非洲营养保健品市场规模和份额

非洲营养保健品市场分析

非洲营养保健品市场规模于 2025 年达到 121.3 亿美元，预计到 2030 年将攀升至 189.0 亿美元，在此期间复合年增长率稳定为 9.26%。非洲营养保健品市场的强劲扩张得益于快速的城市化、可支配收入的增加以及持续的公共卫生运动，这些运动提高了预防性营养的作用。功能性饮料锚定了需求，因为消费者青睐能够无缝融入繁忙城市生活方式的便捷形式，而膳食补充剂则在代谢健康、体重控制和免疫支持等特定条件需求的支持下加速发展。非洲营养保健品市场还受益于有利的人口结构：越来越多的老年人现在优先考虑健康老龄化，而精通科技的年轻人接受数字化放大的健康信息，而这些信息通常是正常的。调整补充使用。与此同时，跨国品牌的进入加剧了竞争，同时提高了质量基准，帮助非洲营养保健品市场通过现代零售和电子商务生态系统占领了以前服务不足的地区。

非洲营养保健品市场趋势和见解

慢性病患病率上升推动预防性医疗保健的采用

非洲非传染性疾病的增加正在推动消费者偏好转向预防性营养。到 2024 年，尼日利亚糖尿病患病率达到 4.9%，46% 的南非成年人患有高血压。这种健康趋势的转变正在创造对功能性食品和膳食补充剂的持续需求，这些功能性食品和膳食补充剂旨在改善代谢健康、支持心血管功能和控制体重。世卫组织的数据显示，2010 年至 2024 年间，非洲城市的肥胖率翻了一番，其中女性的肥胖率显着增加——南非为 68%，尼日利亚城市为 35%。据世卫组织全球卫生观察站报告，肥胖人数的增加导致针对性营养保健品的消费量增加^{[1]世界卫生组织，“全球健康观察站数据存储库”WHO.INT}。撒哈拉以南非洲地区每年治疗糖尿病和高血压的经济成本估计为 250 亿美元，这鼓励各国政府采取预防性营养政策。医疗保健系统越来越认识到成本效益营养保健品的有效性，南非国家卫生部将功能性食品纳入慢性病管理的膳食指南中。这些来自医学界的认可正在提高营养保健品的可信度，特别是在传统上依赖药物治疗的老年人中。

健康意识和生活方式的改变加速城市市场渗透

数字健康运动和社交媒体的影响力从根本上改变了非洲消费者对营养的看法，到 2024 年，南非的智能手机普及率将达到 84%，尼日利亚的智能手机普及率将达到 51%，从而实现健康信息的广泛传播。城市千禧一代和 Z 世代消费者越来越将健康置于传统地位象征之上，推动了对优质功能饮料和运动营养产品的需求，这些产品标志着健康意识的生活方式。健身影响者文化在南非尤其盛行尼日利亚，使以前认为此类产品不必要的年轻人群的补充剂消费正常化。主要城市的企业健康计划越来越多地包括营养保健品福利，MTN 和标准银行等公司提供健康津贴，供员工用于购买功能性食品和膳食补充剂，从而建立了个人消费者购买之外的机构需求渠道。

健身俱乐部和健康计划的扩张创造了分销协同效应

非洲城市中心健身行业的快速增长正在推动对运动营养和增强表现的营养保健品的需求增加。到 2024 年，仅肯尼亚的健身行业预计就将达到 50 亿肯尼亚先令。健身俱乐部是产品教育和试验的重要场所，提供个性化的营养指导，鼓励在健身房之外使用补充剂。在南非，特别是在采矿和金融服务行业，公司将营养保健津贴纳入企业健康计划，以促进员工健康、减少缺勤并降低医疗费用。瑜伽馆、CrossFit 盒子和专门训练设施等精品健身概念的出现，为优质功能性食品和针对性补充剂创造了利基分销渠道，而传统零售业很难有效地提供这些服务。此外，营养保健品品牌和健身运营商之间的合作关系也变得越来越普遍。这些合作利用锻炼数据和表现指标来提供量身定制的营养建议，提供个性化的消费者体验，从而培养品牌忠诚度并推动重复购买。

对天然和有机产品的需求反映了文化价值观的融合

非洲消费者越来越多地选择含有本土植物和传统成分的营养保健品。这种转变创造了机会r 产品将现代科学与文化遗产相结合。猴面包树果、辣木和路易波士茶等成分因其营养价值而获得国际认可。这一趋势使非洲公司能够满足国内对具有重要文化意义的原料的需求，同时出口增值产品。在高端市场领域，特别是在南非，有机认证已成为关键的差异化因素。该地区的消费者愿意多花 15-25% 的价格购买带有有机认证标签的功能性食品。非洲市场​​的清洁标签趋势各不相同，但对成分透明度和最少加工的共同偏好是显而易见的。消费者常常忽视与当地食品传统不符的复杂营养声称。雀巢等跨国公司正在推动本地采购计划，为非洲农民创造供应链机会。这些举措符合消费者对区域酸味的偏好尽管确保质量标准化仍然是非洲多样化农业系统面临的挑战。

