非洲汽车润滑油市场规模和份额分析

非洲汽车润滑油市场分析

非洲汽车润滑油市场规模预计到2025年为15.4亿升，预计到2030年将达到17.8亿升，预测期内复合年增长率为2.93% （2025-2030）。非洲大陆汽车保有量的持续扩张，尤其是按车龄加权的二手车领域，仍然是主要的需求催化剂。非洲大陆自由贸易区 (AfCFTA) 下货运量的增加、基础设施投资的加速以及逐步转向更高等级的合成配方进一步增强了增长前景。尽管基础油的供应链限制挥之不去，但当地调合产能的增加和跨国公司的网络整合使最终用户免受严重产品短缺的影响。假冒润滑油渗透和原油价格波动继续挑战利润，但监管机构和企业兰特所有者都在加强执法和认证措施。竞争差异化日益取决于技术合作伙伴关系、分销范围以及提供符合即将实施的欧 IV 和欧 VI 排放控制标准的产品的能力。

非洲汽车润滑油市场趋势和见解

车辆保有量和二手车不断上升进口推动持续需求

持续的车队扩张支撑了非洲汽车润滑油市场稳定的润滑油承购量。大多数非洲国家继续依赖二手进口，使车辆的中位车龄保持在 12 年以上，并巩固了定期换油周期。肯尼亚的八年进口年龄上限，加上差异化的消费税等级，正在鼓励逐步转向指定低粘度合成材料的新型号，从而扩大对优质产品的需求。坦桑尼亚和加纳正在采取类似的政策路径，在增量电动汽车激励措施与内燃机将继续发展的认识之间取得平衡。到 2030 年，卢旺达的登记车辆保有量将在 2024 年超过 27 万辆，其中 40% 是摩托车，这表明两轮车仍然是重要的销量贡献者。占 GDP 22% 的摩洛哥汽车制造生态系统产生了增量工厂填充要求，并提高了润滑油质量预期。

商业运输和物流活动扩张

非洲大陆自由贸易区下的贸易自由化已使 2024 年非洲内部商品贸易量同比增长 7.7%，推动卡车、公共汽车和建筑机械的利用率提高^{[1]非洲进出口银行，“2025 年非洲贸易和经济展望报告”，afreximbank.com}。南非跨境走廊目前支持日均超过 6,000 辆的重型卡车流量，加剧了对高清洁度的需求cy 发动机油和长效变速箱油。尼日利亚拉各斯-卡诺铁路现代化和耗资 250 亿美元的尼日利亚-摩洛哥天然气管道正在推动施工阶段对工业润滑脂和液压油的需求。加纳耗资 120 亿美元的石油中心自 2024 年起开始开发，旨在巩固未来的储存和混合设施，缩小西非的供应缺口。

根据排放标准的演变转向更高等级和合成油

欧 IV 法规的逐步引入和即将实施的欧 VI 法规正在推动非洲汽车润滑油市场从 I 类基础油平台向 II/III 类基础油平台的转变。肯尼亚的 DKS 1515:2025 检查框架要求新注册车辆符合欧 IV 标准，并强制要求低 SAPS（硫酸灰分、磷和硫）、低粘度配方。南非的国家废气排放战略草案旨在通过以下方式在商业车队中采用欧六标准2028 年，激励运输运营商采用合成燃料，以减少颗粒物排放并延长发动机寿命。摩洛哥和埃及的 OEM（原始设备制造商）组装商已要求获得满足 ACEA（欧洲汽车制造商协会）C3 和 API SP 规范的工厂灌装批准，从而提高整个供应链的平均质量标准。

AfCFTA 贸易便利化和供应链优化

关税取消和技术法规的分阶段调整正在简化 AfCFTA 54 个签署国之间的润滑油流动^{[2]联合国贸易和发展会议，“非洲大陆自由贸易区贸易非关税措施”，unctad.org}。统一的海关代码和数字化单一窗口系统正在将贝特布里奇和卡松巴莱萨等高流量边境的停留时间缩短了 10%。Ø 30%。 Vivo Energy 合并后的零售网络现已覆盖 28 个国家的 3,900 个加油站，为统一产品发布和更快的库存周转创建了一个全大陆的平台。跨国公司正在合理化其在约翰内斯堡、突尼斯、卡萨布兰卡和蒙巴萨等战略中心的混合足迹，以最大限度地提高工厂利用率并减少重复的合规成本。

假冒润滑油渗透破坏市场增长

假冒产品数量为估计值在一些西非和东非国家，该产品占总供应量的 20% 以上，侵蚀了合法品牌收入并损害了最终用户的信任。肯尼亚反假冒管理局预计年度直接税收损失为 21 亿肯尼亚先令。标签、二维码和防篡改封条的复杂伪造使得零售层面的真伪检查变得模糊，尤其是在非正规市场。品牌所有者正在通过区块链支持的跟踪计划、系列化关闭和全国范围内的“清洁贸易”活动来应对。监管机构正在加大实地搜查力度，但司法积压和低定罪率继续削弱威慑力。

