非洲 SVOD 市场规模及份额

非洲 SVOD 市场分析

非洲 SVOD 市场规模在 2025 年达到 30.4 亿美元，预计到 2030 年将攀升至 45.8 亿美元，复合年增长率为 8.54%，凸显市场规模的稳健扩张。移动数据的可负担性、智能手机普及率的加速以及流媒体套餐与电信服务的捆绑支撑了这一增长，而最近的并购活动重塑了竞争动态。 Canal+ 收购 MultiChoice，加强了泛区域分销和议价能力，就是整合的例证。全球平台通过本地化内容和利用合作伙伴关系来加剧竞争，而当地投资者和公共部门的激励措施则培育本土产品。这些驱动因素共同扩大了目标受众，并增强了非洲 SVOD 市场各级提供商的盈利机会。

非洲 SVOD 市场趋势和见解

与全球参与者的竞争加剧

全球平台通过委托原创作品和引人注目的发行来加深对非洲的关注联盟。仅 Netflix 就获得了 283 部尼日利亚影片的授权，并指定了 2,360 万美元用于进一步的内容开发，这表明当地投资持续不断。积极的本地化扩大了吸引力，但价格敏感市场中反复上涨的价格凸显了货币化的复杂性。^{[1]Favour Damilola Olaiya，“为什么 Netflix 自 2024 年以来第三次提高在尼日利亚的价格2024 年，”readcommunique.com} Disney+ 的推出集中在南非，而 Amazon Prime Video 则将流媒体服务与电子商务福利捆绑在一起以实现差异化。 Canal+ 利用其收购的 MultiChoice 扩大业务规模，覆盖 50 个国家和近 5000 万用户，加剧了溢价争夺战。

扩展经济实惠的移动数据包

运营商主导的数据包和零费率推动了流媒体的普及。 Safaricom 双光纤速度并推出了融合移动和固网接入的家庭共享计划，直接对抗星链的进入。 M-PESA Ratiba 的定期订单功能可自动执行订阅付款并最大限度地减少客户流失。 Airtel 的虚拟万事达卡让 1.5 亿移动货币用户可以订阅国际服务，减少支付摩擦并扩大可寻址钱包。此类预付费套餐和小额支付降低了非洲 SVOD 市场的准入门槛并维持了需求。

整个非洲智能手机普及率激增

随着设备成本下降以及电信公司对入门级 4G 和 5G 手机提供补贴，智能手机连接预计将从 2024 年的 5.4 亿增至 2030 年的 8.9 亿。^{[2]GSMA，“移动经济：撒哈拉以南非洲 2024 年”，gsma.com} 南非的 Vodacom 推出了一款售价 13.4 美元的云手机，而 MTN 则定位了一款售价 134.9 美元的 5G 手机，以供消费者使用。书房访问，实现更高质量的视频流并加强 4K 的采用。尼日利亚在智能手机绝对数量方面处于领先地位，而肯尼亚则利用移动货币整合来锁定经常性订阅。 5G 准备程度的提高增强了 HDR 流和交互格式的带宽，从而巩固了智能手机在非洲 SVOD 市场的主导地位。

本地内容投资激励措施不断增加

公共政策现在要求平台为本地制作提供资金或达到内容配额阈值。南非拟议的法规要求到 2027 年对国内基金进行强制性捐款。尼日利亚的“Screen尼日利亚”计划在戛纳和多伦多展示了诺莱坞，提高了非洲故事讲述的全球知名度。非洲进出口银行 10 亿美元的电影基金为电影制片人提供资金，扩大当地电影公司的规模并提高制作价值。此类激励措施丰富了目录，并使区域平台在非洲 SVOD 市场中的竞争中脱颖而出。

相对于 ARPU 而言，订阅费用持续居高不下

价格上涨对采用造成压力，并加大了监管审查力度。2025 年，MultiChoice 尼日利亚将 DStv 保费提高了 22% 以上，将月费推至 44,500 尼日利亚奈拉（50.3 美元），并引发了加纳当局的强烈反对。除非费用下降 30%，否则吊销许可证 Netflix 在两年内在尼日利亚实施了三次提价，强调非洲 SVOD 市场的成本回收和承受能力之间的紧张关系。最终，这些高价格收入比限制了低收入和农村用户的普及率。