经济波动限制了主要地区的市场扩张

2024年尼日利亚奈拉贬值68%兑美元汇率，降低了营养保健品的承受能力。货币贬值迫使尼日利亚消费者关注必需品而不是非必需的保健品。购买力的差异造成了明显的市场鸿沟：富裕的城市消费者可以购买优质功能饮料，而基本维生素补充剂在可支配收入有限的农村地区获得采用面临着挑战。尽管健康意识不断提高，但正如世界银行《非洲经济最新动态》^{[2]世界银行，“非洲经济最新动态”所强调的，2024 年一些非洲国家的通货膨胀率超过 20%，限制了中产阶级在包括营养保健品在内的非必需品上的支出2024 年，”WORLDBANK.ORG}。市场对进口的依赖使其面临外汇波动的风险，因为大多数原材料和制成品都需要硬通货，因此在货币危机期间，ICH 变得更加昂贵。经济不稳定导致企业频繁实施价格变动，导致消费者困惑并削弱品牌忠诚度。与此同时，由于不可预测的成本波动，零售商在库存管理方面陷入困境。

对传统医学的文化偏好限制了现代营养保健品的采用

传统治疗系统在整个非洲社会保持着强大的文化合法性，世界卫生组织估计，80％的人口依赖传统医学来满足初级医疗保健需求，这对现代营养保健品替代品产生了抵制。老一辈人常常对合成维生素和加工功能食品持怀疑态度，更喜欢草药疗法和代代相传的传统饮食习惯。在农村地区，融合挑战变得尤为严峻，因为传统治疗师拥有重大的社会影响力，并且在传统治疗师中占据主导地位。我们积极阻止使用现代营养补充剂。语言障碍加剧了采用的挑战，因为产品标签和营销材料往往无法有效地用当地语言或文化背景传达与不同非洲社区产生共鸣的好处。关于食品纯度和自然疗法的宗教和文化信仰为某些营养保健品类别造成了额外的障碍，特别是那些含有与饮食限制或精神实践相冲突的合成成分或动物源性成分的保健品。

细分市场分析

按产品类型：饮料领先，补充剂激增

2024 年，功能性饮料将占据主导地位38.58% 的市场份额，凸显了消费者对符合快节奏城市生活方式的方便、即食营养解决方案的偏好。能量饮料和强化果汁对年轻消费者有着强烈的吸引力，他们协会这些产品具有改进的性能和更高的社会地位。膳食补充剂是增长最快的细分市场，预计到 2030 年复合年增长率为 12.62%。这种增长是由健康意识的提高以及对针对特定健康状况的营养解决方案（例如糖尿病管理和免疫系统支持）的关注推动的。维生素和矿物质在补充剂需求中占据主导地位，其次是以猴面包树和辣木等传统非洲成分为特色的植物提取物。

功能性食品，包括谷物、乳制品和零食，通过提供超越基本食物的营养益处，正在占据重要的市场份额。雀巢将强化谷物扩展到非洲市场，凸显了该类别不断增长的潜力。与此同时，当地公司正在利用这一机会，开发含有本土谷物和营养素的产品。此外，SAHPRA 和 NAFDAC 等监管机构越来越认识到功能性食品类别，简化产品审批和营销宣传的途径，这进一步支持了该类别的增长。

按功能：随着体重管理加速，一般健康占主导地位

一般健康应用到 2024 年将占据 32.56% 的市场份额，包括广谱多种维生素和一般健康产品，吸引寻求全面营养支持的消费者。这一类别的主导地位反映了非洲消费者对整体健康方法的偏好，而不是针对特定情况的有针对性的干预措施。在肥胖率上升和城市人口代谢健康风险意识不断提高的推动下，体重管理成为增长最快的功能，复合年增长率为 10.50%。

运动营养和运动表现应用受到健身爱好者的青睐，特别是在南非发达的健身文化和尼日利亚不断发展的健身产业中。维持免疫及消化健康功能在新冠疫情后的健康意识和非洲传统上通过发酵食品和益生菌强调肠道健康的支持下，该行业正在稳步增长。女性健康是一个专门但不断增长的领域，可满足传统饮食可能无法充分满足的怀孕、哺乳和更年期期间的独特营养需求。

