航空结构市场规模和份额

航空结构市场分析

2025 年航空结构市场规模为 648.6 亿美元，预计到 2030 年将达到 931.4 亿美元，复合年增长率为 7.43%。飞机原始设备制造商的强劲订单、国防现代化的加速以及客运量的反弹支撑了这一增长。窄体飞机产量的增加、无人机的兴起以及轻质复合材料的渗透增强了分层供应基地的需求可见性。锻件、铸件和战略金属的供应链瓶颈收紧了有利于合格供应商的定价能力。垂直整合举措（尤其是波音公司收购 Spirit AeroSystems）标志着原始设备制造商在提高生产率和质量保证之间取得平衡，从而转向对关键结构进行更严格的控制。

全球航空结构市场趋势和见解

商用飞机积压订单创历史新高

空中客车公司报告称，截至 2024 年，其订单数量为 8,658 架，价值 6,290 亿欧元，而波音公司的积压订单超过 4,600 亿美元。这些前所未有的队列为航空结构市场提供了多年的收入可见性^{[1]Airbus Staff,“Orders & Deliveries December 2024,”Airbus,airbus.com}。窄体喷气式飞机占未来交付量的 76%，促使机翼、机身和机舱供应商扩大产能。产量目标——到 2027 年，空中客车公司每月生产 75 架 A320 飞机，B 公司每月生产 38 737 架 MAX 喷气式飞机oeing——要求一级集成商之间同步速率准备。亚太地区的未完成订单份额接近 50%，推动了本地化投资并重塑了采购足迹。

加速转向轻质复合材料机翼

热塑性复合材料可以使机舱重量减轻 50%，并将制造周期缩短 80%，柯林斯航空航天公司最近的项目证明了这一点。 CF-PEEK 牌号的拉伸强度提高至 425 MPa，而 CF-Epoxy 的拉伸强度为 311 MPa，同时允许回收。阿科玛和赫氏于 2024 年进行的全热塑性翼盒试验验证了主要结构的准备情况。 ATC Manufacturing 的自动沉积线现在每年生产 100 万个热塑性零件，凸显了可扩展性。降低排放的监管压力加强了民用和国防机身的采用。

下一代战斗机的国防预算不断增加

NGAD、GCAP 等项目支出以及 F-35 采购的持续增加对具有隐身能力的高温结构的需求。沙特阿拉伯有可能加入 GCAP，将国防支出与国内工业化联系起来。洛克希德马丁公司与谷歌云的生成人工智能合作伙伴关系体现了复杂航空结构中的数字集成。欧洲发动机联盟 EURA 扩大了赛峰集团对特殊外壳和塔架结构的下游需求。新合同中包含的本地化规定直接投资于区域按图生产设施，进一步扩大了航空结构市场。

增材制造的钛组件

相对于减材加工，粉末床熔合可将材料浪费减少 90%，从而缓解海绵供应波动的风险。 PBS GROUP 和洛克希德·马丁公司的目标是在 2029 年获得完全打印的 F-35 支架资格^{[2]编辑委员会，“PBS Group to Print F-35 Parts”，PBS Group，pbs.cz}。 EOS和 Godrej 向印度航空航天走廊引入了大型多激光平台，将本地化目标与设计自由融为一体。由于美国 90% 的海绵钛都是进口的，分布式印刷中心提高了弹性并降低了物流风险。

波动的铝和 CFRP 前驱体价格

2025 年铝平均价格为每吨 2,600 美元，而碳纤维前驱体成本也出现类似波动，压缩了长期固定价格合同。欧洲能源驱动的冶炼厂关闭挤压了供应；美国 25% 的进口关税提高了国内投入成本。中河航空结构系统公司转向自动纤维铺放，旨在通过更好的买飞比来抵消更高的材料费用。供应商通过多合金采购策略和不断增加的热塑性复合材料替代品来对冲波动性。

锻件和铸件的全球供应链瓶颈

大型钛锻件的交货时间现已超过 18 个月。 GAO 发现 15 家二级供应商中有 9 家未能按期完成 2024 年的交付计划，从而影响了 OEM 的生产目标。波音公司的假冒钛合金这一事件暴露了由于能力有限而产生的质量控制漏洞。整合举措和双源审批旨在恢复缓冲，但熟练劳动力短缺限制了短期缓解。正如波音-精神公司所展示的那样，材料谱系的数字跟踪和垂直整合有助于降低复发风险。

细分分析

按飞机类型：无人机激增期间的窄体焦点

窄体平台占 2024 年飞机结构市场规模的 63.7%，航空公司优先考虑燃油效率单通道机队。波音和空客的每月产量升级与网络运营商将运力从宽体航线转向点对点航线相一致。洲际服务的宽体客机需求保持稳定，而支线飞机则服务于调整规模的利基市场。公务机因公司旅行正常化而复苏，军用运输机维持基线国防分配。
Th预计到 2030 年，无人机类别每年将以 17.86% 的速度复合。国防部门寻求具有成本效益的 ISR 和打击方案，民间监管机构则为后勤和检查角色清理更大的平台。 Leonardo 和 Baykar 的合资企业瞄准了价值 1000 亿美元的欧洲无人机机遇，凸显了 Leonardo 的商业吸引力。先进复合材料和模块化架构在结构设计中占主导地位，与有人驾驶飞机的制造理念明显不同。