地铁以外的宽带基础设施不完善

尼日利亚的固定宽带家庭普及率低于 5%，肯尼亚为 10.4%，这凸显了最后一英里连接的不足。农村吞吐量通常无法支持高清流，限制了依赖稳定比特率的提供商的覆盖范围。星链卫星服务面临许可挫折，喀麦隆下令关闭，其他国家则要求当地合作伙伴，限制了一种潜在的解决办法。南非的断电进一步扰乱了网络正常运行时间和观看会话。这种差距削弱了增长，特别是在非洲 SVOD 市场渗透率仍然不足的主要大都市之外。

细分分析

按内容类型：体育加速中的戏剧主导地位

该细分市场的上涨反映了非洲庞大的足球迷群体以及球迷愿意为大型锦标赛付费的意愿，即使他们避开价格较高的一般娱乐级别。聚合商越来越多地在非洲 SVOD 市场部署按次付费附加服务，以融合循环模式和交易模式。在预测期内，确保当地联赛和女子体育赛事安全的提供商将扩大参与度，而低延迟流媒体和互动观看派对将加深留存率。鉴于移动网络上现场活动的可访问性不断提高，戏剧预计将占据主导地位，但会将部分份额让给体育、纪录片和音乐。

按收入模式划分：SVOD 领先，TVOD 势头强劲

SVOD 模式在 2024 年占据了 91.87% 的收入，这表明消费者更喜欢非洲 SVOD 市场的统一费率访问。批量数据充值、常规移动支付和电信捆绑协议可维持经常性收入并减少客户流失。Netflix 在 24 个法语国家的 Canal+ 套餐中捆绑了分销杠杆，而 Showmax 由 Peacock 推动的重新推出则增强了 4K 流媒体和内容发现，从而证明了订阅价格的合理性。尽管占据主导地位，但 SVOD 仍面临承受能力的限制，促使人们尝试纯移动套餐和共享家庭套餐。

TVOD 9.53% 的复合年增长率源于其按需付费对价格敏感的用户或寻求高级独家服务但没有长期承诺的用户的吸引力。该模型支持大片上映和体育决赛，使平台能够通过需求高峰货币化。混合货币化——合并目录内容订阅和高价值活动交易——成为非洲 SVOD 市场收入波动的实用对冲手段。随着时间的推移，广告支持的层级可能会吸收 TVOD 的部分增长，但大型活动和早期发行的游戏的交易选项将持续存在。

按设备类型：智能手机智能电视的出现占据了电子霸主地位

智能手机在 2024 年占观看时间的 57.89%，并在强劲的 4G 覆盖和 GSMA 设备价格下降的帮助下继续主导非洲 SVOD 市场。离线下载和数据优化编码等功能可降低带宽消耗，而电信捆绑包可提高重度用户的成本可预测性。短格式内容和社交分享增强了移动屏幕上的参与度，使智能手机成为平台牵引力不可或缺的一部分。

随着光纤的推出和 Google 的 Umoja 电缆减少延迟和批发容量成本，智能电视渗透率以 9.27% 的复合年增长率增长，从而扩大了非洲互联客厅体验的 SVOD 市场规模。智能电视上新兴的广告支持频道提供了增量收入来源，而定向广告则克服了 ARPU 限制。平板电脑和笔记本电脑保留了教育和家庭共同观看的相关性，而游戏机和机顶盒则迎合高端家庭的需求。尽管如此，智能手机竞争即使大屏幕采用范围不断扩大，到 2030 年，翼型内容可能仍将是主导模式。

按年龄段划分：Z 世代加速的千禧一代领导力

在稳定的收入和对在线支付的熟悉程度的推动下，25-34 岁群体在 2024 年占据了 37.23% 的订阅量，从而稳定了非洲 SVOD 市场的经常性收入。他们消费国际大片和当地引起共鸣的剧集，影响平台调试策略。相比之下，18-24 岁人群的复合年增长率最快为 9.02%，反映了以移动为中心的生活方式以及对用户生成内容搭配的喜爱。该群体拥护社交观看功能和短周期订阅，推动平台优化灵活计费和小故事讲述。