最终用户：以成人为重点反映人口现实

2024 年成人占市场消费量的 56.78%，并在 2030 年保持复合年增长率 11.85% 的最高增长率，反映了非洲人口老龄化和不断增长的人口现实。成人健康意识。工作年龄的成年人，特别是 25-45 岁的成年人，推动了对功能性饮料和膳食补充剂的需求，以支持忙碌的生活方式和慢性病预防。该细分市场的购买力和健康意识为优质营养保健品创造了最具吸引力的市场机会。

儿童营养保健品面临文化背景作为父母的孩子通常更喜欢传统的喂养方式，并对儿童产品中的合成添加剂表示担忧。然而，城市化和全球营养趋势的影响逐渐提高了对强化食品和儿童维生素的接受度，特别是在受过教育的中产阶级家庭中。成人市场的主导地位也反映了经济现实，因为成年人控制着家庭购买决策，并在资源有限时优先考虑自己的健康需求。

按分销渠道划分：随着数字渠道的出现，传统零售处于领先地位

超级市场和大卖场利用其在城市中心的既定地位以及以有竞争力的价格提供多样化产品系列的能力，到 2024 年将控制 42.25% 的分销。这些渠道通过店内演示和促销活动来提高品牌知名度，提供重要的产品知名度和消费者教育。线上零售渠道展现高水平得益于智能手机的普及、物流基础设施的改善以及 COVID-19 加速的电子商务习惯的推动，复合年增长率达到 10.50%。

药店和药店通过提供专业咨询和针对注重健康的消费者（这些消费者认为这些渠道对于营养产品而言更可信）来保持重要的市场地位。便利店捕捉冲动购买并为寻求立即获得功能性饮料和基本补充剂的消费者提供服务。渠道格局因地理位置而异，南非成熟的零售基础设施支持多样化的分销选择，而尼日利亚和其他市场更依赖传统贸易和非正式渠道，而国际品牌仍难以有效渗透。

地理分析

在其先进的零售基础设施的推动下，2024 年南非将占据 36.20% 的市场份额、SAHPRA 建立的监管框架以及非洲大陆最高的人均收入水平，这些都支持优质产品的消费。该国完善的医疗保健系统和广泛的英语素养提高了消费者对营养保健品益处的认识。强大的分销网络确保城市和城郊地区的产品供应。 Pick n Pay 和 Woolworths 等领先零售商为国际和本地营养保健品品牌分配了大量的货架空间，促进了竞争动态，从而为消费者带来更好的定价和创新产品。

尼日利亚是增长最快的市场，预计到 2030 年复合年增长率为 11.15%。尼日利亚作为非洲人口最多的国家、不断壮大的中产阶级和不断提高的城市化率推动了这一增长，所有这些都推动了对营养保健品的需求。营养保健品。尼日利亚 70% 的人口年龄在 30 岁以下，尼日利亚的年轻人越来越多地接受预防性医疗保健和预防性医疗服务。健身趋势，与全球模式保持一致。然而，根据尼日利亚中央银行^{[3]尼日利亚中央银行，“货币汇率”，CBN.GOV.NG}，经济不稳定和货币贬值（包括奈拉在 2024 年贬值 68%）严重影响依赖进口的产品定价。虽然 NAFDAC 的监管监督确保了产品质量，但也导致了新产品审批的延迟。

埃及和摩洛哥是重要的二级市场，受其地中海影响力和支持营养保健品发展的强大制药业的影响。埃及庞大的人口和政府的卫生举措创造了巨大的市场机会。另一方面，摩洛哥受益于其毗邻欧洲的地理位置，这有利于获得国际产品和监管标准。 “非洲其他地区”类别包括潜水员不同发展水平的市场。加纳和肯尼亚等国家表现出相对稳定，而其他国家则面临基础设施挑战，但随着经济状况改善而拥有长期潜力。

竞争格局

非洲营养保健品市场呈现分散竞争，集中度为十分之三，为跨国公司和敏捷的本地企业创造了机会通过差异化策略占领市场份额。雀巢、联合利华和达能等跨国公司利用其全球研发能力和已建立的分销网络推出优质产品，而本土公司则利用文化知识和成本优势来服务价格敏感的细分市场。 

技术采用情况差异很大，领先企业实施数字营销策略和电子商务电子商务平台吸引年轻消费者，而传统公司则依赖于数十年市场占有率所建立的零售关系和品牌认知度。国际品牌与当地经销商之间的战略合作伙伴关系对于应对非洲不同市场复杂的监管环境和文化偏好变得越来越重要。 

空白机会存在于运动营养、女性健康以及采用非洲本土成分的产品等专业领域，这些产品吸引了寻求与文化相关的营养解决方案的消费者。新兴颠覆者包括利用社交媒体营销的直接面向消费者的品牌，以及使用传统非洲植物开发产品的本地公司，这些产品通过文化真实性和有竞争力的价格与国际替代品进行有效竞争。