广告技术市场规模和份额
广告技术市场分析
广告技术市场规模在 2025 年为 0.898 万亿美元，预计到 2030 年将达到 1.463 万亿美元，自 2025 年起复合年增长率为 10.25%。这种加速反映了对符合隐私的程序化工具的持久需求，联网电视 (CTV) 预算的增长以及零售第一方数据的大规模货币化。人工智能优化继续压缩媒体购买周期，而亚太地区 5G 的推出释放了高清移动视频库存。对不透明供应路径的日益严格审查正在促使需求方平台的费用合理化，而数据工程人才的短缺给资金雄厚的技术供应商带来了结构性优势。欧洲持续的监管行动正在限制跨设备标识符并培育上下文替代品，从而引发更加多元化的竞争
关键报告要点
- 按平台划分，Ad Exchange 2024 年占据广告技术市场份额的 64.28%；需求方平台的复合年增长率最高，到 2030 年将达到 12.39%。
- 按广告格式划分，搜索广告将在 2024 年占据 38.71% 的收入份额，而到 2030 年，同一类别的复合年增长率预计将达到 12.20%。
- 按设备划分，智能手机占 2024 年广告技术市场规模的 64.28%；包括智能音箱和可穿戴设备在内的“其他设备”细分市场正以 14.16% 的复合年增长率增长。
- 从最终用户行业来看，服务占 2024 年支出的 52.12%，而电信预计将创下最快的 14.21% 复合年增长率。
- 从地理位置来看，北美控制着 2024 年收入的 40.69%，而亚太地区预计将以到 2030 年，复合年增长率为 12.42%。
全球广告技术市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| CTV 带动的程序化激增 | +2.1% | 北美、全球溢出 | 中期（2-4 年） |
| 弃用第三方 Cookie | +1.8% | 全球、欧盟早期采用 | 短期（≤ 2 年） |
| AI 驱动的动态创意优化 | +1.5% | 全球，l由北美和亚太地区编辑 | 中期（2-4 年） |
| 第一方数据的零售媒体货币化 | +1.4% | 全球，北方最强美国 | 长期（≥ 4 年） |
| 5G 推出可实现丰富的移动视频广告 | +1.2% | 亚太地区核心，溢出至MEA | 中期（2-4 年） |
| GDPR 风格的法规推动内容定位 | +0.9% | 欧洲，扩展到全球 | 长期（≥ 4 年） |
| 资料来源： | |||
CTV 带动的程序化激增
流媒体发布商正在将库存从直接插入订单转向公开竞价，程序化 CTV 目前吸引了品牌总预算的 17%。 The Trade Desk 的 Ventura 操作系统提高了买家的频率上限和受众范围，同时降低了发布商的技术支出。与零售媒体数据集的融合提供了将收视率与购买联系起来的确定性归因。超过 95% 的受访广告商计划维持或扩大 CTV 分配，这凸显了即使在经济波动的情况下需求也具有弹性。具有统一 ID 框架的平台可以优先访问优质视频展示位置，从而加速整个广告技术市场的供应路径优化。
弃用第三方 cookie
Chrome 分阶段撤回 Cookie 以及欧盟的同意字符串裁决正在加速向第一方 identif 的迁移伊尔斯。在早期测试阶段，发布商的 Privacy Sandbox 面临着高达 33% 的收益率差距。[1]Google，“与 Chrome 中弃用第三方 Cookie 相关的常见问题”，google.com 营销人员正在因此，增加上下文定位预算并采用洁净室集成，在没有个人标识符的情况下保留可寻址性。拥有经过验证的交易数据的零售商受益于广告客户不断增长的兴趣，而规模较小的出版商则利用语义信号模型来保持每千次展示费用。客户数据平台部署已成为全渠道品牌的标准做法，旨在实现面向未来的激活工作流程。