原油价格波动扰乱供应链经济

由于六家小型炼油厂的遗留第一类产能每年仅约 70 万吨，非洲严重依赖进口第一类、第二类和第三类基础油。来自欧洲和中东的运费溢价使交付成本增加 15-18%符合 FOB 基准。在尼日利亚，SN 500 到岸价格最近平均为每吨 975 美元，而鹿特丹为 880 美元，挤压了搅拌机利润并鼓励了机会主义现货购买。由于缺乏第二类产能，非洲汽车润滑油市场容易受到全球原油波动的影响；每桶 10 美元的波动可能会使基础油报价波动高达每吨 40 美元，从而加剧零售价格波动。

细分市场分析

按产品类型：发动机油占主导地位，变速箱油加速

汽车发动机油在非洲汽车润滑油市场中保持着 47.38% 的主导地位到 2024 年，突显其在老化机队的日常维护中不可或缺的作用。自动变速箱油预计将以 3.58% 的复合年增长率增长，是所有产品组中最快的，反映出自动变速箱在轻型进口和高端汽车中的份额不断上升商用卡车。手动变速箱和车轴油需求将保持稳定，但将增量份额让给 ATF。在安全检查增加和重型设备翻新的推动下，制动液和润滑脂出现低个位数增长。向 5W-30 和 0W-20 多级发动机的过渡，以及福特 WSS-M2C952-A1 等 OEM 特定批准，体现了向低粘度合成材料的转变，以提高燃油效率。

单级 SAE 40 在固定式发动机和老式小型客车中仍然具有重要意义，特别是在主要城市中心之外，但其比例贡献预计将下降。摩洛哥蓬勃发展的电动汽车供应链中的工厂填充机会正在为热管理液和电桥润滑脂开辟专业市场，目前的销量虽小，但与当地 OEM 组装规模相比仍以两位数的速度增长。

按车辆类型：商业车队推动销量上升

乘用车占润滑油总量的 52.45%2024 年，这反映了他们在大多数非洲市场的数量优势。然而，随着非洲大陆自由贸易区下跨境物流、采矿和建筑业的加强，预计到 2030 年，商用车辆（卡车、公共汽车和非公路机械）的复合年增长率将达到 3.21%。符合 API CK-4 和 ACEA E8 标准的重型柴油发动机油配方正在赢得车队经理的青睐，他们优先考虑延长换油周期和降低总拥有成本。

两轮车在东非国家保持着 12-15% 的份额，肯尼亚和乌干达的摩托车车队超过 100 万辆。对低烟、经 JASO FC 认证的二冲程机油和高温四冲程机油的需求将持续存在，尽管随着网约车平台对其车队进行现代化改造，需求增长幅度不大。 2025年，商用发动机占非洲汽车润滑油市场规模的48%，预计到2030年将达到50.6%，突显其对总销量的影响力不断上升lumes。

地理分析

南非在 2024 年占据非洲汽车润滑油市场 35.53% 的份额，这得益于其规模庞大的轻型和重型车队、成熟的零售网络和出口导向型调配工厂。福斯于 2025 年 2 月完成了耗资 2600 万欧元的扩建工程，使全国混合产能增加了 1.1 亿升，确保了南部非洲发展共同体邻国的产品供应，并加强了约翰内斯堡作为区域中心的作用。 Vivo Energy 与 Engen 合并后的零售整合增加了无与伦比的存储和前院范围，提高了分销效率并实现了整个南部非洲的统一产品推广。

尼日利亚在绝对数量上排名第二。 Eraskon 和 CDN Oil 等搅拌商已加大本地生产力度；然而，市场仍然容易受到假冒产品渗透和外汇瓶颈的影响，从而使基础油进口变得更加复杂。即将到来的日产 65 万桶丹格特炼油厂的启动有望使国内原料供应多样化，尽管第二类原料在初始阶段仍将受到限制。拉各斯-卡诺铁路线、莱基深海港口和多条国家高速公路升级等基础设施项目支持商用车润滑油的强劲增长。

摩洛哥和埃及支撑着北非的需求。摩洛哥受益于靠近欧洲的技术、蓬勃发展的汽车原始设备制造商集群以及政府对电池制造的激励措施。埃及利用其苏伊士运河物流优势和重要的石化基地，但由于当地供应有限，仍依赖招标来进口亮油。马格里布和尼罗河谷合计占大陆体积的 22%，预计复合年增长率为 3%。

非洲其他地区——包括肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、科特迪瓦、安哥拉等——占非洲大陆体积的很大一部分。非洲汽车润滑油市场。经济增长与道路建设、采矿和农业项目机械化密切相关。肯尼亚到 2025 年实现城市摩托车出租车电气化的目标影响了二冲程油的需求轨迹，但商用车销量的广泛增长抵消了这一影响。坦桑尼亚的天然气开发和加纳的石油中心愿景促进了工业润滑油需求的增量。

竞争格局

非洲汽车润滑油市场适度分散，全球巨头利用技术领先地位和品牌资产，而区域独立企业则通过本地化制造和灵活分销缩小差距。壳牌拥有最广泛的 OEM 批准的产品组合，并利用跨越六个非洲国家的壳牌-维沃联合调配网络。 TotalEnergies 充分利用其传统加油站 footprint 和特许经营网络，特别是在法语国家西非和中非。规模较小的独立企业正在转向来料调配联盟和向利基市场进行自有品牌出口，在农业设备和发电机油等价格敏感领域占据稳固地位。