老年群体（35-44 岁和 45 岁以上）重视优质体育、家庭套餐和客户服务，影响家庭订阅决策。它们还代表了更高的潜在追加销售目标- 层套餐，包括 4K 和多屏访问。随着老龄化的千禧一代在收入阶梯中向上移动，策划多样化目录并保持有竞争力的定价的提供商将锁定终生价值，从而增强整个非洲 SVOD 市场的人口弹性。

地理分析

南非仍然是非洲 SVOD 市场的中心，占非洲大陆 450 万 OTT 订阅量的四分之三。预计到 2023 年实现收入 45 亿南非兰特（2.46 亿美元）[普华永道]。固定宽带家庭普及率达到 46.3%，支持 4K 流媒体播放并提升 ARPU。监管改革，包括到 2027 年可能征收本地成分税，可以重新调整竞争成本，同时增强国内生产能力。

在人口众多和 Nollywoo 强劲的推动下，尼日利亚在主要市场中实现了 10.5% 的复合年增长率最快d 管道。尽管货币波动促使提供商 READCOMMUNIQUE 多次调整价格，但 OTT 收入预计将从 2023 年的 6500 万美元攀升至 2028 年的 1.07 亿美元。支付创新，尤其是 Airtel 的虚拟万事达卡和移动货币的深度渗透，减少了摩擦。基础设施障碍依然存在，但拉各斯和阿布贾的 5G 部署扩大了高清播放能力，增强了尼日利亚在非洲 SVOD 市场的份额。

肯尼亚在移动货币渗透率方面表现出色，到 2030 年复合年增长率预计将达到 10.9%。该市场受益于 Safaricom 激进的数据定价和定期计费，从而减少了客户流失。城市光纤项目进一步提高平均速度，鼓励智能电视的采用。与此同时，埃及和摩洛哥为欧洲对等中心带来了阿拉伯语的深度和邻近性，改善了延迟并扩大了非洲 SVOD 在北非的市场足迹。法语地区利用 Canal+ 传统和 Netflix分销联盟的覆盖范围，而一旦海底电缆和地面光纤成熟，安哥拉和莫桑比克等葡语国家就会成为绿地机遇。

竞争格局

非洲 SVOD 市场由全球巨头和强大的区域现有企业组成的两级层次结构定义。 Netflix 在绝对订户数量方面处于领先地位，预计到 2029 年，撒哈拉以南非洲地区的订户数量将达到 690 万。MultiChoice 的 Showmax 通过 Peacock 技术迁移和新整合的体育产品组合焕发活力，目标用户数量达到 370 万。 Canal+ 通过斥资 20 亿美元收购 MultiChoice，巩固了 50 个国家的覆盖范围和近 5000 万付费电视客户，在内容采购和交叉推广方面创造了前所未有的规模。^{[4]C21Media，“Canal+ 有效控制 MultiChoice”，c21media.net}

战略合作伙伴关系塑造市场态势。 Netflix 通过 Canal+ 在非洲法语区发行，扩大了影响力，而 Showmax 嵌入了 NBCUniversal 的库和技术堆栈来增强用户体验。电信公司通过捆绑数据和流媒体成为看门人； Vodacom 与 Google 的人工智能推荐协议就是这种协同效应的例证。 iROKO 等小众玩家转向海外受众，而 TF1+ 等新玩家则在 22 个国家/地区测试了无广告支持的模式，这标志着向与地区消费能力相匹​​配的混合盈利模式的转变。

竞争强度因地理位置而异。南非的 ARPU 和平台多样性最高，而尼日利亚的可寻址基础吸引了积极的定价和本地化。法语市场依靠 Canal+ 和 TF1+ 来提供文化共鸣的内容，而东非的移动优先生态系统则依赖于 Canal+ 和 TF1+ 来提供文化共鸣的内容。喜欢电信捆绑解决方案。展望未来，与手机制造商、云供应商和体育联合会的生态系统合作伙伴关系将确定非洲 SVOD 市场的领导地位。