人工智能驱动的动态创意优化
分布式学习算法可以在几毫秒内使文案和创意适应单独的拍卖环境，从而实现两位数的提升作为广告支出的回报。 Meta 概述了到 2026 年实现整个创意周期自动化的计划。Trade Desk 的 Kokai 平台推动预测性清算逻辑，不断重新分配出价，以展示更好的预测结果。早期采用者报告大型零售媒体网络的相关性得分提高了 25%。随着生成代理变得普遍，未来的广告投放可能会在品牌和消费者人工智能之间直接协商，从而将手动优化降级为传统状态。
第一方数据的零售媒体货币化
零售商正在将高利润的广告服务转变为核心利润池，预计到 2027 年全球支出将超过 1000 亿美元。仅亚马逊在 2024 年就产生了 469 亿美元的广告收入，在数字平台中排名第三。[2]亚马逊，“亚马逊推出简化的产品发布、优化和衡量解决方案”，amazon.com现场广告单元可实现 70%-90% 的毛利率，并通过无尘室协作扩展到场外生态系统。IAB 的标准化归因框架现在支撑着大型超市网络，提高了可比性并吸引了增量品牌预算。与 CTV 环境的集成闭合了全渠道衡量的循环，推动了持续的推动力广告技术市场。
限制影响分析
| 影响时间表 | |||
|---|---|---|---|
| 限制跨设备图表的全球隐私法 | -1.3% | 全球，欧盟最强 | 短期（≤ 2 年） |
| 广告欺诈日益复杂 | -0.8% | 新兴市场，全球传播 | 中期（2-4 年） |
| 供应路径复杂性提高透明度成本 | -0.6% | 全球，北美地区严重 | 短期（≤ 2 年） |
| 数据工程人才严重短缺 | -0.5% | 全球，北美和欧盟最严重 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
限制跨设备图表的全球隐私法
2024 年 3 月法院的裁决将同意字符串归类为个人数据，使 IAB Europe 成为联合控制者，并增加了整个供应商的合规负担链。 《数字市场法案》规定的新义务要求每次数据使用都明确选择加入，从而削弱了跨设备标识符的性能。看门人平台必须提供点击级透明度，将竞争优势转向隐私原生上下文解决方案。许多大型广告商限制了欧盟的重定向支出，并将增量资金转移到精心策划的市场，从而削弱了广告技术市场的短期增长潜力。
广告欺诈日益复杂
2023 年全球欺诈损失达 840 亿美元，预计到 2028 年将翻一番。DoubleVerify 增长了 23%在针对 CTV 库存的新计划中，较高的每千次展示费用会放大欺诈者的回报。[3]MediaPost，“DoubleVerify：生成式 AI 推动广告欺诈增加”，mediapost.com 生成式 AI 僵尸网络越来越模仿人类滚动和点击模式，使得基于模式的检测变得更加困难。住宅IP混淆工具提供了进一步的覆盖，从而提高了验证成本。缺乏统一品牌安全协议的广告商会遇到高达 17% 的欺诈性展示率，直接抑制有效的广告活动覆盖范围并增加工作媒体的稀释度。
细分分析
按平台：程序化工具重新调整购买经济学
广告交易平台交付了 2024 年支出的 64.28%，稳定了开放市场的流动性拍卖。需求方平台虽然规模较小，但年增长率为 12.39%因为买家更喜欢能够削减运营费用的自动化优化。随着企业广告商将大量预算迁移到自助服务工作流程，DSP 占据的广告技术市场规模预计将在 2030 年大幅扩大。亚马逊的 DSP 已经占该零售商广告营业额的近三分之一，凸显了商业数据与程序化竞价的协同作用。