按组件划分：机翼规模与机舱动量

由于空气动力学驱动的复杂性和最新窄体衍生产品的跨度增长，机翼和小翼结构占 2024 年收入的 26.78%。翼梁和蒙皮的高速自动铺带可提高产量，同时减少接触劳动力。机身面板是第二大的市场，随着双通道复苏步伐的加快，需求不断增加。尾翼、起落架支撑结构和控制面找出机身需求，每种需求都需要利基合金和复合材料。
机舱和吊架的复合年增长率为 12.3%。超高涵道比发动机需要隔音衬套和具有严格公差控制的集成推力反向器。柯林斯宇航公司已在 35 个项目中交付了 40,000 多个机舱，展现了工业成熟度。新兴的 eVTOL 概念需要分布式推进外壳，推动供应商开发模块化、轻量化和耐热的解决方案。

按材料类型：金属占主导地位，热塑性塑料加速发展。

由于成本竞争力和维修熟悉度，铝占 2024 年收入的 48.3%。钛对于热区和高应力位置仍然至关重要。随着全球热压罐容量的扩大，传统碳纤维复合材料扩大了在机身和机翼中的应用。
然而，热塑性复合材料将以 12.5% 的复合年增长率超过所有类别。综合叠片和感应焊接去除自动oclave 瓶颈并提供可重复的质量。柯林斯航空航天公司的热塑性短舱周期时间缩短了 80%，证明了生产准备就绪^{[3]公司情况说明书，“柯林斯航空航天短舱计划”，柯林斯航空航天公司，collinsaerospace.com}。欧盟计划旨在通过热塑性机身筒减轻 10% 的机身重量，强调了主要负载路径的接受度。

最终用户：一级集成商控制设计风险

一级供应商在 2024 年管理了 70.9% 的价值，承担了航空系统集成责任并与 OEM 分担了生命周期风险。财务实力使他们能够投资自动化、数字孪生和全球供应协调。 

波音公司以 83 亿美元收购 Spirit AeroSystems，缩小了依赖性差距，并为更严格的 OEM 监管开创了先例。原始设备制造商重新生产机密或专有元件，而独立的 MRO 提供商则随着机队在役成熟度的增长而增长。

地理分析

2024 年，欧洲占航空结构市场收入的 33.5%，这得益于空客的产能扩张和国防拨款的增加，使法国、德国和英国的生产线保持在附近运行容量。清洁航空等政府资助的研发项目加速了热塑性机翼和增材制造配件的采用，进一步巩固了该地区的高价值工作。聚集在图卢兹和汉堡周围的供应商已经受益于空中客车公司计划在 2025 年交付 820 架商用飞机（比 2024 年产量增长 7%），以及欧洲战斗机和 GCAP 战斗机的升级，这些升级需要先进的复合材料用于隐形控制面。

在波音单通道恢复和强劲的 F-35 生产的推动下，北美紧随其后。以及稳定的旋翼机需求。 38 737 MAX 机身的月产量收紧了机身面板、短舱和塔架的产能，而 2025 年通过的国防支出法案则为需要富含钛的子组件的下一代空中优势演示项目提供资金。加拿大和墨西哥利用 USMCA 贸易条款吸引外国对复合材料小翼和起落架结构的直接投资，在按图生产的装配中所占的份额不断增加。

随着中国 C919 从低速生产转向批量生产，以及印度的 30% 抵消规则将国防采购引入国内机械加工和复合材料成叠车间，预计到 2030 年，亚太地区的复合年增长率将达到最快的 8.5%。中国商飞已获得超过 1,000 架 C919 订单，促使一级集成商在上海建立合资企业，而 HAL 和塔塔先进系统公司则在海得拉巴和班加罗尔扩大了按规格制造的机身和尾翼生产线。海湾合作委员会成员国完善需求图国内价值计划将在 2024 年吸引 480 亿迪拉姆的当地航空航天支出，将中东定位为未来的复合材料维修和 MRO 中心。

竞争格局

竞争格局适度巩固，五家最大的供应商提供了一半以上的外部服务到 2024 年，一级航空结构将满足需求，并依赖长达数十年的风险分担合作伙伴关系，这给原始设备制造商带来了高昂的转换成本。波音公司以 83 亿美元收购 Spirit AeroSystems 标志着近代航空航天史上最大的垂直整合行动，并可能促使空中客车公司和洛克希德·马丁公司考虑采取类似举措，以更高的生产率确保关键结构的安全。赛峰集团对柯林斯航空航天公司驱动和飞行控制单元的收购表明，随着机身制造商要求单一帐户，系统宽度如何成为关键的差异化因素大型工作包的能力供应商。

数字化制造能力现在比纯粹的产能更能塑造竞争优势。 GKN Aerospace 部署了 GrayMatter Robotics 的人工智能引导打磨单元，可将复杂复合蒙皮的生产效率提高三倍，同时将缺陷率降低 15%。与此同时，空中客车公司将超过 12,000 架在役飞机连接到其 Skywise 平台，将实时负载数据反馈给设计办公室，并为其首选供应商提供洞察力，以设计具有更高可维护性的更轻结构。柯林斯航空航天公司展示了热塑性机舱演示器，该演示器将零件数量减少了 30%，这标志着小型竞争对手难以匹敌的非热压罐架构的转变。

电动垂直起降飞机结构、增材制造钛合金和混合翼身项目正在出现空白机会。 JetZero 耗资 47 亿美元的格林斯伯勒工厂将在 2030 年代末每月生产 20 架混合翼飞机，从而创造新的需求现有供应商正在竞相争夺宽幅、单件复合材料蒙皮和多翼梁翼盒。较小的颠覆者利用区域资金来开拓利基市场：EOS 和 Godrej 在班加罗尔部署多激光粉末床平台来打印近净形塔架，而 Nasmyth 和 PTC Industries 在勒克瑙建立了集成加工到装配线，为 COMAC 和波音项目提供服务。