源可用性和消费模式之间的地理不匹配问题。区域发展政策日益强调更新能源成为经济多元化的催化剂，南部省份获得大型太阳能项目的优先地位，这些项目可以支持当地工业发展，并在历史上服务不足的地区创造就业机会。

竞争格局

阿尔及利亚的可再生能源市场表现出适度的集中度，国有实体保持着显着的影响力，而国际参与者则建立了巨大的影响力通过战略伙伴关系和直接投资立足。 Sonelgaz 及其子公司 SKTM 继续主导公用事业规模采购和电网整合，但其市场地位面临着来自专业可再生能源开发商和技术提供商的日益激烈的竞争，这些开发商和技术提供商提供卓越的项目执行能力和融资渠道。中国企业已成为主导技术供应商和项目开发商，确保通过积极的定价策略和综合供应链优势，在最近的太阳能招标中，15 个项目中的 9 个项目总计 1,550 兆瓦。包括 Masdar、Total Eren 和 Scatec Solar 在内的欧洲企业专注于高端技术领域和长期服务合同，利用其在类似市场的经验和获得国际融资的机会，与注重成本的竞争对手进行有效竞争。

竞争格局正在朝着更加专业化的方向发展，企业通过技术创新、融资能力和战略合作伙伴关系而不是纯粹的成本竞争来实现差异化。电池储能是一个关键战场，多家公司寻求合资企业和技术合作伙伴关系，以满足对电网稳定性解决方案和离网应用不断增长的需求。分布式发电、能源服务和绿色氢生产领域存在空白机会，这些领域的监管框架rks 仍然不发达，市场进入壁垒低于公用事业规模领域。 SHAEMS 作为国有可再生能源公司的成立创造了新的竞争动力，根据项目特点和战略重点，可能既是促进者又是竞争对手。