供应方平台通过深化供应路径优化来应对，PubMatic 通过降低接受率的优惠渠道输送了一半以上的交易印象。[4]PubMatic，“第一季度2025 年财务业绩，”investors.pubmatic.com 当第三方 cookie 消失并且被关闭或被更大的堆栈吸收时，较小的数据管理平台供应商就会失去相关性。微软计划退出独立 DSP 业务表明跟上机器学习创新步伐所需的资本强度。随着竞争壁垒的上升，预计会出现平台整合，从而压缩广告技术市场内的长尾提供商基础。
按广告格式：搜索保持规模，而视频加速
搜索在 2024 年占据了 38.71% 的收入，并且仍在以 12.20% 的复合年增长率扩张，利用人工智能驱动的多模式查询解释来呈现与商业相关的结果。在 CTV 和移动应用程序的推动下，视频格式从静态展示中吸走了增量品牌资金。由于内容政策收紧，特别是在敏感的健康和金融类别中，社交媒体的增长正在趋于平缓。
游戏内和增强现实植入尚处于萌芽状态，但表现出很高的参与度，吸引了消费电子品牌的探索性预算。得益于绕过标识符限制的经过身份验证的数据集，电子邮件保持弹性。谷歌Gemini平台有望o 将原生搜索广告嵌入对话响应中，创建新的库存池，而不会干扰用户意图。广告技术市场继续从横幅印象发展为以体验为中心的格式，承诺在沉浸式环境中提供可衡量的结果。
按设备平台划分：智能手机占主导地位，环境端点出现
移动设备在 2024 年产生了 64.28% 的支出，并且随着 5G 服务加深视频渗透率，到 2030 年将保持领先地位。桌面印象略有下降，反映了工作场所的流动性和不断变化的内容消费模式。联网电视设备受益于北美地区的快速断线和亚太地区不断增长的订阅量，提供了向后倾斜、品牌安全的画布。
智能音箱和可穿戴设备的复合年增长率为 14.16%，引入了挑战传统创意工作流程的语音和触觉接触点。跨设备测量变得复杂隐私限制，促使广告技术市场中概率建模的兴起。因此，具有统一洁净室集成的平台最适合在不违反同意框架的情况下提供增量覆盖范围。
按最终用户行业：多元化扩大了需求基础
在银行、保险和专业服务公司争夺数字原生客户的推动下，服务行业占据了 2024 年预算的 52.12%。由于频谱所有者通过用户图货币化来效仿超大规模运营商，电信运营商以 14.21% 的复合年增长率成为增长最快的运营商。零售和电子商务品牌通过现场赞助产品和洁净室支持的场外展示重定向来扩大分配。
在大型平台对健康状况定位引入细粒度限制后，医疗保健广告正在谨慎地重新平衡创意策略。汽车制造商将信息传递转向电动汽车的优势，与此同时，教育机构根据不断增长的在线学习需求调整活动。广告技术市场受益于这种不断扩大的垂直组合，使总支出免受任何单一行业周期性冲击的影响。
地理分析
北美保留了 2024 年营业额的 40.69%，这得益于成熟的基础设施、深厚的广告商成熟度和强劲的 CTV 采用率，将流媒体支出提升至 30.1 美元亿。尽管新兴的国家隐私法规增加了合规摩擦，但大型零售媒体网络和先进的身份框架增强了该地区的主导地位。总部位于美国的技术供应商占据了大部分知识产权申请，并吸引了大量风险投资，进一步巩固了广告技术市场的领导地位。
在移动优先消费者行为的推动下，亚太地区是增长最快的地区，复合年增长率为 12.42%5G覆盖加速，电商活动激增。 GSMA 估计，到 2023 年，移动技术将为地区 GDP 贡献 8800 亿美元，预计到 2030 年将达到 1 万亿美元。中国的超级应用生态系统整合了支付、社交和内容，为印度、印度尼西亚和越南的广告商打造了目前正在采用的蓝图。监管方法仍然多种多样，但大多数司法管辖区继续鼓励外国投资数字媒体，从而维持广告技术市场的长期势头。
由于全面的隐私法挤压了跨设备定位，但鼓励基于情境和基于群体的模型的创新，欧洲呈现出温和的增长势头。在统一衡量协议的支持下，零售媒体支出预计到 2026 年将达到 250 亿欧元。南美、中东和非洲代表了早期采用曲线，其特点是宽带普及率提高和本地内容制作不断增加。程序化支出南美洲的广告支出从 2017 年的 52 亿美元攀升至 2023 年的 168 亿美元，而中东和北非地区的数字广告支出有望在 2022 年至 2025 年间增加五倍。这些趋势证实了广告技术市场的全球足迹不断扩大。
格局
尽管整合不断，但广告技术市场仍然适度分散。甲骨文 2024 年的退出抹去了 17 亿美元的收入来源，并为敏捷的独立公司开辟了空白空间。 Outbrain 10 亿美元收购 Teads、Mediaocean 5 亿美元收购 Innovid、Equativ 与 Sharethrough 合并等重大交易凸显了垂直整合和差异化数据资产的战略价值。谷歌、Meta 和亚马逊等科技巨头通过本地用户群和对关键操作系统层的控制保持了规模优势。
独立平台不同ntiate 透明度和隐私领导力。 The Trade Desk 在机器学习方面的投资继续领先于同行，其 Kokai 和 Ventura 版本就证明了这一点，并保持着绕过围墙花园的开放互联网合作伙伴关系。供应方参与者优先考虑供应路径优化，以保护出版商收益，而全渠道衡量提供商则寻求与零售媒体网络的互操作性。监管压力加剧了围绕同意管理专业知识的竞争，促使传统机构与专业技术供应商合作，以填补能力差距。
程序化工程师的严重短缺加大了进入壁垒。较大的公司提供优越的薪酬和远程工作灵活性，从而流失中型机构的人才并减慢他们的路线图交付速度。随着人工智能代理接管手动优化，控制专有算法和经过验证的数据的供应商将超越竞争对手。正在进行的调整表明，到 2030 年，广告g 技术市场将以少数规模化的全栈运营商为特色，辅以一层专注于身份、创意自动化和基于结果的衡量的垂直专家。
最新行业发展
- 2025 年 6 月：阳狮集团同意收购 Lotame，将经过身份验证的身份覆盖范围扩大到 40 亿个人资料。
- 5 月2025 年：Microsoft Advertising 确认转向对话格式，并将于 2026 年淘汰 Microsoft Invest DSP。
- 2025 年 4 月：The Trade Desk 推出人工智能驱动的媒体购买平台 Kokai。
- 2025 年 3 月：Adobe 和 Microsoft 在 Microsoft 365 Copilot 中集成 AI 代理以激活受众。
- 2025 年 2 月：Equativ 与Sharethrough，创建了最大的独立广告平台之一。
- 2025 年 1 月：T-Mobile 宣布斥资 6 亿美元收购 Vistar Media，以扩大数字户外覆盖范围
FAQs
广告技术市场目前规模有多大？
2025 年广告技术市场规模为 8987 亿美元，预计到 2025 年将超过 1.4 万亿美元2030 年。
哪个地区增长最快？
到 2030 年，亚太地区的复合年增长率为 12.42%，处于领先地位， 5G 采用和移动优先的消费者行为推动了这一趋势。
为什么需求方平台快速扩张？
DSP 可实现媒体购买自动化，减少人工工作量并改善出价效率，从而推动了 12.39% 的复合年增长率。
隐私法规如何影响广告技术？
新法律限制跨设备跟踪和强制平台采用第一方和情境方法，限制短期增长，但刺激创新。
零售媒体在未来增长中发挥什么作用？
零售媒体网络将经过身份验证的购物者数据货币化，预计到 2027 年全球支出将超过 1000 亿美元，为该行业增添长期动力。
广告欺诈对广告欺诈的影响有多大总体支出？
2023 年欺诈额达 840 亿美元，到 2028 年可能会增加一倍，从而促使广告技术市场对验证和品牌安全解决方案的需求不断增长。
